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  • Manual Operacional da Customização - Integração SGE x Dynamics

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Projeto: Integração SGE x Dynamics (FS008370, FS008670,FS008539) 

Nome do cliente: FIEMA/FIEPA/FIERN


Objetivo
Integração de cadastro de clientes e fornecedores, informações financeiras e contábeis entre o SGE e Dynamics.


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titleSíntese


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titleParâmetros da Customização

Pré-requisitos

O acesso aos menus devem ser liberados nas permissões de perfil dos usuários para aparecerem nos seus respectivos lugares. Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus.

Após serem liberados nas permissões de perfil dos usuários teremos acesso as customizações no módulo Educacional através do caminho: Módulo Educacional | Educacional |Aba Customização.

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Detalhamento do processo

A interface customizada estará disponível em: TOTVS Educacional | Customizações | Integração Dynamics | Parâmetros

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A partir dela, o usuário poderá configurar os seguintes parâmetros:


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titleConta Orçamentária
  • Conta Orçamentária - Receita: código da conta orçamentária que será utilizada no envio da combinação da dimensão contábil (criação do contrato de venda).
  • Conta Orçamentária - Carga Inicial - Acordo: código da conta orçamentária que será utilizada no envio da combinação da dimensão contábil e conta contábil na carga de dados de Acordos.
  • Conta Orçamentária – Receita – Taxas Extras: código da conta orçamentária que será utilizada no envio da combinação da dimensão contábil e conta contábil (envio de taxas extras do contrato de venda). 
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titleDimensionDisplayValue
  • DimensionDisplayValue - Usar Centro de Custo por Coligada para Receitas:  informar o centro de custo nos parâmetros customizados para composição do campo DimensionDisplayValue. Caso contrário, usa o centro de custo da matriz no envio de taxa - receita e das competências do contrato.
  • DimensionDisplayValue - Centro de Custo para Receitas: será utilizado o centro de custo informado na composição do campo DimensionDisplayValue.                                                                                                                                                                                           
  • DimensionDisplayValue - Concatenar Código Coligada ao Departamento: deverá ser marcado e armazenado por coligada no RM. Será utilizado para definir se o código da coligada será concatenado ao código do departamento, no momento do envio da dimensão financeira, campo DimensionDisplayValue. Tal informação é enviada ao Dynamics nos processos de taxa extra, contrato e alteração de competência.                                


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titleParâmetros Gerais
  • Nome do Serviço (AgreementClassificationName): informação que será enviado para o campo Classificação do contrato de venda, ao exportar o cabeçalho do contrato de vendas do SGE para o Dynamics.
  • Atualiza Cliente PJ: se o campo não estiver marcado, alterações em cliente PJ não serão enviadas para o Dynamics.
  • Código da Filial Dynamics - Site (por filial): código da Filial que será enviado para o Dynamics na integração.
  • Código da Coligada: código por coligada utilizado na integração (campo Company).
  • Código do Produto (ItemId): código do produto, por coligada, que será enviado para o Dynamics na integração.                                                                   
  • Conta contábil de Receita/Taxa para DimensionDisplay e MainAccount: código da conta utilizada para armazenar o valor, no envio do Diário de Receita.
  • Data de Produção (Preenchido pelo processo de Carga): esse campo será preenchido automaticamente com a data que o usuário realizou o Processo Customizado de Carga Inicial de Dados. A customização não realizará o bloqueio deste campo para edição manual.
  • Não envia pagamento antecipado no envio de baixa: selecionado não permitirá o processamento de baixa antecipada.
  • Número tentativas de reenvio: Número máximo de tentativas que a customização deverá tentar realizar a integração com dynamics dos registros com status de erro.
  • Serviço (por nível de ensino): código do serviço que será considerado para envio dos contratos para o Dynamics.
  • Status que indica Matrícula: lista de situações de matrícula (SSTATUS) que serão consideradas como matriculado.
  • Remover caracteres especiais do CEP: Se campo estiver marcado retira caracteres especiais do campo CEP Cliente fornecedor.
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titleWeb Service
  • Client ID: informe o identificador do cliente na API.
  • Client Secret: informe a secret utilizada pela API.
  • Serviço de Inclusão de Linhas Financeiras pela Atualização: indica se será utilizado o serviço de Atualização ou de Criação de linhas Financeiras na atualização do contrato. Se marcado, utiliza o serviço de atualização.
    • Serviço de atualização (utilizado atualmente pela FIEMA): AgreementBilletUpdate (SalesAgreementBilletService)
    • Serviço de criação (utilizado atualmente pela FIEPA): CreateAgreementBillet (SalesAgreementBilletService)

