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Objetivo

O Faturamento Direto tem como objetivo realizar um melhor controle, gerando maior confiabilidade e segurança no processo de inclusão de pedidos para Suprimento/Faturamento.

Essa funcionalidade está disponível também no formato web através do Portal de Medição de Contrato para Fornecedores, podendo ser facilmente acessado de qualquer dispositivo conectado a internet.

Informações

title	Importante:

Se sua empresa utiliza o BackOffice Protheus, saiba que o recurso de Faturamento Direto está disponível apenas para contratos de pagamento relacionados a serviços, marco contratual ou insumo.

Passos:

1- Realizar parametrização para utilização do processo aba (Parâmetros);

2- Criação do Pedido de Faturamento Direto aba (Gerar Pedido de Faturamento Direto);

3- Realizar dedução / medição e liberação do período.

Procedimentos:

Deck of Cards

id	1

Card

label	Limite de Faturamento Direto

Limite de Faturamento Direto

Os limites de Faturamento Direto são incluídos no anexo do contrato. Para acessá-lo, selecione o Contrato | Anexos | Limite de Faturamento Direto.

Os limites são definidos pelo processo dentro do anexo e podem ser definidos por Valor e Por Percentual, podendo ser aplicado sobre o Contrato ou sobre os Itens do Contrato.

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Aviso

title	Quando o item ou contrato não podem ter faturamento direto?

O limite de faturamento direto cadastrado com o valor ou percentual igual a zero define que o item ou contrato não podem ter faturamento direto

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Validação Limite de Faturamento Direto:

Se Contrato

O valor ou percentual a grandeza do limite deve ser informada
O valor do contrato tem que ser maior que zero
Se valor, o valor do contrato tem que ser maior que o valor do limite
Se percentual, o percentual não pode ser maior que 100%

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Se Itens

O valor ou percentual a grandeza do limite do item selecionado deve ser informada
Se percentual, o percentual do item não pode ser maior que 100%
Se valor, o valor contratado do item tem que ser maior que o valor do limite
Se valor, o valor do limite não pode ser menor que o total de faturamento direto

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Associação de Itens/Aditivo

Valida apenas para itens alterados
Se valor, o valor total contratado do item não pode ser menor que o valor do limite criado
Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor total contratado do item não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto existente para o item (tarefa).

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Cálculo do Contrato

Se o limite for do tipo Contrato

Se valor, o valor do contrato não pode ser menor que o valor do limite
Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor
do faturamento direto

Liberação de Período/Liberação para Suprimentos/Faturamentos

Se o limite for do tipo Contrato

Se valor, o valor total de faturamento direto não pode ser maior que valor do limite
Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto

Se o limite for do tipo Itens

Se valor, o valor total de faturamento direto do item (tarefa) não pode ser maior que valor do limite do item
Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado do item não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item

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Associação de Dedução de Faturamento Direto

Se existir limite com valor ou percentual 0, não deve permitir a associação

Cadastro de Pedido de Faturamento Direto

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Se existir limite com valor ou percentual 0 tanto para o item quanto para o contrato, não deve permitir a inclusão/alteração do item

Se o limite for do tipo Contrato

Se limite valor, o total de limite de faturamento direto + (quantidade pedida * preço orçado) não pode ser maior que o valor do limite
Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto + (quantidade pedida * preço orçado)

Se o limite for do tipo Itens

Se limite valor, o total de limite de faturamento direto + (quantidade pedida * preço orçado) não pode ser maior que o valor do limite do item
Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado do item não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item + (quantidade pedida * preço orçado)

Gerar Pedido de Faturamento Direto

Valida se os parâmetros Usa Dedução de Contrato e Editar Contrato no Item estão definidos para o tipo de movimento
Se existir limite com valor ou percentual 0 tanto para o item quanto para o contrato, não deve permitir a geração do pedido

Se o limite for do tipo Contrato

Se limite valor, o total de limite de faturamento direto considerando a tentativa de geração não pode ser maior que o valor do limite
Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto considerando a tentativa de geração

