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Configuração para gerar um Pedido de Venda para Cliente / Fornecedor na Efetivação da O.S.
Produto: | Microsiga Protheus® |
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) |
Ocorrência: |
Ao efetivar uma OS não gera venda (100% cliente).vendas a partir da Efetivação da O.S.? |
Passo a passo: |
Cadastre o Fornecedor para o Técnico;Cadastre um valor no campo Preço Venda (B1_PRV1), do Cadastro do Produto;Cadastre os turnos de trabalho em Atualizações/Cadastro/Turnos de Trabalho;Cadastre a Tabela de horário padrão em Atualizações/Cadastro/Tab.horárioPadrão;Cadastre a função em Atualizações/Cadastro/Service/Funções;Preencha no Cadastro do Técnico, o campo turno (AA1_TURNO) com o código do turno cadastrado e deixe o campo alocação (AA1_ALOC) como disponível;Cadastre todas as Habilidades do Técnico;Cadastre a Ocorrência;Cadastre Produto/Ocorrência informando a habilidade necessária para atender o produto;Cadastre o serviço com TES (Tipo de Entrada e Saída) que gere duplicata, e preencha o campo % cliente (AA5_PRCCLI) como 100%;Cadastre a base instalada com o Produto x Cliente de acordo com o cadastrado no Produto/Ocorrência;Temos um vídeo sobre o tema que pode ser acessado em: | Conector de Widget |
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| url | http://youtube.com/watch?v=ZWSPFFk35zA |
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Ao Gerar uma Ordem de Serviços é possível apontar os itens utilizados no atendimento, estes itens podem gerar uma cobrança, sendo necessário gerar um pedido de vendas.
1- Editando a OS clique em Outras Ações > Apont. Para inserir os apontamentos dos itens (Tabela - AB8):  Image Added
2- Na tela de apontamentos é possível inserir os itens, que vão ser levados para o pedido de venda na efetivação da Ordem de Serviço. - O Valor do produto pode ser preenchido a partir da informação do campo B1_PRV1 (Cadastro do Produto), ou caso faça uso da Tabela de Preço (OMSA010)
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3- Para que o sistema faça a geração do pedido de venda na efetivação da O.S., o SERVIÇO (TECA030) utilizado no "Apontamento (AB8)" tem que está com todos os campos descritos abaixo preenchidos: - AA5_DESCRI - (DESCRIÇÃO)
- AA5_TES - (TES)
- AA5_PRCCLI - %CLIENTE
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Obs.O valor correspondente ao percentual determinado para o Cliente, campo AA5_PRCCLI (% Cliente), após Efetivação da O.S., será incluído em um pedido de vendas (MATA410) para que seja possível gerar a Nota Fiscal de Cobrança.
Quanto ao valor correspondente ao percentual determinado para o Fabricante, AA5_PRCFAB (% Fabricante), após Efetivação da O.S., será incluído em um pedido, porém o mesmo será gerado com Status Encerrado, pois não haverá cobrança do cliente, uma vez que é de responsabilidade do fabricante/fornecedor do produto 4- Ao finalizar a inclusão da Ordem de Serviços e também o item ou itens a ser cobrado, acesse Outras Ações >> Efetivar;  Image Added
5- Configure os parâmetro para efetuar a pesquisa e busca da Ordem de Serviço que deseja transformar em pedido de venda;  Image Added
6- Feito a pesquisa marque a Ordem de Serviço que deseja criar o pedido de venda e clique no botão PEDIDO;
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| Dica |
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| Caso o Fabricante seja um terceiro e o pedido tiver que ser emitido para este, é necessário inserir o cadastro do Fabricante na SA1 (Cadastro de Clientes) e inserir o código deste cadastro no campo AA3_CODFAB no cadastro da Base de Atendimento (TECA040). Não é possível alterar uma Base de Atendimento |
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Gere a OS e efetue o apontamento do produto pela opção Apontamento.O Pedido de venda é gerado apenas quando há apontamento de produto.
Observações: | 100% fabricante:
No Cadastro de Serviços deve estar informado 100% fabricante, e na base instalada deste produto, tem que ter um fabricante vinculado.
Não se consegue alterar a base instalada atual, é necessário incluir uma nova, já com o |
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fabricante...
