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Projeto: FS008375(AAAKH4) – FS008375– Integração com TOTVS SignAssinatura Eletrônica (TAE)
FS009061- Integração TAE - Melhorias na integração de relatórios

Nome do Cliente: Confederação Confederação Nacional da Indústria - SENAI

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Objetivo

Este documento foi elaborado para informar aos usuários chave da área Educacional do SENAI, as funcionalidades customizadas na Integração com TOTVS Assinatura Eletrônica (TAE).

O documento a seguir tem por objetivo orientar o usuário sobre as implementações realizadas para sua empresa. Todas as funcionalidades descritas neste manual têm como base do que está descrito nos documentos:

Detalhamento Funcional - FS008375(AAAKH4)FS008375 e FS009061

Parâmetros para Integração com TOTVS Sign

Aviso
As Melhorias/Alterações na Integração, estão destacadas neste documento com o ícone: *Novo!*
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title

Pré-requisitos

Table Excerpt

name	PreRequisitosTAE

Customização instalada e todos os scripts gerados com sucesso

.

Detalhamento do Processo

Para a utilização da Customização "Integração com TOTVS Sign" será necessário primeiramente realizar algumas parametrizações.

A interface de Parâmetros está disponível em: TOTVS Educacional | TOTVS Sign | Parâmetros TOTVS Sign.

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A interface exibirá duas abas para serem configurados, sendo eles:

Aba Identificação:

URL API Assinatura: Campo para informação do endereço da API para onde os documentos serão enviados para serem assinados.
Endpoint para envio de dados: Identificação do endpoint responsável pelo recebimento dos dados dos arquivos a serem assinados.
Endpoint para consulta de dados: Identificação do endpoint responsável pela consulta dos dados dos arquivos enviados e retorno dos status das assinaturas.
Consultar documentos pendentes e atualizar status dos documentos ao abrir visão de monitoramento: Após o documento ser enviado para o portal de assinaturas será possível acompanhar se o mesmo já foi assinado ou não através de uma visão de monitoramento. Ao marcar esse campo quando a visão for aberta, a customização identificará os documentos que estiverem como pendentes de assinatura e realizará uma consulta na API de assinatura para identificar se os mesmos foram assinados e atualizar o status apresentado na tela caso tenham sofrido alterações de status (se foram assinados ou rejeitados).
Ao abrir visão mostrar apenas dados solicitados pelo usuário logado: Caso seja marcado esse parâmetro apenas documentos enviados por processos solicitados pelo usuário logado, serão exibidos na tela, não sendo possível consultar o status de documentos solicitados por outros usuários.
Assinar documento ao enviá-lo: Caso marcado, indica que o documento será assinado pelo usuário da inclusão dos documentos assim que os documentos forem incluídos para assinatura.
Testar conexão API: Funcionalidade utilizada pra testar a conexão com os serviços do portal de assinaturas.

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Aba API Totvs Sing User:

Utilizar token (API Totvs Sing User) para execução de assinatura: Identificador para utilização de um token fixo ou utilização de API para obtenção do Token de autenticação.
Token Fixo: Caso o campo “Utiliza API Token para execução de assinatura” esteja desmarcado, esse campo ficará habilitado para ser preenchido com o token de autenticação.
Url API Token: Informe a Url da API responsável pela autenticação do usuário e geração do Token para envio dos documentos.
Endpoint para obtenção do Token: Identificação do endpoint responsável pela geração do token.
Utilizar único usuário para geração do Token: define um usuário padrão para geração do token de acesso. Caso não seja definido, será solicitado no momento da integração dos documentos.
Usuário Token: Informe o usuário para autenticação na Api Token.
Senha Token: Informe a senha do usuário na Api Token.
Consultar e criar usuário na API TOTVS Sign User caso não exista: Se desmarcado, caso o usuário não exista no portal, ocorrerá erro no momento da integração dos documentos.
Endpoint para criação de usuário: Texto com a identificação do Endpoint responsável pelo recebimento dos dados dos usuários a serem criados no TOTVS Sign.
Endpointo para consulta de usuário: Texto com a identificação do endpoint responsável pela consulta de usuário no TOTVS Sign a fim de identificar a existência do mesmo.
Testar conexão Sign: Funcionalidade utilizada pra testar a conexão com o portal de assinaturas.