Se o limite for do tipo Itens

Se limite valor, o total de limite de faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item não pode ser maior que o valor do limite
Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item

Gerar movimento para o Sup/Fat do Pedido de Faturamento Direto

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Caso o ambiente não seja integrado com o Protheus, valida se os parâmetros Usa Dedução de Contrato e Editar Contrato no Item estão definidos para o tipo de movimento.
Se existir limite com valor ou percentual 0 tanto para o item quanto para o contrato, não deve permitir a geração do pedido

Se o limite for do tipo Contrato

Se limite valor, o total de limite de faturamento direto considerando a tentativa de geração não pode ser maior que o valor do limite
Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor do contrato não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto considerando a tentativa de geração

Se o limite for do tipo Itens

Se limite valor, o total de limite de faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item não pode ser maior que o valor do limite
Se percentual, valor do limite calculado a partir do percentual em relação ao valor contratado não pode ser menor que o total de valor do faturamento direto do item considerando a tentativa de geração do item

Aviso

title	Observação

Para que as rotinas de faturamento direto possam ser executadas, é necessário que exista ao menos um registo no cadastro de Tipo de Detalhamento da Retenção, Dedução e Adiantamento, onde o tipo definido é Faturamento Direto"

...

Linha de Produto:

...

RM

...

Segmento:

...

Construção e Projetos

...

Módulo:

...

Obras e Projetos

...

Rotina:

...

Faturamento Direto

...

Parâmetro(s):

...

Tipo de movimento para Faturamento Direto (Pagar e Receber)

...

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

...

TOPEXECONTROL01-5388, TOPEXECONTROL01-5389

...

Tabelas Utilizadas:

...

MPARAMETRO, MPEDIDOMATEXTRA

Objetivo

O Faturamento Direto tem como objetivo realizar um melhor controle, gerando uma maior confiabilidade e segurança no processo de faturamento direto.

Procedimentos

1

Deck of Cards

id

Card

id	1
label	Gerar Pedido de Material de Faturamento Direto
title	Gerar Pedido de Material de Faturamento Direto

Gerar de Pedido de Material Faturamento Direto

Os pedidos de faturamento direto poderão ser incluir a partir do processo "Gerar Pedido de Material Faturamento Direto". Para acessá-lo, selecione o contrato Contrato | Processos| Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

Os pedidos de Faturamento Direto estão disponíveis para os contratos de finalidade: Serviços, Insumos e Extra-Histograma.

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Rateio por tarefas: Através do botão "Inclui rateio de tarefa(s) para os item(ns) selecionado(s).", é possível informar várias tarefas para o mesmo produto, e após esta seleção, pode-se informar a quantidade/percentual do produto para cada tarefa.

Observação.: A partir do anexo | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto poderá ser consultado os pedidos gerados e também poderá ser incluído um pedido manualmente.Image Removed

Entendendo o Faturamento Direto

Card

id	3
label	Anexos
title	Anexos de Faturamento Direto

Dedução de produto faturado

Card

id	2
label	Parâmetros
title	Parâmetros de Projeto

Para utilização do faturamento direto é necessário realizar a configuração do tipo de movimento que será utilizado nos contratos a Receber e a Pagar.

Para configurar os tipos de movimentos, acesse Projeto | Parâmetros | Construção e Projetos | Projetos (F6) | Integração | Suprimento/Faturamento | Tipos de Mov. de Contratos, nesta etapa deve informar nos campos "Tipo do movimento para contratos a pagar" e "Tipo do movimento para contratos a Receber" os movimentos utilizados no processo do Faturamento Direto.

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title	Veja um exemplo aqui

Card

id	3
label	Anexos
title	Anexos de Faturamento Direto

Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto

O anexo de Cliente/Fornecedores é utilizado para cadastrar os clientes/fornecedores que serão permitidos na geração de movimentos do Faturamento Direto.

Para acessar o anexo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto.