  • Endereço do Web Service de Autenticações: endereço de acesso ao Webservice para autenticação para das operações no Dynamics.
  • Endereço do Web Service de Integrações: endereço de acesso ao Webservice disponibilizado pelo Dynamics para efetuar as operações de inserção de clientes, contratos, títulos, baixas, etc.
Nota
titleDica:

Para preencher cada um dos campos acima, clique duas vezes em cima do campo ou clique no ícone "Editar"

Novo!!

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titleDe|Para
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titleMeios de Pagamento

Pré-requisitos

Devem ser liberadas nas permissões de perfil dos usuários, os menus da customização Integração Dynamics.

Disponível em: Serviços Globais | Perfil | Educacional| Customização | Integração Dynamics | DE|Para | Meios de Pagamento



Detalhamento do processo

Foi criada uma interface de DE|PARA para o usuário definir para cada Meio de Pagamento do RM, os correspondentes no Dynamics.

A interface de DE|PARA poderá ser acessada pelo seguinte caminho:


Menu customização: TOTVS Educacional | Customização | Integração Dynamics | DE|PARA | - Meios de Pagamento.


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Ao acessar a interface pelo menu customização, será exibida uma visão com todos os registros que possuem De/Para cadastrado, e será possível incluir, editar e excluir um registro. 



Ao incluir ou editar, será exibida a interface com os campos:

Código RM: campo do tipo Lookup para informar o código de Meio de Pagamento no RM.
Código Externo: campo do tipo texto livre, para informar o código do Meio de Pagamento do Dynamics que corresponde ao cadastro do RM. 

Aviso
titleAtenção

Este cadastro de De|Para é separado por Coligada, sendo necessário realizar os cadastros em todas as coligadas em que a Exportação de Baixas serão utilizadas.

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titleExportação e Atualização de Clientes

Pré-requisitos

Para que alterações em clientes PJ não sejam enviadas para o Dynamics, o parâmetro abaixo não pode estar habilitado. Caso contrário, serão enviadas atualizações de clientes PF e PJ.

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Detalhamento do processo

Ao incluir um Contrato Educacional no TOTVS Educacional, o responsável financeiro associado às parcelas deste contrato serão enviadas para o Dynamics, junto com os dados do Pedido (Contrato). Caso o responsável financeiro associado já exista no Dynamics, será enviada uma atualização deste cadastro. Para integração destes dados foi desenvolvido um processo de exportação no TOTVS Educacional | Customização | Integração Dynamics | Exportação | ContratosContrato.

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O processo poderá ser executado a qualquer momento pelo usuário, na data do processamento ou agendado conforme recurso nativo de agendamento de job.

Ao ser executado, este processo enviará os Responsáveis Financeiros (clientes) dos contratos pendentes de envio para o Dynamics. (O detalhamento do envio do contrato está disponível em item específico deste manual).

Atualização de Clientes

Ao alterar os campos listados abaixo no cadastro de clientes (somente Pessoa Física), será enviada uma atualização deste cadastro para o Dynamics. 

Campos a serem atualizados: 

  • Nome
  • Data de nascimento
  • Endereço
  • Contato

Ao editar qualquer um dos campos citados, será enviada automaticamente uma atualização deste cliente (Pessoa Física) para o Dynamics. Para realizar a alteração, acesse a interface TOTVS Backoffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores.

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titleValidação no Período Contábil do Contrato Educacional

Descrição do processo

A customização não permitirá que um contrato educacional seja incluído sem o preenchimento dos campos Competência Inicial e Competência Final. 

