...
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Principais Campos
- Principais Parâmetros
- Apuração de valores pendentes e em minuta
- Alocação Unificada
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite a realização da análise e da revisão das pré-faturas geradas, antes da emissão das faturas.Configure o parâmetro MV_JORDPAR para definir a ordem nos lançamentos.
Também é possível emitir a minuta de pré-fatura, ou seja, uma prévia da fatura. A minuta de pré-fatura normalmente é utilizada quando o cliente solicita o envio do relatório de horas, antes da emissão da fatura, para efetuar a aprovação.
...
- Valor ou percentual de desconto no valor de Time Sheets time sheets da pré-fatura.
- Valor ou percentual de acréscimo na pré-fatura. Caso seja escolhida a opção percentual, este será aplicado no valor de Time Sheet honorários da pré-fatura. Quando necessário acréscimo em pré-fatura sem honorários, necessário usar o campo de valor de acréscimo.
- Valor ou percentual de desconto no valor de Time Sheets time sheets por caso.
- Clientes pagadores (inclusão, exclusão, alteração de percentual, desconto, contato, forma de pagamento, condição de pagamento, banco, moeda, idioma, tipo de relatório).
- Valor total e horas dos Time Sheetstime sheets.
- Valor / hora por profissional.
- Transferência de lançamentos para outro cliente/caso.
- Envio de lançamentos para WO.
- Retirada de lançamentos da pré-fatura.
- Vínculo de lançamentos (Time time sheet, despesas e tabelados) a à pré-fatura.
- Inclusão de novo Time time sheet, este podendo ser vinculado à pré-fatura (para entrar na pré-fatura o caso deve fazer parte da pré-fatura ou estar relacionado a algum contrato que esteja nela, e ainda estar dentro do período de Time time sheet).
- Divisão de Time time sheet.
- Arredondamento das horas dos Time time sheets.
Verifique Na alteração de time sheets é possível manter o histórico original do tempo e/ou configure o parâmetro MV_JCOTSUG para a cotação sugerida na fila de emissão;
Verifique e/ou configure os seguintes parâmetros
MV_JCPGINT - Para a condição de pagamento em moeda internacional; MV_JDFTINT para diferenciar as faturas internacionais; MV_JNFTINT com a numeração diferenciada para faturas internacionais.
MV_JCPGNAC - Para a condição de pagamento em moeda nacional;
Na alteração de Time sheets é possível manter o histórico original do tempo e/ou profissional (quando alterado o profissional revisado e hora revisada).
Alterações em outros lançamentos, como tabelados e despesas, por exemplo, não possuem histórico ou campos que guardem o valor original.
profissional (quando alterado o profissional revisado e hora revisada).
Alterações em outros lançamentos, como tabelados e despesas, por exemplo, não possuem histórico ou campos que guardem o valor original.
Card documentos |
---|
Informacao | No processo de emissão de pré-fatura, o valor calculado |
---|
|
Card documentos |
---|
Informacao | No processo de emissão de pré-fatura, o valor calculado com base nas faixas de valores é gravado nos campos Valor Faixa Fat, do Contrato e dos Casos relacionados a ele, sendo que nos Casos grava-se o valor proporcional de cada um, respeitando o critério de proporcionalização de valores conforme o parâmetro MV_JDIVCAS. |
---|
Titulo | IMPORTANTE! |
---|
|
...
Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
history | false |
---|
id | samples |
---|
effectType | fade |
---|
|
Guarda o histórico de alterações da pré-fatura
Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Pesquisar |
---|
| Outras Ações/ Pesquisar / Pesquisar Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código. ![image2016-2-26 9:4:5.png](/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_BR&version=2)
Outras Ações/ Pesquisar / Filtro por Caso Informe os dados na tela apresentada pelo sistema. ![](/download/attachments/244429412/image2017-3-8%2017%3A29%3A48.png?version=1&modificationDate=1489005014000&api=v2)
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 2 |
---|
label | Situação |
---|
| Esta opção permite a alteração da situação das pré-faturas marcadas: Outras Ações/ Situação / Análise Quando Esta é a situação da Pré-Fatura for Substituída, o sistema exibe tela solicitando a confirmação para alterar a situação para 2-Análisepré-fatura para que sejam feitos ajustes, conforme a necessidade. Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção. Para emitir a minuta de pré-fatura é necessário que a pré-fatura esteja com esta situação.Quando a situação da Pré-Fatura for Substituída, o sistema exibe tela solicitando a confirmação para alterar a situação para 5-Emitir Minuta. Outras Ações/ Situação/ Emitir Fatura As pré-faturas com situação Análise, Revisada, Revisada com Restrições ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção. É necessário que a pré-fatura esteja com a situação Emitir Fatura para disponibiliza-la na Fila que seja disponibilizada na fila de impressão/Emissão. A alteração da situação da pré-fatura para Definitivo (Emitir Fatura) habilita a opção para emissão das faturas. Quando a situação da Pré-Fatura for Substituída, o sistema exibe a tela solicitando a confirmação, para alterar a situação para 4-Emitir Fatura. emissão. Caso o parâmetro MV_JAPRMIN esteja ativo e a pré-fatura esteja em Minuta Emitida porém não Caso o parâmetro MV_JAPRMIN estiver ativo e a pré-fatura estiver em Minuta Emitida porem não for aprovada, o sistema irá impedir que seja feita a alteração da situação para Emitir Fatura seja emitida. Outras Ações/ Situação/ Emitir Minuta Sócio Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio, daquela validada pelo Cliente. Quando a situação da Pré-Fatura for Substituída, o sistema exibe a tela solicitando a confirmação, para alterar a situação para 9- Minuta Sócio. Nota |
---|
Nota |
---|
| As pré-faturas com situação Emitir Fatura e Emitir Minuta ou Minuta Cancelada podem retornar para a situação Análise quando acionada esta opção. As pré-faturas em situação Alterada só retornam para situação Análise quando acionada a opção Refazer ou Resumo. |
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 3 |
---|
label | Revisão |
---|
| Outras Ações / Revisão / Envio Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. Outras Ações / Revisão / Retorno Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. Outras Ações / Revisão / Emitir Fatura Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. Outras Ações / Revisão / Emitir Minuta Para utilizar esta opção, marque inicialmente as pré-faturas para que seja efetuada a alteração no status da Revisão. |
Card |
---|
| Outras Ações / Todos / Inverter Seleção Ao acionar esta opção, o sistema marca automaticamente todas as pré-faturas. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 5 |
---|
label | Minuta |
---|
| Outras Ações / Minuta / Enviar Enviar para Fila Disponibiliza na Fila fila de Emissão emissão de Minutas as pré-faturas com a situação Emitir Minuta ou Análise que estiverem marcadas. Outras Ações / Minuta / Emitir Abre a tela de emissão de minutas de pré-fatura que estiverem marcadas ou/e as com os itens que já estão na fila de emissão. Caso o usuário selecione sejam selecionas pré-faturas em Análise,o sistema irá automaticamente alterar a Situação situação para Emitir Minuta e já incluir na Filafila. Outras Ações / Minuta / Aprovar Quando o parâmetro MV_JAPRMIN estiver ativo o menu será disponibilizado. Quando o parâmetro estiver ativo, enquanto o usuário não aprovar a Minuta gerada, o sistema não permitirá que o usuário Emita Fatura. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 6 |
---|
label | Cancelar |
---|
| Outras Ações / Cancelar Cancela as pré-faturas marcadas na tela. Nota |
---|
| Uma vez acionada esta opção, não é possível reverter. Se necessário emita uma nova pré-fatura utilizando a tela de Emissão de Pré-fatura. |
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 7 |
---|
label | Refazer |
---|
| Outras Ações / Refazer Marque as pré-faturas e clique nesta opção, lembrando que é necessário marcar as pré-faturas que estejam com a situação válida. Esta opção Refazer permite recalcular : - Recalcular os valores da pré-fatura
e dá a opção da geração do relatório (para marcar uma ou mais pré-faturas e escolher o resultado para recálculo e gravação dos novos valores:Tela - Visualize o resultado em tela. Impressora - Visualize a tela que permite selecionar o local para guardar o arquivo. Faça a seleção e clique em Salvar. Word - Visualize a tela com os arquivos gerados. Nenhum
Além disso, como é feito o recálculo, após utilizar esta opção, a pré-fatura retorna à situação Análise se a situação estiver como Alterada. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 8 |
---|
label | Resumo |
---|
| Outras Ações / Resumo Após a realização das alterações na pré-fatura execute esta operação Resumo (para visualizar em tela os principais valores da pré-fatura). |
- Atualizar os dados cadastrais dos Casos, Contratos / Junção de contratos e pagadores (marque/desmarque)
Essa opção permite que as pré-faturas selecionadas sejam atualizados conforme seus cadastros de Caso, Contrato / Junção de contratos e Pagadores. Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura. As informações que serão atualizadas: - Pagadores:
- Serão atualizados todos os pagadores cadastrados no contrato e/ou Junção de contratos, podendo adicionar ou remover os pagadores existentes na pré-fatura
- Caso:
- Redação fat
- Revisor
- Desconto padrão
- Moeda limite
- Valor limite
- Valor último limite
- Fat Adicional no Limite?
