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- Foi criada a funcionalidade de vincular metas secundária entre colaboradores e uma instancia superior:
- A meta secundária pode ser gerada a partir de:
- Acessar a rotina 3388, menu 1- Construção;
- No sub-menu - Parametrização de metas, clique o botão Pesquisar;
- Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Perfil, Situação e Período);
- Informe Tipo: Principal e clique o botão Pesquisar Pesquisar;
- Ao clicar o botão de pesquisa em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas, Excluir Metas, Desdobrar metas, ou Agrupar metas.
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default | yes |
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referencia | passo1 |
Observação: o botão
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Agrupar metas, somente é habilitado quando a situação da parametrização de meta estiver Finalizado e o perfil seja Gerente Local.
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7. Ao clicar o botão
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Agrupar metas, será apresentado um formulário para informar o
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perfil
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. O período se mantem.
Observação: No Perfil será apresentado os perfis de uma hierarquia superior a parametrização de meta escolhida para agrupar. No exemplo, o perfil apresentado é de tipo Filial.
Observação 2: A hierarquia acima de Gerente Local, é Filial, Gerente Regional e depois Gerente Nacional.
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6. Após de selecionar o mês do período, clique em Confirmar;
Observação: Será criado uma nova parametrização com as mesmas informações da parametrização principal com a diferença do período informado.
7. Pesquisar a parametrização de meta secundária criada pelo Código, selecionar o Tipo: Secundária e clicar no botão Editar;
8. Após de apresentar a nova parametrização no resultado da pesquisa, clicar na opção e Editar para alterar a descrição e caso tenha que fazer alguma alteração nos tipos de meta e indicadores;
9.Alterar a descrição e fazer as alterações de tipo de meta e indicadores, conforme necessidade.
Observação: A nova parametrização criada vem com a descrição fixa com o texto 'Desdobramento de' o número da parametrização de meta origem e o texto '- SEC'. A descrição precisa ser alterada e retirada da descrição o texto 'Desdobramento' porque a rotina não disponibilizará a opção Liberar Metas.
10. Pesquisar a parametrização de meta secundária e clicar a opção e Liberar metas;
11. Confirmar a liberação de metas;
Observação: Nesse momento, além de gerar metas para todos os colaboradores do perfil da parametrização de meta secundária, irá replicar os valores das metas principais.
12.1 Caso as metas da parametrização base não estejam aprovadas, as metas da parametrização secundária não serão liberadas
[ Falta tela de erro quando alguma meta do principal não esta aprovada }
13. No sub-menu - Metas, clique o botão Pesquisar;
14. Na tela Pesquisa de Metas, informar os filtros: Tipo, Parametrização de Meta e os outros filtros, conforme necessidade, e clicar no botão Pesquisar.
14.1. Caso não tenha o número de Parametrização de Meta, clicar o botão Localizar.
Observação: Uma lista de colaboradores serão apresentados pertencente ao perfil da parametrização de meta informada.
15. Editar os valores de metas, caso necessidade, usando as opções de edição, através de exportar e importar metas ou na edição na tela mesmo.
Observação: os valores de metas serão os mesmos das metas principais por ter feito desdobramento de meta.
16. Caso tenha sido necessário fazer alterações nas metas, clicar o botão e Finalizar;
Observação: Pode também ser utilizado a opção de seleção múltipla e clicar o botão Finalizar no rodapé da tela.
17. Confirmar a finalização da meta clicando no botão Confirmar;
18. Se existir divergência de valores para menor, com relação a meta principal, será apresentado uma tela com o detalhe das divergências impedindo finalizar a meta.
18.1 Apresentando a seguintes informações:
- Codigo superior: Código do colaborador;
- Item Ent. : Código do item do tipo de meta. No exemplo é o fornecedor principal número 4.
- Indicador:
- Previsto base: O valor previsto da meta principal
- Previsto Desd.: O valor previsto da meta secundária
Observação: Caso o valor previsto da meta desdobrada, meta secundária, seja menor ao valor previsto da meta base, meta principal, será apresentado o detalhe das divergências.
19. Caso não exista valores previstos de metas secundarias com valor inferior aos valores previstos de metas principais, as metas serão finalizados.
Observação: Ao finalizar a meta, a situação de metas pode ser Pendente, Pendente Superior ou Aprovado, dependendo com esteja configurado a parametrização de meta.
