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Acordos
No módulo de Acordos e Verbas, caso deseja utilizar os acordos, o primeiro passo é configurar
É um compromisso entre o fornecedor e o comprador que, a partir de uma negociação, estabelecem um acordo promocional negociando verbas (dinheiro) e/ou bonificações (mercadorias) para diversas finalidades, gerando boas oportunidades de negócio, tais como campanhas promocionais, inauguração de loja, queima de estoque, acordo de baixa de custo, etc. O acordo é integrado no financeiro gerando um título financeiro.
Fluxo do Processo
Etapas do Processo
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o tipo de acordo,
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Quando o acordo é vinculado a verba de bonificação, é necessário ter realizado o processo para definição do valor da verba utilizada no acordo.
Cadastro do Tipo de Acordo
Para que o sistema gere um acordo é necessário cadastrar os tipos de acordo que serão utilizados nas operações. É no cadastro do tipo de acordo que são definidas informações que irão impactar na geração do acordo, tais como, se o acordo será ou não integrado ao financeiro para a geração do título, a espécie título utilizada, o tipo de integração com financeiro, entre outras.
Geração do Acordo e Integração no Financeiro
A geração do acordo e integração no financeiro para a geração do título pode acontecer em diversas operações do sistema, dependendo da negociação com o fornecedor e das parametrizações do sistema. Abaixo estão listadas em quais operações do sistema é feita a geração do acordo e integração no financeiro.
Acordo Manual sem Vínculo com Pedido
É gerado manualmente na aplicação ‘Manutenção de Acordos Promocionais’.
Esse acordo pode ser vinculado a uma verba (cadastrada na aplicação ‘Verba de Bonificação’), nesse caso, a apuração será pelo saldo e período do acordo, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba.
Para gerar o título para o fornecedor o sistema verifica se para o ‘Tipo Acordo’ utilizado, foi parametrizado a integração com financeiro na inclusão ou emissão do acordo.
Como configurar?
Cadastrar Tipo de Acordo: Max Parâmetro > Parâmetros > Tipos de Acordos com Fornecedores – MAC0001.
Cadastrar Verba com Acordo: Acordo e Verba > Administração > Verba de Bonificação – MAX0302.
Acordo para Verba Sell-In com Vínculo no Pedido de Compra
Utilizado quando o acordo envolve verba sell-in aplicada na tabela de custo do fornecedor ou na aplicação ‘Manutenção de Pedido’. Essa verba pode ser para acréscimo (verba +) ou para rebaixe (verba -) no custo do produto.
Acordo Gerado no Pedido de Bonificação
Ao gerar um pedido de bonificação com ou sem incidência de custo e marcar a opção ‘Gera acordo promocional’ será gerado automaticamente um acordo promocional.
Acordo para Verba de Bonificação Sell-Out
O acordo é cadastrado na aplicação ‘Manutenção de Acordos Promocionais’ e vinculada a uma verba de bonificação, cadastrada na aplicação ‘Verbas de Bonificação’.
Acordo para a Verba Sell-Out Cadastrada Sem Acordo
A verba é cadastrada na aplicação ‘Verbas de Bonificação’ e apurada pelo limite de utilização (quantidade por unidade do produto) ou pelo período de vigência, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba. No caso das verbas cadastradas sem vínculo com acordo, a aplicação ‘Verbas de Bonificação Sem Acordo Promocional’ pode ser utilizada para acompanhar a apuração das vendas e utilização das verbas e, a partir disso, gerar o acordo para as verbas. Esse mesmo procedimento também pode ser realizado por JOB.
Como configurar?
Cadastrar Tipo de Acordo: Max Parâmetro > Parâmetros > Tipos de Acordos com Fornecedores – MAC0001.
Cadastrar verba na aplicação ‘Verbas de Bonificação’ (Acordo e Verba > Administração > Verbas de Bonificação – MAX0302), ou na aplicação ‘Gerenciador de Preços’.
Gerar acordo: Nesse caso o acordo pode ser gerado automaticamente, por meio da configuração de um JOB ou na aplicação ‘Verba Sem Acordo Promocional’.
Por JOB: Objeto SP_MSU_AUTOACORDOPROMOC.
Aplicação: Acordo e Verba > Administração > Verba sem Acordo Promocional – MAC0046.
