01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | 3 - Vendas |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: | DMAISNEG-103 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMAISNEG-103, DMAISNEG-1314 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Adaptar a rotina 302 - Cadastrar Clientes as informações relacionadas à integração com o projeto Mais Negócios, para direcionar os usuários nas rotinas do ERP Winthor a identificação da liberação dos clientes.
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| Expandir |
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Critérios de Aceitação - Criar dentro da rotina 302 - Cadastrar Clientes campos que identifiquem e controle os cadastros dos clientes, referentes a limites, bloqueio e status do cliente junto a Supplier;
- Garantir que apenas clientes Pessoas Jurídicas tenham acesso a parametrização do Mais Negócios;
- Garantir que o parâmetro Informar se utiliza a integração com os produtos da TECHFIN (Antecipa ou Mais Negócios) na rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja como Sim e consequentemente garantir que clientes parametrizados como Mais Negócios não possam sofrer alteração de CNPJ's.
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03. SOLUÇÃO
Ajustada a rotina 302 - Cadastrar Clientes para ilustrar aos usuários, os novos controles referente ao Mais Negócios, para que ele possa analisar se o cliente está liberado ou não a comprar utilizando o limite autorizado pela Supplier e se por ventura o mesmo estiver bloqueado, saber esse status de bloqueio e o respectivo motivo
| Dica |
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| title | Clique nos Menus abaixo |
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Nos menus abaixo segue o fluxo de Parametrização do cadastro de Clientes na Rotina 302 e liberação de limite no Mais Negócios. |
| Deck of Cards |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Rotina 132 - Parâmetros da presidência, Rotina 302 |
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| , Liberando Limite na Plataforma TOTVS Gestão de Risco de Crédito| - Cadastrar Cliente | | ids | passo1,passo2 |
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| ,passo3 | | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| O primeiro passo, é acessar a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marcar o parâmetro Informar se utiliza a integração com os produtos da TECHFIN (Antecipa ou Mais Negócios) esteja marcado como Sim. Isso garantirá que não seja enviado para o ambiente da TOTVS Carol cadastros duplicados e alteração de CNPJ's de forma incorreta.  Image Modified
Após essa parametrização, pode-se seguir para a rotina 302 - Cadastrar Clientes |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Acessando, agora, a rotina 302 - Cadastrar Clientes, o usuário deverá parametrizar os seus clientes que irão utilizar o processo de venda do Mais Negócios. Para isso, foram criados 5 novos parâmetros: |
 Image Removed Image Added
- Cliente Mais Negócios: Editável. Por default todos os clientes já existentes, no banco de dados, ficarão com o campo igual a Não. Então, se deseja utilizar esse cliente como cliente Mais Negócios, deve-se marcar como Sim;
- Permite Venda a Prazo Mais Negócios:
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Apenas Após cadastrar/atualizar o cliente na rotina 302 - Cadastrar Clientes, deve-se aguardar o tempo de sincronização dos cadastros dos cliente entre o ERP Winthor e o banco de dados da TOTVS Carol. Geralmente ocorre de hora em hora, mais pode estar disponível o cadastro do cliente antes disso na plataforma. Poderá certificar se o cliente já está disponível na plataforma - Por default é igual S (Sim) e apenas para visualização. Esse parâmetro indica se a Supplier, de acordo com a integração, está liberando ou não esse cliente a comprar nos planos de pagamento a prazo. Essa validação ocorrerá na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda; Obs: Este retorno da posição de bloqueio da venda a prazo, somente será realizado após ser feito a concessão de crédito (cliente possui contrato ativo com a supplier).
- Data consulta no Mais Negócio: Apenas para visualização. Esse parâmetro indica qual foi o dia e a hora da última atualização de dados entre o ERP Winthor e a Supplier. Isso auxiliará o usuário a verificar se o cadastro está defasado ou não;
- Limite Liberado Venda Mais Negócios: Apenas para visualização. Esse parâmetro indica qual o atual limite liberado para venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
- Status Mais Negócios: Apenas para visualização. Esse parâmetro, irá mostrar ao usuário, qual o status o cliente se encontra. Se ele estiver ativo e sem bloqueio, ficará com o status 0 - Ativo. Se o cliente tiver qualquer tipo de bloqueio, irá apresentar o status 1 - Bloqueio por Crédito, 2 - Bloqueio por Atraso ou 4 - Cartão não Habilitado. Se o cliente estiver qualquer um desses bloqueios, deverá entrar em contato com a Supplier para averiguação.
| Informações |
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| Vale lembrar novamente que clientes Pessoas Físicas não serão permitidas utilizarem o limite do Mais Negócios. Logo, os 5 parâmetros acima, ficarão desabilitados para edição. |
| Aviso |
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Importante! Como esses dados são atualizados de hora em hora, geralmente, caso compare o limite liberado pela rotina 302 - Cadastrar Clientes e o portal TOTVS Gestão de Risco de Crédito e eles estejam divergentes, a recomendação é aguardar uma nova integração ou entrar diretamente na plataforma TOTVS Gestão de Risco de Crédito para certificar o cadastro em tempo real do cliente. |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| Após toda essa parametrização e aguardar o envio/retorno das informações de integração junto a Supplier o usuário estará apto a realizar a solicitação de limite de crédito, na plataforma |
TOTVS Gestão de Risco de Crédito |
dentro da aba Clientes. Image Removed
Ao acessar a plataforma, deve-se clicar no botão  Image Removed para abrir os detalhes do cadastro do cliente. Feito isso, deve-se acessar a última sub-aba chamada Crédito e ao acessa-la apresentará uma opção em destaque para solicitar o limite (APROVEITE AGORA!). Basta clicar nesse botão para apresentar uma nova janela de solicitação de limite. Por fim, basta digitar o valor desejado e aguardar o retorno da Supplier, na própria plataforma, para ver o status da solicitação, ou seja, se foi aprovado ou não o limite solicitado.  Image Removed
 Image Removed
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Ao final da solicitação de limite no portal TOTVS Gestão de Risco de Crédito deve-se aguardar o retorno da integração dos dados de cliente. Isso, geralmente, ocorre de 15 em 15 minutos. Somente após retornar o limite dentro do ERP Winthor é que será possível digitar um pedido utilizando o limite Mais Negócios. |
| Composition Setup |
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deck.tab.inactive.background = #EEE9E9
deck.tab.active.background = rgba(0, 128, 0, 0.3)
deck.tab.spacer = 5px
deck.tab.active.border = 3px outset #0897e9 |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
| Aviso |
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Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/ Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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