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Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

A pagina Meus Orçamentos possibilita que o usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão Mobile).

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Novo Orçamento 
    2. Confirmação de Inclusão
    3. Tipo de Operação
    4. Planilha Financeira
  3. Filtros
    1. Consulta Rápida
    2. Filtro Avançado
  4. Tipos de Visualizações
    1. Lista
    2. Card
  5. Visualizar Detalhes
    1. Editar Orçamento  
    2. Excluir Orçamento  
    3. Gerar PDF
  6. Tabelas utilizadas
  7. Proteção de dados
  8. Privilégios de acesso

Âncora
VISAO_GERAL
VISAO_GERAL

01. VISÃO GERAL

Painel
Aviso
titleImportante

O Portal Gestão de Vendas está disponível a partir do release 12.1.33.

Ao acessar a opção do menu, Minhas VendasMeus Orçamentos, o usuário pode consultar seus orçamentos, incluir um novo e visualizar suas informações através da opção 'Visualizar Detalhes'. Ao clicar nessa opção, também é possível gerar PDF, alterar e/ou excluir um orçamento.

Ao incluir, alterar ou excluir um orçamento, os dados serão enviado para o servidor Protheus que, por sua vez, notificará o vendedor sobre o sucesso ou falha da atualização dos dados.

Informações
titleVínculo Vendedor

Serão apresentados somente os Orçamentos de Venda referentes as entidades (Cliente ou Prospect) vinculadas ao Vendedor . Este vínculo ocorre por meio do relacionamento entre os campos Vendedor (A1_VEND) e Código do Vendedor (A3_COD) para clientes e entre os campos Vendedor (US_VEND) e Código do Vendedor (A3_COD) para prospects.

Aviso
titleAdministrador

Ao utilizar um usuário administrador, serão apresentados todos os orçamentos, independente do vínculo com o vendedor.

Aviso
titleChave de Segurança

Caso a Chave Security não seja informada no "appserver.ini", ou seja informada com o valor 0, as permissões de acesso do usuário não serão validadas.

Para maiores informações consulte o documento de referencia da rotina clicando aqui.

Informações
titleUso Offline

A opção Meus Orçamentos não está disponível para acesso Offline. O uso do Portal Gestão de Vendas em modo Offline está em validação e testes por clientes pilotos. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.

Informações
titleCálculo de Desconto

Cálculo de Desconto do Orçamento - Portal Gestão de Vendas 


Aviso
titleImportante

Descontos Considerados

O Portal Gestão de Vendas considera apenas os descontos informados diretamente nos itens (SCK), pois não permite a digitação de descontos (na solução padrão) no cabeçalho (SCJ). Descontos adicionados no cabeçalho dos Orçamentos de Vendas diretamente pelo Protheus não serão calculados no Resumo dos Orçamentos de Vendas e nem aparecerão no PDF. O total dos descontos, tanto dos itens quanto do cabeçalho, só aparecem por completo na função de Planilha Financeira.


Ao inserir um desconto na linha do item do Orçamento de Venda, dependendo do valor o sistema recalcula o valor/percentual de desconto.

Isso ocorre, pois o percentual aplicado sempre será calculado proporcionalmente ao valor do item e à sua quantidade. 
Este proporcional deve ser um valor comportado pelo tamanho de decimais de sua base, pois caso contrário, ocorrerá diferença no cálculo.

Abaixo demonstramos o cálculo realizado pelo sistema para determinar o Valor e o Percentual de desconto nos itens:

Exemplo de desconto pretendido incompatível com as decimais em relação à QUANTIDADE:


Quantidade: 218

Valor Unitário: 10,00

Desconto Pretendido: 3,96


O sistema tenta chegar ao valor do desconto por unidade:

3,96 (Desconto Pretendido) / 218 (Quantidade) = 0,0181651376146789.

Ou seja, são necessárias dezesseis casas decimais para registro exato do resultado do cálculo de desconto por item.


Porém, por nativo, o sistema possui dois decimais apenas, e dessa forma o campo só pode registrar os dois primeiros números das casas decimais, logo impactando diretamente no cálculo do desconto. 

Neste caso, o Portal Gestão de Vendas realiza o arredondamento do valor do desconto calculado por unidade. Ou seja, o desconto por unidade neste exemplo, será 0,02.