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Aviso

title	Atenção

A permissão de acesso ao menu será feita através de configuração de controle de perfil de usuário (nativa).

;

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title	Permissões de perfil

Devem ser liberadas nas permissões de perfil dos usuários, os menus do TOTVS Assinatura Eletrônica. Para mais detalhes de como liberar no perfil dos usuários acesse o Manual de Instalação de Customizações na seção Liberando Acesso aos Menus.

Para liberar o acesso aos menus do TAE acesse o módulo Serviços Globais | Perfil em perfil selecione o sistema Educacional acesse o perfil que deseja realizar a liberação, na aba Acesso a Menus expanda os seguintes itens: Sistema Industria | Mais | TAE:

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title	Parâmetros TAE

Table Excerpt

name	ParametrosTAE

Para fazer uso da Customização TAE, é necessário iniciar o processo com algumas parametrizações essenciais.

Os Parâmetros TAE podes ser acessados através do seguinte caminho:

TOTVS Educacional | Sistema Industria | TAE | Parâmetros TAE.

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A interface exibirá alguns campos para serem configurados, sendo eles:

Identificação:

Consultar e criar usuário na API TAE User, caso não exista: Se esta opção não estiver marcada, ocorrerá um erro durante a integração dos documentos caso o usuário não exista no portal;
Utilizar um único usuário para a geração do Token: Define um usuário padrão responsável pela geração do token de acesso. Caso não seja especificado, será solicitado no momento da integração dos documentos;
Usuário Token: Insira o usuário para autenticação na API Token;
Senha Token: Forneça a senha do usuário para autenticação na API Token;

Parâmetros para integração Image Added

Aviso

title	Atenção

A permissão de acesso ao menu será feita através de configuração de controle de perfil de usuário (nativa).

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title	Parâmetros Educacionais

Table Excerpt

name	ParamsEducacionais

Table Excerpt

name	ParametrosEducacionaisIntro

Dentro da interface personalizada de Parâmetros Educacionais, será possível efetuar a integração dos relatórios de acordo com a modalidade do curso.

Para essa finalidade, foi desenvolvida uma configuração que engloba Modalidade, Relatórios e Assinaturas, permitindo que o usuário estabeleça os valores essenciais para a realização da integração.

Você pode acessar os Parâmetros Educacionais por meio do seguinte caminho:

TOTVS Educacional | Sistema Industria | TAE | Parâmetros Educacionais

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A interface exibirá seis abas para serem configurados: Modalidade, Parâmetros da Filial, Relatórios, Situação de Matrícula, Resp. Assinatura e E-mail.

Deck of Cards

history	false
id	ParamsEdu

Card

label	Modalidade

Table Excerpt

name	ParametrosEducacionaisModalidade

Será necessário informar todas as modalidades que farão parte da integração TAE.

Além de informar a modalidade, o usuário deverá informar qual o tipo de relatório de certificado que será utilizado em cada modalidade.

Esses parâmetros serão gravados por FILIAL Novo!.

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Modalidade: Campo utilizado para informação da modalidade a ser utilizada. Apenas as modalidades informadas terão seus relatórios enviados para assinatura no TAE. Preenchimento obrigatório.

Certificados:

Relatório de Certificado: Campo utilizado para informação do relatório de certificado da modalidade. Essa informação será buscada da tabela de relatórios do RM (RptReports).
Tipo de Certificado Padrão: Parâmetro do tipo lookup que irá retornar a lista da tabela STIPOCERTIFICADO. Neste parâmetro, o usuário deverá informar qual o tipo de certificado será considerado como padrão para o processo de geração e assinaturas. O Tipo de Certificado deverá ser parametrizado por modalidade.
Novo! Solicita assinatura do secretário: Esse campo determina se o relatório de certificado deve ou não ser enviado para assinatura do(s) secretário(s). Por padrão, o campo virá desmarcado.
Relatório de Saída Intermediária: Parâmetro do tipo lookup que irá retornar a lista de relatórios existentes no RM Reports. Neste parâmetro, o usuário deverá informar qual o relatório será considerado para geração caso o tipo do mesmo seja o definido no parâmetro acima ‘Tipo de Certificado Saídas Intermediárias’. O Certificado deverá ser parametrizado por modalidade.
Tipo de Certificado Saídas Intermediárias: Parâmetro do tipo lookup que irá retornar a lista da tabela STIPOCERTIFICADO. Neste parâmetro, o usuário deverá informar qual o tipo de certificado será considerado como Saída Intermediária para o processo de geração e assinaturas. O Tipo de Certificado deverá ser parametrizado por modalidade.