- Lanç. Tabelado no Limite?
- Contrato
- Revisor
- Moeda limite
- Valor Limite
- Valor limite por fatura
- Fat Adicional Limite?
- Fixo Limite?
- Serv. Tabelado Limite?
- Moeda do fixo
- Valor base da Parcela
- Tipo de cob excedente
- Limite tipo exc por H
- % desc tipo exced valor
- Saldo inicial vlr limite
- Valor Utilizado Limite
- Código Idioma Relatório
- Código do Escritório
- Cod Relatorio Pre-fatura
- Data Máxima de Emissão
- Frase de Serviços
- Classif. Tipo de Serviço
- Tipo de Fechamento
- Junção de Contrato
- Revisor
- Código Idioma Relatório
- Código do Escritório
- Cod Relatorio Pre-fatura
- Data Máxima de Emissão
- Frase de Serviços
- Classif. Tipo de Serviço
- Tipo de Fechamento
Aviso |
---|
Nesta opção, não serão adicionados ou removidos os lançamentos e entidades dos cadastros com exceção dos pagadores, apenas atualizados os registros já existentes em pré-fatura. |
- Geração do relatório (para marcar uma ou mais pré-faturas e escolher o resultado para recálculo e gravação dos novos valores:
- Acesso via SmartClient Desktop
- Impressora: envia para a impressora padrão do computador.
- Tela: apresenta o relatório da pré-fatura em tela, com a possibilidade de salvar ou imprimir.
- Word: gera o relatório da pré-fatura em formato .doc na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE
- Nenhum: Gera o relatório da pré-fatura em formato .pdf no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT (ou no MV_JCRYSPAS, para serviços em cloud).
- Acesso via SmartClient HTML (WebApp / WebAgent)
- Impressora: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
- Tela: Opção não disponível para essa forma de acesso (navegação via Browser), será apresentado uma mensagem de alerta em tela para escolha das opções válidas.
- Word: Processa o relatório no formato .doc. Além disso o arquivo também está disponível na pasta determinada no parâmetro MV_JPASPRE.
- Nenhum: Mesmo comportamento do SmartClientDesktop.
Observação: Independente do resultado escolhido, sempre que o relatório for processado, o mesmo será disponibilizado na opção Docs relacionados da rotina Operação de Pré-fatura. Para a pergunta do resultado padrão (Tecla F10) das rotinas, as opções disponíveis via Browser serão apenas: Word e Nenhum. Além disso, como é feito o recálculo, após utilizar esta opção, a pré-fatura retorna à situação Análise se a situação estiver como Alterada.
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 8 |
---|
label | Resumo |
---|
| Outras Ações / Resumo Após a realização das alterações na pré-fatura execute esta operação Resumo (para visualizar em tela os principais valores da pré-fatura). |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 8 |
---|
label | Copiar Red PF |
---|
| Outras Ações / | Card |
---|
default | true |
---|
id | 8 |
---|
label | Copiar Red PF |
---|
| Outras Ações / Copiar Red. PF Esta funcionalidade copia as redações dos casos da pré-fatura para o próprio cadastro do caso. Ao acessar o sistema exibe a tela que diz: Confirma a cópia da redação para os casos originais? para prosseguir confirme em Sim, ou para abandonar clique em Não. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 9 |
---|
label | Redação |
---|
| Outras Ações / Redação No próprio cadastro do caso é possível determinado um texto padrão, que pode ser alterado na pré-fatura e está visível no relatório de fatura quando a opção Utilizar Redação, está marcada no momento da emissão. Esta opção é um facilitador para o preenchimento automático da redação nos casos da pré-fatura. Ao clicar são apresentadas duas opções: - Pré-fatura - Ao selecionar a redação é replicada para todos os casos da pré-fatura.
