Histórico da Página

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Pré-Requisitos e Restrições

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Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
PERM_DIV_CONTRATO	Permite associar mais de uma divisão ao contrato, com os valores S - sim, divisões com mesma parametrização, T - sim, independente da parametrização, N - não.

Passo a Passo

Entre na aplicação de contrato de fidelidade. O contrato é configurado por divisão, sendo definida uma empresa mãe para geração dos títulos.

Informe os campos:

Divisão: número da Divisãodivisão.
Empresa: informe a empresa mãe para onde os títulos serão gerados. A empresa selecionada deve possuir uma empresa mãe parametrizada no módulo Financeiro.

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Imagem 1 - Parâmetros

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É importante que a espécie esteja bem configurada, pois ela é utilizada para relatórios no financeiro, então caso . Caso deseja extrair um relatório por espécie para validar como estão os contratos, é importante que cada contrato esteja deverá estar parametrizado com uma espécie diferente, sendo eles:

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É onde se define a operação para inclusão dos títulos.

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Image RemovedImagem 3 - Operação de inclusão de títulos

Para a operação ser listada no contrato de fidelidade, é necessário informar no módulo módulo Supervisor Financeiro > menu Cadastro > Operações, a opção Contrato Fidelidade.

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Imagem 4 - Operação

Apuração das notas

Neste campo deve ser informado qual data o sistema apurará os contratos referente as notas, sendo emissão, entrada, pedido ou pedido ou recebimento.

O pedido é considerado na data de inclusão do pedido. Geralmente é utilizada a data de recebimento.

É importante que esteja parametrizada corretamente, caso haja divergências na apuração da empresa com o fornecedor, é possível que a forma de apuração esteja diferente.

Parâmetros

Condição de prazo para pagamento do fornecedor automática: a a condição que estiver no cadastro do fornecedor é a condição que será considerada no contrato. Verifica no cadastro do fornecedor o prazo para pagamento, e não permite alterar.
Bloquear cadastro de contrato com data retroativa: bloqueia os cadastros de contratos com datas anteriores.
Utiliza pré-cadastro para inserir retorno: é uma padronização no cadastro do contrato de retorno para os retornos recorrentes, não sendo necessário fazer a digitação de todo de todo o evento. Desta forma irá realizar o cadastro do evento, e depois associar ao contrato de retorno. Desta forma facilita a consulta de relatórios.
Utiliza pré-cadastro para inserir desconto: é uma padronização no cadastro do contrato de desconto recorrentes, não sendo necessário fazer a digitação de todo o evento. Desta forma irá realizar o cadastro do evento, e depois associar ao contrato de desconto. Desta forma facilita a consulta de relatórios.
Utiliza pré-cadastro para inserir acordo comercial: é uma padronização no cadastro do contrato de acordo comercial recorrentes, não sendo necessário fazer a digitação de todo o evento. Desta forma irá realizar o cadastro do evento, e depois associar ao contrato de acordo comercial. Desta forma facilita a consulta de relatórios .
Considera empresa destino final da mercadoria na Apuração de Retorno: considera a empresa destino final da mercadoria na apuração de retorno. Esta esta opção desabilita a opção Considera a empresa da Nota Fiscal na apuração de Retorno.
Utiliza geração de operação no título na apuração de desconto: gera detalhamento da operação dentro do título, não entra apenas como desconto.
Considera a empresa da Nota Fiscal na apuração de Retorno: indica se será considerada a empresa da nota fiscal para geração do título. Neste caso, não considera na apuração de retorno a empresa mãe configurada, mas sim a que recebeu a nota fiscal. Esta opção desabilita a opção Considera empresa destino final da mercadoria na Apuração de Retorno.
Considera a empresa da Nota Fiscal na apuração de Crescimento: não indica se será considerada a empresa da nota fiscal para geração do título. Neste caso, não considera na apuração de crescimento a empresa mãe configurada, mas sim a que recebeu a nota fiscal.
Considera a empresa da Nota Fiscal na apuração de Nível de Serviço: não indica se será considerada a empresa da nota fiscal para geração do título. Neste caso, não considera na apuração de nível de serviço a empresa empresa mãe configurada, mas sim a que recebeu a nota fiscal.

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Espécie Financeira: é a espécie que irá considerar os descontos retroativos.
Forma de Pagamento: é a forma de pagamento que irá considerar os descontos retroativos.

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