Além disso, foi desenvolvido uma consistência para alteração destas datas, devendo respeitar algumas regras: 

  • Não será permitido data de competência sem preencher. (Se estiver preenchida no plano de pagamento, já será preenchida automaticamente no contrato).
  • Contrato Contabilizado no Dynamics: Não será permitido alteração das datas de competência. 
  • Contrato não contabilizado no Dynamics: será permitido alterar data de competência inicial desde que seja maior que o mês de execução do processo (data atual).
  • Contrato não contabilizado no Dynamics: será permitido alterar data de competência final desde que seja maior ou igual ao mês de execução do processo (data atual).


Detalhamento do processo

Para o preenchimento ou alteração das datas de competência no contrato educacional, acesse TOTVS Educacional | Financeiro - Contábil | Contratos. Ao editar o contrato, acesse a aba “Contabilização”.

Nota
titleDica:
Para o preenchimento automático das datas de competência no contrato educacional, preencha estas datas no cadastro do Plano de Pagamento. Disponível em: TOTVS Educacional | Financeiro - Contábil | Planos de Pagamento.


Assim, todo contrato que for incluído para este plano, já terá estas datas preenchidas automaticamente.

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title Validação ao salvar Matriz Aplicada

Descrição do processo

Ao salvar uma Matriz Aplicada no TOTVS Educacional, a customização fará as seguintes validações: 

  • Centro de Custo deverá estar preenchido nas Matrizes Aplicadas do SENAI e SESI. 
  • Departamento deverá estar preenchido nas Matrizes Aplicadas do SENAI.

Detalhamento do processo

A validação para inclusão ou alteração da Matriz Aplicada será nos campos Centro de Custos (Sesi e Senai) e Departamento (somente Senai). Disponível em: TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Matrizes Curriculares | Anexo | Matriz Aplicada


Aviso
titleImportante:

Para a Coligada SESI, o departamento será validado no cadastro de Turmas. 

Portanto haverá uma validação ao salvar uma Turma (SESI) no TOTVS Educacional, a customização irá verificar se o campo Departamento disponível em: TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Turmas | Aba Identificação  esta preenchido, pois a validação para inclusão ou alteração da turma, será no campo Departamento. 


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titleAlerta ao transferir aluno de Filial

Descrição do processo

Ao realizar uma transferência interna no TOTVS Educacional, a customização fará a seguinte notificação:

“[Dynamics]: Atenção! Foi gerado um novo contrato para cada aluno transferido na nova filial. Deverão ser preenchidos os dados de plano de pagamento e data de competência contábil do novo contrato.”

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titleExportação de Contratos

Pré-requisitos

Status que indica matrícula:

A situação de matrícula deverá estar informada nos parâmetros da customização. Serão considerados para exportação todos os contratos de alunos com o status informado neste parâmetro.

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Detalhamento do processo:

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Período de Competência preenchido no contrato:

Contratos que não possuem o período de competência informado na aba Contabilização do Contrato - Data inicial e Final, não serão enviados.

Detalhamento do processo:

A integração de Contratos e Parcelas/Boletos será realizada A integração de Contratos e Parcelas/Boletos será realizada para os contratos e parcelas/boletos de alunos com situação de matrícula no Período letivo igual a situação de matrícula parametrizada e que ainda não foram exportados para o Dynamics.

Serão exportadas parcelas de mensalidades e também alteração em parcelas já integradas anteriormente.

Para essa integração foi desenvolvido um processo no TOTVS Educacional | Customização | Integração Dynamics | Exportação | ContratosContrato, para exportar os contratos/lançamentos/boletos para o Dynamics.

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O processo poderá ser executado a qualquer momento pelo usuário, na data do processamento ou agendado conforme recurso nativo de agendamento de job.

Ao executar o processo, para cada Contrato Educacional do TOTVS será enviado para o Dynamics cabeçalho de Contrato de Vendas, para cada mês de competência do contrato educacional (período de contabilização do contrato) será criada uma linha no contrato de vendas e para cada Parcela/Boleto do contrato será criada uma linha de boleto no contrato de vendas (linha financeira) no Dynamics.