Proporcional de Desconto Comportado X Quantidade:

Após obter o resultado da divisão do valor de desconto pela quantidade, o sistema realiza o processo inverso, ou seja, multiplica novamente o "Desconto por unidade" pela "Quantidade":

  • 0,02 (Desconto por unidade) X 218 (Quantidade) = 4,36 (Desconto comportado).


Então o valor do desconto aplicado no valor unitário será de 9.98.

Todo esse cálculo é executado após o preenchimento do desconto pretendido e refletido nos campos do valor total, valor do desconto e percentual de desconto, conforme o GIF a seguir:


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A mesma regra se aplica quando é digitado o percentual de desconto no campo Desconto percentual e a quantidade de casas decimais do valor unitário do desconto calculado ultrapasse duas casas, a mesma regra de arredondamento será aplicada.


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Âncora
EXEMPLOS_DE_USO
EXEMPLOS_DE_USO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Ao acessar a opção de menu Meus Orçamentos o usuário pode consultar os Orçamentos.

Caso o vendedor acesse a opção de menu Meus Orçamentos antes da conclusão do sincronismo dos dados

...

, será informado da sincronização em processamento e será direcionado automaticamente para a

...

opção escolhida após a conclusão do sincronismo conforme abaixo:


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Abaixo será apresentado um exemplo prático de utilização da opção Minhas VendasMeus Orçamentos, onde será incluído um orçamento através da opção Novo Orçamento.


Âncora
NOVO_ORCAMENTO
NOVO_ORCAMENTO

a. Novo Orçamento

Painel

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Novo Orçamento.

1. Ao clicar em Novo Orçamento, deve-se selecionar a opção "Cliente" ou "Prospect", informando qual entidade será utilizada na inclusão. Em seguida, pesquisar pelo Código, Nome ou CGC da entidade. Neste exemplo, será utilizado um prospect.

...

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2. Ao selecionar a entidade que será utilizada, o sistema será direcionará o usuário para a tela de manutenção do orçamento, tendo 3 abas: Dados Gerais, Itens do Orçamento e Resumo do Orçamento. A aba de Dados Gerais, refere-se ao cabeçalho do orçamento (SCJ); A aba de Itens do Orçamento, refere-se aos produtos do orçamento (SCK); e a aba de Resumo do Orçamento, apresenta os totalizadores e alguns dados que compõem estes totalizadores (cabeçalho, itens e total do orçamento) do novo orçamento. Nesta etapa, iremos informar o cabeçalho do orçamento.


Aviso
titleImportante!

O Portal Gestão de Vendas não possui o campo Tipo Saída (CK_TES) nos itens. Por esse motivo, o usuário pode optar pelo Tipo de Saída informado no cadastro do produto (B1_TS) ou pelo TES inteligente (Campo Tipo de Operação no PGV). Será utilizada a mesma regra do Protheus: caso não tenha um TES configurado para o produto, será utilizado o TES inteligente.

Campos obrigatórios: Cond.Pagto, Tipo de Liberação e Tipo de Operação.


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Como foi informado um prospect, o PGV carrega as informações do cliente informado no parâmetro MV_ORCLIPD.


3. Na aba Itens do Orçamento, pesquisar por um produto utilizando seu Código ou sua Descrição.

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Para adicionar um desconto no item, basta clicar em '+ Informações' referente ao produto selecionado e adicionar o desconto por percentual ou valor. Clicando em 'Adicionar', o produto é adicionado ao orçamento, sendo possível visualizá-lo na aba 'Produtos selecionados'.


4. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os valores totais do Orçamento, incluindo seus impostos, e pesquisar todos os itens adicionados.

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5. Para finalizar a inclusão do orçamento, basta clicar no botão 'Salvar'. Ao finalizar o processamento, o sistema direcionará o usuário para a visualização dos detalhes do orçamento que acabou de ser incluído.

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Informações
titleImportante
-

Para incluir um Orçamento de Venda com a condição de pagamento do tipo 9, pode ser utilizado o ponto de entrada GVBudFld que possibilita adicionar novos campos que serão processados na gravação de um Orçamento de Vendas.

Âncora
CONFIRMACAO
CONFIRMACAO

b. Confirmação de Inclusão

Painel

Ao finalizar a inclusão do orçamento, o servidor Protheus enviará uma notificação para o vendedor, informando se houve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do orçamento. Clicando na notificação, o vendedor poderá ser redirecionado para o orçamento que foi incluído ou exibir todas as suas notificações.

...


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Se houver falha na inclusão do orçamento, a mensagem da falha será apresentada na notificação.

