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01. OBJETIVO
A agenda de cobrança do Contas a Receber Logix tem como objetivo o gerenciamento da carteira de títulos em atraso, criando agendas de cobrança distribuídas entre os usuários, conforme critérios previamente definidos.
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Grade de Aprovação - FIN10106Para utilizar a agenda de cobrança é necessário efetuar o cadastro das consistências 111 (Transferência de agenda de cobrança) e 112 (Preparação de agenda de cobrança) no FIN10106:
Os níveis de autoridade (Nível 1 a 5) devem ser cadastrados no SUP21014 e o nível de autoridade por usuário precisa ser cadastrado no SUP21015 - Por meio do relacionamento entre estas informações é que a agenda de cobrança poderá ser atualizada.
Para cadastrar as regras da agenda, utiliza-se a opção “Faixas” da Consistência 112 (Preparação de agenda de cobrança):
Cada nível de autoridade assumirá uma faixa de vencimento e poderá atender às situações de títulos indicadas para a mesma, além de poder atender especificamente os clientes definidos nesse cadastro.
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Nível de Autoridade - SUP21014Esta tela tem por objetivo identificar os diversos níveis de autoridade responsáveis pela agenda de cobrança. Os níveis de autoridade podem ser considerados como uma forma de classificar o tipo de autoridade dentro da empresa para cada usuário.
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Usuários X Nível de Autoridade - SUP21015Esta tela tem por objetivo determinar o nível de autoridade de cada usuário responsável por atualizações nas agendas de cobrança.
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03. ROTINAS
As rotinas da Agenda de Cobrança podem ser acessadas por meio do FIN10049 (Central de Cobrança) ou diretamente pelos programas FIN10110 (Carga da Agenda Diária) e FIN10112 (Consulta de Agendas).
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Carga da Agenda Diária - FIN10110O programa de carga de agendas (FIN10110) efetuará cargas diárias dos títulos vencidos. Pode ser executado manualmente a qualquer horário ou poderá também ser agendado para processamento por meio do agendador de tarefas Logix (JOB0003). A agenda de cobrança irá agrupar os títulos vencidos, que serão apresentados em uma central (FIN10112), onde o usuário poderá fazer o contato com o cliente e todo o follow-up referente à renegociação. É possível selecionar quais as empresas, clientes, tipos de títulos, valores dos títulos, data base e um intervalo de quantidade de dias de atraso que serão carregados na agenda, ao utilizar o filtro que é apresentado em tela.
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Consulta e Movimentação da Agenda de Cobrança - FIN10112Após processar o FIN10110 para efetuar a carga das agendas, estas poderão ser consultadas pelo FIN10112:
A opção "Transferir agenda" permite que a agenda de um usuário seja transferida para outro, porém esta operação somente será possível se a hierarquia do usuário solicitante seja for maior que a hierarquia do usuário "dono" da agenda a ser transferida.
O usuário solicitante deve informar para qual usuário a agenda deve ser transferida e em seguida confirmar o processamento. Ao acessar o botão “Detalhe” de uma das agendas, será aberta tela contendo os dados desta agenda, apresentando os títulos vencidos, que são os títulos que poderão ser acompanhados/renegociados. Na tela aparecerão títulos de somente um cliente - para verificar títulos do próximo cliente que faz parte da agenda de cobrança consultada, podem ser utilizados os botões de navegação (Pesquisar, Seguinte, Anterior, etc.) :
A partir desta tela, além da consulta, poderão ser efetuadas várias operações de acompanhamento dos títulos do cliente - ao clicar em "Modificar", ficarão disponíveis as seguintes opções:
Esta mesma informação pode ser obtida ao clicar com o botão direto do mouse na coluna ao lado do campo "Selecionar?".
Ao clicar no botão "Textos do cliente" são apresentados as observações/follow-up já inseridos anteriormente para este cliente. O botão "Copiar texto do cliente?", se marcado, faz uma cópia do texto informado para o cliente no quadro de observações do título. Esta observação poderá ser complementada pelo usuário.
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04. VÍDEOS HOW TO
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