Para os casos de mais de um responsável financeiro no mesmo contrato, será gerado um lançamento para cada responsável financeiro, e estes lançamentos serão enviados ao Dynamics.

Este processo envia apenas as parcelas referentes à Mensalidades no Contrato. Para identificá-las será criado um parâmetro por Nível de Ensino para definir o Serviço que será reconhecido como Mensalidade, para que a customização consiga identificar as parcelas que estão associadas a esse serviço.

Aviso

Contratos que não possuem o período de competência informado na aba Contabilização do Contrato - Data inicial e Final, não serão enviados.

Contratos de gratuidade e sem parcela, não são realizadas as validações nas datas de competência inicial e final.

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Alteração de parcelas do contrato

Nota
titleData Corte

A customização processará os contratos cuja data de criação ou data do contrato seja igual ou posterior à data de corte estabelecida pela parametrização da customização.


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Alteração de parcelas do contrato

Após ter ocorrido a integração de Após ter ocorrido a integração de um contrato, poderá haver necessidade de alteração de seus valores no SGE. As alterações abaixo, quando realizadas, serão enviadas para o Dynamics atualizando os valores integrados anteriormente.

⇒ Inclusão de uma nova parcela no contrato: Integração ocorrerá na geração do lançamento financeiro.
⇒ Inclusão de bolsa incondicional em parcelas do contrato: Integração ocorrerá na re-geração do lançamento financeiro.
⇒ Inclusão de desconto no lançamento financeiro: Integração ocorrerá ao salvar o lançamento financeiro.
⇒ Alteração de data de vencimento do lançamento financeiro /boleto: Integração ocorrerá ao finalizar o processo de alteração de data de vencimento do lançamento financeiro.
⇒ Cancelamento de lançamento financeiro: integração ocorrerá quando os lançamentos financeiros de um contrato forem cancelados, após a execução do cancelamento do contrato.


Nota
titleContratos de Gratuidade

Para contratos de gratuidade ou com bolsa incondicional 100%, não serão enviados as linhas financeiras do Contrato para o Dynamics, já que não possuem valores financeiros e isso pode acarretar erro no Dynamics. 

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titleEnvio de Atualização de Competências do Contrato

Pré-requisitos

Registros de competências de contrato já processados e enviado para o dynamics.

Detalhamento do processo:

A integração de Atualização de Competências do Contrato será realizada para atualizar o envio das informações das competências para os contratos que ainda não foram geradas todas as parcelas. Quando as parcelas são geradas por completo após o pagamento da primeira e efetivação da matricula, os valores das competências são reenviados para o Dynamics.

O acionamento para atualização dos valores ao Dynamics consta na manipulação das seguintes telas:

TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Matrizes Curriculares | Anexos | Matriz Aplicada

TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Turmas


Aviso

Não será atualizado as informações de dimensão contábil neste processamento, pois, não é possível atualização de dimensões contábeis retroativos com isso o processo somente realizará a atualização dos valores das linhas de competência. 

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titleAlteração de Dimensão Contábil

Pré-requisitos

Registros de competências de contrato já processados e enviado para o dynamics.

Detalhamento do processo:

A integração de Alteração de Dimensão Contábil será realizada para atualizar a informação das dimensões para os contratos.

O acionamento do processo para o envio da dimensão da conta, se deve ao alterar o centro de custo da Matriz Aplicada (SESI e SENAI) ou Departamento na turma (SESI) ou Departamento na matriz aplicada (SENAI), assim acionando o atual processamento de envio das linhas de competência onde e passado a dimensão alterada.

O processo irá enviar/reenviar todas as competências com a nova dimensão de conta a partir do mês de
alteração, mesmo que a competência já tenha sido enviada. 

O acionamento para atualização da dimensão da conta ao Dynamics consta na manipulação das seguintes telas:

TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Matrizes Curriculares | Anexos | Matriz Aplicada

TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Turmas

Aviso

A alteração das dimensões somente será processada para competências corrente para frente, competências retroativas não serão enviadas a dimensão somente o valor das competências.

