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Ao importar um pedido na 2628, a rotina não valida a filial do cadastro do cliente; não puxa o cadastro mais atual do cliente e sempre puxa o rca1 do cadastro de cliente, porém temos casos que o cliente é atendido por três pastas diferente de distribuição (três vendedores), e com isso ao importar o pedido muita das vezes amarra a um vendedor que não vende o fornecedor da integração
03. SOLUÇÃO
Adicionado Alterado o processamento para buscar cadastro mais atual e válido do cliente.
Adicionada flag para validação de dados do cadastro do cliente (302) na importação de pedidos na rotina 2628.
Adicionado processamento para adicionar mais de um vendedor ao pedido importado (RCA2);
Criada flag Utilizar filial de faturamento do cadastro do cliente, para validação de filial de faturamento do cadastro do cliente;
Adicionado mecanismo para vínculo de vendedor cadastrado na rotina 2571, caso exista e esteja no cadastro do cliente, na importação do pedido;
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Saiba como utilizar, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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| ids | passo1, |
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Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores: - Rotina 2628- Integração Pharmalink - Versões:
- 30.3.10.7;
- 31.0.5.7;
- 31.1.0.10;
- Rotina 814 - WTA IMPORTARVENDAS
- 30.3 - Versão - 1.2.04.000;
- 31.0 - Versão -1.3.04.000;
- 31.1 - Versão -2.1.03.000.
Passo a passo: - Abra a rotina 814 - WTA;
- Pesquise e selecione o objeto IMPORTARVENDAS de acordo com a sua versão da rotina 2628;
- Clique em Próximo passo e Aplicar atualizações;
- Abra a rotina 2628;
- Selecione a Filial de Faturamento ou marque a flag Utilizar filial de faturamento do cadastro do cliente;
- Caso selecione a filial de faturamento e a flag desmarcada, a filial do pedido e faturamento será a mesma que foi selecionada;
- Caso marque a flag, a filial do pedido e faturamento será a mesma do cliente que possui o cadastro com data de última compra mais recente;
- Caso o cliente possua um ou mais RCAs cadastrados na rotina 302- Cadastrar Cliente, o RCA1 será definido como vendedor do pedido;
- Caso o cliente possua um vendedor cadastrado na rotina 2571 - Cadastro de Alienações e esteja no cadastro do cliente (302), este será definido como vendedor do pedido;
- Caso o cliente possua um ou mais vendedores cadastrados na rotina 2571 e estejam no cadastro do cliente (302), o RCA1 será definido como vendedor do pedido;
- Selecione o arquivo para importação;
- Clique no botão Importar;
- A rotina será levada para a aba Log;
- Clique em Fechar;
Observação: Para verificar os campos do critério da geração do pedido, siga os passos a seguir: - Abra a rotina 302 - Cadastrar Cliente;
- Selecione Manutenção de registro;
- Insira os dados do cliente e pesquise;
- Verifique os campos Data da Última Compra;
- Caso tenha clientes que utilizam o mesmo CNPJ/CPF, o que possui a data de compra mais recente será aquele do pedido;
- E que não tenha o campo Data de Exclusão preenchido;
- Verifique os vendedores nos campos RCA1 e RCA2;
- O RCA1 será aquele do cliente, caso não tenha cadastro na 2571;
- Abra a rotina 2571 - Cadastro de Alienações;
- Insira o Fornecedor desejado e pesquise;
- Selecione a aba Vendedor;
- Será listado o(s) vendedor(es) do fornecedor;
- Caso tenha vendedor vinculado ao fornecedor, e ele esteja cadastrado no cliente (302), este será o vendedor do pedido;
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