Linha Microsiga Protheus

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Configurações
    1. Configurações no servidor Protheus
    2. Configuração para Protheus com web App
    3. Configurações do iManage web - (Control Center)
  3. Autenticação
  4. Abrir documento
  5. Importar documento (Upload)
  6. Anexar documento
    1. Pesquisar documentos ou e-mails
      1. Pesquisa por nome
      2. Pesquisa por número
    2. Pesquisar casos/assuntos
  7. Download de documentos
  8. Excluir
  9. Subpastas
  10. Tabelas utilizadas
  11. FAQ

...

ParâmetroDescriçãoConteúdo exemploObservações
MV_JGEDSERDefina o Server GED (Worksite); Esse deve ser o DNS ou IP do server.seuworksite.com.br
MV_JIMNGKYApp key para interacao com IManage.seuappkeyNecessário para realizar o Importar e Download.
MV_JIMNGSCApp secret para interacao com IManage.seuappsecretNecessário para realizar o Importar  e Download.
MV_JGEDDANDefina o nome do Database para documentos em Andamento. seurepositorio
MV_JNRCCLICampo custom para filtrar as pastas por cliente e loja da entidade.custom1Caso o ambiente esteja configurado para utilizar loja automática (MV_JLOJAUT=1), o filtro será realizado somente com código do cliente.
MV_JNRCCASCampo custom para filtrar as pastas por caso da entidade.custom2
MV_JDOCUMEInforme qual é o tipo de integração de anexos. 1-Worksite; 2- Base de Conhecimento; 3 - Fluig; 4- IManage;4
MV_JUSREXTLogin do Imanage - Usuário externousuarioNecessário para funcionalidade de Relatório de comprovantes de despesas.
MV_JPWDEXTSenha do Imanage - Usuário externosenhaNecessário para funcionalidade de Relatório de comprovantes de despesas.
MV_JIMNGTPTipo de autenticação no iManage (client Type)11=Pública / 2=Confidencial


  • a). Configurações no servidor Protheus:

Configurar o callback no servidor Protheus para realizar a integração com o iManage web. Necessário configurar com a porta do REST.

Bloco de código
languagedelphi
themeRDark
firstline1
titleExemplo
linenumberstrue
collapsetrue
[OAUTH_CLIENT]
CALLBACK_SERVER=http://localhost:12173/rest/oauthcallback
EXTERNALBROWSER=1


  • b). Configuração para Protheus com web App

Para realizar a integração utilizando web App é necessário:

    • Configurar no Appserver.ini a chave EXTERNALBROWSER=1. Verifique o exemplo no passo anterior.
    • Possuir a última lib publicada oficialmente após .


  • c). Configurações do iManage web - (Control Center) :
    • É necessário configurar usuários que possuam acesso ao iManage Worksite web.
       
    • Para acessar as configurações do iManage acesse Control Center > Aplications > Protheus 
      • Client type: Define como será feita a
      Necessário utilizar
      • configuração de autenticação do app Protheus
      ,
      • com o
      Client type como Public (pública).
      • iManage.Pode ser configurado como Public ou Confidencial.
      • Redirect URL: Deve conter a url do rest do Protheus, para que o iManage possa realizar a comunicação com o Protheus. Importante ser a mesma url configurada na chave OAUTH_CLIENT, no appserver.ini.  Exemplo: http://server:port/oauthcallback
Expandir
titleExemplo de client type


      • Campos custom (utilizados para filtrar pastas por cliente e caso):
Expandir
titleExemplo de configuração de campos custom

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  • Configuração (sugestão) de valor do parâmetro de timeout do iManage para ambientes On Premisses:

    Registry Key Location:HKLM\SOFTWARE\Interwoven\WorkSite\imDMsSvc
    DWORD Name: Work Grant Token Expiry
    DWORD Value: 30 (segundos)


    Obs.: Para ambientes Cloud o valor default é 60 (segundos)

...

TelaDescrição

A operação do Importar, permite que o usuário inclua um documento no iManage, e além disso, realiza o vinculo do documento com o registro posicionado.


Ao clicar no botão Importar, o sistema irá solicitar ao usuário que realize o login, caso ainda não tenha realizado.


O usuário precisará preencher os dados de autenticação ao acessar uma determinada rotina, na tela de anexos. 

Após realizar o login, é necessário clicar no botão Próximo.





Caso o usuário digite os dados de autenticação incorretos, o sistema irá apresentar uma mensagem de validação destas informações


O usuário precisará selecionar a pasta, que deseja importar o arquivo.


