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Introdução

1. Painel de Metas

O Painel de metas é um recurso, com base em Gráficos Medidores, onde se pode definir metas a serem alcançadas. É importante citar que o gráfico medidor é gerado com base em uma consulta SQL que retorna apenas um valor. A definição das metas é feita através de fórmulas. Essas fórmulas podem ser desde uma expressão simples até uma expressão complexa.

Para criarmos um painel de metas, devemos primeiramente ter nosso objetivo bem definido.

O exemplo que daremos será a criação de um painel de metas para avaliarmos quanto a empresa despende com vale alimentação e vale transporte para todos os seus funcionários.

Para esse painel de metas, necessitamos de dois gráficos de Gauge. O primeiro para verificarmos a valor gasto com vale transporte e o segundo, o valor gasto com vale alimentação. 

2. Liberando acesso ao menu Painel de Metas na nova MDI:

Na nova MDI, selecione a opção Inteligência de Negócios, o menu Painel de Metas estará desabilitado:

Para permitir acesso a esse menu, é necessário conceder permissão ao perfil associado ao usuário. Selecione a opção Serviços Globais, aba Segurança à Perfis à Globais àInteligência de Negócios:

No Sistema Inteligência de Negócios, selecione o perfil desejado.

Libere acesso ao menu Painel de Metas:

3. Criando gráficos de Gauge:

Para criação de um novo Gráfico, é necessário acessar o Menu Gestão -> Gráfico.

Selecione a opção para inclusão de um novo gráfico: 

Preencha todas as informações abaixo:

Observação: No preenchimento do campo categoria, deverá ser selecionada a categoria criada anteriormente com os perfis associados.

No gráfico de Gauge, as consultas SQL ficarão armazenadas no próprio sistema, em Gestão -> SQL, e devem conter apenas uma linha com resultado.

Na inclusão da consulta SQL, será exibida a tela abaixo, que permite a pesquisa de consultas já existentes, sendo possível também, a criação de uma nova consulta. Neste caso, selecione a opção “incluir”: 

Para exemplificarmos, criamos uma consulta para apresentar o total gasto com vale transporte:

Após a inclusão da sentença, clique em Salvar e retorne para a visão do Gráfico.

Após salvar o Gráfico, o sistema irá perguntar se deseja configurá-lo.

A configuração também pode ser acessada através do Menu Processos -> Assistente de Configuração de Gráfico.

Na tela de Assistente de Configuração de Gráficos, selecione a opção Medidor, em Tipos disponíveis para criação de um gráfico de Gauge.

Para visualizar o tipo do gráfico escolhido, deve-se marcar a opção pré-visualizar:

Na próxima tela, defina as propriedades relativas ao medidor:

Selecione a coluna que foi nomeada na consulta SQL para informar o valor de resultado.

O valor de escala define o valor inicial e final do seu gráfico.

A frequência demonstra os valores intermediários em seu gráfico.

Os marcadores ajudam na verificação dos valores (similar a uma régua).

Na opção de faixas de valor, podemos definir quais as faixas de valores o gráfico irá apresentar. Essas faixas

devem estar de acordo com o valor informado na escala.

Após as configurações de faixas, devemos configurar as ações que serão tomadas. 

A configuração da ação irá variar de acordo com o conceito que o gráfico foi criado. Podemos optar apenas por enviar uma mensagem de aviso ou executar um processo específico.

Após essa configuração, o gráfico poderá ser executado e visualizado.

Duplo clique sobre o gráfico para visualizá-lo:

Após a criação do primeiro gráfico, siga os mesmos passos para a criação de um novo gráfico. Nesse caso, foi criado um novo gráfico, para avaliarmos o valor gasto com Vale Alimentação. O resultado pode ser observado logo abaixo:

4. Criando um Painel de Metas:

Para criarmos um Painel de Metas, devemos criar um Gráfico de Gauge com a Fonte de Dados Painel de Metas.  

Selecione a opção Painel de Metas, em Inteligência de Negócios.

Insira um novo painel.

Preencha os campos abaixo:

Como estamos nos baseando em dois valores (Vale Transporte e Vale Refeição) para obtermos o total pago de benefícios, precisamos utilizar os dois gráficos de Gauge e o gráfico (Fonte de Dados Painel de Metas) para elaborar o Painel de Metas.

Dessa forma, precisamos selecionar os três gráficos criados anteriormente para a criação do Painel de Metas.

Para formular as metas é necessário incluir os registros na Grid. A grid possui a funcionalidade de hierarquizar os registros. Isso permite que um registro seja filho direto de outro registro.

Insira 3 linhas, uma para cada gráfico:

Selecione os gráficos na coluna Medidor:

Organize os gráficos em uma hierarquia (formato de árvore), de modo que o gráfico principal (Fonte de Dados Painel de Metas) seja o pai dos gráficos cuja fonte é Consulta SQL. Para organizar as linhas, clique no seletor de linha do registro que deseja que ele se torne filho e arraste para o registro que será pai do outro. Dessa forma o registro pai irá se tornar do tipo composta, habilitando assim a coluna expressão. Essa coluna Expressão para uma meta que seja Composta é de preenchimento obrigatório.

Selecione a expressão que será utilizada no Painel de Metas. No exemplo proposto, total de vale transporte e total de vale refeição, logo, a soma dos dois gráficos. Na coluna expressão existe um ícone com reticências, clicando nele será exibido o editor de expressão. Nele pode-se incluir inúmeros cálculos matemáticos para definir uma meta. 

Selecioneum perfil para associar ao Painel de Metas, definindo quais usuários terão acesso ao mesmoperfis podem aprovar as metas do painel.

Clique em salvar e selecione a opção Processos -> Calcular Painel de Metas:

A visualização do painel de metas será feita através do duplo clique no registro desejado na visão de

Painéis de metas.

A visualização é feita de forma hierárquica nos moldes da edição do painel. São exibidas as metas, seus status e valores, e um gráfico (medidor) indicando a posição da meta em relação à sua escala de forma visual. A cor de fundo do valor da meta será a cor da escala onde a meta se encontra. No nosso contexto, o Painel de Metas demonstra que, mesmo tendo o total de vale transporte Alto, o valor total da meta não foi ultrapassado, pois a soma dos dois benefícios ainda se encontra no limite aceitável (Média).

Nessa tela os valores das metas poderão ser alterados manualmente, de forma a simular um cenário. Assim que o valor for alterado será solicitado o recálculo do painel de metas, de forma que as metas compostas sejam recalculadas utilizando o valor digitado. Para isso dê um duplo clique na meta listada, será exibida uma tela para inserção de valores. Por default, vem preenchido com o valor atual. Após fazer a alteração, clique em ok para confirmar e acesse o item de Processo e o item Calcular Painel de Metas.

Obs.: Após alteração manual do valor da meta, é possível visualizar o valor do painel alterado, mas ao calcular a meta novamente, o Painel seleciona os valores anteriores dos gráficos como default.