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title	Veja aqui um exemplo

Validação do anexo de Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto:

Não é possível realizar a inclusão de um Cliente para contratos do tipo a Pagar;

Aviso

title	Mensagem apresentada ao tentar incluir um cliente para contrato à pagar

Causa:
Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Cliente" em contratos do Tipo "a Pagar".

Solução:
- Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Fornecedor" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "a Pagar".

Não é possível realizar a inclusão de um Fornecedor para contratos do tipo a Receber;

Aviso

title	Mensagem apresentada ao tentar incluir um Fornecedor para contrato à receber

Causa:
Não é permitido a inclusão de Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Fornecedor" em contratos do Tipo "a Receber".

Solução:
- Favor selecionar um Cliente/Fornecedor com a Classificação igual a "Cliente" ou "Ambos" para o contrato do Tipo "a Receber".

Produtos para Faturamento Direto

Assim como o anexo do Cliente/Fornecedor, temos o Produtos para Faturamento Direto, que possibilita a definição de produtos para serem usados no faturamento direto, restringindo a seleção de outros produtos pelo usuário. Para definir basta acessar no anexo de contratos a opção Faturamento Direto>Produtos para Faturamento Direto:

Image Added

Será aberto o respectivo anexo para informar os produtos que deseja permitir ao usuário informar na criação do pedido de faturamento direto, e esse cadastro é por contrato:

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Pedido de Material Faturamento Direto

Neste anexo é possível visualizar/editar e incluir Pedidos para o Faturamento Direto através do anexo "Faturamento Direto", disponível no módulo de Contratos: Para acessá-lo, selecione o contrato | Anexos | Faturamento Direto | Pedido de Material Faturamento Direto.

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title	Veja aqui um exemplo:

Com o anexo aberto, a criação do pedido é realizada através do botão "Incluir (Ctrl + Ins)" do anexo:

Ao clicar no botão para a criação de um Pedido de Material Faturamento Direto, vai ser apresentada a seguinte tela:

Image AddedCódigo do pedido

Data da Requisição

Utiliza preço orçado

Image RemovedTipo de Movimento

Este campo "Tipo de Movimento" (somente leitura) informará traz o tipo de movimento que será utilizado para faturamento direto , informado nos parâmetros de projeto conforme descrito na aba Parâmetros deste documento. Mas pode ser alterado, caso seja necessário o envio do pedido utilizando um outro Tipo de Movimento diferente do parametrizado no projeto.

Caso não seja definido nos parâmetros de projeto o tipo de movimento , o sistema exibirá mensagem informando que é necessário a realização da configuração.

Cliente/Fornecedor

Será visível apenas os clientes/fornecedores associados no anexo de contrato de "Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto".

Caso o contrato não possua cadastro de cliente/fornecedor no anexo "Cliente/Fornecedor para Faturamento Direto" o sistema exibirá todos os clientes/fornecedores existentes no sistema de acordo com a finalidade do contrato (Contrato a receber (Categoria: Cliente e Ambos) e Contrato a pagar (Categoria: Fornecedor e Ambos)).

Condição de Pagamento

Este campo permite informar a condição de pagamento, o mesmo é opcional.

Local de Estoque

Este campo permite informar o local de estoque, o mesmo é opcional.

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title	Veja agora, um exemplo da tela sendo preenchida:

Após salvar o Pedido, é necessário informar os itens do Pedido, através do anexo Item Pedido Material Faturamento Direto:

Image RemovedImage AddedNeste anexo, para incluir os itens, é necessário clicar no botão "Incluir Novo" e assim, preencher os campos:

Produto, Tarefa, Quantidade Pedida, Data de Entrega e Preço Orçado.

Image Removed

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title	Veja o exemplo do item de um pedido sendo preenchido aqui:

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Card

id	3
label	Relatório
title	Relatorio de Faturamento Direto

Disponibilizamos o objeto gerencial TOPREL0070 para a funcionalidade Faturamento Direto, no Smart View;

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	Relatório de Faturamento Direto
	Relatório de Faturamento Direto

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