- Caso e nesta opção vale apenas para o caso em que se está posicionado.
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 10 |
---|
label | Corr Txt TS |
---|
| Outras Ações / Corr TXT TS Permite a correção ortográfica da descrição do time sheet em que se está posicionado. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 11 |
---|
label | Obs. Cliente |
---|
| Outras Ações/ OBS. Cliente Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao cliente. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 12 |
---|
label | Obs. Caso |
---|
| Outras Ações/ OBS Caso Utilize este espaço para adicionar informações relacionadas ao caso. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 13 |
---|
label | Valor Original |
---|
| Outras Ações /Valor Original Ao acionar esta opção visualize as 2 (duas) opções: Pré-fatura e Caso. Ao selecionar Pré-fatura, o sistema verifica os time sheets de todos os casos da pré-fatura, replicando a quantidade de horas lançada para a quantidade de horas revisada, ou seja, retorna os time sheets para a quantidade de horas trabalhadas. Caso selecionado a opção "Ambos" ou "Tabelados" os lançamentos tabelados retornarão ao seu valor original cadastrado na tabela de serviços vinculada ao caso. Esta alteração não é reversível após a confirmação da tela. Quando selecionada a opção Caso, estes ajustes são feitos apenas nos time sheets do Caso em que se está posicionado. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 14 |
---|
label | Operações |
---|
| Outras Ações / Operações Esta opção oferece as seguintes operações: - Retirar – Retira os contratos, casos e/ou lançamentos marcados. Vale destacar que, se um contrato está marcado, todos os casos e lançamentos vinculados a ele também o serão, se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele também são retirados.
- WO – Esta opção realiza o WO dos lançamentos marcados. Se um contrato está marcado, todos os lançamentos dos casos vinculados a ele são enviados para WO. Se um caso está marcado, todos os lançamentos relacionados a ele, tem WO.
- Transferir – Transfere os lançamentos marcados para outro caso. Para isto abre-se uma nova tela para a escolha do Cliente/Loja/Caso para o qual se fará a transferência.
- Dividir TS
- Incluir novo TS
- Ações em Lote TS
- Arredondar horas (e-billing)
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 15 |
---|
label | Marcar |
---|
| Outras Ações / Marcar Este é um facilitador de marcação dos registros da pré-fatura. Possibilita marcar de uma só vez todos os contratos, parcelas fixas, casos, profissionais, marcar os time sheets, tabelados e despesas de toda a pré-fatura ou apenas do contrato ou caso em que se estiver posicionado, ou ainda desmarcar tudo. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 16 |
---|
label | Novos |
---|
| Outras Ações / Novos Ao clicar nesta opção, visualize as três opções disponibilizadas para inclusão na pré-fatura: - Time Sheet - Informe os dados do Time Sheet.
- Obs.: Para contratos que não utilizam o tipo de cobrança misto ou mínimo (NT0_CTPHON) o campo Tipo de cob excedente (NT0_TPCEXC ) não deve conter valor, caso contrário não será possível o vínculo de Time Sheets.
- Despesas - Informe os dados da Despesa.
- Lançamento Tabelado - Informe os dados do Lançamento Tabelado.
