Prevenção de Perdas por Produtividade

Características do Requisito

Descrição

Indicadores de Prevenção de Perdas (LOJA7017)

Esta rotina tem a finalidade de apresentar indicadores em formas de relatórios e gráficos para facilitar a análise de Prevenção de Perdas.
Sua visualização é apresentada em uma única interface e apoia os gestores na tomada de decisão, com o intuito de reduzir os índices de perdas relacionados ao Estoque, Finanças, Comercial e Produtividade.
O gráfico é apresentado sempre da maior para a menor perda. Dessa forma, o gestor visualiza qual agrupamento (ex: grupo de filiais, filiais ou caixas) tem as maiores perdas.
Para cada visão dos indicadores é possível gerar relatórios em diversos formatos, incluindo PDF e planilhas, com as informações analíticas na qual geraram os gráficos apresentados.

Para cada indicador temos as seguintes visões:

      Indicadores de Estoque

• Produtos com maior número de devoluções:
  Informações baseadas em valores e quantidades dos Produtos com devoluções que estão registrados no Sistema.
  Produtos canceladosPremissas: 
  Deve-se ter configurado uma Categoria para o produto.
  Necessita estar configurado o cadastro  Amarração Categoria X Grupo ou Produto.
  
  
• Produtos cancelados:
  Informações baseadas em valores
  Informações baseadas em valores e quantidades dos Produtos de Vendas Canceladas que estão registradas no Sistema.
  Premissas:
  Deve conter o registro no Log Cancelamento x Devolução.
  
  
• Venda perdida:
  Informações baseadas em valores e quantidades de vendas perdidas que estão registrados no Sistema.
  Premissa:
  O Sistema deve estar configurado com o requisito de Venda Perdida., pois esta relacionado ao Motivo de Venda Perdida que é informado quando se cancela um item da venda ou cancela uma venda em andamento. Para mais detalhes acesse o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=233758197.
  
  
• Produtos com divergências de estoque:
  Informações Produtos com divergências de estoque:
  Informações baseadas em valores e quantidades de Produtos com divergência de inventário que estão registrados no Sistema.
• Quebra operacional:
  Informações baseadas em valores e quantidades em Quebras Operacionais que estão registradas no Sistema.

Indicadores de Financeiros

• , com relação ao estoque do sistema registrado por produto e com o apontado no Cadastro de Inventário.
   Premissas: 
  

   Cadastro de Grupo de Filial. 

   Necessita estar configurado o cadastro  Amarração Categoria X Grupo ou Produto (ACV).

   Configurar o Cadastro do Inventário(SB7).

   Local do produto registrado no Cadastro de Produto(SB1).

   Deve estar criado um Grupo de Filiais  (SAU).   

  
  

• Quebra operacional

• Quebra de conferência de caixa:
  Informações baseadas em valores de Quebras de Caixa que estão registrados no Sistema.
  Premissa: Deve estar configurado no Sistema, o requisito de Quebra de Conferência de Caixa.
• Cheques devolvidos

  :
  Informações baseadas em valores

  de Cheques Devolvidos

  e quantidades em Quebras Operacionais que estão

  registrados

  registradas no Sistema.

  Títulos em atraso:
  

        Indicadores de Financeiros

• Quebra de conferência de caixa:
  Informações baseadas em valores de Quebras de Caixa que estão registrados no Sistema, referente à Conferência de Caixa no fechamento do caixa
  
  
• Cheques devolvidos:
  Informações baseadas em valores de Cheques Devolvidos que estão registrados no Sistema.
  
  
• Títulos em atraso:
  Informações baseadas em valores de títulos em atraso que estão registrados no Sistema.

     Indicadores Indicadores Comerciais

• Quantidade de consultas de preços:
  Informações baseadas em quantidade de Consultas de Produtos/Preços que foram efetuadas pelos pontos de vendas Totvs TOTVS PDV versão 11.8 e estão registrados no Sistema.
  
  
• Cancelamento de cupom:
  Informações baseadas em quantidade de Cancelamentos de Cupons que foram efetuados no Sistema.
  
  
• Entrada de troco:
  Informações baseadas em valores de Entrada de Trocos que foram efetuadas no Sistema.
  Premissas: Os valores são considerados após o fechamento e conferência  do caixa no Controle de Lojas. No TOTVS PDV após o encerramento de caixa.
  
  
• Sangria:
  Informações baseadas em valores de Sangrias que foram efetuadas no Sistema.

      Indicadores de Produtividade

• Média de atendimento de vendas:
  Informações baseadas em segundos equivalentes a média do tempo de Atendimentos de Venda que foram efetuados no Sistema pelo Totvs TOTVS PDV versão 11.8.
  
