Histórico da Página

Aponta as visitas e contatos efetuados com clientes ou oportunidades de venda, dessa forma, possibilita registrar os custos com o atendimento.

Os apontamentos devem ser feitos por Cliente ou por Oportunidade de Venda, pois não é possível realizá-los os ao mesmo tempo.

Para visualizar os apontamentos, consulte Representantes.

O Sistema exibe os apontamentos vinculados diretamente ao vendedor e a outros vendedores conforme sua posição na estrutura do negócio.

Outras Ações:
Formulário HTML - Esta opção habilita o acesso aos drives disponíveis para salvar documentos com a extensão .html.
Utilizado na integração com Fluig e ECM - https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=73083754

Fichário ECM - Esta opção habilita o acesso aos drives disponíveis para salvar documentos com a extensão .xslt.

Procedimentos

Para efetuar um apontamento:

1. Em Apontamentos, clique em Incluir.
2. Preencha os dados referentes ao apontamento da visita e as despesas com o atendimento conforme orientações do help de campo.
3. Confira e confirme.

Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.