Histórico da Página
...
O Dashboard do CRM tem como principal função centralizar e apresentar as principais informações do módulo em widgets, para que seja possível acompanhar a evolução do negócio e validar se os objetivos são alcançados.
O CRM possui widgets que se comunicam com widgets de outros módulos, desta forma o Dashboard do CRM pode exibir widgets de outros módulos desde que o usuário possua acesso a eles durante a configuração.
Consulte os widgets:
| Page Tree | ||
|---|---|---|
|
Dashboard CRM
Objetivo da tela: | Visualizar e manutenir widgets. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros | Quando acionado apresenta a tela 'Filtro', descrita a seguir. |
Filtro
Objetivo da tela: | Personalizar o dashboard. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar Widgets | Quando acionado executa a tela 'Adicionar Widgets', na qual é possível localizar e adicionar widgets no dashboard de acordo com a necessidade. |
| Anterior | Quando acionado movimenta o widget para a posição anterior no dashboard. |
| Próximo | Quando acionado movimenta o widget para a próxima posição no dashboard. |
| Tamanho | Quando acionado altera o tamanho do widget. |
| Remover | Quando acionado remove o widget do dashboard. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Também é possível alterar a posição dos widgets no dashboard com a ação de clicar e arrastar para a posição desejada. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | Inserir o nome do dashboard. |
Cabeçalho | Inserir o nome a ser exibido no cabeçalho do dashboard. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Por padrão estes campos são preenchidos com o nome 'Dashboard CRM' e podem ser alterados sempre que necessário. |
Funil de Oportunidade
Objetivo da tela: | Facilitar a análise e o acompanhamento das oportunidades de venda por meio de gráficos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||
Atualizar | Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico. | ||||||||||
| Filtro | Quando acionado executa a tela Parâmetros Funil de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no gráfico. | ||||||||||
| Ações | Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:
|
Parâmetros Funil de Oportunidades
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro de oportunidades e geração do gráfico. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Estratégia de Venda
...
Selecionar uma estratégia de venda.
...
Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades previstas para serem fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "não confirmada" das oportunidades conforme previsão de fechamento informada pelo responsável da oportunidade de venda.
...
Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades cadastradas neste período. Desta forma é possível ter uma visão da evolução do período das oportunidades do responsável.
...
Selecionar o tipo de informação das oportunidades a ser exibido no gráfico.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O tipo de informação 'Número de Vidas' é apresentado somente quando o módulo Gestão de Planos está ativo. |
...
Selecionar o responsável pelas oportunidades a serem localizadas.
...
. |
...
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O filtro considera as mesmas regras existentes na busca avançada de oportunidade, desta forma é possível visualizar apenas as oportunidades permitidas ao usuário logado. Além disso, o filtro desta tela é armazenado para que seja considerado no próximo acesso ao widget de oportunidades. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Na geração do gráfico são consideradas as seguintes regras e parâmetros:
|
Ranking de Oportunidades
Objetivo da tela: | Permitir a visualização das oportunidades de forma ordenada, de maior valor para a de menor valor, com isso é possível identificar de forma rápida as oportunidades de maior valor |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.
...
Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:
...
Ranking de Oportunidades: Gráfico em barras que apresenta os valores das oportunidades.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Ao clicar em uma das barras, será executado o programa Manutenção Oportunidades de Venda detalhando especificamente a oportunidade da barra clicada |
...
Parâmetros Ranking de Oportunidades
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro da geração do ranking de oportunidades. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estratégia de Venda | Selecionar uma estratégia de venda | |||||
| Responsável | Selecionar um usuário responsável | |||||
| Data de criação | Selecionar uma faixa de datas | |||||
| Tipo | Selecionar o tipo que será considerado na montagem do ranking
| |||||
| Fase | Selecionar uma fase
| |||||
| Campanha | Selecionar uma campanha | |||||
| Quantidade | Informar a quantidade de oportunidades que serão apresentadas no gráfico
| |||||
| Considerar suspensos | Informar se deve considerar as oportunidades suspensas |
...
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Estratégia de Venda
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas