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  • Como digitar e faturar um pedido Telemarketing?

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Digitar e faturar um pedido Telemarketing

Produto:

Rotinas

316 - Digitar Pedido de Venda

e

, 336 - Alterar Pedido de Venda, 1402 - Gerar Faturamento, 1406 - Gerar Faturamento por Pedido

Passo a passo:

Para digitar um pedido de origem Telemarketing e faturá-lo, realize os seguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 316; 

2)

No campo Código, informe o código do

Informe o Código do cliente desejado e

tecle

tecle Enter

,

 (ou clique

no

o botão 

...

Image Added para pesquisar o cliente

. Em seguida na grid

);

3) Na caixa Origem de venda, selecione a

opção

opção Telemarketing e pressione a

tecla

tecla F10

de

 de seu teclado

. 

;

Image Added

4) Será aberta uma nova janela

com as informações do cliente

.

 

Selecione

a

a Filial

e o

 e o Tipo venda igual a 1-Venda normal

. Em seguida na grid

;

5) Na caixa Condições de pagamento, selecione

a Cobrança e o plano

a Cobrança e o Plano de pagamento

do cliente. Na aba

 do cliente;

Image Added

6) Caso necessário, na aba Itens(F5)

da rotina é possível incluir

, inclua os itens pelo código e informar o desconto do item

caso necessário. 

;

  • Se não souber o código dos itens,
acesse a aba
  • na aba Tabela(F6)
e
  • , preencha os campos de pesquisas disponíveis para localizar e selecionar o item.
 Após achar o item, tecle Enter sobre
  • Tecle Enter sobre ele para que seja aberta uma nova tela com as informações de quantidade e desconto
para
  • a serem preenchidas e
clique OK
  • , em seguida, clique OK.
 

7) Caso queira incluir observações gerais no pedido, selecione aba Total(F7);

8) Para finalizar o pedido, clique o botão F2-Gravar;

Image Added

10)

Após de incluir os itens desejados no pedido, clique o botão Gravar ou aperte a tecla F2. 

Será exibida a mensagem de confirmação,

clique

clique Sim

para continuar 

. A próxima janela exibirá o número do pedido e qual foi a posição gravada

. O pedido poderá

, que pode ser gravado como Liberado, Bloqueado ou Pendente.

Dica
titleImportante!

Se o pedido for gravado na posição Bloqueado ou Pendente, ele deverá ser liberado

pela

na rotina 336.

Com o pedido na posição Liberado, ele

já poderá

pode ser faturado

pela

na rotina 1406 ou então

realizar

a montagem de carga

através da

pode ser efetuada na rotina 901-Montar Carga, conforme

link

o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=107939105


Faturar Pedido Liberado sem Montar Carga

1) Acesse a rotina 1406;

2) Informe a Filial Venda, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar;

Image Added

3)

Como montar carregamento na rotina 901?

 

Se o pedido consta na posição Liberado e desejar realizar o faturamento sem a montagem de carga, acesse a rotina 1406 e pesquise pelo pedido.

Clique no pedido que deseja faturar e clique

no

o botão Faturar Pedido

.

,

Image Added

4) Conclua o faturamento.


Faturar Pedido Liberado com Montagem de Carga

1) Acesse a rotina 1402, informe a Filial Venda, o N°Carregamento, o Motorista e a Cobrança;

2) Preencha os demais campos conforme a necessidade;

3) Clique o

Se for realizado a montagem de carga, o faturamento deverá ser realizado pela rotina 1402, informando o número da carga, selecionando o motorista, e a cobrança.

Clique no

botão Validar Carregamento e em seguida, clique o botão Confirmar

.

;

 

Após o faturamento do pedido, a nota fiscal estará disponível para ser impressa através da rotina 1452.

 

Observações:

 

Image Added

4) Clique OK e em seguida, acesse a rotina 1452-Emitir Documento Fiscal Eletrônico, para impressão da nota fiscal.

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