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A empresa poderá liberar para seus representantes consultas baseadas nos títulos a receber. Estas consultas são denominadas de perfil externo e as informações apresentadas ficarão restritas ao código do representante vinculado ao usuário.

As consultas disponíveis são as seguintes:

• Monitorar Títulos do Representante (apresentará informações dos títulos a receber dos clientes vinculados ao Representante)
• Monitorar Comissões do Representante
• Títulos do Representante (apresentará os títulos a receber dos clientes vinculados ao Representante)
• Detalhamento de Títulos
• Informação Financeira do Cliente (apresentará as informações Financeiras dos clientes vinculados ao Representante)
• Comissões do Representante Financeiro.

As funções listadas acima possuem filtros e recursos gráficos que poderão ser usados na análise das informações

Entenda o Portal Representante Financeiro

Com o crescimento, desenvolvimento, sofisticação do modelo de gestão e com sua inserção em ambientes mais competitivos, é natural que o Representante Comercial/Financeiro das organizações acompanhe esta evolução de uma forma mais dinâmica.

Todas as informações relacionadas ao Representante Financeiro podem ser visualizadas neste portal. Desta forma, é possível verificar, sempre que necessário, estas informações e ainda efetuar a atualização dos contatos financeiros e dos históricos de cobranças efetuadas.

As informações apresentadas nesse portal são divididas em:

Títulos em Aberto – permite consultar informações dos títulos implementados para o representante financeiro.

• Monitorar Títulos em Aberto;
• Consultar Detalhamento de Títulos;
• Consultar Informações Financeiras do Cliente;
• Consultar Histórico das Atividade de Cobrança;
• Consultar Contatos Financeiros do Cliente;
• Consultar Médias Estatísticas do Cliente;
• Consultar Movimentos de Liquidações;
• Consultar Detalhes do Título.

Comissões – na qual é possível consultar os movimentos de comissão implementados para o representante financeiro.

• Monitorar Movimentos de Comissões do Representante;
• Consultar Detalhes do Título de Origem;
• Consultar Detalhes do Contato Financeiro do Título de Origem;
• Consultar Detalhes do Movimento de Comissão;
• Consultar Informações Financeiras do Cliente;
• Consultar Histórico das Atividade de Cobrança;
• Consultar Contatos Financeiros do Cliente;

Em ambas as categorias de consulta, o representante pode se valer da utilização de filtros e de recursos gráficos para obter visões diferentes para fomentar a tomada de decisões.

Além das consultas, por intermédio do portal, o representante financeiro pode efetuar as seguintes ações sobre seus clientes:

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