Caso o usuário esteja acessando alguma rotina do Jurídico Departamentos (SIGAJURI) ou a rotina de Despesas, o sistema irá filtrar automaticamente os Assuntos e suas respectivas pastas de acordo com cliente + loja e caso  do registro da entidade posicionada.


Informações
titleImportante!

O sistema considera o parâmetro MV_JLOJAUT para realizar a busca das pastas.



Para acessar as pastas do Assunto, basta clicar 2 vezes com o mouse. Será apresentada uma seta ao lado esquerdo, indicando que este item possui itens filhos (subpastas).


Para cada item da tela é possível utilizar o comando duplo clique do mouse, e desta forma o sistema irá apresentar os subitens (subpastas).



Além disso, será apresentado o grupo Meus favoritos,do usuário logado, apresentados os itens:

  • Categorias;
  • Assuntos favoritos;
  • Pastas favoritas;


Para cada item da tela é possível utilizar o comando duplo clique do mouse, e desta forma o sistema irá apresentar os subitens (subpastas).


Se o usuário está acessando alguma rotina do Financeiro por exemplo (diferente das rotinas do SIGAJURI ou da rotina de Despesas), o sistema apresentará os campos de Cliente, Loja (caso possua) e Caso para que o usuário busque em qual pasta irá armazenar o arquivo.


Informações
titleImportante!

O sistema considera o parâmetro MV_JLOJAUT para realizar a busca das pastas.

  • O campo de loja será apresentado quando o parametro de loja automática (MV_JLOJAUT) possuir o conteúdo 1.
  • Os parâmetros MV_JNRCCLI e MV_JNRCCAS precisam estar configurados com os campos custom de busca do iManage. Verifique a sessão de configurações.


Após digitar os valores, o usuário deverá clicar no botão Pesquisar caso/assunto. O sistema irá apresentar os assuntos de acordo com o filtro aplicado, para buscar assuntos cadastrados previamente no iManage. 


Além disso, será apresentado o grupo Meus favoritos,do usuário logado, apresentados os itens:

  • Categorias;
  • Assuntos favoritos;
  • Pastas favoritas;


Para cada item da tela é possível utilizar o comando duplo clique do mouse, e desta forma o sistema irá apresentar os subitens (subpastas).

Após selecionar a pasta, o usuário poderá selecionar o arquivo que deseja importar. Após a confirmação o sistema irá apresentar no grid o arquivo importado.


Só é possível importar um arquivo por vez.


Informações
titleImportante!

Neste operação só é possível selecionar item do tipo pasta.

...

06. Anexar documento

TelaDescrição

Image RemovedImage Added

A operação Anexar permite que o usuário selecione um documento que já existe iManage, para realizar o vínculo deste com o registro posicionado. O usuário deverá selecionar o botão Anexar, em seguida deverá selecionar um documento e confirmar a operação.


O sistema apresenta as seguintes opções: 

  • Casos/Assuntos recentes (30 dias) - Assuntos em que houve alguma atividade recente (considerando os últimos 30 dias).
  • Documentos recentes (30 dias) - Documentos em que houve alguma atividade recente (considerando os últimos 30 dias).
  • Meus favoritos - (De acordo com o usuário logado no iManage), sendo os itens apresentados:
      • Categorias de favoritos;
      • Assuntos favoritos;
      • Pastas favoritas;
      • Documentos favoritos;
      • E-mails favoritos


Para cada item da tela é possível utilizar o comando duplo clique do mouse, e desta forma o sistema irá apresentar os subitens (subpastas). 

Image Added

Filtros

São disponibilizados os seguintes tipos de filtros:

  • A - Pesquisar documento: Permite pesquisar por nome ou número (id) de documentos ou e-mails.
  • B - Pesquisar caso/assunto: Permite pesquisar um assunto que esta cadastrado no iManage, para que o usuário possa acessar seus respectivos documentos e/ou e-mails.



Image AddedImage Removed

Ao utilizar duplo clique em um item do tipo documento, este será anexado ao registro posicionado no Protheus.


a). Pesquisar documentos ou e-mails

A funcionalidade de Anexar permite que o usuário faça a pesquisa de documentos ou e-mails, conforme os tipos a seguir:

i). Pesquisa por nome

(aviso) Importante: Para realizar as pesquisas por nome, digite ao menos 3 caracteres. 


TelaDescrição

Image Added

Para pesquisa pelo nome do documento / e-mail, basta digitar o termo que esteja contido no nome do documento / e-mail e em seguida selecionar o tipo NOME.