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default | no |
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referencia | passo2 |
- Acessar a rotina 3388, menu 1- Construção;
- No sub-menu - Parametrização de metas, clique o botão Pesquisar;
- Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Perfil, Situação e Período);
- Informe Tipo: Principal e clique o botão Pesquisar Pesquisar;
- Ao clicar o botão de pesquisa em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas, Excluir Metas ou Desdobrar metas.
Observação: o botão Desdobrar metas, somente é habilitado quando a situação da parametrização de meta estiver Finalizado.
5. Ao clicar o botão Desdobrar metas, será apresentado um formulário para informar o perfil.
Observação 1: Caso o tipo da Parametrização de meta base seja Secundária, o período não será alterado. Dessa forma a meta secundária será uma copia da meta secundária com o perfil alterado.
Observação 2: A lista de perfis apresentados pertencem ao tipo de perfil de hierarquia inferior à parametrização de meta base. No exemplo esta se criando um vinculo entre as metas de Gerentes com seus Supervisores respectivos;
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8
. Após de selecionar o perfil, clique em
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Confirmar;
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Observação:
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Será criado uma nova parametrização com as mesmas informações da parametrização
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principal, respeitando os itens selecionados se tiver abrangência 'Exclusivo', a diferença do
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perfil informado.
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Observação 2: Quando estiver agrupando para o perfil Gerente Regional ou Nacional, a Filial não será preenchida.
9. Pesquisar a parametrização de meta secundária criada pelo
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Código, selecionar o
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Tipo: Secundária e clicar no botão
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Editar;
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10. Após de apresentar a nova parametrização no resultado da pesquisa, clicar na opção e Editar para alterar a descrição e caso tenha que fazer alguma alteração nos tipos de meta e indicadores;
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11.Alterar a descrição e fazer as alterações de tipo de meta e indicadores, conforme necessidade.
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Observação:
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A nova parametrização criada vem com a descrição fixa com o texto '
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Agrupamento de' o número da parametrização de meta origem e o texto '-
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SEC'. A descrição precisa ser alterada e retirada da descrição o texto '
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Agrupamento' porque a rotina não disponibilizará a opção
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Liberar Metas.
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12. Pesquisar a parametrização de meta secundária e clicar a opção e Liberar metas;
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13.
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Confirmar a liberação de metas;
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Observação:
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Nesse momento,
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além de gerar metas para todos os colaboradores/filiais do perfil da parametrização de meta
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13. No sub-menu - Metas, clique o botão Pesquisar;
14. Na tela Pesquisa de Metas, informar os filtros: Tipo, Parametrização de Meta e os outros filtros, conforme necessidade, e clicar no botão Pesquisar.
14.1. Caso não tenha o número de Parametrização de Meta, clicar o botão Localizar.
Observação: Uma lista de coelaboradores são apresentados pertencentes ao perfil da parametrização de meta informada.
15. Lançar os valores de metas usando as opções disponíveis: Editar um a um no botão e Editar ou através dos botões Exportar e Importar metas do Excel.
Observação: Nesse caso, não irá trazer os valores previsto das metas, como no caso de desdobramento de meta principal, e o lançamento será manual mas na finalização das metas terá validação das metas vinculadas. Nesse caso, a soma das metas dos supervisores deve ser igual a meta do seus correspondentes gerentes para os indicadores que podem fazer a soma dos valores previsto (valor faturado neto, volume, litragem, quantidade).
16. Selecionar as metas a serem finalizadas e clicar o botão Finalizar;
17. Confirmar a finalização de meta clicando no botão Confirmar
18. Se existir divergência de valores para menor, com relação a meta principal, será apresentado uma tela com o detalhe das divergências impedindo finalizar a meta.
18.1 Apresentando a seguintes informações:
- Codigo superior: Código do colaborador;
- Item Ent. : Código do item do tipo de meta. No exemplo é o fornecedor principal número 4.
- Indicador:
- Previsto base: O valor previsto da meta principal
- Previsto Desd.: O valor previsto da meta secundária
Observação: Caso o valor previsto da meta desdobrada, seja diferente ao valor previsto da meta base do perfil de hierarquia superior, será apresentado o detalhe das divergências. Unicamente serão validados os indicadores que possuam calculo para totalizar valor previsto.
19. Caso não exista valores previstos de metas secundarias com valor inferior aos valores previstos de metas principais, as metas serão finalizados.
Observação: Ao finalizar a
secundária, irá calcular a soma dos valores previstos dos indicadores conforme regra do previsto.
