Visão Geral do Processo

A geração de ticket ou pré-autorização é utilizada para que possa ser efetuada uma reserva de um valor para um faturamento, que será realizado posteriormente (conforme prazo acordado com a Supplier).

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O ticket será gerado após a liberação do pedido de venda, através da própria rotina do pedido de venda, ou pela rotina de liberação de pedido de venda.

Regras de negócio

A integração com a supplier Supplier só ocorrerá se usar a condição de pagamento que estiver com o parâmetro: "Mais Negócios" marcado. Caso contrário usará a avaliação de crédito padrão do Protheus. O cliente também deve possuir uma concessão aprovada.

Os tickets tickets  serão gerados para todos os clientes com situação Ativo na Supplier, para as demais situações:

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• Se o cliente estiver bloqueado por crédito na Supplier e possuir saldo em aberto na Supplier (Limite utilizado), somente poderá comprar na modalidade modalid
• ade de pagamento à vista ou antecipado na área de Crédito interna Protheus.

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O valor do ticket é gerado com o base no valor total do pedido, mas na hora no momento do faturamento pode podem ocorrer acréscimos de impostos que não estão disponíveis no pedido ou o e/ou valor do frete, então dessa maneira é possível cadastrar uma margem de variação do valor do pedido para isso deve ser calculado uma média de valor que possa dar de diferença e informar esse percentual no parametro parâmetro "MV_RSKPACR", via módulo configurador do Protheus, para mais informações acesse de parâmetros acesse aqui.

Regras de validação do ticket de crédito (pré-autorização):

• Prazo mínimo dias do primeiro vencimento >= Número de dias para o primeiro informado;
• Prazo máximo dias do primeiro vencimento <= Número de dias para o primeiro informado;
• Prazo máximo dias do último vencimento >= (Número de parcelas informado * Intervalo entre as parcelas informado);
• Número mínimo de parcelas <= Número de parcelas informado;
• Número máximo de parcelas >= Número de parcelas informado;
• Distanciamento mínimo entre parcelas (dias) <= Intervalo entre as parcelas informado;
• Distanciamento máximo entre parcelas (dias) >= Intervalo entre as parcelas informado;

Essas regras de prazos são estipuladas junto com condições comerciais são negociadas junto a Supplier no momento da implementação da integraçãocontratação, ou conforme a necessidade do parceiro. Essa condições estão disponíveis na plataforma Mais Negócios para consulta e devem ser adequadas ao cadastro de condição de pagamento no Protheus.

Os tickets serão gerado gerados quando o pedido for liberado para analise de crédito, mas se o pedido sofrer alguma alteração, o ticket será cancelado e será gerado um novo ticket, ou poderá . Poderá ser configurado a opção de Reuso , essa opção é para quando o pedido ainda sobre algumas outras alteraçõese Margem de alteração, essas configurações permitem que o ticket não seja cancelado e se mantenha para o mesmo pedido de venda, para isso também é necessário ativar a opção uma dessas configurações via parâmetros, verifique aqui, para ativar o reuso, e em caso de dúvida tenha dúvidas, acione o suporte do Mais Negócios.

Para mais informações: Condição de Pagamento

Processo de criação de tickets

Inserir um pedido de venda para um cliente ativo (com concessão aprovada na Supplier, verificar regras de negócio citadas acima).

Informar uma condição de pagamento com o parâmetro marcado.Mais Negócios

Acesse Atualizações → Pedidos → Pedidos de Venda

O sistema irá carregar carrega a janela com os pedidos já inseridos, clique sobre o botão incluir e preencha as informações: 

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Ao escolher a condição de pagamento, é onde se inicia o processo que determina o uso do Mais Negócios, a condição escolhida deve estar com essa deve ter o flag que é Mais Negócios marcado:

Importante notar que ao escolher a condição Mais Negócios, irá gatilhar é preenchida uma mensagem para a Nota Fiscal, veja abaixo o Print, essa mensagem é de acordo com a Supplier, para informar o cliente que o título foi para a Supplier, onde contém os telefones da central de atendimento e central de cobrança. Informações obrigatória para emissão da nota fiscal.

Durante a atualização da mensagem para a Nota Fiscal, existem validações conforme o conteúdo do campo, abaixo os cenários:

• Quando existir conteúdo no campo (C5_MENNOTA) e a mensagem final não ultrapassar o tamanho do campo, será adicionado ao final a mensagem Mais Negócios.
• Quando existir conteúdo no campo (C5_MENNOTA) e a mensagem final ultrapassar o tamanho do campo, será apresentado um aviso para verificar a mensagem e será atualizado com a mensagem Mais Negócios.

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• Quando existir conteúdo no campo (C5_MENNOTA) da mensagem Mais Negócios, será apresentado um aviso para verificar a mensagem e será atualizado com a nova mensagem Mais Negócios

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• Quando houver alteração de uma condição de pagamento Mais Negócios para um não Mais Negócios será apresentado um aviso para verificar o conteúdo do campo.

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Ao finalizar o pedido onde ele fica com o status pedido de venda em aberto, ainda não é gerado o ticket de crédito/pré-autorização para a Supplier.

Liberaçao

Liberação do Pedido de Venda

A liberação pode ocorrer pela própria tela do pedido, preenchendo o campo Qtd.Liberada, e no botão "Salvar".

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Ao finalizar, saia da rotina de liberação de pedido de venda e acesse o novo menu do Mais Negócios, através da opção Ticket de Crédito:

Ticket de Crédito

Atualizações → Mais Negócios → Tickets de Crédito

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Nessa tela temos todo o acompanhamento dos tickets gerados para o pedidos com a condição Mais Negócios, e seus devidos respectivos Status.

Note que o sistema irá gerar gera o ticket de Crédito automaticamente, através dos Jobs que estão ativos, no nosso modelo é o Num Pd Venda: 000066 que está no Status: "Aguardando Envio", em poucos minutos o status é alterado. 

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Observe que na segunda figura o nosso pedido modelo 000066 já está aprovado, um processo muito rapidorápido. 

Dentro dessa tela temos as seguintes funcionalidades:

1 - Atualizar: Para verificar se recuperar o status é alteradoatual;

2 - Visualizar: Para ver os detalhes do ticket de crédito/Pré-Autorização;

3 - Reanálise: Solicitar Reanálise quando o ticket apresenta alguma inconsitencia, e ai após corrigirinconsistência e é inicialmente recusado, após correção, ao clicar na função irá comandar um novo envio a Supplier;

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1 - Tkt Crédito: Se refere o número do ticket de crédito no sistema;

2 - Cod Cliente: É o codigo Código do cliente no Protheus;

3 - Loja Cliente: É a loja Loja do cliente no Protheus;

4 - Nome: Nome do cliente no Protheus;

5 - Num Pd Venda: É o número Número do pedido de venda do Protheus;

6 - Valor: É o valor Valor do Ticket de Crédito;

7 - Status: É o status Status do Ticket;

8 - Dt/Hr Solicitação: Temos a informação da data e hora que foi solicitado o ticket.

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10 - Dt/Hr Aval.: Temos a informação da data e hora que foi avalidado avaliado pela Supplier.

11 - Tk.Trans.Par: É o número Número da transação na Supplier, com esse número e o CNPJ do cliente facilita a comunicação com a Supplier;

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