Acordo por Estoque
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e como será gerado:
| Section | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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Após isso, deve realizar o Cadastro de Acordos, e gerenciar todos os acordos, seja de forma manual, ou automática:
| Section | ||||
|---|---|---|---|---|
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Em seguida aprovação e emissão do termo:
| Section | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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É possível também gerar o acordo por estoque e venda PDV, e realizar consulta, manutenção e associação do acordo promocional:
| Aplicação | Objetivo |
|---|---|
| Consulta e Aprovação de Processos com Associação a Acordo Promocional - MAC0050 | Consultar e aprovar os processos com associação a acordo promocional. |
| Manutenção de Lançamentos no Conta Corrente de Acordo Promocional - MAC0051 | Gerenciar os lançamentos no conta corrente de acordos promocionais, em que é possível lançar os acordos somente para fins de abatimento dos valores que o fornecedor gerou de crédito, ou seja, sem gerar título ou conta corrente no financeiro. E também a opção de lançar débito sem incluir acordo e também quando incluir um lançamento possibilitar a geração do acordo automático sem precisar de utilizar a aplicação de lançamento de acordo. |
| Geração de Acordo por Estoque e Venda PDV (Concorrente) - MAC0052 | Gerar o acordo promocional a partir da análise da quantidade do produto em estoque, e da quantidade de vendas por PDV, com base no valor unitário do custo do produto e do valor alvo, ou seja, o valor desejado para rebaixar o custo. |
...
| Associação de Fornecedor e Acordo Promocional - MAC0053 | Associar o fornecedor e o acordo promocional para controle de saldo. |
Verbas
Para utilizar as verbas, o primeiro passo é realizar o cadastro da verba de bonificação:
| Aplicação | Objetivo |
|---|---|
| Verba Bonificação - MAX0302 | Utilizada para cadastrar verbas do tipo sell-out, ou seja, que será apurada após as vendas do produto. A verba é cadastrada por família ou por produto. |
Em seguida pode ser gerado o acordo para as verbas sem acordo:
| Aplicação | Objetivo |
|---|---|
| Verba sem Acordo Promocional - MAC0046 | Gerar o acordo promocional após o encerramento da verba sell-out cadastrada sem vínculo com acordo. |
É possível também realizar a identificação da verba de bonificação, e consultar a verba consumida:
| Aplicação | Objetivo |
|---|---|
Cadastrar a identificação de verba de bonificação. | |
| Consulta Verba Consumida - MAC0055 | Acompanhar o consumo das verbas de bonificação, sendo: Verbas com acordo, Verbas sem acordo e já finalizadas, e sem acordos que ainda estão pendentes. |
Por fim, os relatórios para acompanhamento:
| Aplicação | Objetivo |
|---|---|
| Relatório de Acordo Promocional por Segmento - MAC0054 | Emitir o relatório de acordo promocional por segmento. |
| Relatório de Controle de Acordo Comercial - MAC0049 | Emitir o relatório de controle de acordo comercial. |
| Relatório de Verba de Bonificação – MAX0303 | Exibir as verbas cadastradas, permitindo acompanhar a utilização da verba e emitir/exportar o relatório. |
Outras Aplicações
Além disso, existe a possibilidade de gerar as verbas diretamente nas aplicações abaixo:
| Aplicação | Objetivo |
|---|---|
| Definir Verba Sell-In no Pedido de Compra - MAX0082 | Por meio da aplicação Pedido de Compra é possível definir a verba sell-in a ser utilizada. |
| Definir Verba Sell-In na Tabela de Custo - MAX0401 | Por meio da aplicação Tabela de Custo é possível definir a verba sell-in a ser utilizada. |
| Gerenciador de Preços - MAX1038 | Por meio da aplicação Gerenciador de Compra é possível utilizar a verba. |
| HTML |
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Acordo para Venda PDV-Concorrente
O acordo é gerado a partir da apuração das vendas de determinada promoção com verba sell-out. A geração do acordo pode ser feita em períodos parciais, ou seja, não é necessário finalizar a promoção para gerar o acordo.
Acordo para Desconto Verba PDV
O acordo é gerado a partir da apuração das vendas do PDV geradas com as verbas sell-out destinadas para regra de incentivo, sócio torcedor e venda pack-virtual.
Acordo por Divergência de Custo na NF x Pedido de Compra
Para a divergência de custo apurada no recebimento da nota fiscal é gerado um acordo com a diferença dos valores da nota e pedido.
Como configurar?
GERA_TIT_FIN_ACORDO: Indica se permite gerar título financeiro mediante a um acordo promocional. Quando esse parâmetro estiver configurado com a opção ‘S’, na aplicação ‘Avaliação de Divergência entre NF e Pedido’, quando no campo ‘Agrupar por’ for selecionada a opção ‘Fornecedor’ será exibida a coluna ‘Aco.’ ao selecioná-la e clicar em ‘Gerar Tit. Financ / Alt. Custo’ será gerado o acordo.
Aprovação do Acordo
Para que essa etapa aconteça é necessário realizar as devidas configurações para que após gerado, o acordo fique pendente na aplicação ‘Aprovação de Acordo Promocional e Verba de Bonificação sem Acordo’.
Emissão do Acordo para Assinatura
Dependendo de parametrizações do sistema a integração com o financeiro será gerada somente após a emissão do acordo. Essa configuração está relacionada com o tipo do acordo, configurada na aplicação ‘Tipo de Acordo com Fornecedores’, no campo ‘Tipo Integra Financeiro’.
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