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Producto:

Microsiga Protheus®

Entorno:Facturación (SIGAFAT)

Ocurrencia:

¿Cuál es la configuración para acceder a Workarea Representantes - CRM?

Paso a paso:

El Área de trabajo es un facilitador, una rutina centralizadora, donde los vendedores pueden acceder a sus Oportunidades, Actividades, Apuntes y sus Clientes, todo en la misma interfaz, facilitando el proceso de venta.


Aviso
titleImportante

La rutina Área de trabajo (FATA320) es de uso exclusivo del módulo Facturación (SIGAFAT), para la utilización de la rutina es necesario el registro de una Estructura de negocio (FATA070), esta rutina no tiene relación con el Área de trabajo (CRMA290) y la Estructura de negocio (CRMA240) que son relacionados al módulo SIGACRM.

Para acceder a la rutina Área de trabajo (FATA320)), es necesario realizar el registro del Vendedor en la Estructura de negocio (FATA070), la estructura define la Jerarquía y las liberaciones de acceso a los registros de los vendedores. Para el registro de la Estructura de negocio (FATA070) es necesario:

  • Realizar el registro de la Unidad de negocio (FATA510): Este registro permite el control de las unidades de negocio de la propia empresa (sucursales, franquicias, etc.).
  • Realizar el registro del Equipo de venta (FATA060): Registro del equipo del cual los vendedores forman parte.


Después de realizar los registros anteriores, es posible registrar la Estructura de negocio (FATA070), incluyendo la Unidad de negocio (FATA510), el Equipo de venta (FATA060) y los Vendedores que forman parte de la Estructura:

De esta manera, al acceder a la rutina Área de trabajo (FATA320) solamente el Vendedor responsable tendrá acceso a sus registros incluidos.

Para configurar un usuario como Gerente/Supervisor, es decir, un usuario que necesita tener acceso a los registros de todos los vendedores del equipo, es necesario que este usuario esté en un nivel superior de la Estructura de negocio (FATA070). Para ello:

  • Registre un Equipo de venta (FATA060) exclusivo para los Gerentes/Supervisores, en esta se incluirán los usuarios que tendrán acceso al Área de trabajo (FATA320) de todos los Vendedores:


  • Debajo del Equipo de venta (FATA060) de los Gerentes/Supervisores, debe incluirse otro equipo en el cual se incluirán los vendedores:

De esta manera, jerárquicamente, los usuarios vinculados al equipo de los Gerentes/Supervisores tendrán acceso total a los registros de los usuarios vinculados al equipo de vendedores:

Puede ser de su interés:

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