La página Mis Presupuesos permite que el usuario seleccione el tipo de visualización por Lista (Estándar Desktop) o por Cards (Estándar Mobile).
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Al acceder a la opción del menú, Mis Ventas → Mis Presupuestos, el usuario puede consultar sus presupuestos, incluir uno nuevo y visualizar su información por medio de la opción 'Visualizar detalles'. Al hacer clic en esta opción, también es posible generar PDF, modificar y/o borrar un presupuesto. Al incluir, modificar o borrar un presupuesto, los datos se enviarán al servidor Protheus que, por su parte, notificará al vendedor sobre el éxito o falla en la actualización de los datos.
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Al acceder a la opción de menú Mis Presupuestos el usuario puede consultar los Presupuestos. A continuación se muestra un ejemplo práctico de utilización de la opción Mis Ventas → Mis Presupuestos, donde se incluirá un presupuesto por medio de la opción Nuevo presupuesto.
a. Nuevo presupuesto
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Al acceder a la opción de menú Mis Presupuestos el usuario puede consultar los Presupuestos. Si el vendedor accede a la opción de menú Mis Presupuestos antes de la finalizar el sincronismo de los datos, se informará la sincronización en procesamiento y será orientado automáticamente a la opción elegida después de finalizar el sincronismo, de acuerdo con lo siguiente: A continuación se muestra un ejemplo práctico de utilización de la opción Mis Ventas → Mis Presupuestos, donde se incluirá un presupuesto por medio de la opción Nuevo presupuesto. Âncora | | NUEVO_PRESUPUESTO | NUEVO_PRESUPUESTO |
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Mis Ventas → Mis Presupuestos → Nuevo presupuesto. 1. Al hacer clic en Nuevo presupuesto, debe seleccionarse la opción "Cliente" o "Prospect", informando la entidad que se utilizará en la inclusión. A continuación, buscar por el Código, Nombre o RCPJ de la entidad. En este ejemplo, se utilizará un prospect. 2. Al seleccionar la entidad que se utilizará, el sistema orientará al usuario a la pantalla de mantenimiento del presupuesto, con 3 solapas: Datos generales, Ítems del presupuesto y Resumen del presupuesto. La solapa de Datos generales, se refiere al encabezado del presupuesto (SCJ). La solapa de Ítems del presupuesto, se refiere a los productos del presupuesto (SCK); y la solapa de Resumen del presupuesto, muestra los totalizadores y algunos datos que conforman estos totalizadores (encabezado, ítems y total del presupuesto) del nuevo presupuesto. En esta etapa, informaremos el encabezado del presupuesto.
Campos obligatorios: Cond.Pago, Tipo de liberación y Tipo de operación. Como se informó un prospect, el PGV carga la información del cliente informado en el parámetro MV_ORCLIPD. 3. En la solapa Ítems del presupuesto, buscar por un producto utilizando su Código o su Descripción. Para agregar un descuento en el ítem, basta hacer clic en '+ Información' referente al producto seleccionado y agregar el descuento por porcentaje o valor. Al hacer clic en 'Agregar', el producto se agrega al presupuesto, siendo posible visualizarlo en la solapa 'Productos seleccionados'. 4. En la solapa Resumen del presupuesto es posible consultar los valores totales del Presupuesto, incluyendo sus impuestos, y buscar todos los ítems agregados. 5. Para finalizar la inclusión del presupuesto, basta hacer clic en la opción 'Grabar'. Al finalizar el procesamiento, el sistema orientará al usuario a la visualización pantalla de los detalles del presupuesto que acabó de incluirse.
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Al finalizar la inclusión del presupuesto, el servidor Protheus enviará una notificación al vendedor, informando si hubo éxito o si ocurrió algún error en el procesamiento del presupuesto. Al hacer clic en la notificación, el vendedor podrá orientarse nuevamente al presupuesto que se incluyó o mostrar todas sus notificaciones.
Si hubiera alguna falla en la inclusión del presupuesto, el mensaje de la falla se mostrará en la notificación.
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El campo Tipo de operación pone a disposición una lista de opciones para que el vendedor seleccione la operación que se utilizará en el Presupuesto de venta, esta operación se utilizará para completar el Tipo de salida en todos los ítems del Presupuesto de venta, utilizando el recurso TES Inteligente. Si el parámetro MV_PGVTPOP estuviera informado con unas de las opciones, el campo se completará automáticamente en el formulario de inclusión del Presupuesto de venta.
