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Na parte superior do formulário de cadastro, deverá ser disponibilizado há um menu no qual será é possível editar o registro, caso ele já exista, ou ainda visualizar um registro no TOTVS CRM. Ao clicar na opção "editar", o usuário você poderá realizar alterações no cadastro do contato e no cadastro da conta, caso tenha permissão.

Ao clicar na opção "visualizar no TOTVS CRM, o usuário deverá ser direcionado para será aberta uma nova aba do navegador na qual o formulário de cadastro completo do contato será aberto para edição. Ainda na opção de visualização no TOTVS CRM, caso o usuário você esteja no card de contatos, será aberto o formulário de edição do contato. Caso o usuário você utilize esta opção quando estiver no card de contas (seja a conta um cliente ou lead), será aberta a aba de resumo do cadastro na nova aba do TOTVS CRM.

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O card de contas, no qual será possível editar as informações da conta vinculada ao contato, deverá ser exibido apenas se o contato possuir uma conta vinculada a ele e se o usuário você tiver a permissão de visualização ou edição do registro da conta.

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Caso o contato esteja cadastrado no TOTVS CRM e tenha uma conta vinculada a ele, deverão estar disponíveis as opções para criação de atividades e oportunidades. Para criar uma oportunidade ou uma atividade, é necessário, entretanto, que o usuário você tenha permissão para isso. Caso o usuário você tenha a permissão, o formulário de cadastro deverá ser será aberto em uma nova aba, dentro do próprio TOTVS CRM. Caso contrário, os botões que representam as abas de atividades e oportunidades deverão ser exibidos, porém, os botões "Criar Atividade" e "Criar Oportunidade" deverão estar desabilizados. Além disso, deverá ser exibida ao usuário a informação de que ele você não poderá criar uma oportunidade ou atividade devido à ausência de permissões para isso.

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Na primeira versão a extensão não fornecerá suporte a campos e regras personalizadas via AppBuilder (BTB). Por essa razão, ao abrir o formulário para criação/edição de contatos ou contas, deverá ser será exibida uma mensagem de alerta para o usuário com o seguintes seguinte texto: "Verifique se há campos personalizados e obrigatórios no formulário. Este requisito impedirá que esta ação seja realizada através da extensão". Se o usuário você realizar o preenchimento das informações na extensão, mesmo tendo campos ou restrições personalizadas criadas no BTB, deverá ser módulo de personalizações do TOTVS CRM, será exibida uma mensagem de erro no momento em que você tentar salvar o cadastro for salvo, informando ao usuário sobre a impossibilidade de concluir a solicitação, uma vez que as personalizações ainda não são suportadas pela extensão. Nesse momento, deverá ser oferecida ao usuário a possibilidade de ir a opção para que você vá até o TOTVS CRM e realizar realize as devidas alterações no formulário completo.

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