Nota
titleImportante

O acionamento refere-se ao ajuste das telas (Matriz aplicada e Turmas), responsável por enviar as seguintes informações para o Dynamics. Esses dados podem ser verificados no monitor de log em dados enviados:

  • DECRowGroup_A_Filial: Coligada (Sistema) + Código da Filial Dynamics - Site (Parâmetro)
  • DECRowGroup_B_Unidade_Organizacional: Código do Departamento (SESI - Turma) | (SENAI - Matriz aplicada)
  • DECRowGroup_C_Centro_de_Responsabilidade: Centro de Custo (Matriz aplicada)
  • DECRowGroup_D_Conta_Orcamentaria: Conta contábil de Receita/Taxa para DimensionDisplay e MainAccount (Parâmetro)
Aviso

A alteração das dimensões somente será processada para competências corrente para frente, competências retroativas não serão enviadas a dimensão somente o valor das competências.

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titleCompetências/Dimensão

Descrição do processo

A integração enviará as linhas de competência dos contratos criados após a data corte já parametrizada na base para envio das atualização dos mesmas (valor/dimensão).

Nota

Nos casos de atualização dos valores da linha de competência serão enviados todos os meses das competências, valor e dimensão atualizados.

Competências retroativas ao mês do processamento, será processado os valores das competências atualizados, mas não passando a dimensão para atualização.


Detalhamento do processo

Para integração destes dados foi desenvolvido um processo de exportação no TOTVS Educacional | Customização | Integração Dynamics | Exportação | Competências/Dimensão.

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O processo poderá ser executado a qualquer momento pelo usuário, na data do processamento ou agendado conforme recurso nativo de agendamento de job.

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Ao executar o processo, será enviado para o Dynamics Linhas de Competência dos Contratos processadas (retroativas e correntes) para as mesmas serem atualizadas.

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titleExportação de Taxas Extras

Descrição do processo

A integração de taxas extras será realizada para os contratos e parcelas/boletos de alunos com situação de matrícula no Período letivo igual a situação de matrícula parametrizada e que ainda não foram exportados para o Dynamics.
Serão consideradas taxas extras as parcelas que estiverem associadas à um contrato educacional e que não estiverem associadas ao serviço de Mensalidade (serviço informado no parâmetro customizado).

Detalhamento do processo

Para integração destes dados foi desenvolvido um processo de exportação no TOTVS Educacional | Customização | Integração Dynamics | Exportação | ReceitasReceita.

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O processo poderá ser executado a qualquer momento pelo usuário, na data do processamento ou agendado conforme recurso nativo de agendamento de job.

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Ao executar o processo, para cada taxa extra do Contrato Educacional do TOTVS será enviado para o Dynamics a Capa de diário geral da contabilidade, criação das linhas do diário geral da contabilidade e lançamento diário geral da contabilidade.

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titleExportação de Acordos

Descrição do processo

A realização de acordo no SGE é uma ferramenta que permite a negociação de um ou vários lançamentos financeiros vencidos e/ou a vencer, consistindo na baixa destes lançamentos e gerando novos boletos com novos vencimentos.

Os acordos realizados no SGE ou pelo Portal do aluno que estiverem com o status = “efetivado” e que ainda não foram exportados para o Dynamics poderão ser enviados através do processo customizado.

Detalhamento do processo

Para integração destes dados foi desenvolvido um processo de exportação no TOTVS Educacional | Customização | Integração Dynamics | Exportação | AcordosAcordo.

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O processo poderá ser executado a qualquer momento pelo usuário, na data do processamento ou agendado conforme recurso nativo de agendamento de job.

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Para cada Acordo Financeiro do TOTVS Gestão financeira será enviada para o Dynamics os métodos de Criação da capa do diário de acordo SGE, Criação das linhas da capa do diário de acordo SGE, Criação das linhas de acordo referente ao título gerado e Lançamento do diário de acordo SGE.

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titleExportação de Baixas e Pagamento Antecipado

Descrição do processo

As baixas de boletos vinculados aos contratos educacionais ocorrerão no SGE e serão enviadas para o Dynamics através de processo customizado.

