Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Informações
titleLiberação do Relatório IRRF parte Analítica

A liberação do relatório de IRRF parte analítica será expedido no pacote de expedição continua do TAF de janeiro (data prevista 30/01/2024) 

Índice

Visão Geral do Programa

O Painel de Conferência de IRRF é uma das novidades presentes no TAF Full.

Esta funcionalidade tem como objetivo não ser apenas um relatório, mas sim uma ferramenta simples e intuitiva para a consulta da Retenção do IRRF presente em seu sistema de Folha, no TAF e no evento Totalizador ( S-5002 ) enviado pelo governo. É composto pelas informações dos eventos ( S-1200, S-2299, S-2399 e S-1210 ) enviados para o eSocial.

...

Procedimento para Uso

Menu

Miscelânea → eSocial → Painel eSocial

Image RemovedImage Added

Passo a Passo

Navegação

Ao acessar esta opção será exibido o menu das funcionalidades presentes no Painel eSocial, conforme imagem abaixo:

Image RemovedImage Added

Filtros

Ao clicarmos em "Relatório de Conferência (IRRF)" será exibida a seguinte tela:

Image Added


Lista de campos apresentados na tela para utilização como filtro das informações a ser processadas:

Campo

Obrigatoriedade

Descrição

PeríodoObrigatório

Ano/Mês no formato AAAA/MM, para ser considerado no processamento das informações do painel.  Mês da data de pagamento da Folha vinculado ao evento S-1200 integrado com o TAF. 
Ex.: Verbas da Competência 08/2023 possuem data de pagamento 05/09/2023. Para comparativo dessas verbas, deve-se apontar no relatório o mês 09/2023

CPFOpcional

CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF.

Somente DivergênciasOpcional

Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x TAF x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não.

Opções:

  • Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
  • Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração.
Informações
titleImportante

O painel conta com filtro adicional que pode ser encontrado clicando no botão "Busca Avançada". 

Os valores apresentados aqui são sumarizados por CPF. Caso o trabalhador possua mais de 1 ví­nculo de trabalho podem ocorrer divergências considerando os filtros aplicados (Categoria).

Image Added

Lista de campos apresentados na tela de Busca Avançada:

Campo

Obrigatoriedade

Descrição

PeríodoObrigatórioAno/Mês no formato AAAA/MM, para ser considerado no processamento das informações do painel. Mês de pagamento da Folha de Pagamento evento S-1200 que foi integrada com o TAF.
Somente DivergênciasOpcional

Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x TAF x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não.

Opções:

  • Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
  • Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração.
CategoriaOpcionalCategoria do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF.
CPFOpcional

CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF.


Todos os filtros selecionados são exibidos no container abaixo da barra de campos de filtros. Também é possível remover um ou mais filtros, clicando no "X" à direita de cada ícone, ou por meio do botão "Remover todos":

Image Added


Processamento

Após selecionar os filtros desejados, é possível utilizar o botão "Aplicar Filtros" para iniciar a coleta e processamentos das informações para apresentação no painel. Durante esta operação, uma barra de progresso é exibida abaixo do container de filtros:

Image Added


Ao final do processamento, são apresentados os valores de Retenção do IRRF e uma tabela com os valores analíticos por colaborador:

Image Added

Cards

Cards Totalizadores da Consulta Utilizando integração com dados da FOLHA

Estes cards totalizam os valores encontrados nas três fontes de informação ( RH, TAF e Governo ) e demonstram de forma sintética os resultados, desta forma, já é possível identificar se existem divergências nos valores. Na tela principal é apresentado apenas o Valor de Retenção do IRRF.

Image Added



Cards Totalizadores da Consulta Sem Utilizar a integração com dados da FOLHA

Caso os parâmetros de integração com a FOLHA no sistema Origem não estejam configurados (MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR), serão apresentados apenas os cards abaixo:

Image Added

Cards Totalizadores da Consulta no Middleware

Image Added


Apresentação das Informações - Sintéticas

Os valores apresentados estão sumarizados por CPF e caso exista divergência entre os valores, um ícone de alerta será destacado.


Image Added


Detalhamento do grupo de colunas de valores Sintéticos

CamposDescriçãoAtributo PAIAtributoCampo TAF 
CPFCPF do TrabalhadoremployeescpfNumber (chave)V3N_CPF
NomeNome do Trabalhadoremployeesname (chave)V3N_NOME
Valor Retenção RH - Apurado na FolhaValor de IRRF apurado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocialtotalIRRFCompanyerpValueV5H_VLTDMR*
Valor Retenção TAF - Vigente na base do TAF Valor de IRRF vigente na base do TAF e transmitido ao eSocialtotalIRRFCompanytafValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=1 & V3N_ITIRRF= [31, 32, 34]
Valor Retenção Governo - Apurado pelo eSocial Valor IRRF demonstrado no evento S-5002 dentro do grupo <infoIR> quando <tpInfoIR> igual a 31, 32 e 34, trata-se da informação apurada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG  <valor> sumarizando todos os <tpInfoIR> existentes no mesmo grupo.totalIRRFCompanyretValueV3N_VALOR & V3N_ORIGEM=4 & V3N_TPVLR= [31, 32, 34]

 * Informação retornada pela API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.


Pesquisa por CPF ou Nome

O campo apresentado com um ícone de lupa permite pesquisar entre os dados carregados na tela. A pesquisa é aplicada apenas para o CPF e Nome do colaborador:

Image Added


A tabela é apresentada com 30 colaboradores, para que não sejam carregadas informações desnecessárias na tela e prejudique a performance de navegação. Para carregar mais resultados, é possível clicar no botão "Carregar mais resultados":

Image Added

Encerrar a aplicação

É possível encerrar a utilização do Painel do e-Social do Futuro por meio do ícone de Login:


Image Added


Status dos Serviços de Consulta de Valores das Colunas FOLHA

Caso encontre inconsistências nos parâmetros informados para buscar os dados referentes a coluna FOLHA, após clicar em "Aplicar Filtros", será exibida uma tela com informações dos status da conexão.

Image Added


DescriçãoSimNãoObs. 
Serviço Configurado

Indica que a tabela de valores da FOLHA (V5H) existe no dicionário e que o parâmetro MV_TAFRHUR está configurado com a URL do Sistema de RH para buscar os valores referentes a FOLHA.

Não há configuração para o Sistema de RH.
Serviço DisponívelIndica que a URL, usuário e senha (MV_TAFRHUR, MV_TAFRHLG e MV_TAFRHPW) informados estão corretos e o TAF está se comunicando com o sistema de RH.Indica que não foi possível se comunicar com o Sistema de RH.Deve-se verificar com o responsável pelo Sistema de RH se a URL, senha e usuário informados nos parâmetros MV_TAFRHUR, MV_TAFRHLG e MV_TAFRHPW estão corretos.
Serviço AtualizadoIndica que o TAF está se comunicando com o Sistema de RH e que o serviço está atualizado com a última versão do Painel de IRRF (v1\IrrfRetValues).Indica que o Sistema de RH não está atualizado com a última versão do Painel de IRRF (não existe a v1\IrrfRetValues).

Versões do RM que contemplam as API's atualizadas:

  • 12.1.2302.200

  • 12.1.2306.142 e superiores

Caso seu sistema RM não possua estas atualizações, deve-se entrar em contato com o responsável pelo Sistema de RH e solicitar a atualização das API's do Painel de IRRF (criação da IrrfRetValues).

Status API RHIndica que não há erros de comunicação com a API do RH. Exibe mensagem de erro de acordo com o código HTTP retornado com a API.Ao passar o mouse pela mensagem de erro é exibido o erro completo.


Apresentação das Informações - Analíticos

Image Added


Image Added

Detalhamento do grupo de colunas de valores Analíticos

CamposDescriçãoAtributoValor RHValor TAFValor GovernoObservações
CPFCPF do TrabalhadorcpfNumber (chave)V5H_CPF*V3N_CPFV3N_CPF
NomeNome do Trabalhadorname (chave)V5H_NOME*V3N_NOMEV3N_NOME
DemonstrativoDemonstrativos consideradosdemonstrativeV5H_DMDEV*V3N_RECIBOV3N_DMDEV
CategoriaCategoria do TrabalhadorcategoryV5H_CATEG*V3N_CATEGV3N_CATEG
Período ReferênciaPeríodo ReferênciareferencePeriodV5H_PERAPU*V3N_PERAPUV3N_PERREF
Data de PagamentoData de PagamentopaydayV5H_DTPAG*-V3N_DTPGTO
OrigemEvento que deu origem aos valoresoriginV5H_EVENTO*V3N_ORIGEMV3N_ORIGEM
Rendimentos tributáveisRendimentos tributáveis
taxableIncome

V5H_DETAIL*

taxableIncome/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 11, 12, 13, 14

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 11, 12, 14
  • A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com  os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .
Rendimento não tributável ou isento do IRRFRendimento não tributável ou isento do IRRF
nonTaxableIncome

V5H_DETAIL*

nonTaxableIncome/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900, 9 

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900 
Retenções do IRRF Retenções do IRRF 
retention

V5H_DETAIL*

retention/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 31, 32, 33, 34 

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 31, 32, 34
  • A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com  os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .
Deduções da base de cálculo do IRRFDeduções da base de cálculo do IRRF
deductions

V5H_DETAIL*

deductions/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 56, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66 67 

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 41, 42, 46, 47, 51, 52, 54, 61, 62, 63, 64, 67 
Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável 
taxableIncomeSuspended

V5H_DETAIL*

taxableIncomeSuspended/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9011, 9012, 9013, 9014

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9011, 9012, 9014
Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRFExigibilidade suspensa - Retenção do IRRF
retentionSuspended

V5H_DETAIL*

retentionSuspended/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9031, 9032, 9033, 9034, 9831, 9832, 9833, 9834

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9031, 9032, 9034, 9831, 9832, 9834
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRFExigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF
deductionsSuspended

V5H_DETAIL*

deductionsSuspended/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9041, 9042, 9043, 9046, 9047, 9048, 9051, 9052, 9053, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9041, 9042, 9046, 9047,  9051, 9052, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9067
Compensação judicialCompensação judicial
judicialCompensation

V5H_DETAIL*

judicialCompensation/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9082, 9083

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9082, 9083

 * Informação retornada pela API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.


Exportar Dados - Sintético e Analítico

É possível exportar os dados para uma planilha através do botão "Exportar", de forma sintética ou analítica, obedecendo o filtro informado no relatório.

Image Added

Observações

Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de IRRF.

Informações
titleImportante

Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:

  • TAF: Dados interceptados no momento da transmissão dos arquivos .xml de eventos do eSocial por meio do TAF ao eSocial.
  • Governo: Dados interceptados no momento da consulta de retorno do governo do evento S-5002.

Sugestões de Análises

Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas e identificadas as causas, que podem ser:

  • Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
  • Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores operados diretamente no TAF ou Portal e-Social.
Informações
titleImportante
  • Os registros são criados na tabela V3N (somente no momento da integração e transmissão do evento), porém, para a correta analise, também deve-se tomar em consideração o conteúdo das tabelas com a informação origem: C8R, e o conteúdo informado nos eventos S-1210, S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399. 


Veja detalhes quando utiliza o MIDDLEWARE

Middleware - Relatório de Conferência de IRRF