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O O objeto deste documento é explicar através de exemplos práticos, simples e claros como funciona o processo de alçada de Compras do tipo IP+PC (Itens de Pedido de Compra+Pedido de Compra).
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O O processo de alçada do tipo IP+PC (Itens do Pedido de Compras e Pedido de Compras), realiza o controle de aprovação em duas etapas; - Primeira etapa.
- Realiza uma aglutinação dos itens e seus valores que pertençam a mesma Entidade Contábil para geração das alçadas do alçadas de acordo com o Grupo de Aprovação ao qual essas Entidades Contábeis estão estiverem vinculadas, de acordo com o avaliando o Perfil de Aprovação de cada Aprovador nesses Grupos do respectivo Grupo.
- Segunda etapa.
- Realiza o controle de aprovação dos pedidos de compras definidos por Aprovadores ou através de Aprovadores definidos em um Grupo de AprovadoresAprovação que poderão estar vinculados ao Comprador ou definido pelo parâmetro MV_PCAPROV.
[Imagem para ilustrar este cenário]
Image Modified
Informações |
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| O processo de alçada por IP+PC (Itens de Pedido de Compra e + Pedido de Compra) é um dos processos da Alçada de Compras. Para conhecer os demais processos de alçadas do modulo de Compras (SIGACOM), <em elaboração>. |
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Observação: Para um melhor aproveitamento e entendimento da alçada de aprovação do tipo IP+PC (Itens do Pedido de Compras e Pedido de Compra) na seção cenários, é importante que o usuário tenha o prévio conhecimento dos processos listados abaixo. Image Removed
Image Added Para conhecer a utilização do parâmetro MV_IPAPREC <em elaboração>.
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Fluxo: Image RemovedImage Added
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title | Cenário A: Tipo de Alçada de Compras por IP+PC (Itens de Pedido de Compras e Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRIPPC - Aprovação |
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Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.
Parâmetro - Parâmetro: MV_APRIPPC=1 – Aprovação de Item de Pedido em 2 etapas (IP + PC)
Expandir |
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP+PC (Itens de Pedido de Compra e Pedidos de Compra). |
- Configurar os parâmetros do sistema
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
- Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
- Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
- Clique em no botão Salvar.
- Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
- Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
- Pesquise pelo parâmetro MV_APRIPPC.
- Edite o parâmetro MV_APRIPPC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (1).
- Clique no botão Salvar
- Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC
- Edite o parâmetro MV_ALTPDOC
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
- Cadastrar usuários no Sistema.
- Cadastrar Aprovadores de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.
Clique Incluir.
* Clique na imagem para ampliar.
*Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
Aprovadores | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-01 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-02 | R$ 1000,00 | Diário | APROVADOR-03 | R$ 1000,00 | Diário |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Perfil de Aprovação.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.
Clique Incluir.
*Clique na imagem para ampliar.
*Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
COD. PERFIL | DESCRIÇÃO |
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TS-001 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Condição de Pagamento.
- Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
Clique Incluir.
CAMPO | VALOR |
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CODIGO | 000 | TIPO | 1 | COND. PAGTO | 00 | DESCRIÇÃO | A VISTA |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Entidade Contábil.
- Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
- Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.
Clique Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO: |
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CC-0100 | CC-IPPC |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Armazém.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque. Clique em Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
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01 | ARMAZÉM DE COMPRAS |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Produto.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos. Clique em Incluir.
Produtos de Escritório: CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-001 | Envelope |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Compradores.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores. Clique em Incluir.
*Clique na imagem para ampliar.
*Cadastre os Compradores abaixo. Nome | Grupo de Aprovação |
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APROVADOR-01 | GT-001 | APROVADOR-02 | GT-001 | APROVADOR-03 | GT-001 |
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Expandir |
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| Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação. |
- Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
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Expandir |
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| Aviso |
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A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra. |
- Incluindo um Pedido de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
Clique Incluir.
*Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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| Dados do Pedido de Compras abaixo. |
Pedido de Compra: Cabeçalho.
Numero | Fornecedor | Loja | Cond. Pagto |
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PC-001 | 0001 | 01 | 000 |
O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
Pedido de Compra: Grade.