Contrato de matrícula:

Relatório de Contrato: Campo utilizado para informação do relatório de contrato da modalidade. Essa informação será retornada da tabela de relatórios do RM (RptReports).
Responsável pela assinatura do Contrato de Matrícula: Campo para seleção do Responsável pelo Contrato de Matrícula na Unidade Operacional (Filial), de onde serão buscados o e-mail, nome e CPF. Campo de preenchimento obrigatório e indica que o usuário correspondente será utilizado como aprovador/validador do Contrato de Matrícula.
Novo! Utiliza envio automático: Esse campo determina se o relatório de contrato deve ou não utilizar a integração automática. Por padrão, o campo virá marcado.

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Informações

title	Observações

A tela de Parâmetros de Modalidade necessita que pelo menos um relatório seja parametrizado, ou seja, deve ser informado o Relatório de Certificado, o Relatório de Contrato ou ambos.

Aviso

title	Aviso

O relatório de certificado, que não possuir filtro ou parâmetro SCERTIFICADO, não será enviado.

O relatório de contrato, que não possuir filtro ou parâmetro SCONTRATO, não será enviado.

Card

label	Filial

Table Excerpt

name	ParamsEduFilial

Será necessário informar o Responsável pela Unidade Operacional. Essa parametrização é por filial.

Responsável pela Unidade Operacional: Campo para seleção do Responsável pela Unidade Operacional (cadastro de Pessoa), de onde serão buscados o e-mail, nome e CPF. Indica que o usuário correspondente será enviado como aprovador/validador do Certificado, que no TAE tem o poder de veto do documento. Ele não precisará assinar o documento;
Integra Contrato de Rematrícula: Campo para informar se os contratos de rematrícula serão integrados ao TAE;
Protocolo de Assinatura Simplificado: Permite usar assinatura simplificada, além do protocolo completo nativo de assinaturas. Isso permite que as informações sejam inseridas na última página do certificado e não em uma pagina a parte;

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Dica

title	Atualizado recentemente

A aba Parâmetro da Filial, recebeu um novo parâmetro, que quando marcado, gera um protocolo de assinatura simplificado ao certificado.

Maiores informações descritas no Manual Protocolo de assinatura Certificado.

Card

label	Relatórios

Table Excerpt

name	ParamsEduRelatorios

Nesta aba será necessário informar quais relatórios de Diário de Classe que serão utilizados. Os relatórios serão parametrizados por coligada.

Relatório de Diário de Classe - Frequência: Campo utilizado para informação do relatório de diário de classe de frequência. Essa informação será buscada da tabela de relatórios do RM (RptReports).
Relatório de Diário de Classe - Nota

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title	Parâmetros de Assinatura

Pré-requisitos

Customização instalada e todos os scripts gerados com sucesso.

Detalhamento do Processo

Na interface customizada de "Parâmetros Educacionais" realizará a integração dos relatórios de acordo com a modalidade do curso.

Para isso foi criado uma parametrização de Modalidade, Relatórios e Assinaturas onde o usuário definirá os valores utilizados pela integração.

A interface de Parâmetros está disponível em: TOTVS Educacional | TOTVS Sign | Parâmetros Educacionais.

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A interface exibirá três abas para serem configurados: Modalidade, Parâmetros da Filial e Relatórios.

Aba Modalidade: Será necessário informar todas as modalidades que estarão farão parte da integração TOTVS Sign. Além de informar a modalidade o usuário deverá informar qual o tipo de relatório de certificado que será utilizado em cada modalidade. Esses parâmetros serão gravados por coligada.

