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Através dessa tela o usuário deverá realizar o cadastro dos tipos de relatórios que serão integrados. O preenchimento das informações dessa tela possibilitará a geração do relatório, a identificação dos destinatários e o envio do documento para assinatura.

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Grupo

Informe um código para identificar grupo de relatórios.

Descrição

Informe uma descrição para o grupo de relatórios.

Tipo de relatório

Selecione o tipo de relatório. Os tipos disponíveis são:

• Aviso de Férias
• Recibo de Férias
• Outros

Criação do Documento para assinatura

Remetente assina

Marque essa opção caso deseje que o usuário responsável pela execução do processo (usuário do sistema) seja um dos assinantes do documento. Com isso ele passará a figurar na lista de destinatários do documento para assinatura. Será considerado para isso o e-mail do usuário do cadastro de Usuários (GUSUARIO).

Remetente envia assinado

Caso estela marcada a opção remetente assina e esta opção seja marcada ao ser integrado o documento com o TOTVS Assinatura Eletrônica a assinatura do usuário responsável pela execução do processo será enviada, não necessitando que ele acesse o portal para realizar a sua assinatura.

Criar usuário no TOTVS Assinatura eletrônica caso não exista (usuário do destinatário)

Ao marcar essa opção, durante o processo de integração do documento será verificado se o destinatário existe no sistema TOTVS Assinatura Eletrônica. Caso ele não exista será então realizado um cadastro inicial para o usuário, considerando seu nome, CPF e e-mail do cadastro de pessoa. O usuário então receberá um e-mail informando da criação do usuário, ativação da conta e criação da sua senha.

Requer aprovação (integra somente após validação do relatório)

Essa opção permite a geração do relatório para posterior conferência e envio para integração. Assim o relatório será gerado e um registro será gravado na tela de monitoramento, com o status “Pendente de aprovação”. O usuário deverá acessar a tela de monitoramento para visualizar o relatório e realizar sua aprovação, momento em que ocorrera o seu envio para o portal TOTVS Assinatura Eletrônica.

Configuração de prazos

Utiliza prazo para validação/assinatura do documento e cancela se não assinado no prazo.

Ao marcar essa opção poderá ser definido um o usuário poderá definir o prazo (dias) em que o documento ficará disponível para aprovação/assinatura. Atingida essa data limite e  
Caso o documento não estiver assinado o mesmo será cancelado, não mais permitindo sua assinatura.

Dias de prazo para validação/assinatura

esteja assinado até a data limite informada, o usuário poderá excluir este através do processo "Exclusão de Documentos Integrados" existente no módulo "Monitor de Documentos Enviados para Assinatura".

Observação: 
Este processo somente permite a exclusão do documento que não teve a assinatura realizada.
O documento que teve a assinatura realizada após o prazo, terá seu status alterado para "Fora do prazo de assinatura".

Opções de envio do aviso/recibo de férias

Essas opções estão disponíveis apenas para os relatórios dos tipos Aviso de Férias e Recibo de Férias.

Enviar no dia do aviso/pagamento de férias (se dia não útil antecipar para o dia útil)

Ao marcar essa opção o sistema somente integrará os avisos de férias com data de aviso na data da execução do processo ou a data de pagamento no dia da execução do processo.

Enviar com X dias de antecedência

Essa opção permite o envio do documento a X dias do seu início (data do aviso ou data de pagamento).

Não validar essa regra

Não serão validadas as datas de aviso e pagamento de férias, sendo considerado os funcionários retornados pela seleção durante a execução do processo.

Utilizar tabela de chefes/supervisores

Ao marcar essa opção os chefes/supervisores poderão fazer parte dos destinatários do documento como um assinante, um validador ou testemunha.

Configuração hierárquica

Tipo de participação da chefia

Indica se a participação no documento será como um assinador, um validador ou uma testemunha.

Configuração de assinatura para chefes/supervisores

Poderá ser utilizada uma das configurações: inclui apenas o chefe como destinatário, inclui apenas o supervisor como destinatário ou inclui ambos como destinatários.

Utilizar equipe

Caso seja incluído o superviso como um dos destinatários poderá ser definido que será considerar apenas o supervisor com a mesma equipe do funcionário.

Regras para geração do nome do arquivo

Regras para geração do nome do arquivo PDF, que poderá conter dentre as opções disponíveis a inclusão do nome ou chapa do funcionário.

Ativo

Essa campo indica se o tipo de relatório está ativo para integração. Caso ele esteja desmarcado não será possível realizar a integração desse grupo.

Aba Relatórios

Através dessa aba deverão ser informados os relatórios a serem utilizados na integração. Caso seja informado mais de um relatório será gerado um documento para assinatura para cada um dos relatórios. Esses relatórios deverão possuir a tabela de funcionários (PFUNC) como uma das fontes de dados ou receber parâmetros como: CHAPA, CODCOLIGADA, CODSECAO, DTPAGTOFERIAS, DTFENCFERIAS, DTAVISOFERIAS.

Atenção:  Ao realizar uma modificação no relatório que altere os parâmetros do relatório, como por exemplo 'Visível em todas as coligadas', será necessário informá-lo novamente na Aba de Relatórios do Tipo de relatório, antes de realizar o Processo de Integração de relatórios.

• Para o relatório de aviso de férias serão tomados como base os relatórios:

FOPREL00180 - Aviso de Férias - ORACLE

FOPREL00030 - Aviso de Férias (esse relatório considera apenas os campos da PFUNC)

FOPREL00030 - Aviso de Férias-MSSQL (neste relatório é considerado o período aquisitivo associado na PFUNC.FIMPERAQUIS)

No monitoramento os campos chave serão gravados como: “CODCOLIGADA| CHAPA|FIMPERAQUIS|DATAPAGTO” e os valores chave serão os valores dos referidos campos.

• Para o relatório de aviso recibo de férias serão tomados como base os relatórios:

FOPREL00112 - Recibo de Férias (considera dados da tabela PFUFERIASRECIBO filtrados pelos campos da PFUNC e filtro)

FOPREL00190 - Recibo de Férias RM Portal (considera dados da tabela PFUFERIASRECIBO filtrados pelos campos da PFUNC e filtro)

No monitoramento os campos chave serão gravados como: “CODCOLIGADA| CHAPA|FIMPERAQUIS|DATAPAGTO” e os valores chave serão os valores dos referidos campos.

• Para o relatório do tipo “Outros”, no monitoramento os campos chave serão gravados como: “CODCOLIGADA| CHAPA” e os valores chave serão os valores dos referidos campos.

Aba destinatários fixos

Através dessa aba podem ser definidos destinatários fixos para o relatório, como por exemplo uma pessoa que seja o responsável pelo Departamento Pessoal que deva assinar o relatório, mesmo não pertencendo a estrutura de chefia ou não seja o remetente do relatório.