  
• Média de tempo de registro entre itens:
  Informações baseadas em segundos equivalentes a média do tempo de registros entre Itens que foram efetuados no Sistema pelo Totvs PDV versão 11.8 TOTVS PDV .

Quebra Operacional (LOJA7016)

Implementada rotina com o objetivo de rastrear as ocorrências geradoras de perdas no varejo.
Esta nova rotina disponibiliza as seguintes informações:

• Data da movimentação
• Código do Produto
• Origem
• Ocorrência
• Motivo de Perdas
• Custo unitário do produto (Informação originada do campo Custo Standard ( B1_CUSTD).

Quebras operacionais são avarias causadas nas mercadorias por movimentação e acondicionamentos inadequados que reduzem seu valor comercial, parcial ou total.
São consideradas quebras operacionais: prazos de validade expirados, deterioração dos perecíveis e degustação de produtos com identificação de suas embalagens de origem.
Com o intuito de trabalhar no foco das ações de prevenção de perdas em cada unidade, será necessário identificar no momento do lançamento dos produtos avariados no sistema:

• Onde a avaria foi gerada (origem)
• O que gerou (ocorrência)
• Quem gerou (motivo de perdas)

Importante

 Na rotina de Quebra Operacional estão disponíveis somente as operações de Inclusão e Exclusão para manter a consistência de baixa e estorno do saldo do produto no Estoque.

Informações para cada cadastro referentes à Quebra Operacional:

Cadastro de Origem (LOJA7013)

Esta rotina permite realizar o Cadastro de Origem, dos possíveis locais que podem ocorrer nesta quebra. Abaixo seguem exemplos de Origens:

• Recebimento
• Depósito
• Frente de Caixa
• Transporte

Importante

Caso o registro esteja em uso na rotina de Quebra Operacional não é possível excluí-lo.

Cadastro de Ocorrência (LOJA7014)

Esta rotina permite realizar o Cadastro das Ocorrências, onde se cadastram as possíveis ocorrências que podem ocorrer nesta quebra. Abaixo seguem exemplos de Ocorrências:

• Violado/degustado
• Vencido
• Quebrado
• Perda de vácuo

Importante

Caso o registro esteja em uso na rotina de Quebra Operacional não é possível excluí-lo.

Cadastro de Motivo de Perdas (LOJA7015)

Esta rotina permite realizar o Cadastro de Motivos de Perdas, onde se cadastram os possíveis motivos que podem ocorrer nesta quebra. Abaixo seguem exemplos de Motivos de Perdas:

• Acidente por cliente
• Acidente por funcionário
• Transporte inadequado
• Agentes da natureza

Importante

Caso o registro esteja em uso na rotina de Quebra Operacional não é possível excluí-lo.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a ___/___/____.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

3.  Criação ou Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:

4.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Criação ou Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa B05PLS:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela BD5 – Contas Médicas:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab

Conteúdo do Dicionário Utilizado:

1. Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.    SX2– Tabelas:

3. Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela MFJ - Quebra Operacional

• Tabela MFK - Origem

• Tabela MFL - Consulta de Preço

• Tabela MFM - Cadastro de Motivo Perdas

• Tabela MFN - Ocorrência

• Tabela SL1 - Orçamento

• Tabela SLQ - Orçamento

4.  Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa MFK:

• Pesquisa MFM:

• Pesquisa MFM:

• Pesquisa LJINDI:

5. Índices no arquivo SIX – Índices:

6. Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

7. Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela MFJ – Quebra Operacional:

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu Controle de Lojas, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastros/Grupo de Filiais (MATA005).
2. Clique em Incluir, para inserir um novo grupo de filiais.
   O Sistema apresenta a janela de inclusão das filiais.
3. Defina o nome do grupo e, em seguida, as filiais.
4. Clique em OK e confirme.

         Para incluir as Quebras Operacionais deve-se primeiramente efetuar os cadastros: Origens (LOJA7013), Ocorrências (LOJA7014) e Motivos (LOJA7015), conforme orientações abaixo:

         
          Cadastro de Origem:

1. Acesse Atualizações/Prevenção de Perdas/Cadastro de Origem (LOJA7013).  
2. Para cadastrar uma ou mais Origens, clique em Incluir e preencha os campos obrigatórios abaixo: 
   Código (MFK_CODIGO): Informe o código da origem.
   Descrição da Origem (MFK_DESCR): Informe a descrição da origem. 
3. Clique em Confirmar.

          Cadastro de Ocorrência:

1. Acesse a opção Atualizações/Prevenção de Perdas/Cadastro de Ocorrência (LOJA7014).  
2. Para cadastrar uma ou mais Ocorrências, clique em Incluir e preencha os campos obrigatórios abaixo: 
   Código (MFN_CODIGO): Informe o código da ocorrência.
   Descrição da Ocorrência (MFN_DESCR): Informe a descrição da ocorrência.
3. Clique em Confirmar.