Modalidade: Campo utilizado para informação da modalidade a ser utilizada. Apenas as modalidades informadas terão seus relatórios enviados para assinatura no TOTVS Sign. Preenchimento obrigatório.
Certificado: Campo utilizado para informação do relatório de certificado da modalidade. Essa informação será buscada da tabela de relatórios do RM (RptReports). Preenchimento obrigatório.
Relatório de Contrato: Campo utilizado para informação do relatório de contrato da modalidade. Essa informação será retornada da tabela de relatórios do RM (RptReports). Campo de preenchimento obrigatório.
Responsável pela assinatura do Contrato de Matrícula: Campo para seleção do Responsável pelo Contrato de Matrícula na Unidade Operacional (cadastro de Pessoa), de onde serão buscados o e-mail, nome e CPF. Campo de preenchimento obrigatório e indica que o usuário correspondente será utilizado como aprovador/validador do Contrato de Matrícula.

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Aba Parâmetros da Filial: Será necessário informar o Responsável pela Unidade Operacional. Essa parametrização é por filial.

Responsável pela Unidade Operacional: Campo para seleção do Responsável pela Unidade Operacional (cadastro de Pessoa), de onde serão buscados o e-mail, nome e CPF. Campo de preenchimento opcional e indica que o usuário correspondente será enviado como aprovador/validador do Certificado, que no TOTVS SIGN tem o poder de veto do documento. Ele não precisará assinar o documento.
Integra Contrato de Rematrícula: Campo para informar se os contratos de rematrícula serão integrados ao TOTVS SIGN.

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Aba Relatórios: Nesta aba será necessário informar quais relatórios de Diário de Classe que serão utilizados. Os relatórios serão parametrizados por coligada.

Relatório de Diário de Classe - Frequência

: Campo utilizado para informação do relatório de diário de classe de

frequência

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Aba Situação de Matrícula:

notas. Essa informação será buscada da tabela de relatórios do RM (RptReports).

Relatório de Diário de Classe - Nota: Campo utilizado para informação do relatório de diário de classe de notas. Essa informação será buscada da tabela de relatórios do RM (RptReports).

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Card

label	Matrícula

Table Excerpt

name	ParamsEduMatricula

Nesta aba será necessário informar quais Status de Matrícula a customização deverá considerar para realizar a

integração do

integração do Relatório do Contrato de Matrícula com o

TOTVS Sign

TAE.

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Nota

title	Importante!

Não serão criados parâmetros customizados para informar os assinadores. Esses dados serão obtidos no Cadastro da Filial | Anexos | Dados Educacionais | Anexos | Instituição do MEC | Anexos | Diretores por Instituição. A customização identificará os assinadores pelas campos Diretor, Secretário 1 e Secretário 2.
A permissão de acesso ao menu será feita através de configuração de controle de perfil de usuário (nativa).
Para o envio do e-mail para os responsáveis, todos os dados deverão ser parametrizados corretamente.

Card

label	Resp. Assinatura

Table Excerpt Include

name	ParamsEduRespAssinatura
merge-tables	true
page	Manual - Assinatura Eletrônica - Central de Certificação
type	page

Card

label	E-mail

Table Excerpt Include

name	ParamsEduEmail
merge-tables	true
page	Manual - Assinatura Eletrônica - Central de Certificação
type	page

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title	Processo de Integração de relatório de Diário de Classe (SGE)

O processo Enviar Diário de Classe para Assinatura está disponível em dois Menus:

1º MENU:

title	Processo de Integração de relatório de Diário de Classe (SGE)

Pré-requisitos

Customização instalada e todos os scripts gerados com sucesso.
Parametrizações realizadas com sucesso.

Detalhamento do Processo

Foi desenvolvido a funcionalidade Integração do Relatórios de Diário de Classe de Notas e Diário de Classe de Frequência com o TOTVS Sign.

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Novo! 2º MENU:

Neste menu é possível selecionar mais de uma etapa:

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Deck of Cards

id	Executando o Processo

Deck of Cards

id	Executando o Processo

Card

label	1º Passo

Inicia a execução do processo:

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Inicia a execução do processo:

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Card

label	1º Passo

Card

label	2º Passo

Processo finalizado

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Ao ser acionado a customização identificará as etapas selecionadas para geração do relatório. Para cada etapa selecionada a customização realizará a geração de um relatório, ou seja, a execução de um único processo poderá diversos relatórios. A customização realizará também uma consulta nas Parametrizações da Interface customizada "Parâmetros Educacionais | Modalidade", para identificar se a modalidade do curso do diário selecionado está parametrizada se os relatórios de Diário de Classe (Nota e Frequência) foram informados. Caso não exista essa parametrização a execução do processo não será realizada.

