01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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F887FIN.PRW | Reglas de negocio para todos los países | 1822/08/2023 | SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP | Servicio para el guardado de los recibos | 18/08/2023 | SYSTEM-PROFILE.DATA.SERVICE | Data para obtener información del System | 1822/08/2023 | SYSTEM-PROFILE.SERVICE.SERVICE | Servicio para obtener información del System | 1822/08/2023 |
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País: | Todos (Pacote 012651) |
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Ticket: | N/A |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20534 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Caso 1: Existe la necesidad de crear un nuevo parámetro dentro del grupo de preguntas denominado "FIN998" en la aplicación TOTVS Recibo. El propósito de este parámetro es definir el tipo de documento que se generará cuando el cliente tenga un saldo a favor, ya sea un RA o una Nota de Crédito Cliente (NCC).
Caso 2: Durante el proceso de generación de un nuevo recibo, en la rutina anterior (FINA846 y/o FINA087A), cuando no se proporcionaba información en el campo de Modalidad (EL_NATUREZ) dentro del encabezado del recibo (FJT), dicha rutina almacenaba la Modalidad (A1_NATUREZ) registrada en la tabla de clientes (SA1) en los títulos generados por el recibo. No obstante, en la rutina actual (FINA998), este procedimiento no se ejecuta de manera apropiada.
03. SOLUCIÓN
Para solucionar la situación 1, se ha introducido una nueva pregunta en el grupo "FIN998" en TOTVS Recibo. Esto permitirá que el usuario elija el tipo de documento a generar cuando haya un saldo a favor (ya sea RA o NCC). Es importante destacar que esta modificación y proceso se aplicarán a todos los países.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | Pre-Condiciones,Procedimiento |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-Condiciones |
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| Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-Condiciones |
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| Consideraciones Previas: - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20534.
- Realizar el respaldo del diccionario de datos.
- Actualizar el grupo de preguntas como se menciona en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
- A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir una modalidad.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir un cliente con una modalidad de las dos configuradas anteriormente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurada.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- En la sección de parámetros, seleccionar la opción 1-NCC en el parámetro ("¿Documento a generar por Dif?") nro. 8 si se está localizado en México y/o nro. 4 si el país es diferente de México.
- En la sección de Encabezado del recibo, seleccionamos el cliente configurado anteriormente y no seleccionamos ninguna modalidad.
- Aplicamos el filtro.
- En el apartado Títulos a Cobrar o Compensar, seleccionar la Factura de Venta generada anteriormente.
- Agregar una Forma de Pago con un valor total mayor a la Factura de Venta seleccionada anteriormente.
- Confirmar el guardado del recibo de cobro y confirmar la generación de un título si existe saldo a favor.
- Verificar que en los campos Modalidad (EL_NATUREZ) sea grabado correctamente con la modalidad del cliente, este comportamiento es correcto cuando no es informado una modalidad en el encabezado de recibo, de lo contrario será grabado en el campo Modalidad (EL_NATUREZ) la modalidad del encabezado, excepto en el título generado por el cliente.
- Verificar que se genere correctamente un título de tipo (EL_TIPO) NCC en vez de RA con el saldo a favor del cliente.
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Actualizaciones al Diccionario de datos
Grupo de preguntas FIN998
MÉXICO Todos los Países – Agregar la pregunta “¿Documento a generar por Dif?”
Pregunta | ¿Documento a generar por Dif? |
País | MéxicoTodos |
Var | MV_PAR08 |
Orden | 8 |
Tipo | Número |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Objeto | Combo |
Pre-Selección | 2 |
Ítem Combo 1 | NCC |
Ítem Combo 2 | RA |
Help | Seleccione el documento a generar por diferencia |
Países diferentes de México – Agregar la pregunta “¿Documento a generar por Dif?”
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Pregunta
Aviso |
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"Si el parámetro '¿Documento a generar por Dif? |
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País
...
Todos excepto México
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Var
...
MV_PAR08
...
Orden
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4
...
Tipo
...
Número
...
Tamaño
...
1
...
Decimal
...
0
...
Objeto
...
Combo
...
Pre-Selección
...
2
...
Ítem Combo 1
...
NCC
...
Ítem Combo 2
...
RA
...
Help
...
' no está configurado, el sistema grabará automáticamente 'RA' como opción predeterminada." |
Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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