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Objetivo da tela: | Consultar os leads que o representante tem acesso, permitindo que ações sejam tomadas afim de expandir a carteira de clientes. | Nota |
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| Essa funcionalidade está disponível somente a partir da release 12.1.25. O CRM Datasul precisa estar ativo. O representante terá acesso a sua carteira de leads e aos leads que ainda não foram associados a outros representantes. |
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| Novo Pedido | Quando acionado, permite incluir um novo pedido para o lead, o pedido identificado com o status Em Cotação será tratado internamente como uma cotação e estará sujeito as mesmas regras como qualquer outra cotação. | Nota |
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| Pedidos que iniciam com a fase em cotação são exclusivos para leads e possuem etapas extras até se tornar um pedido convencional, mais detalhes em Carteira de Pedido. Só é permitido lançar pedidos em cotação para os leads que possuem o endereço de entrega informado. |
| Informações |
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| O ERP não possuí o conceito de Lead, e por se tratar de uma conta exclusiva do CRM o pedido em cotação será atribuído ao cliente genérico (estadual ou interestadual do QO0301) a depender do endereço de entrega do lead e da configuração no cadastro <TODO: TELA DE CONFIG CLIENTE GENER>de Atualização de Clientes (cd1510). Sem a configuração correta do cliente genérico estadual e interestadual não é possível lançar incluir pedido em cotaçãopara lead. O pedido em cotação deixará de ter um cliente genérico quando for efetuada a conversão do lead para cliente, que pode ser efetuada diretamente na Manutenção de Contas do CRM ou editando o pedido no Cadastro de Pedido de Venda (PD4000 HTML). |
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Manutenção de Contas - html-crm.account
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Cadastro de Pedido de Venda - mpd.html.pd4000
Carteira de Pedido - OrderPortfolioView
Atualização de Clientes - cd1510