Etapa de Notas: Caso a etapa selecionada seja de Notas, será gerado o relatório informado no parâmetro "Diário de Classe - Notas" definido nos Parâmetros Educacionais.
Etapa de Faltas: Caso a etapa selecionada seja de Faltas, será gerado o relatório informado no parâmetro "Diário de Classe - Frequência" definido nos Parâmetros Educacionais.

Aviso

title	Atenção

O usuário poderá selecionar qualquer etapa, independentemente de estar marcada como Etapa final (resultado).
Para que o Processo seja executado o Campo nativo "Disponível para os Alunos" no cadastro da etapa deverá está marcado. Caso não esteja, o processo não poderá ser executado.
Para que o processo funcione corretamente é necessário que o relatório possua os parâmetros CODCOLIGADA, IDTURMADISC, CODETAPA e TIPOETAPA.
Caso o relatório possua filtros a customização irá sobrescrever o filtro com os dados de CODCOLIGADA e IDTURMADISC da Etapa selecionada.

Os documentos integrados ficarão disponíveis no Portal TOTVS SIGN TAE para assinatura e validação, quando necessário, pelos seguintes usuários:

Professor responsável pela disciplina: A customização identificará o Professor responsável pela disciplina através do cadastro do Professor, definido em TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Turmas/Disciplinas | Anexos | Professores.
Secretários: A customização identificará os Secretários através do cadastro do Diretor da Filial, definido no Cadastro da Filial | Anexos | Dados Educacionais | Anexos Instituição do MEC | Anexos | Diretores por instituição | Campos Secretário 1 e Secretário 2.
Coordenador da matriz aplicada: A customização identificará o Coordenador da Matriz Curricular através do cadastro da comissão coordenadora, definido em: TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Matriz Curricular | Anexos | Matriz Aplicada | Anexos | Comissão Coordenadora.

Ao ser integrado, o TOTVS Sign TAE enviará um e-mail automático para o Professor Responsável pela disciplina, Secretários Coordenador l, avisando da necessidade de assinatura do Diário no portal.

Nota

title	Importante!

O nome do arquivo deve ser “DiarioDeClasse” + IdTurmaDisc + “Etapa” + Número da etapa .PDF

A identificação dos responsáveis e assinadores será feita de acordo com a filial do certificado/habilitação, caso não sejam localizados assinadores para a filial o processo não poderá ser executado.
O nome do arquivo no Certificado no TOTVS Sign será “Certificado” + RA+ Nome sem espaços + CodCurso + .PDF.

Pré-requisitos

Customização instalada e todos os scripts gerados com sucesso.
Parametrizações realizadas com sucesso.

Detalhamento do Processo

Foi desenvolvido a funcionalidade de Integração Manual do Relatório de Contrato de Matrícula com o TOTVS Sign.

A funcionalidade de Integração do Contrato de Matrícula com o TOTVS SIGN está disponível em: TOTVS Educacional | Financeiro / Contábil | Contratos | Processos | Enviar Contrato para assinatura. E deverá ser selecionado o(s) registro(s) para geração do relatório e integração para assinatura no TOTVS SIGN.

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Inicia a execução do processo:

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Processo finalizado

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Ao ser executado, este processo realizará uma consulta nas Parametrizações da Interface customizada "Parâmetros Educacionais | Modalidade", para identificar se a modalidade do curso selecionado para a matrícula está parametrizada. Caso não exista essa parametrização a execução do processo não será realizada.

Será gerado um PDF do Contrato de Matrícula e o documento ficará disponível para assinatura no Portal de Assinaturas TOTVS SIGN.

Ao ser integrado, o TOTVS Sign enviará um e-mail automático para os responsáveis pela assinatura do contrato de matrícula, avisando da necessidade de assinatura do Contrato no portal.