Âncora
TPOPER
TPOPER

c. Tipo de Operação

Painel

O campo Tipo de operação disponibiliza uma lista de opções para que o vendedor selecione qual é a operação utilizada no Orçamento de Venda, está operação será utilizada para o preenchimento do Tipo de saída em todos os itens do Orçamento de Venda utilizando o recurso de TES Inteligente.

Caso o parâmetro MV_PGVTPOP esteja preenchido com uma das opções, o campo será preenchido automaticamente no formulario de inclusão do Orçamento de Venda.

Informações
titleImportante

O parâmetro MV_PGVTPOP estará disponível somente no release 12.1.2310 ou após a aplicação do pacote de dicionário da Expedição Contínua do Faturamento com previsão para 28/04/2023.

Âncora
PLNFIN
PLNFIN

d.
 Planilha Financeira

Painel
Aviso
titleFuncionalidade em Homologação por Clientes Pilotos

Esta funcionalidade está em homologação por clientes pilotos e tem previsão para ser disponibilizada à partir de 01/07/2024 para todos os usuários do PGV.

Informações
titleVersão

Essa funcionalidade está disponível apenas a partir da versão 1.8.1 do back-end Protheus, com atualização da expedição contínua e aplicação do UPDDISTR.

Aviso
titleImportante

Descontos Considerados

No Portal Gestão de Vendas ao utilizar a opção Planilha Financeira, o sistema apresentará também a parte de Desconto, os descontos apresentados nessa parte são referente a todo o orçamento em sua totalidade, ou seja, caso seja inserido descontos no cabeçalho do Orçamento de Vendas via Protheus, o sistema irá mostrar o total do cabeçalho do Orçamento de Vendas somado ao total de desconto da linha de Itens do Orçamento de Vendas


OBS: Os descontos apresentados no PDF são apenas os Descontos inseridos na linha de itens no Portal Gestão de Vendas.


Dentro do PGV é possível obter uma previsão dos impostos que serão aplicados na nota fiscal referente ao orçamento, por meio da funcionalidade da Planilha Financeira. Estes dados estão detalhados no nível da base de cálculo, alíquota e valor dos impostos. Também são apresentados os valores do frete, seguro, despesas, descontos e o valor final previsto da nota fiscal. Assim, o vendedor e o cliente podem ter total clareza sobre o que estará pagando no momento do orçamento.

Deseja utilizar esta funcionalidade? Basta configurar o parâmetro MV_GVPLFIN! Ele precisa de dois valores separados por vírgula. Veja como preencher cada valor:

O primeiro valor indica se o botão para acesso à funcionalidade será apresentado ou não:

  • 1 = Apresenta o botão na tela
  • 2 = Oculta o botão de acesso à funcionalidade

O segundo valor indica se os dados do detalhamento dos impostos serão apresentados no PDF do orçamento:

  • 1 = Apresenta os dados no PDF
  • 2 = Não apresenta os dados no PDF

Abaixo são apresentados alguns exemplos válidos e inválidos do preenchimento deste parâmetro:

  • "1,1": Mostra o botão de acesso à tela e apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "1,2": Mostra o botão de acesso à tela, mas não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "2,1": Oculta o botão de acesso à tela, mas apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "2,2": Oculta o botão de acesso à tela e não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF.
  • "1": Preenchimento inválido.
  • "2": Preenchimento inválido.
  • "1,0": Preenchimento inválido.
  • "A,$": Preenchimento inválido.

Exemplo de preenchimento no configurador
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Você pode acessar essa importante funcionalidade em diferentes momentos do uso do PGV: enquanto visualiza, inclui, altera ou gera o PDF do orçamento.

Agora, vamos apresentar exemplos de como utilizar e acessar essa funcionalidade em cada um desses momentos:

Visualizar Orçamento

Painel

Acesse Meus Orçamentos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Planilha Financeira
Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar.

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Incluir Orçamento

Painel

Acesse Meus Orçamentos > Novo Orçamento > Planilha Financeira
Assim que os dados obrigatórios forem preenchidos, o botão estará disponível para uso e você poderá acessar.

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Editar Orçamento

Painel

Acesse Meus Orçamentos > ... > Editar > Planilha Financeira
Caso os dados obrigatórios não estejam preenchidos, o botão ficará indisponível para uso e você não poderá acessar.

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Gerar PDF

Painel

Acesse Meus Orçamentos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Gerar PDF
Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar.