A exportação de baixas será realizada para os seguintes tipos de baixa:

Baixa Manual do boleto: Ao realizar uma Baixa manual do boleto no TOTVS será necessário informar manualmente o valor pago.

⇒ Baixa automática do boleto: A baixa automática do boleto será realizada a partir dos pagamentos com cartão de crédito/débito pelo Portal do aluno e pelo retorno do arquivo de retorno do banco.

Detalhamento do Processo

Para integração destes dados foi desenvolvido um processo de exportação no TOTVS Educacional | Customização | Integração Dynamics | Exportação | Baixa.

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O processo poderá ser executado a qualquer momento pelo usuário, na data do processamento ou agendado conforme recurso nativo de agendamento de job.

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Exportação de Baixas

O processo irá acionar os métodos do Dynamics de Criação da capa do diário de baixa de pagamento, Criação das linhas da capa do diário de baixa do pagamento e Lançamento do diário de baixa de pagamento. Após processamento, o Dynamics retornará à informação se o registro foi processado com sucesso ou erro, informando a mensagem em caso de erro.

Nota
titleMeio de Pagamento

Caso o parâmetro De|Para Meio de pagamento tenha registros cadastrados no processo de exportação de baixa irá considerar o valor do meio de pagamento informado no De-para para o valor correspondente, caso não tenha cadastro ou nenhum relacionado ao meio de pagamento da baixa o envio da informação continuará o padrão Boleto SGE para o campo PaymMode.


Exportação de Pagamento Antecipado

As baixas de lançamentos financeiros/boletos que possuem data de vencimento posterior ao mês corrente e que foram baixadas no mês corrente serão considerados pagamento antecipado.

Nota
titleBaixa Antecipada

Baixas que acontecem antes do vencimento, não será atualizado o valor original do lançamento financeiro considerando o valor do desconto. Neste caso, consideramos o valor líquido da baixa (sem juros e multa) para atualização das linhas financeiras do contrato no Dynamics. 


A customização irá acionar os métodos Criação da capa do diário de adiantamento de contrato de venda, Criação das linhas da capa do diário de adiantamento e Lançamento do diário de adiantamento, enviando todas as informações do Pagamento Antecipado. Após o processamento o Dynamics retornará à informação se o registro foi processado com sucesso ou erro, informando a mensagem em caso de erro.


Nota
titleBaixa Parcial

O processamento das baixas só acontece quando o título é baixado na sua totalidade. Caso aconteça uma baixa parcial, ela ainda não será enviada ao Dynamics. A baixa somente será enviada quando o título for liquidado.

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titleCancelamento de Contrato

Descrição do processo

Os contratos educacionais do SGE já integrados ao Dynamics poderão ser cancelados a qualquer momento, através de funcionalidade nativa do SGE. Ao realizar este processo, a customização irá enviar as informações de cancelamento para o Dynamics, ao final da execução do processo.

Detalhamento do processo

Quando é enviado um cancelamento, o Dynamics finda o contrato, atualizando seu status. Depois de alterado, o contrato consegue receber apenas novas baixas (de títulos em aberto). Não será mais permitido enviar novos lançamentos e reconhecimento de receita para o contrato.

O cancelamento do contrato no SGE poderá ocorrer através dos seguintes processos:

⇒ Cancelar contrato:  (TOTVS Educacional | Financeiro-Contábil | Contratos | Processo | Cancelar Contrato)

⇒ Alterar situação de matrícula: (TOTVS Educacional | Matrícula e Avaliação | Matrículas | Processo | Alterar Situação de Matrícula)

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titleCarga Inicial

Detalhamento do processo

Processo customizado para realizar a Carga Inicial de dados TOTVS Educacional para o Dynamics disponível em: TOTVS Educacional | Customização | Integração Dynamics | Carga Inicial.

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Ao ser executado o processo customizado retornará o campo “Data de Corte – Início”, para que o usuário informe a Data Inicial que a customização deverá considerar os lançamentos financeiros e os Acordos Financeiros com Status Efetivado e que ainda possuem um ou mais lançamentos financeiros em aberto para esses serem enviados para o Dynamics.   