Observação 2: Para calcular metas para o filial:
- Filial = soma de gerentes locais
- Gerente regional = soma de filiais
- Gerente nacional = soma de gerentes regionais
14.
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default | yes |
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referencia | passo1 |
- Acessar a rotina 3388, menu 1- Construção;
- No sub-menu - Parametrização de metas, clique o botão Pesquisar;
- Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Perfil, Situação e Período);
- Informe Tipo: Principal e clique o botão Pesquisar Pesquisar;
- Ao clicar o botão de pesquisa em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas, Excluir Metas ou Desdobrar metas.
Observação: o botão Desdobrar metas, somente é habilitado quando a situação da parametrização de meta estiver Finalizado.
5. Ao clicar o botão Desdobrar metas, será apresentado um formulário para informar o período.
Observação: Caso o tipo da Parametrização de meta seja Principal, o perfil não será alterado. Dessa forma a meta secundária será uma copia da meta principal com o período alterado.
6. Após de selecionar o mês do período, clique em Confirmar;
Observação: Será criado uma nova parametrização com as mesmas informações da parametrização principal com a diferença do período informado.
7. Pesquisar a parametrização de meta secundária criada pelo Código, selecionar o Tipo: Secundária e clicar no botão Editar;
8. Após de apresentar a nova parametrização no resultado da pesquisa, clicar na opção e Editar para alterar a descrição e caso tenha que fazer alguma alteração nos tipos de meta e indicadores;
9.Alterar a descrição e fazer as alterações de tipo de meta e indicadores, conforme necessidade.
Observação: A nova parametrização criada vem com a descrição fixa com o texto 'Desdobramento de' o número da parametrização de meta origem e o texto '- SEC'. A descrição precisa ser alterada e retirada da descrição o texto 'Desdobramento' porque a rotina não disponibilizará a opção Liberar Metas.
10. Pesquisar a parametrização de meta secundária e clicar a opção e Liberar metas;
11. Confirmar a liberação de metas;
Observação: Nesse momento, além de gerar metas para todos os colaboradores do perfil da parametrização de meta secundária, irá replicar os valores das metas principais.
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1 Caso as metas da parametrização base não estejam aprovadas, as metas da parametrização secundária não serão
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[ Falta tela de erro quando alguma meta do principal não esta aprovada }
liberadas e apresentará quais metas da parametrização base não estão aprovadas.
15
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. No sub-menu - Metas, clique o botão Pesquisar;
...
16. Na tela Pesquisa de Metas, informar os filtros: Tipo, Parametrização de Meta e os outros filtros, conforme necessidade, e clicar no botão Pesquisar.
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16.1. Caso não tenha o número de Parametrização de Meta, clicar o botão Localizar.
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Observação: Uma lista de colaboradores serão apresentados pertencente ao perfil da parametrização de meta informada.
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17.
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Editar os valores de metas, caso necessidade, usando as opções de edição, através de exportar e importar metas ou na edição na tela mesmo.
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Observação: os valores de metas serão
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a soma dos valores previstos da meta secundaria da hierarquia inferior por ter feito
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o agrupamento de meta.
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18. Caso tenha sido necessário fazer alterações nas metas, clicar o botão e Finalizar;
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Observação: Pode também ser utilizado a opção de seleção múltipla e clicar o botão Finalizar no rodapé da tela.
...
19. Confirmar a finalização da meta clicando no botão Confirmar;
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20. Se existir divergência de valores
...
, com relação a
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soma das meta do perfil da hierarquia inferior, será apresentado uma mensagem indicando o código da meta.
21. Caso
18.1 Apresentando a seguintes informações:
- Codigo superior: Código do colaborador;
- Item Ent. : Código do item do tipo de meta. No exemplo é o fornecedor principal número 4.
- Indicador:
- Previsto base: O valor previsto da meta principal
- Previsto Desd.: O valor previsto da meta secundária
Observação: Caso o valor previsto da meta desdobrada, meta secundária, seja menor ao valor previsto da meta base, meta principal, será apresentado o detalhe das divergências.
19. Caso não exista valores previstos de metas secundarias com valor inferior aos valores previstos de metas principais, as metas serão finalizados.
Observação: Ao finalizar a meta, a situação de metas pode ser Pendente, Pendente Superior ou Aprovado, dependendo com esteja configurado a parametrização de meta.