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Âncora
FILTROS
FILTROS

03. FILTROS


Painel

A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:


Âncora
CONSULTA
CONSULTA

 a. CONSULTA RÁPIDA

Painel

A busca simplificada do orçamento permite buscar rapidamente os orçamentos por meio do código do orçamento, código da entidade (cliente ou prospect) ou data de emissão.

...

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Informações
titleObservação

A busca por código do orçamento ou código da entidade, utiliza o operador "contém". Sendo assim, a regra da pesquisa da realizada é: buscar todos os orçamentos em que o código de orçamento e/ou o código da entidade utilizada no orçamento que contém a expressão digitada no campo da pesquisa . Já a busca por data de emissão, utiliza o operador "igual". Sendo assim, a regra pesquisa da realizada é: buscar todos os orçamentos que tem a data de emissão igual a data digitada no campo da pesquisa.


Âncora
AVANCADO
AVANCADO

b. FILTRO AVANÇADO

Painel

A busca avançada é indicada para quando se deseja buscar por um orçamento específico, sendo possível realizar a busca através da junção das informações de: Código do Cliente ou Prospect, Nome do Cliente ou Prospect, Código do Orçamento, Data de inclusão, Status do Orçamento e Produto.

...

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Âncora
VISUALIZACOES
VISUALIZACOES

04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

Painel

A pagina Meus Orçamentos possibilita que o usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão Mobile).

Âncora
LISTA
LISTA

a. LISTA

Painel

Ao selecionar o tipo de visualização por Listaos orçamentos são apresentados no formato de Tabela.

...

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Âncora
CARD
CARD

b. CARD

Painel

Ao selecionar o tipo de visualização por Card os orçamentos são apresentado no formato de Cards.

...

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Informações

O Tipo de visualização de Card é indicado para monitores pequenos ou smartphones, pois estes dispositivos não dispõem de muito espaço em tela para apresentar as informações,dificultando a leitura dos dados no formato de Lista.

Âncora
DETALHES
DETALHES

05. VISUALIZAR DETALHES

Painel

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → ... → Visualizar Detalhes

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Ao utilizar a opção Visualizar Detalhes, o vendedor poderá visualizar um resumo do orçamento. Além disso, ele terá acesso às opções de Editar, Excluir e/ou Gerar PDF.


Âncora
EDITAR
EDITAR

a. EDITAR ORÇAMENTO

Painel

Minhas Vendas → Meus Orçamentos →

...

... → Editar Orçamento

...

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Quando a alteração do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão.

Não é permitido alterar um orçamento com o status de Baixado, Cancelado, Não Sincronizado ou que possua uma Proposta Comercial vinculada.

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Âncora
EXCLUIR
EXCLUIR

b. EXCLUIR ORÇAMENTO

Painel

Minhas Vendas → Meus Orçamentos →

...

... → Excluir Orçamento

...

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Quando a exclusão do orçamento for enviada para o servidor do Protheus e concluída, o vendedor receberá uma notificação de falha ou de sucesso, assim como na inclusão e na alteração.

Não é permitido excluir um orçamento com o status de Baixado,

...

Não Sincronizado ou que possua uma Proposta Comercial vinculada.

...

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Âncora
PDF
PDF

c. GERAR PDF

Painel

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Visualizar Detalhes → Gerar PDF

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Âncora
TABELAS_UTILIZADAS
TABELAS_UTILIZADAS

06. TABELAS UTILIZADAS

Painel
  • A1S - Notificações do Vendedor
  • DA0 - Tabela De Preços
  • DA1 - Itens Da Tabela De Preços
  • SA1 - Clientes
  • SB1 - Descrição Genérica Do Produto
  • SB2 - Saldos Físico E Financeiro
  • SCJ - Orçamento
  • SCK - Itens Dos Orçamentos
  • SE4 - Condições De Pagamento
  • SUS - Prospects

Âncora
PROTECAODEDADOS
PROTECAODEDADOS

07. PROTEÇÃO DE DADOS

Painel

Para adequar o Portal Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

  • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for necessário.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

Aviso
titleAtenção

Caso o vendedor não possua os acessos 192 e 193, não será possível realizar o login na ferramenta.

  • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.


Âncora
CONTROLE_DE_ACESSO
CONTROLE_DE_ACESSO

08. PRIVILÉGIOS DE ACESSO

Painel

É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.

  • Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir) utilize as rotina do Protheus (MATA415), conforme o exemplo abaixo.

          Image Added


HTML
<!-- esconder o menu --> 


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...