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La página Mis Presupuestos permite filtrar los registros de dos formas:
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a. CONSULTA RÁPIDA
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La búsqueda simplificada del presupuesto permite buscar rápidamente los presupuestos por medio del código del presupuesto, código de la entidad (cliente o prospect) o fecha de emisión.
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Informações | ||
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La búsqueda por código del presupuesto o código de la entidad, utiliza el operador "contiene". De esta manera, la regla de la búsqueda realizada es: buscar todos los presupuestos donde el código de presupuesto y/o el código de la entidad utilizada en el presupuesto contengan la expresión digitada en el campo de la búsqueda. Ya la búsqueda por fecha de emisión, utiliza el operador "igual". De esta manera, la regla de la búsqueda realizada es: buscar todos los presupuestos que tienen la fecha de emisión igual a la fecha digitada en el campo de la búsqueda. |
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b. FILTRO AVANZADO
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La búsqueda avanzada se indica para cuando se desea buscar un presupuesto específico, siendo posible realizar la búsqueda por medio de la unión de la información de: Código del Cliente o Prospect, Nombre del Cliente o Prospect, Código del presupuesto, Fecha de inclusión, Estatus del presupuesto y Producto. |
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Al seleccionar el tipo de visualización por Lista los presupuestos se muestran en el formato de Tabla. |
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Al seleccionar el tipo de visualización por Card los presupuestos se muestran en el formato de Cards. |
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Mis Ventas → Mis Presupuestos → ... → Visualizar detalles
Al utilizar la opción Visualizar detalles, el vendedor podrá visualizar un resumen del presupuesto. Además, este tendrá acceso a las opciones de Editar, Borrar y/o Generar PDF.
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a. EDITAR PRESUPUESTO
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Mis Ventas → Mis Presupuestos → ... → Editar presupuesto
Cuando la modificación del presupuesto se envía al servidor del Protheus y se finaliza, el vendedor recibe una notificación de falla o de éxito al igual que en la inclusión.
No se permite modificar un presupuesto con el estatus de Dado de baja, Anulado, No sincronizado o que tenga una Propuesta comercial vinculada.
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b. BORRAR PRESUPUESTO
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Mis Ventas → Mis Presupuestos → ... → Borrar presupuesto
Cuando el borrado del presupuesto se envíe al servidor del Protheus y se finalice, el vendedor recibirá una notificación de falla o de éxito, al igual que en la inclusión y en la modificación.
No se permite borrar un presupuesto con el estatus de Dado de baja, No sincronizado o que tenga una Propuesta comercial vinculada.
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Mis Ventas → Mis Presupuestos → Visualizar detalles → Generar PDF |
b. Confirmación de inclusión
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c. Tipo de operación
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La página Mis Presupuestos permite filtrar los registros de dos formas:
a. CONSULTA RÁPIDA
b. FILTRO AVANZADO
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La página Mis Presupuestos permite que el usuario seleccione el tipo de visualización por Lista (Estándar Desktop) o por Cards(Estándar Mobile).
a. LISTA
b. CARD
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Mis Ventas → Mis Presupuestos → ... → Visualizar detalles Al utilizar la opción Visualizar detalles, el vendedor podrá visualizar un resumen del presupuesto. Además, este tendrá acceso a las opciones de Editar, Borrar y/o Generar PDF.
a. EDITAR PRESUPUESTO
b. BORRAR PRESUPUESTO
c. GENERAR PDF
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Para adecuar el Portal Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informe, cuando sea necesario. El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina). Para más detalles sobre la Política de Seguridad, haga clic aquí.
Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Registro de usuario, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como también, los posibles rechazos de acceso a dichos datos. Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad. El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de log y auditoría. |
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Es posible restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus.
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HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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Para adecuar el Portal Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.
Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informe, cuando sea necesario. El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina). Para más detalles sobre la Política de Seguridad, haga clic aquí.
Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Registro de usuario, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como también, los posibles rechazos de acceso a dichos datos. Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad. El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de log y auditoría. |
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Es posible restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus.
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