Ao clicar no botão Pesquisar documento o sistema irá realizar a busca no iManage. 

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Se forem encontrados itens que correspondam a pesquisa realizada, o sistema irá apresentar o resultado no agrupador Resultado da pesquisa. No agrupador também será apresentada a quantidade de itens encontrados na pesquisa.

ii). Pesquisa por número

(aviso) Importante: Para realizar as pesquisas pelo id, é necessário digitar somente números. Não são permitidas letras e/ou caracteres especiais.


TelaDescrição

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Para pesquisa pelo número do documento, basta digitar o id do documento e em seguida selecionar o tipo NÚMERO.


Ao clicar no botão Pesquisar documento o sistema irá realizar a busca no iManage. 

Image Added


Se forem encontrados itens que correspondam a pesquisa realizada, o sistema irá apresentar o resultado no agrupador Resultado da pesquisa. No agrupador também será apresentada a quantidade de itens encontrados na pesquisa.

Caso a pesquisa não retorne itens, será apresentada a mensagem "A pesquisa não retornou dados".

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a). Pesquisar casos/assuntos

A funcionalidade de Anexar permite que o usuário faça a pesquisa de caso/assunto, para que possa navegar por níveis de pastas, com o objetivo de selecionar um documento de determinada pasta.

(aviso) Este tipo de pesquisa está disponível somente em entidade que não possuem cliente e caso. Exemplo: Rotinas do financeiro.


TelaDescrição

Image Added

Se o usuário está acessando alguma rotina do Financeiro por exemplo, o sistema apresentará os campos de Cliente, Loja (caso possua) e Caso para que o usuário busque itens.

Informações
titleImportante!

O sistema considera o parâmetro MV_JLOJAUT para realizar a busca.

  • O campo de loja será apresentado quando o parâmetro de loja automática (MV_JLOJAUT) possuir o conteúdo 1.
  • Os parâmetros MV_JNRCCLI e MV_JNRCCAS precisam estar configurados com os campos custom de busca do iManage. Verifique a sessão de configurações.


Após digitar os valores, o usuário deverá clicar no botão Pesquisar caso/assunto. O sistema irá apresentar os assuntos de acordo com o filtro aplicado.


Além disso, serão apresentados os grupos:

  • Casos/Assuntos recentes (30 dias) - Assuntos em que houve alguma atividade recente (considerando os últimos 30 dias).
  • Documentos recentes (30 dias) - Documentos em que houve alguma atividade recente (considerando os últimos 30 dias).
  • Meus favoritos,do usuário logado, apresentados os itens:
    • Categorias;
    • Assuntos favoritos;
    • Pastas favoritas;
    • Documentos favoritos
    • E-mails favoritos

Para cada item da tela é possível utilizar o comando duplo clique do mouse, e desta forma o sistema irá apresentar os subitens (subpastas).


07. Download de documentos

...

10. Tabelas utilizadas

  • NUM - Anexos

11. FAQ

...

Possíveis erros conhecidos que podem ocorrer após a

...

configuração desta funcionalidade:

  • 1 - Problema:
    •  
  • Erro de inconsistência apresentado "DBSetOrder - Index not found: OAUTH2_CB Order Number: 1
    •  

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  • ...".
    • Motivo: No momento em que a tabela foi criada o appserver estava sendo executado com restrições de permissão.
    • Solução: Na pasta protheus_data > semáforo, apague o arquivo da tabela atual oauth2_cb e em seguida reinicie o appserver.exe, iniciando este em modo administrador.
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titleMensagem de erro

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  •  
  • 2 - Problema: Erro de inconsistência apresentado "Ctree Error - Open - Internal index name coul".
    • Motivo: Conflito no compartilhamento de arquivos CTREE.
    • Solução: Olhar o doc (TDN) que indica como resolver. Em ambientes T-CLOUD, foi habilitado o ctree local.


  • 3 - Problema: Os comprovantes de despesas não estão sendo unificados no relatório da fatura.
    • Motivo: O usuário pode estar bloqueado no iManage.
    • Solução: Tentar realizar o login utilizando o iManage web. Se não for possível autenticar, verifique a partir do Control Center do iManage se o usuário está bloqueado.


  • 4 - Problema: Tela de autenticação do iManage não é apresentada corretamente, quando a rotina de anexos é acessada via webApp.
    • Motivo: Ambiente não possui lib atualizada e/ou não possui a chave EXTERNALBROWSER=1 configurada no Appserver.ini.
    • Solução: Verifique mais detalhes das configurações da integração nesta documentação.
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titleMensagem de erro

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