- Desde que o lançamento esteja no período filtrado para vínculo na emissão da pré-fatura e faça parte de caso vinculado a contrato/junção de contratos relacionado à pré-fatura.
|
Card |
---|
id | 17 |
---|
label | AnexosDocs Relacionados |
---|
| Outras Ações / Anexos Após clicar nesta opção, visualize a opção Contrato.Docs Relacionados Clique para acessar a tela que permite efetuar a localização e adição do documento/visualização do relatório de pré-fatura (Necessário que o dicionário de dados possua o campo NXM_CPREFT). |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 18 |
---|
label | Resumo |
---|
| Outras Ações / Resumo Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela. Quando há lançamentos em outra moeda, é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada.como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 19 |
---|
label | Registro de cobrança |
---|
| Outras Ações / Registro de cobrança Abre uma tela para registro de cobrança realizadas para as pré-fatura selecionadas em tela. A tela somente será exibida quando houver pré-fatura selecionada em Minuta emitida. Caso exista mais de uma pré-fatura selecionada em Minuta emitida, ao confirmar o primeiro registro o sistema irá perguntar se o usuário deseja replicar o histórico para as demais pré-fatura. Caso confirme, irá gerar o registro de cobrança nas demais e fechará a tela, caso contrário o sistema irá salvar o registro de cobrança na tabela de histórico e reabrir posicionando na próxima pré-fatura que pode gerar o registro de cobrança | Card |
---|
default | true |
---|
id | 19 |
---|
label | Registro de cobrança |
---|
| Outras Ações / Registro de cobrança Ao selecionar esta opção, será aberta uma tela onde poderá registrar as cobranças realizadas. Esta cobrança será guardada diretamente na tabela de histórico da pré-Fatura. |
|
Aqui descrevemos as abas visualizadas com acesso por Alterar
Deck of Cards |
---|
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 1 |
---|
label | Pré-Fatura |
---|
| Aba - Pré-Fatura - Sub-aba Contratos - Exibe as principais informações sobre a pré-fatura, tais como: Valor de Honorários e de Despesas, a Moeda da Pré-Fatura, os Períodos dos Lançamentos Vinculados, Valor de Desconto/Acréscimo, Revisor da Fatura, Data Máxima de Emissão, etc.
- Sub-aba Fixo - Demonstra todas as parcelas fixas vinculadas à pré-fatura. Apenas a Descrição da parcela pode ser alterada.
- Sub-aba Casos - Com o cursor posicionado no item, exibe todos os casos vinculados ao contrato e seus valores.
- Sub-aba Profissionais - Mostra o Resumo dos Profissionais do caso em que se está posicionado. Um mesmo profissional pode ser visualizado mais de uma vez, se possui lançamentos com valor hora e/ou categoria diferentes.
- Sub-aba Time-Sheet - Apresenta os time sheets do caso em que se está posicionado.
- Sub-aba Despesas - Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição da despesa (pelo parâmetro MV_JALTDSP podemos definir se a despesa pode receber alteração).
- Sub-aba Lanc.Tabelado - Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição do lançamento e o campo Vlr Hon Fat, que é o valor que de fato será faturado
Descontos - Desconto linear é um valor de desconto calculado sobre o valor do time sheet nos casos, este poderá ser aplicado no cadastro do caso ou na pré-fatura.
- Desconto especial é calculado sobre os valores de time sheet e/ou fixo, este será aplicado na pré-fatura após o desconto linear no caso.ou fixo, este será aplicado na pré-fatura após o desconto linear no caso.
|
Card documentos |
---|
Informacao | O campo de Data Máxima de Emissão será preenchido com base nos campos 'Dia Máximo para Emissão da Fatura' do cliente (NUH_DIAEMI), contrato (NT0_DIAEMI) ou junção de contratos (NW2_DIAEMI). Ou seja, se a pré-fatura se referir a uma junção de contratos, será verificado o dia máximo de emissão configurado nela, não havendo, verifica no cliente. Quando não tem junção, verifica se tem no contrato, não havendo verifica o cliente. Caso não encontre conteúdo, a data de emissão ficará em branco. |
---|
Titulo | IMPORTANTE! |