O campo “Data de Corte – Início” será de preenchimento obrigatório. Caso o usuário não informe a data não será possível executar o processo.

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titleMonitor de Log

Descrição do processo

Através do monitor de logs será possível realizar consultas dos Logs de todas as operações de exportação executadas pela integração do TOTVS Educacional com Dynamics.

Detalhamento do processo

Nesta interface o usuário poderá consultar os LOGs das operações de exportação executadas pela integração do TOTVS Educacional com Dynamics.
Os históricos das exportações de dados para o Dynamics serão registrados e poderão ser visualizadas no menu TOTVS Educacional | Customização | Integração Dynamics | Monitor de Log.

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Será apresentada ao usuário uma visão com a relação de registros importados e exportados.

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  • Id Log: Identificador sequencial de Log.
▪ Campos Chave: Descrição dos campos utilizados para gerar o registro integrado.
▪ Valores Chave: Chave primária do registro integrado.
▪ Status:
  • Data de Criação: Data de Criação do registro.
  • Data da última alteração: Data da última alteração do registro.
  • Status: Situação da Integração (Sucesso ou Erro)
.
▪ Funcionalidade:
  • .
  • Id. Job: Ultimo job executado que resulto criação ou alteração do log.
  • Descrição do módulo: Descrição que permite identificar o módulo.
  • Cód. Filial: Código da Filial associada ao registro.
  • Funcionalidade: Tipo de Processo que está sendo feito (Por exemplo: Exportação
de Cliente).
▪ Módulo: Tipo da integração que está sendo feita.
▪ Data de Criação: Data de Criação do registro.
▪ Data da última alteração: Data da última alteração do registro.
▪ Filial: Filial do registro enviado
  • Moodle).
  • Campos Chave: Descrição dos campos utilizados para gerar o registro integrado.
  • Valores Chave: Chave primária do registro integrado.
  • Última mensagem do item de log: Ultima mensagem do item do log.
  • Download de arquivos associados: Permitirá o download de arquivo associado ao logo caso exista.

Para alguns casos onde a comunicação não aconteceu com sucesso, o log foi ajustado para armazenar os dados que deveriam ser enviados na requisição, visando facilitar a identificação de problemas. O mesmo pode ser baixado pelo botão de Download de arquivos associados.


Não é possível incluir, editar ou excluir informações através dessa interface.

Os dados informados nesta interface serão armazenados em tabela customizada por coligada.

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titleProcesso Reenvio de Dados

Descrição do processo

Permitir o reenvio de registros em caso de falha na integração, seja de forma agendada ou manualmente.

Detalhamento do processo

O objetivo é permitir o envio para o Dynamics dos registros que não foram exportados corretamente. O processo poderá ser executado manualmente, selecionando os registros desejados, ou poderá ser agendado para buscar todos os registros com erro. Ao executar, a integração efetuará a exportação dos registros com erro novamente.
A funcionalidade estará disponível em: TOTVS Educacional | Customização | Integração Dynamics | Monitor de Log | Processos |  Reenvio

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O processo de reenvio de dados  buscará os registros com erro e tentará realizar novamente o envio das informações ao Dynamic. Caso consiga o status do registro passará para Sucesso. O processo de reenvio automático será executado até atingir o número máximo de tentativas parametrizado (Parâmetros da integração – Parâmetros Gerais). Caso o parâmetro esteja vazio a customização não realizará nenhuma tentativa de reenvio automaticamente. Caso seja atingido o número máximo de tentativas de reenvio e em nenhuma das tentativas tenha retornado sucesso, a customização passará o status do registro para Cancelado, sendo o registro não integrado com o Dynamics. Dependendo do erro ocorrido, o usuário precisará acessar o Monitor de log e analisar os logs, corrigir os registros (caso necessário) e então acionar o processo de reenvio manual (selecionando o registro desejado).


Dica
titleImportante

A seleção manual dos registros será permitida para os status Erro e Cancelado. O processo automático (agendado) busca todos os registros com Erro. Não é permitido agendar o processo selecionando algum registro.