ANALISAR CRÉDITO AO DIGITAR PEDIDO DE VENDA

Características do Requisito

Descrição

Na digitação do pedido de venda é solicitada análise de limite de crédito do cliente. Este processo incide em encaminhar mensagem ao departamento de cobrança, solicitando autorização do aumento do limite de crédito no momento em que a venda está sendo realizada, assim, o RCA seguirá com a negociação sem ter necessidade de gravar pedido ou mesmo encerrar a rotina. Com esta funcionalidade o processo de venda fica mais ágil e promove a satisfação do comprador que não ficará esperando por muito tempo.

Procedimento para Utilização

Digitar Pedido de Venda

             1. Acessar Acesse a rotina 316;

             2. Informar Informe o Cliente, a Origem da Venda e em seguida pressionar pressione a tecla F10 – Iniciar Atendimento. Caso limite do crédito do comprado comprador esteja ultrapassado será exibida tela Atenção.;

         3. Clique o o botão OK;

             4. Na aba Itens(F5), informe o Código do Produto e a Quantidade ( Qtde.(quantidade);

             5. Clique o botão            

             6. Clicar  Clique o botão F2 – Gravar, ;

      7. Será  será exibida tela para escolha de Análise de Credito, conforme imagem abaixo:

Image RemovedImage Added

Observações:

• Caso clique o botão Solicitar: Solicita  solicita análise de crédito enviando mensagem para o setor de cobrança;
• Botão Atualizar: Será atulizado será atualizado limite de crédito do comprador, caso este contemple o pedido será gravado;
• Botão Continuar: Pressegue  prossegue com a gravação, caso             WinThor esteja parametrizado, pedido será gravado como bloqueado;
• Botão Cancelar: Cancela  cancela a gravação, e permite edição do pedido;
  
  Conforme destacado na imagem abaixo, na aba Totalização o campo Crédito Disponível do comprador estará negativado:
  
  

Image Modified

Digitar Pedido de Venda com Análise de Crédito

1. Seguir Siga os passos descritos nos itens 1 a 6 7;Clicar

       2 . Clique o botão Solicitar;

       3. Será encaminhada mensagem ao setor de cobrança para análise da solicitação de limite de crédito no Menu do WinThor, conforme imagem abaixo:

Image Removed

 
Image Added
 
Enviar Mensagem de Retorno de Análise de Crédito
   Quando o limite de crédito disponível do comprador for inferior ao valor do pedido o solicitante da análise de crédito receberá  recado, através do Menu do WinThor, com novo valor de limite de crédito ou com a justificativa do crédito negado. Para este processo siga os procedimentos abaixo:
 
     Observação: a permissão 20 - Permitir justificar crédito negado, da rotina 530 -  Permitir Acesso a Rotina deverá estar marcada para justificativa de crédito negado.  
 
Acesse a rotina 1203 – Extrato de Cliente;
Informe os filtros de pesquisa da caixa Parâmetros de Pesquisa;
Clique o botão Pesquisar;
Faça um duplo clique sobre o nome do cliente desejado na planilha ou clique o botão Visualizar dados do cliente, será exibida tela Extrato de Cliente;
Clique o botão Alterar limite, será exibida  tela Alterar Limite de Crédito do Cliente;
Informe, conforme necessidade a caixa Limite Crédito com valor do Novo Limite a ser disponibilizado e clique o botão Confirmar;
Image Added

Observações:
Liberação do limite crédito será realizada pelo setor de cobrança 
 atrés 
através da rotina 1203
 – Extrato de Clientes
;
Após realizada liberação do limite de crédito o departamento responsável retornará com mensagem, também através do Menu do WinThor, informando  da atualização do mesmo, conforme imagem abaixo:

Image Added

Caso o limite seja negado, o botão Crédito negado estará habilitado para o preenchimento da justificativa do crédito negado:

Image Added

Será exibida tela Justificativa de crédito negado:

Image Added

Também será exibido recado no Menu do WinThor com a justificativa do crédito negado, conforme imagem abaixo:
           Image Added
 
Atualizar Pedido de Venda Após Retorno da Análise

Clique 

(FALTA A TELA DO FINANCEIRO (ESTÃO DESENVOLVENDO)4. Clicar 
 o botão Atualizar e após liberação de limite de crédito, pelo departamento responsável, pedido será gravado como Liberado
:
;
Image Removed

Image Added


Observação: após liberado limite de crédito do comprador, note que na aba Totalização o campo Crédito Disponível do comprador estará positivado:
Image Removed


Image Added
 
** Para informações do processo completo acesse o Tutorial Analisar Crédito ao Digitar Pedido de Venda.