---|
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 2 |
---|
label | Fatura Adicional |
---|
| Aba - Fatura Adicional - Exibe os dados e valores da fatura adicional. A apresentação dos dados está distribuída na tela, em colunas. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 3 |
---|
label | Histórico |
---|
| Aba - Histórico - Guarda o histórico de alterações da pré-fatura e possibilita o registro manual, quando necessário. Os registros automáticos se referem à emissão/refazer e ao cancelamento/substituição da pré-fatura, armazenando o usuário, a data, a hora e o histórico da alteração. O campo Automático (NX4_AUTO) é informado automaticamente. O LegalDesk sincroniza apenas os automáticos. O campo Tipo de Histórico, com Emissão, Envio para revisão, Outras Alterações, Alterações do Revisor; Revisão Concluída; Cancelamento; Substituição, são informados pelo sistema. Não há interferência do LegalDesk. Os campos relacionados ao revisor serão exibidos somente quando utilizada a integração com o Legal Desk. Os campos Sig Part Mov(NX4_SIGLA1), Cod Part Mov(NX4_CPART1) e Desc Part Mo(NX4_DPART1) serão gravados com as informações do participante responsável pela movimentação e na existência desses campos, não será exibido o campo de usuário de inclusão Usuar Inc. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 4 |
---|
label | Pagadores |
---|
| Aba - Pagadores - grid Encaminhamento da fatura - Aqui é possível a inclusão de contatos para recebimento da fatura em cada pagador e estes dados também estão disponíveis na tela de Operação de Pré-Fatura
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 5 |
---|
label | Cotações |
---|
| Aba - Cotações Apresenta as cotações utilizadas para a conversão dos lançamentos ou a utilizar para as faturas de pagadores com moeda diferente da nacional. É utilizada a cotação diária ou mensal, de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_JTPCONV. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 6 |
---|
label | Revisão |
---|
| Aba - Revisão Esta tela apresenta todos os lançamentos e casos da pré-fatura, assim como as abas descritas acima, no entanto, tem o foco em facilitar a visualização e alteração da pré-fatura por parte dos sócios, deixando apenas os campos primordiais para a análise da pré-fatura. Esta opção Revisão também cria registros no histórico. - Sub-aba Casos;
- Sub-aba Timesheet;
- Sub-aba Despesas;
- Sub-aba Tabelados;
- Sub-aba Inf. Adicionais, com outras sub-abas, sendo:
- Contratos;
- Fixos;
- Sub-aba Observações;
|
|
...
Deck of Cards |
---|
effectDuration | 0.5 |
---|
history | false |
---|
id | sample |
---|
|
Card |
---|
| Campo | Descrição |
---|
Tipo Descont | Define o tipo de desconto no valor total de time sheets da pré-fatura, com a opção Valor para determinar este desconto, ou Percentual para determinar a porcentagem. De acordo com a opção escolhida habilita-se o campo 1- Valor ou 2-Percentual. | Tipo Acresc | Define o tipo de acréscimo no valor total de honorários da pré-fatura, com a opção Valor para determinar este acréscimo, ou Percentual para determinar a porcentagema porcentagem aplicada no valor de honorários. De acordo com a opção escolhida habilita-se o campo 1- Valor ou 2-Percentual. | Tp de Ajuste | Este campo apresenta 3 (três) opções de ajuste do valor total de time sheets da pré-fatura (Valor TS da Pré-fatura) ou do valor de time sheets por Contrato/Caso (Vl TS da aba Contratos e da aba Casos). As opções são: Tempo – Utilize esta opção para redução ou aumento proporcional do valor de time sheets. Uma vez escolhida esta opção, ao alterar o campo valor de time sheets da Pré-fatura/Contrato/Caso, o sistema percorre os time sheets destes, fazendo a redução ou aumento das horas revisadas proporcionalmente. Exemplo: Valor de Time Sheets do Caso é de R$ 1.000,00, tendo um time sheet de R$ 300,00 e outro de R$ 700,00. Após a redução do valor de time sheets do Caso para R$ 800,00 os 2 (dois) time sheets tem suas horas reduzidas para atingir o novo valor, desta forma, o primeiro é alterado de R$ 300,00 para R$ 240,00 e o