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A identificação dos responsáveis e assinadores será feita observando as parametrizações da modalidade e os dados do responsável financeiro pelo contrato, caso não sejam localizados assinadores para a filial o processo não poderá ser executado.
O nome do arquivo no TOTVS Sign será “Contrato” + RA+ Nome sem espaços + CodCurso + .PDF.

Pré-requisitos

Customização instalada e todos os scripts gerados com sucesso.
Parametrizações realizadas com sucesso.

Detalhamento do Processo

Através da interface customizada "Monitor de Relatórios" será possível realizar o acompanhamento dos status de assinatura dos relatórios enviados para assinatura.

A Interface Monitor de Relatórios está disponível em: TOTVS Educacional | TOTVS Sign | Monitor de Relatórios.

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Ao acessar o Monitor de Relatórios será retornado uma tela de visão, onde serão listados os respectivos processos de integração de relatórios. Nessa visão estarão dispostos os relatórios gerados e as informações sobre o processo de integração.

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Tipo de relatório: Nesta coluna será exibido o tipo de relatório enviado para assinatura.
Status: Exibirá o status do documento/relatório. Um relatório pode ter os seguintes status:

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Job relatório: Número do Job de execução do relatório.
Arquivo assinatura: Identificador do arquivo na Api de assinatura.
Remetente: Usuário responsável pelo processo principal.
Destinatários: E-mails dos usuários que devem assinar o relatório.
Mensagem: Mensagem de erro ou informação retornada pelo processo ou Api.
Nome do arquivo: Nesta coluna será exibido o nome do arquivo gerado.
Campos chave: Campos que compõem a chave para geração do relatório.
Valores chave: Valores que compõem o campo chave.
Job Principal: Identificador do Job responsável por disparar a geração dos relatórios (Diário de Classe ou Certificado).
Criado por: Usuário de criação do processo.
Criado em: Data de criação do processo.
Modificado por: Usuário de modificação (alteração de status) do registro.
Modificado em: Data de modificação (alteração de status) do registro.

Será possível realizar a edição de um registo para visualizar os dados detalhados.

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Pré-requisitos

Customização instalada e todos os scripts gerados com sucesso.
Parametrizações realizadas com sucesso.

Detalhamento do Processo

Através da interface customizada "Monitor de Relatórios" será possível consultar o status de arquivos/relatórios enviados para o TOTVS Sign.

O processo para consultar o status de arquivos/relatórios enviados para o TOTVS Sign poderá ser executado automaticamente ao abrir a tela de visão. O processo será executado automaticamente caso o parâmetro "Consultar e atualizar status do documento ao abrir tela de monitoramento" disponível nos Parâmetros TOTVS Sign esteja marcado.

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title	Processo de Integração de relatório de Certificado (SGE)

Pré-requisitos

Customização instalada e todos os scripts gerados com sucesso.
Parametrizações realizadas com sucesso.

Detalhamento do Processo

Foi desenvolvido a funcionalidade Integração do Relatórios de Certificado com o TOTVS Sign.

A funcionalidade de Integração do Certificado com o TOTVS Sign O processo Enviar Certificado para assinatura está disponível em:

TOTVS Educacional | Atividades Acadêmicas | Certificados/Diplomas | Processos | Enviar Certificado para assinatura.

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Informações

icon	false

Deck of Cards

id	Executando o Processo

Card

label	1º Passo

Inicia a execução do processo:

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Card

label	2º Passo

Processo finalizado

Image Modified

Ao ser executado, este processo realizará uma consulta nas Parametrizações da Interface customizada "Parâmetros Educacionais | Modalidade", para identificar se a modalidade do curso do certificado selecionado está parametrizada. Caso não exista essa parametrização a execução do processo não será realizada.

Será gerado um PDF do Certificado do curso que o aluno concluiu (Iniciação, Aperfeiçoamento, Qualificação e Aprendizagem) e o documento ficará disponível para assinatura no Portal de Assinaturas TOTVS SIGNTAE.