          Cadastro Motivo Perdas:

1. Acesse a opção Atualizações/Prevenção de Perdas/Cadastro de Motivo Perdas (LOJA7015). 
2. Clique em Incluir, para cadastrar um ou mais Motivos de Perdas e preencha os campos obrigatórios abaixo: 
   Código (MFM_CODIGO): Informe o código do motivo de perdas. 
   Descrição do Motivo de Perdas (MFM_DESCR): Informe a descrição do motivo de perdas.  
3. Clique em Confirmar.

          Quebra Operacional:

1. Acesse Atualizações/Prevenção de Perdas/Quebra Operacional (LOJA7016).
2. Inclua a movimentação de um ou mais produtos para cadastrar a quebra operacional. Para isto devem-se cadastrar os campos, conforme orientações abaixo:
   Produto (MFJ_PRODUT): Informe o código do produto.
   Dt. Inclusão (MFJ_DATA): Informe a data da quebra operacional.
   Cod. Origem (MFJ_CODORI): Selecione a origem da quebra operacional.
   Cod. Ocor (MFJ_CODOCO): Selecione a ocorrência da quebra ocorrência
   Cod. Motivo (MFJ_CODMOT): Selecione o motivo de perda da quebra operacional.
   Quantidade (MFJ_QUANT: Informe a quantidade de produtos de quebra operacional. 
3. Clique em Confirmar.
   
   Importante 
   Abaixo segue o resumo da sequência dos processos para a inclusão da Quebra Operacional.

Image Added

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Consultas/Prevenção de Perdas/Indicadores (LOJA7017), para visualizar os gráficos de Indicadores de Prevenção de Perdas.

2. Preencha os parâmetros descritos abaixo, conforme a necessidade:
   - Necessário para os Indicadores: Estoque - Financeiro - Comercial - Produtividade

   Grupo de Filial de?	Informe o Grupo de Filial inicial conforme desejar.
   Grupo de Filial ate?	Informe o Grupo de Filial final conforme desejar.
   Filial de?	Informe a Filial inicial conforme desejar.
   Filial ate?	Informe a Filial final conforme desejar
   Caixa de?	Informe o Caixa inicial conforme desejar
   Caixa ate?	Informe o Caixa final conforme desejar
   PDV de?	Informe o PDV Inicial conforme desejar
   PDV ate?	Informe o PDV Final conforme desejar
   Data de?	Informe a Data Inicial conforme desejar
   Data ate?	Informe a Data Final conforme desejar

   - Necessário para os Indicadores: Estoque - Financeiro

   Categoria de?	Informe a Categoria Inicial conforme desejar
   Categoria até?	Informe a Categoria Final conforme desejar
   Grupo de produto de?	Informe o Grupo de Produto Inicial conforme desejar
   Grupo de produto ate?	Informe o Grupo de Produto Final conforme desejar
   Produto de?	Informe o Produto Inicial conforme desejar
   Produto ate?	Informe o Produto Final conforme desejar

   - Necessário para os Indicadores: Estoque

   Armazém de?	Informe o Armazém Inicial conforme desejar
   Armazém ate?	Informe o Armazém Final conforme desejar
   Motivo de?	Informe o Motivo de Venda Perdida Inicial conforme desejar.
   Motivo ate?	Informe o Motivo de Venda Perdida Final conforme desejar
   Origem de?	Informe a Origem Inicial conforme desejar
   Origem ate?	Informe a Origem Final conforme desejar
   Ocorrência de?	Informe a Ocorrência Inicial conforme desejar
   Ocorrência ate?	Informe a Ocorrência Final conforme desejar

3. Clique em Confirmar

4. Clique sobre os indicadores, subgrupos e agrupamentos desejados para visualizar os gráficos.
   É possível alternar o modo de exibição do gráfico de Barras para Pizza.
5. Clique no combo Tipo de Gráfico, localizado na parte superior da tela, para alterar o formato conforme desejar.
   Para os indicadores de Estoque e Financeira, pode-se visualizar o gráfico em dois tipos de informações, por Valores ou por Quantidades.
   Será usada a informação de Valores como ordem principal de maior perda para a menor perda, assim, a informação referente à quantidades não será ordenada para manter a mesma posição dos itens na visualização.
6. Clique na opção Impressão, para visualizar as informações analíticas que compõem os gráficos visualizados e escolha a forma de impressão ou visualização dos dados. É possível selecionar formatos como PDF ou planilhas.

Vídeo