Item | Produto | Quantidade | Prc. Unitário | Centro Custo |
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01 | P-AL-COM-001 | 1,00 | R$ 100,00 | CC-0100 |
Aviso |
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Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. |
- Processo de Aprovação:
*Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras em 2 etapas;- Tipo IP (Itens do Pedido de Compras).
- Tipo PC (Pedido de Compras).
- No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
- Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
- Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
- Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção desejada..
- Clique no botão OK.
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo IP.
Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100), repita o passo (C), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
Informações |
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| Após concluir, as aprovações do do tipo (IP) do Centro de Custo (CC-0100) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação do Tipo (PC) |
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo PC.
Para concluir as demais aprovações referentes ao tipo PC repita o passo (Viii), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
Apos a aprovação por todos os níveis dos tipo IP e PC o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado. - Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
*Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001). Image RemovedImage Added *Clique na imagem para ampliar.
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title | Cenário B: Tipo de Alçada de Compras por IP (Itens de Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRPCEC - Rejeição | Ultimas atualizações |
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Atualizado recentemente |
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max | 5 |
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spaces | PROT |
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theme | sidebar |
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labels | alcadas, mata094, matxalc |
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Para este cenário teremos 3(três) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade). Expandir |
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Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compras). |
Configurar os parâmetros do sistema - Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
- Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
- Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
Image Removed - Clique em no botão Salvar.
- Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
- Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
- O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
Image Removed
Cadastrar usuários no Sistema.Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
Image Removed
* Clique na imagem para ampliar.
* Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
Usuários (Escritório) | Senha |
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APROVADOR-ES-01 | ES01 |
APROVADOR-ES-02 | ES01 |
APROVADOR-ES-03 | ES01 |
*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
Usuários - T.I (Tecnologia da Informação) | Senha |
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APROVADOR-TI-01 | TI01 |
APROVADOR-TI-02 | TI02 |
APROVADOR-TI-03 | TI03 |
*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
Usuários (Qualidade) | Senha |
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APROVADOR-QUA-01 | QA01 |
APROVADOR-QUA-02 | QA01 |
APROVADOR-QUA-03 | QA01 |
*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.
Cadastrar Aprovadores de Compras.
Acessar o modulo Compras (SIGACOM).Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.Clique Incluir.
Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
*Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
Escritório | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário |
APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário |
APROVADOR-ES-01 | R$ 1000,00 | Diário |
T.I | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-TI-01 | R$ 1000,00 | Diário |
APROVADOR-TI-02 | R$ 1000,00 | Diário |
APROVADOR-TI-02 | R$ 1000,00 | Diário |
Qualidade | Limite de Aprovação | Per. Limite |
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APROVADOR-QUA-01 | R$ 1000,00 | Diário |
APROVADOR-QUA-02 | R$ 1000,00 | Diário |
APROVADOR-QUA-03 | R$ 1000,00 | Diário |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Perfil de Aprovação.Acessar o modulo Compras (SIGACOM).Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.Clique Incluir.
Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
*Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
COD. PERFIL | DESCRIÇÃO |
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PF-001 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Condição de Pagamento.
Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.Clique Incluir.
CAMPO | VALOR |
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CODIGO | 000 |
TIPO | 1 |
COND. PAGTO | 00 |
DESCRIÇÃO | A VISTA |
*Informe os campos obrigatórios.
Cadastrar Entidade Contábil.
Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.Clique Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO: |
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CC-0100 | Escritório |
CC-0200 | T.I (Tecnologia da Informação). |
CC-0300 | Qualidade |
*Informe os campos obrigatórios.
Cadastrar Fornecedor.Acessar o modulo Compras (SIGACOM).Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.
Clique em Incluir.
Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
*Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
CAMPO | VALOR |
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CÓDIGO | F-COM001 |
LOJA | 01 |
RAZÃO SOCIAL | RS - FORN COMPRAS |
N FANTASIA | NF - FORN COMPRAS |
ENDEREÇO | RUA. BARUERI, 15000 |
BAIRRO | AMADOR BUENO |
ESTADO | SP |
COD. MUNICÍPIO | 22505 |
MUNICÍPIO | ITAPEVI |
TIPO | X - Outros |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
Cadastrar Armazém.
Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.
