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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Tela Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos
- Processo de Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos
- Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
- Anexos
- Validações para múltiplas notas fiscais em Gastos Particulares
- Tabelas Utilizadas
01. Visão Geral
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Através desta funcionalidade você poderá controlar a solicitação ou cancelamento da emissão de Nota Fiscal para paciente que possuir gastos particulares ou coparticipação.
02. Tela de Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos
poderá
No menu Tesouraria, através Através da tela de Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos será possível gerenciar todas as solicitações as solicitações já geradas ou canceladas para a emissão de Nota Fiscal para paciente que possuir gastos particulares ou coparticipação.
Através da coluna Status, será possível identificar qual a situação da solicitação, sendo elas:
- Aberto: Solicitação criada, porém ainda não integrado com BackOffice, esse status só é utilizando para os registros criados na versão 28 ou inferior feitas pelo Delphi.
- Gerado: Solicitação criada e já integrada ao BackOffice.
- Cancelado: Solicitação cancelada.
O processo de solicitação ou cancelamento da Nota Fiscal com o BackOffice é realizados através da funcionalidade Processos que serão explicados em detalhes mais adiante.
É possível controlar os os acessos que no cadastro de Perfis. todo o processo de solicitação ou cancelamento é feito em processos distintos.
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02.
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Geração de pedido de Nota Fiscal /
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Recibo
Para iniciar um novo pedido vá em Processos > Geração de pedido de Nota Fiscal, essa rotina será responsável em Utilizado para realizar a solicitação da Nota Fiscal, informando todos os dados necessários para a emissão do documento junto ao BackOffice.
Etapa 1 - Seleção do Paciente
Na primeira etapa do processo, será será exibida listagem com todos os Pacientes que possuem gastos particulares e com o status da Parcial como Liberada.Importante! o usuário deverá pesquisar o Paciente que deseja emitir nota fiscal de seus gastos particulares.
Em seguida selecione a Parcial que deseja gerar nota fiscal.
| Informações |
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Importante!Para Atendimento de Convênio: O status da Parcial deverá estar como Liberada. Caso o paciente queira quitar seus gastos particulares antes da Alta, a equipe de Faturamento deverá gerar uma nova parcial, transferindo os gastos para ela e fazer o seu encerramento, com isso será possível realizar a solicitação da nota fiscal. |
| Informações |
|---|
Por questões de compatibilidade com a versão anterior do Delphi, o processo irá exibir as solicitações com status Aberto, para que a integração ao BackOffice seja possível de ser concluída. |
Para Atendimento Particular: o status da Parcial poderá estar Em Elaboração, e a geração da nota fiscal será para todos os itens particulares que ainda faltam nota fiscal. |
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Etapa 2 - Dados do pedido da Nota Fiscal
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Nessa mesma etapa, caso o paciente possua mais de um responsável financeiro, será possível marcar qual o responsável será utilizado para emissão da Nota Fiscal.
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Abaixo detalhes sobre os campos e suas regras de negócio:
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- A primeira regra a ser considerada será o campo ‘Grupo de Convênio' no cadastro de convênios. Se estiver Informado como PARTICULAR(999), então o sistema seleciona somente a opção "Todos Gastos" e as demais opções estarão desabilitadas;
- No caso do campo ‘Grupo de Convênio' no cadastro de convênios não seja PARTICULAR então:
- A opção ‘Gastos Convênio’ poderá ser selecionado e todas opções HABILITADAS quando o Tipo de Faturamento for igual a Nota Fiscal e nenhum outro pedido de geração de Nota Fiscal tenha sido realizado;
- A opção ‘Gastos Particulares’ estará selecionada e todas opções desabilitadas quando o campo ‘Tipo de Faturamento’ no convênio for diferente de Nota Fiscal.
Visão do processo:
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Convenio:
Etapa 3 - Selecionar o Responsável Financeiro
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Nesta etapa deverá ser preenchidos os dados referente a integração do BackOffice, sendo os seguintes campos:
Campo - Movimento
Informar qual o Movimento que onde será feita a contabilização da solicitação da Nota Fiscal, nos parâmetros do Saúde com o Backoffice RM, é possível ter um valor padrão que será sempre carregado pelo processo. É possível também exibir a tela do Movimento gerado, assim que o mesmo for criado com a solicitação da nota fiscal. Basta marcar o parâmetro "Exibe tela de movimentação do Nucleus após a integração"
Caso deseje, o campo pode ser alterado conforme necessidade.
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Caso esteja parametrizado a condição de pagamento default, no tipo de movimento, o sistema já preencherá este campo. Caso contrário, é necessário selecionar a condição de pagamento negociada.
Campo - Natureza Financeira
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Para essa parametrização ser executada é necessário que os parâmetros dos itens "Agrupamento de todos lançamentos em uma única descrição" e "Agrupamento dos lançamentos por Grupo de Gastos" estejam desmarcados.
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03. Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
Esse processo irá realizar o cancelamento do pedido de nota fiscal. Ao finalizar o processo o sistema passa o status da solicitação para "Cancelado".
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Sendo essas de Cancelamento ou Exclusão do Pedido de NF do BackOffice, que fará com que o movimento seja cancelado ou excluído, respectivamente:
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04.
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Anexos
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Movimento | Este anexo exibe movimentos financeiros referente ao pedido selecionado, ou seja, integração do RMSaude com o Backoffice RM. Para que os movimentos possam ser exibidos nesse Anexo, o pedido deve estar com status = G e na grid da visão com o Ref. TOTVS BackOffice preenchido, caso contrário de ser feito o processo de Gerar Movimentos para que as informações sejam exibidas. |
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4.
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1 Movimentos
Este anexo irá exibir os movimentos lançados para o backoffice. No caso abaixo, de acordo com o que estava parametrizado, ele se encontra em no BackOffice > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Vendas > Pedido de Venda
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4.
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2 Imprimir Movimentos
É necessário algumas permissões para o usuário ter acesso a esse processo. Para alterar essas permissões siga estes passos:
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Com essas permissões o usuário consegue fazer a impressão.
05. Validações para múltiplas notas fiscais em Gastos Particulares
Quando o convênio do paciente for diferente de SUS e de Particular, é possível gerar várias notas fiscais, somente para o grupo “Gastos Particulares”, sem ter executado o processo de “Encerramento da Parcial”.
Após gerar a Nota Fiscal para o Gasto Particular, não será permitido nenhuma movimentação no item de débito que já teve uma Nota Fiscal Gerada Por Item de Débito.
Nos processos abaixo, os itens com nota fiscal não serão transferidos e nem alterados:
- Estorno de Lançamento de Gasto Particular ( https://tdn.totvs.com/x/XXlVJQ );
- Alteração de data final da parcial ( https://tdn.totvs.com/x/5CBxJg );
- Transferência de itens entre parciais;
- Transfere Itens selecionados para MatMed ( https://tdn.totvs.com/x/5T1EK )
- Mudança de Categoria do Paciente: ( https://tdn.totvs.com/x/3xu-J )
Segue as mesmas validações já existente, ou seja,
O atendimento não pode possuir parciais com NF já emitida.
Criado a coluna “Pedido NF Gerada” na grid de visão da Elaboração de Contas, em Grupo de Gasto Particular. Utilizada para identificar se o item de débito teve uma nota fiscal gerada por item de débito.
06 . 06. TABELAS UTILIZADAS
- SZPEDIDOATEND = Identificação do Pedido de Atendimento
- SZPEDIDOATENDIT = Itens do Pedido de Atendimento
- SZATENDIMENTO = Atendimentos
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Visão Geral
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