segundo de R$ 700,00 para R$ 560,00. Importante: Para que seja possível chegar no valor exato digitado, o conteúdo do parâmetro MV_JURTS3 deve estar informado como .T. (True/Verdadeiro), para permitir que o tempo seja fracionado. Último – Esta opção pode ser usada para a redução proporcional do valor de time sheets. Uma vez escolhida esta opção, ao alterar o campo de valor de time sheets da Pré-fatura/Contrato/Caso, o sistema percorre os time sheets destes, fazendo a retirada de time sheets e divisão quando necessário. Exemplo: Em uma pré-fatura cujo valor de time sheets é de R$ 5.000,00, contendo 2 (dois) casos, um de R$ 4.000,00 e o outro de R$ 1.000,00 em time sheets, ao fazer a redução do valor da pré-fatura para R$ 2.500,00 o valor de cada um deve ser reduzido pela metade (50%). Desta forma o primeiro assume o valor de R$ 2.000,00 e o segundo R$ 500,00. Para isto, o sistema divide, se necessário, o time sheet mais recente de cada um dos casos para chegar no valor exato. Assim sendo, o primeiro caso que possuía R$ 4.000,00 devido a um time sheet de R$ 2.800,00 e outro de R$ 1.200,00 (mais recente), ao alterar para R$ 2.000,00 tem o time sheet de R$ 1.200,00 retirado da pré-fatura para cobrança posterior ou realização de WO, e o time sheet de R$ 2.800,00 é dividido em dois: um de R$ 2.000,00 e outro de R$ 800,00, sendo que o último é retirado da pré-fatura também. Todos – Esta opção, assim como a opção Último, só pode ser utilizada para redução proporcional do valor de time sheets. A única diferença com relação a opção Último é que neste caso, em vez de retirar lançamentos, quando é necessário dividir, todos os time sheets são divididos. Exemplo: Valor de Time Sheets do caso R$ 2.000,00, sendo um time sheet de R$ 600,00 e outro de R$ 1.400,00. Após a redução do valor de time sheets do caso para R$ 1.800,00 os 2 (dois) time sheets são divididos para atingir o novo valor, parte ficando na pré-fatura parte sendo retirada.
Desta forma, o primeiro é dividido em um de R$ 540,00 e outro de R$ 60,00 e apenas o primeiro fica vinculado à pré-fatura. Já quanto ao time sheet de R$ 1.400,00, este é dividido em um de R$ 1.260,00 e outro de R$ 140,00 que sai da pré-fatura. | Sigla Rev. | Utilize a consulta padrão para selecionar e/ou alterar o participante revisor. | Sit.Cob.Pré | Utilize a consulta padrão para selecionar a situação da cobrança da pré-fatura. | Obs.Fat. | Campo texto que permite adicionar informações sobre o faturamento. | Obs.Revisor | Campo texto que permite adicionar informações sobre o revisor. | Obs.Redator | Campo texto que permite adicionar informações sobre o redator. | PO Number | PO equivale a órdem de compra e utilizada na geração do arquivo e-billing - modelo internacional. |
Sub-aba - Casos Campo | Descrição |
---|
Vl TS | Valor total de time sheets do caso. Pode ser alterado desde que escolhido um tipo de ajuste (campo Tp Ajuste da aba Pré-fatura). | V Desc Espec | Valor de desconto no total de time sheets do caso. Pode ser alterado desde que seja escolhida a opção Valor no campo Tipo Descont da aba Pré-fatura. | % Desc Espec | Percentual de desconto no total de time sheets do caso. Pode ser alterado desde que seja escolhida a opção Percentual no campo Tipo Descont da aba Pré-fatura. | Revisado? | O preenchimento do Revisor pode ser: Sim, Não e Parcialmente. A visualização deste campo depende da configuração dos parâmetros MV_JREVILD e MV_JFSINC informado com o conteúdo 1. | Inst.Revisão | Campo memo em que o revisor inclui informações para o redator/faturista. | Inst.Faturamento | Campo memo em que o redator/faturista inclui informações para o revisor. |
Sub-aba Profissionais Utilizando esta aba pode-se alterar a quantidade de horas do profissional, no campo correspondente ao tipo de tempo usado (definido no parâmetro MV_JURTS2, podendo ser UT, Hora Fracionada ou Tempo (HH:MM)), de forma que o sistema faz a proporcionalização da alteração nos time sheets. Campo | Descrição |
---|
Valor Hora | Valor hora do profissional. | Vlr TS Md Pf | Valor total dos time sheets do profissional na moeda da pré-fatura. Pode ser alterado desde que escolhido um tipo de ajuste (campo Tp Ajuste da aba Pré-fatura). |