Clique em Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
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01 | ARMAZÉM DE COMPRAS |
*Informe os campos obrigatórios.
Cadastrar Produto.
Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.
Clique em Incluir.
Produtos de Escritório:CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-ES-001 | Envelope |
P-AL-COM-ES-002 | Papel |
P-AL-COM-ES-003 | Caneta |
Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-TI-001 | Mouse |
P-AL-COM-TI-002 | Teclado |
P-AL-COM-TI-003 | Monitor |
Qualidade:CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
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P-AL-COM-QA-001 | Bota |
P-AL-COM-QA-002 | EPI Fone |
P-AL-COM-QA-003 | Luva |
*Informe os campos obrigatórios.
Expandir |
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Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade). |
Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
Acessar o modulo Compras (SIGACOM).Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.Clique Incluir.
Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo. |
Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).GRUPO | DESCRIÇÃO |
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GT-002 | GT-IP-T.I |
Aba: AprovadoresITEM | APROVADOR | PERFIL APROV. | NÍVEL |
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01 | APROVADOR-TI-01 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N1 |
02 | APROVADOR-TI-02 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N2 |
03 | APROVADOR-TI-03 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N3 |
Aba: Entidade ContábilItem | C. de Custo |
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001 | CC-0200 |
Grupo de Aprovação: Qualidade.GRUPO | DESCRIÇÃO |
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GQ-003 | GP-IP-QUALIDADE |
Aba: AprovadoresITEM | APROVADOR | PERFIL APROV. | NÍVEL |
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01 | APROVADOR-QUA-01 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N1 |
02 | APROVADOR-QUA-02 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N2 |
03 | APROVADOR-QUA-03 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 | N3 |
Aba: Entidade Contábil.Item | C. de Custo |
---|
001 | CC-0300 |
Aviso |
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Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui. |
Expandir |
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Aviso |
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A seguir iremos executar o cenário de rejeição, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a rejeição dos Itens do Pedido de Compras. |
Informações |
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Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002). |
Incluindo um Pedido de Compras.
Acessar o modulo Compras (SIGACOM).Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.Clique Incluir.
Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
*Dados do Pedido de Compras abaixo.
Pedido de Compra: Cabeçalho.Numero | Fornecedor | Loja | Cond. Pagto |
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PC-001 | FCOM01 | 01 | 000 |
O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
Pedido de Compra: Grade.
Item | Produto | Quantidade | Prc. Unitário | Centro Custo |
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01 | P-AL-COM-ES-001 | 1,00 | R$ 2,00 | CC-0100 |
02 | P-AL-COM-ES-002 | 1,00 | R$ 4,00 | CC-0100 |
03 | P-AL-COM-ES-003 | 1,00 | R$ 6,00 | CC-0100 |
04 | P-AL-COM-QA-001 | 1,00 | R$ 10,00 | CC-0300 |
05 | P-AL-COM-QA-002 | 1,00 | R$ 20,00 | CC-0300 |
06 | P-AL-COM-QA-003 | 1,00 | R$ 30,00 | CC-0300 |
07 | P-AL-COM-TI-001 | 1,00 | R$ 100,00 | CC-0200 |
08 | P-AL-COM-TI-002 | 1,00 | R$ 200,00 | CC-0200 |
09 | P-AL-COM-TI-003 | 1,00 | R$ 300,00 | CC-0200 |
*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
Aviso |
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Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. |
Processo de Rejeição: Escritório, Qualidade e T.I:
Aviso |
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No processo de rejeição, quando qualquer aprovador rejeitar o Pedido, independente do Grupo de Aprovação e ou Nível o Pedido de Compras como um todo sera rejeitado. |
*Observação: Para demonstrar o processo de rejeição iremos usar o aprovador (APROVADOR-ES-01) do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) .
Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
Image RemovedAcesse o modulo de Compras (SIGACOM).Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
Image Removed
Clique no botão OK.Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
Informações |
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No processo de rejeição é obrigatório informar o motivo da rejeição, no campo Observações, conforme ilustrado no exemplo acima. |
Apos a rejeição todos os demais níveis do Pedido de Compras (PC-001) são rejeitados automaticamente,Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
*Pedido de Compras (PC-001) totalmente rejeitado.
Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.