Os documentos integrados ficarão disponíveis no Portal TOTVS SIGN TAE para assinatura e validação, quando necessário, pelos seguintes usuários:

Diretor responsável pela filial: A customização identificará o Diretor através do cadastro do Diretor da Filial, definido no Cadastro da Filial | Anexos | Dados Educacionais | Anexos Instituição do MEC | Anexos | Diretores por instituição | Campo Diretor.
Secretários*Novo!: A customização identificará os Secretários através do através do cadastro do Diretor da Filial, definido no Cadastro da Filial | Anexos | Dados Educacionais | Anexos Instituição do MEC | Anexos | Diretores por instituição | Campos Secretário 1 e Secretário 2.
Responsável pela unidade operacional: A customização identificará o responsável pela Unidade Operacional através do Parâmetro Responsável Unidade Operacional, definido em TOTVS Sign | Parâmetros Educacionais.

Ao ser integrado, o TOTVS Sign enviará um e-mail automático para Diretor, Secretários e Responsável, avisando da necessidade de assinatura do Certificado no portal.

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Nota

title	Importante!

Expandir

title	Processo de Integração de relatório de Contrato de Matrícula (SGE) - Manual

Informações

icon	false

Deck of Cards

id	Executando o Processo

Card

label	1º Passo

Card

label	2º Passo

Nota

title	Importante!

Expandir

title	Tela de Monitoramento de Relatórios - SGE

Expandir

title	Atualização de Status do Monitoramento - SGE

Aviso

title	Atenção

Isso pode fazer com que a exibição dos dados seja demorada dependendo da quantidade de registros a serem consultados.

A segunda opção para consulta será através do Processo "Consultar Status de Assinatura" que está disponível em: TOTVS Educacional | TOTVS Sign | Monitor de Relatórios | Processos | Consultar status de assinatura.

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2.

*Novo!(O certificado será enviado ao secretário(s), caso o parâmetro 'Solicita assinatura do secretário' esteja marcado)

Responsável pela unidade operacional: A customização identificará o responsável pela Unidade Operacional através do Parâmetro Responsável Unidade Operacional, definido em TAE | Parâmetros Educacionais.

Ao ser integrado, o TAE enviará um e-mail automático para Diretor, Secretários e Responsável, avisando da necessidade de assinatura do Certificado no portal.

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Nota

title	Importante!

A identificação dos responsáveis e assinadores será feita de acordo com a filial do certificado/habilitação, caso não sejam localizados assinadores para a filial o processo não poderá ser executado.
O nome do arquivo no Certificado no TAE será “Certificado” + RA+ Nome sem espaços + CodCurso + .PDF.

Expandir

title	Processo de Integração de relatório de Contrato de Matrícula (SGE) - Manual

O processo Enviar Contrato para assinatura está disponível em:

TOTVS Educacional | Financeiro / Contábil | Contratos | Processos | Enviar Contrato para assinatura

Informações
Para execução deste processo é necessário selecionar o(s) registro(s) para geração do relatório e integração para assinatura no TAE.

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Informações

icon	false

Deck of Cards

id	Executando o Processo

Card

label	1º Passo

Inicia a execução do processo:

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Card

label	2º Passo

Processo finalizado

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Ao ser executado, este processo realizará uma consulta nas Parametrizações da Interface customizada "Parâmetros Educacionais | Modalidade", para identificar se a modalidade do curso selecionado para a matrícula está parametrizada. Caso não exista essa parametrização a execução do processo não será realizada.

Será gerado um PDF do Contrato de Matrícula e o documento ficará disponível para assinatura no Portal de Assinaturas TAE.

Ao ser integrado, o TAE enviará um e-mail automático para os responsáveis pela assinatura do contrato de matrícula, avisando da necessidade de assinatura do Contrato no portal.

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Aviso

O contrato é encaminhado para assinatura, sempre que atender aos parâmetros definidos (Modalidade, situação de matrícula e responsável financeiro).
O contrato poderá ser gerado pelos Portal do Processo Seletivo, Tela do Contrato RM.exe (Anexo do Aluno), ou Processo de Matrícula.
O contrato é encaminhado para o responsável pela Modalidade, informado no parâmetro da integração e para o responsável financeiro do aluno.
O relatório que não possuir filtro ou parâmetro SCONTRATO, não será enviado.

Nota

title	Importante!