Sub-aba Time Sheet
Utilizando esta aba podemos alterar a quantidade de horas do time sheet no campo correspondente ao tipo de tempo usado (definido no parâmetro MV_JURTS2, podendo ser UT, Hora Fracionada ou Tempo (HH:MM)). Campos | Descrição |
---|
Data | Data do time sheet. | Sig Part Rev | Sigla do participante revisado, ou seja, do participante demonstrado na fatura. Ao alterar este campo, o valor do time sheet é recalculado considerando o valor hora da sigla do profissional revisado. Exemplo: Time sheet trabalhado por profissional da categoria Júnior que possui valor hora de R$ 100,00. Caso o profissional revisado seja alterado para um outro profissional cuja categoria é Pleno e valor hora de R$ 200,00, o valor do time sheet é dobrado. Para efeito de distribuição de lucros ou análise de produção dos profissionais, o tempo trabalhado continua se referindo ao profissional Júnior. | Cód. Ativi | Código de atividade do time sheet. Exemplo: Reunião, Elaboração de petição, etc. | Descrição | Descrição do time sheet. | Valor Hora | Quando alterado no time sheet, o valor hora vale apenas para ele, não havendo qualquer reflexo na tabela de honorários, no entanto, na pré-fatura é criado um novo registro para o profissional com o valor hora diferenciado. | Vlr TS Md Pf | Valor total do time sheet na moeda da pré-fatura. |
Sub-aba Despesas Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar a descrição da despesa (pelo parâmetro MV_JALTDSP podemos definir se a despesa pode receber alteração). Ao alterar a despesa para "Não cobrar" o registro será retirado da Pré-Fatura. Aba Lançamentos Tabelados Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição do lançamento e o campo Vlr Hon Fat, que é o valor que de fato será faturado. | Card |
---|
default | true |
---|
id | 2 |
---|
label | Aba Histórico |
---|
| Campo | Descrição |
---|
Automático (NX4_AUTO) | Informado automaticamente. O LegalDesk sincroniza apenas os automáticos. | Tipo de Histórico | Com Emissão, Envio para revisão, Outras Alterações, Alterações do Revisor; Revisão Concluída; Cancelamento; Substituição, é informado pelo sistema. Não há interferência do LegalDesk. |
|
...
descrição do lançamento e o campo Vlr Hon Fat, que é o valor que de fato será faturado. |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 2 |
---|
label | Aba Histórico |
---|
| Campo | Descrição |
---|
Automático (NX4_AUTO) | Informado automaticamente. O LegalDesk sincroniza apenas os automáticos. | Tipo de Histórico | Com Emissão, Envio para revisão, Outras Alterações, Alterações do Revisor; Revisão Concluída; Cancelamento; Substituição, é informado pelo sistema. Não há interferência do LegalDesk. |
|
|
04. PRINCIPAIS PARÂMETROS
Atentar para o preenchimento dos seguintes parâmetros:
- MV_JORDPAR para definir a ordem dos lançamentos na pré-fatura, se considera a sigla ou o código dos participantes.
- MV_JURTS8 para indicar se devem ser exibidos os time sheets com tempo revisado igual a zero.
- MV_JREVILD para indicar se os sócios revisarão as pré-faturas no Legal Desk.
05. APURAÇÃO DE VALORES PENDENTES E EM MINUTA
Quando o parâmetro MV_JTSPEND (Indica se no momento da emissão da pré-fatura serão calculados os Time Sheets pendentes e em minuta) estiver configurado como .T., no momento da emissão das pré-faturas será feita a apuração dos valores de time sheets pendentes (NX8_VLTSPD) e em minuta (NX8_VLTSMI) dos casos do contrato.
...
- Em minuta: Valor total dos Time Sheets dos Casos do Contrato que estejam em pré-faturas cuja situação é "Emitir Minuta" ou "Minuta Emitida";
- Pendente: Valor total dos Time Sheets pendentes dos Casos do Contrato, exceto os Time Sheets da pré-fatura em processo de emissão.
06. ALOCAÇÃO UNIFICADA
Caso a alocação unificada (Caso Mãe) estiver habilitada no contrato, e for feito o vínculo de um lançamento de timesheet, despesa ou tabelado, os campos de Cliente, Loja e Caso Mãe serão preenchidos nas tabelas de faturamento dos lançamentos de timesheet, despesa e tabelado.