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Processo para conversão do Prospect em Cliente no processo de venda

Produto:

SIGAFAT

Microsiga Protheus®

Versões
Ambiente:
11.80
Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Para transformar

Como converter um Prospect em Cliente

Ambiente:

SIGAFAT

automaticamente?

Passo a passo:

- No módulo do faturamento - Após realizar o cadastro do prospect, para que o mesmo possa ser transformado em cliente, seguir os passos abaixo:
- Incluir uma oportunidade de venda para o determinado prospect e depois alterar este oportunidade.
-Dependendo do conteúdo de mv_fatprop, poderá ser incluso um orçamento ou uma proposta comercial.
Orçamento: No caso de mv_fatprop=O
- gere um orçamento para o prospect através da oportunidade, no botão da barra de ferramentas da tela de oportunidade.
- a partir da confirmação do orçamento, o sistema automaticamente converte o prospect em cliente .
Obs: Não efetuar o orçamento direto para o prospect, pois o sistema não reconhece a ação de venda e com isso, o cadastro de prospect não é convertido para cadastro de cliente.
Proposta Comercial: No caso de mv_fatprop=P
- gere a proposta comercial através da oportunidade, no botão da barra de ferramentas da tela de oportunidade.
- encerre a oportunidade, informando um FCS (Fator crítico de Sucesso) e o Status = 9-Encerrado. 
Neste momento o sistema fecha o orçamento que foi gerado pela proposta e gera o pedido de vendas com o novo código de cliente..

Observações:

 

...

Um Prospect é um cliente potencial. Ou seja, é uma pessoa ou organização que está interessada em fazer uma compra e/ou assinar um contrato com uma determinada empresa.

Ao efetivar uma venda para um Prospect, este deixa de ser um potencial cliente e se torna efetivamente um cliente, no Protheus esse processo de conversão ocorre automaticamente.


Para isso, basta inserir o código do Prospect na Oportunidade de Venda (FATA300), através dos campos "Prospect" (AD1_PROSPE) e "Loja Prosp." (AD1_LOJPRO), ou no "Orçamento de Vendas" (MATA415), nos campos "Prospect" (CJ_PROSPE) e "Loja Prosp." (CJ_LOJPRO).

Ao finalizar a Oportunidade como "Ganha", o sistema realiza a conversão do Prospect, cadastrando ele como Cliente na rotina de "Cadastro de Clientes" (CRMA980).

O código do cliente gerado é gravado no campo "Cliente" (US_CODCLI) e a loja no campo "Loja do Cl." (US_LOJACLI), e na conversão o sistema muda o "Status Atual" (US_STATUS) do Prospect para "6".

Obs.: Para que a conversão ocorra é necessário que os parâmetros abaixo estejam configurados:

  • MV_OPORXPV = .T.
  • MV_FATPROP = P

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