A identificação dos responsáveis e assinadores será feita observando as parametrizações da modalidade e os dados do responsável financeiro pelo contrato, caso não sejam localizados assinadores para a filial o processo não poderá ser executado.
O nome do arquivo no TAE será “Contrato” + RA+ Nome sem espaços + CodCurso + .PDF.

Aviso

title	Cursos Gratuitos

Os contratos de cursos gratuitos (Contratos sem plano de pagamento ou com plano de pagamento sem parcela), não serão enviados para assinatura.
Apenas para contratos que tenham parcelas (que são considerados na exportação) será necessário ter o responsável financeiro cadastrado.

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title	Processo de Integração de relatório de Contrato de Matrícula (SGE) - Automático

Ao gerar o contrato educacional de um aluno, que seja de uma modalidade e situação de matrícula parametrizados, a customização buscará o relatório de contrato parametrizado e realizará a integração com o TAE, seguindo os mesmos modelos da Integração de Relatórios de Contrato de Matrícula - Manual.

Aviso

title	Importante

Novo! O contrato é encaminhado para assinatura, de maneira automática, caso o parâmetro 'utiliza envio automático' esteja marcado e atenda aos requisitos abaixo:

O contrato é encaminhado para assinatura, sempre que atender aos parâmetros definidos (Modalidade, situação de matrícula e responsável financeiro).
O Contrato poderá ser gerado pelos Portal do Processo Seletivo, Tela do Contrato RM.exe (Anexo do Aluno), ou Processo de Matrícula.
O contrato é encaminhado para o responsável pela Modalidade, informado no parâmetro da integração e para o responsável financeiro do aluno.
O relatório que não possuir filtro ou parâmetro SCONTRATO, não será enviado.

Aviso

title	Cursos Gratuitos

Os contratos de cursos gratuitos (Contratos sem plano de pagamento ou com plano de pagamento sem parcela), não serão enviados para assinatura.
Apenas para contratos que tenham parcelas (que são considerados na exportação) será necessário ter o responsável financeiro cadastrado.

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title	Tela de Monitoramento de Relatórios - SGE

Table Excerpt

name	MonitorRelatorio

Através do Monitor de Relatórios será possível realizar o acompanhamento dos status de assinatura dos relatórios enviados para assinatura.

A Interface Monitor de Relatórios está disponível em: TOTVS Educacional | TAE | Monitor de Relatórios.

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Aviso

title	Atenção

O Monitor de Relatórios não é um menu customizado, suas permissões e configurações seguem o definido pelo produto padrão. Para informações sobre sua utilização acesse o link abaixo:
https://tdn.totvs.com/x/xxg3J

Expandir

title	Assinatura no Portal TAE

Informações
É necessário que os responsáveis pela assinatura e validação dos relatórios/certificados integrados ao TAE acessem o Portal de assinatura para validar e assinar.

Para mais informações sobre como acessar e utilizar o portal TAE acesso o link abaixo:
Manual Operacional - TAE

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title	Assinatura no Portal TOTVS Sign

Pré-requisitos

Customização instalada e todos os scripts gerados com sucesso.
Parametrizações realizadas com sucesso.

Detalhamento do Processo

Será necessários que os responsáveis pela assinatura e validação dos relatórios/certificados integrados ao TOTVS Sign acessem o Portal de assinatura para validar e assinar.

Ao acessar o Portal de assinatura o usuário deverá clicar na opção Externo.

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O usuário deverá informar os dados de e-mail (login) e senha de acesso:

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No Portal de Assinatura através do menu documentos será possível visualizar três pastas com todos documentos: Pendentes, Finalizados e Rejeitado e os documentos pendentes de validação/assinatura do usuário logado.

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Para visualizar o documento para assinatura e assinatura o responsável deverá dar um duplo clique no documento.

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Será disponibilizado na aba ao lado direito do documento três menus: Informações, Destinatários e Anexo.

O usuário Responsável pela Unidade Operacional, após validar o documento deverá clicar em “Próxima etapa” e realizar a liberação para os demais destinatários assinar.

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Clique na opção concordo em usar assinaturas e registros eletrônicos e no botão assinar eletronicamente:

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Caso o responsável queira Rejeitar o documento, será necessário clicar na opção Rejeitar e deverá informar o motivo da rejeição.

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Atalhos

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