...
default | no |
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referencia | passo2 |
- Acessar a rotina 3388, menu 1- Construção;
- No sub-menu - Parametrização de metas, clique o botão Pesquisar;
- Note que a tela Pesquisar de parametrizações de Meta possui campos de pesquisa conforme necessidade (Código, Descrição, Perfil, Situação e Período);
- Informe Tipo: Principal e clique o botão Pesquisar Pesquisar;
- Ao clicar o botão de pesquisa em uma Parametrização de Meta, são exibidas as opções de Visualizar, Editar, Excluir , Replicar, Liberar Metas, Excluir Metas ou Desdobrar metas.
Observação: o botão Desdobrar metas, somente é habilitado quando a situação da parametrização de meta estiver Finalizado.
5. Ao clicar o botão Desdobrar metas, será apresentado um formulário para informar o perfil.
Observação 1: Caso o tipo da Parametrização de meta base seja Secundária, o período não será alterado. Dessa forma a meta secundária será uma copia da meta secundária com o perfil alterado.
Observação 2: A lista de perfis apresentados pertencem ao tipo de perfil de hierarquia inferior à parametrização de meta base. No exemplo esta se criando um vinculo entre as metas de Gerentes com seus Supervisores respectivos;
6. Após de selecionar o perfil, clique em Confirmar;
Observação: Será criado uma nova parametrização com as mesmas informações da parametrização secundária com a diferença do perfil informado.
7. Pesquisar a parametrização de meta secundária criada pelo Código, selecionar o Tipo: Secundária e clicar no botão Editar;
8. Após de apresentar a nova parametrização no resultado da pesquisa, clicar na opção e Editar para alterar a descrição e caso tenha que fazer alguma alteração nos tipos de meta e indicadores;
9.Alterar a descrição e fazer as alterações de tipo de meta e indicadores, conforme necessidade.
Observação: A nova parametrização criada vem com a descrição fixa com o texto 'Desdobramento de' o número da parametrização de meta origem e o texto '- SEC'. A descrição precisa ser alterada e retirada da descrição o texto 'Desdobramento' porque a rotina não disponibilizará a opção Liberar Metas.
10. Pesquisar a parametrização de meta secundária e clicar a opção e Liberar metas;
11. Confirmar a liberação de metas;
Observação: Nesse momento, Irá gerar metas para todos os colaboradores do perfil da parametrização de meta.
13. No sub-menu - Metas, clique o botão Pesquisar;
14. Na tela Pesquisa de Metas, informar os filtros: Tipo, Parametrização de Meta e os outros filtros, conforme necessidade, e clicar no botão Pesquisar.
14.1. Caso não tenha o número de Parametrização de Meta, clicar o botão Localizar.
Observação: Uma lista de coelaboradores são apresentados pertencentes ao perfil da parametrização de meta informada.
15. Lançar os valores de metas usando as opções disponíveis: Editar um a um no botão e Editar ou através dos botões Exportar e Importar metas do Excel.
Observação: Nesse caso, não irá trazer os valores previsto das metas, como no caso de desdobramento de meta principal, e o lançamento será manual mas na finalização das metas terá validação das metas vinculadas. Nesse caso, a soma das metas dos supervisores deve ser igual a meta do seus correspondentes gerentes para os indicadores que podem fazer a soma dos valores previsto (valor faturado neto, volume, litragem, quantidade).
16. Selecionar as metas a serem finalizadas e clicar o botão Finalizar;
17. Confirmar a finalização de meta clicando no botão Confirmar
18. Se existir divergência de valores para menor, com relação a meta principal, será apresentado uma tela com o detalhe das divergências impedindo finalizar a meta.
18.1 Apresentando a seguintes informações:
- Codigo superior: Código do colaborador;
- Item Ent. : Código do item do tipo de meta. No exemplo é o fornecedor principal número 4.
- Indicador:
- Previsto base: O valor previsto da meta principal
- Previsto Desd.: O valor previsto da meta secundária
Observação: Caso o valor previsto da meta desdobrada, seja diferente ao valor previsto da meta base do perfil de hierarquia superior, será apresentado o detalhe das divergências. Unicamente serão validados os indicadores que possuam calculo para totalizar valor previsto.
...
não exista valores previstos de metas secundarias com valor inferior aos valores previstos
...
das metas
...
da parametrização base, as metas serão finalizados.
...
Observação: Ao finalizar a meta, a situação de metas pode ser
...
Pendente,
...
Pendente Superior
...
ou
...
Aprovado, dependendo com esteja configurado a parametrização de meta.