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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Filtrar lançamentos
- WO
- Despesas com Motivo e Observação preenchidos pela revisão de pré-fatura
- Filtrar lançamentos
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta rotina possibilita o apontamento de WO em despesas consideradas como 'perda'.A despesa apontada será cancelada e retirada da Pré-Fatura.
Somente usuários devidamente vinculados a um participante poderão acessar essa rotina.
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A rotina Inclusão de WO de Despesa está disponível em Atualizações / Movimentações / WO / Despesas (JURA143). Marcar as despesas desejadas e clicar em "WO".
a. Filtrar lançamentos
Ao acessar a rotina é
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exibida uma tela de filtro que possibilita o usuário filtrar as despesas desejadas.
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O filtro pode ser feito pelas seguintes informações:
- Grupo de Vendas
...
- : Filtra as despesas que pertencem ao grupo de vendas digitado.
- Cliente: Filtra as despesas que pertencem ao cliente digitado.
- Caso: Filtra as despesas que pertencem ao caso digitado.
- Contrato: Filtra as despesas que pertencem ao contrato digitado.
- Data inicial e final da despesa: Filtra as despesas com base no período de datas digitadas.
- Filtrar Despesas: Filtra as despesas com base na cobrança da mesma.
- 1-Sim : Filtra as despesas que foram marcadas como cobrar no lançamento de despesas.
- 2-Nao: Filtra as despesas que foram marcadas como não cobrar no lançamento de despesas.
- Filtrar Tipo de Despesas:
- Marcadas como 'Cob. Padrão' igual a: Filtra as despesas com base no campo 'Cob. Padrao' no cadastro do tipo de despesas.
- 1-Sim: Traz as despesas que o tipo está como cobrável no cadastro do tipo de despesas.
- 2-Não: Traz as despesas que o tipo está como não cobrável no cadastro do tipo de despesas.
- Classificados no Cliente como cobrável igual a: Filtra as despesas com base nas exceções cadastradas no cliente, na guia despesas não cobráveis.
- 1-Sim: Traz as despesas que o tipo não está na guia de despesas não cobráveis do cliente.
- 2-Não: Traz as despesas que o tipo está na guia de despesas não cobráveis do cliente.
- Classificados no Contrato como cobrável igual a: Filtra as despesas com base nas exceções cadastradas no contrato, na guia despesas não cobráveis.
- 1-Sim: Traz as despesas que o tipo não está na guia de despesas não cobráveis do contrato.
- 2-Não: Traz as despesas que o tipo está na guia de despesas não cobráveis do contrato.
- Marcadas como 'Cob. Padrão' igual a: Filtra as despesas com base no campo 'Cob. Padrao' no cadastro do tipo de despesas.
Caso não seja inserido nenhum dado na tela de filtro, a mesma retornará todas as despesas, inclusive as despesas que não estão em contratos ou que o contrato não cobre despesas.
Caso esteja sendo utilizado o conceito de vigência de contrato, algumas despesas podem aparecem mais de uma vez por estarem vinculadas a diferentes contratos.
b. WO
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Ao confirmar o filtro o sistema exibe a tela para seleção de uma ou mais despesas para inclusão do WO.
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Após a seleção, é solicitado o Código do Motivo da Emissão do WO e a Observação do WO.
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Preencha os campos e clique em Confirmar.
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Será permitido indicar somente motivos cujo o tipo de lançamento seja Despesa ou Todos (a consulta padrão do campo de motivo exibirá somente os registros permitidos). Se o código não for válido é exibida mensagem de alerta
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i. Despesas com Motivo e Observação preenchidos pela revisão de pré-fatura
Para despesas que já possuem o Motivo e Observação preenchidos pela revisão, não será exibida a tela para informar um novo motivo e observação. Com isso, caso na seleção das despesas também tenham registros sem essas informações preenchidas, será exibida a tela solicitando esses dados. Porém o que for indicado na tela será aplicado somente para as despesas que ainda não tinham motivo e observação.
O WO será gerado agrupando as despesas por: Cliente, Endereço (Loja) e Motivo de WO. É feito esse agrupamento pois existe a possibilidade das despesas selecionadas terem motivos de WO diferentes indicados pela revisão.
A observação do WO indicada pela revisão não estará disponível na consulta de WO. Essa informação fica disponível e deve ser consultada na própria despesa.
03. TABELAS UTILIZADAS
- NVY - Despesa
- NVZ - Despesa Faturamento
NUF - Consulta WO
- NWZ - Resumo WO Despesas
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b. Alteração em Lote
Permite o usuário alterar as informações de diversos lançamentos de uma só vez.
03. PRINCIPAIS PARÂMETROS
Parâmetros que podem ser utilizados nesta rotina:
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Parâmetro
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Descrição
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Indica se a Loja do Caso deve ser preenchida automaticamente. (1-Sim; 2-Não)
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configurado com 1 define a sequência da numeração do Caso por cliente ou 2 - independente do cliente.
04. TABELAS UTILIZADAS
- NVY - Despesa
- NUF - Consulta WO
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