Histórico da Página
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- Visão Geral
- Processo de Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos
- Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
- Anexos
- Validações para múltiplas notas fiscais em Gastos Particulares
- Tabelas Utilizadas
01. Visão Geral
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Através desta funcionalidade você poderá
Através No menu Tesouraria, através da tela de Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos será possível gerenciar todas as solicitações já geradas ou canceladas para a emissão de Nota Fiscal para paciente que possuir gastos particulares ou coparticipação.
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- Aberto: Solicitação criada, porém ainda não integrado com BackOffice, esse status só é utilizando para os registros criados na versão 28 ou inferior feitas pelo Delphi.
- Gerado: Solicitação criada e já integrada ao BackOffice.
- Cancelado: Solicitação cancelada.
O processo de solicitação ou cancelamento da Nota Fiscal com o BackOffice é realizados através da funcionalidade Processos que serão explicados em detalhes mais adiante.
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Para iniciar um novo pedido vá em Processos > Geração de pedido de Nota Fiscal, essa rotina será responsável em realizar a solicitação da Nota Fiscal, informando todos os dados necessários para a emissão do documento junto ao BackOffice.
Etapa 1 - Seleção do Paciente
Na primeira etapa do processo, será será exibida listagem com todos os Pacientes que possuem gastos particulares e com o status da Parcial como Liberada.Importante! o usuário deverá pesquisar o Paciente que deseja emitir nota fiscal de seus gastos particulares.
Em seguida selecione a Parcial que deseja gerar nota fiscal.
| Informações |
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Importante!Para Atendimento de Convênio: O status da Parcial deverá estar como Liberada. Caso o paciente queira quitar seus gastos particulares antes da Alta, a equipe de Faturamento deverá gerar uma nova parcial, transferindo os gastos para ela e fazer o seu encerramento, com isso será possível realizar a solicitação da nota fiscal. |
| Informações |
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Por questões de compatibilidade com a versão anterior do Delphi, o processo irá exibir as solicitações com status Aberto, para que a integração ao BackOffice seja possível de ser concluída. |
Para Atendimento Particular: o status da Parcial poderá estar Em Elaboração, e a geração da nota fiscal será para todos os itens particulares que ainda faltam nota fiscal. |
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Etapa 2 - Dados do pedido da Nota Fiscal
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Nessa mesma etapa, caso o paciente possua mais de um responsável financeiro, será possível marcar qual o responsável será utilizado para emissão da Nota Fiscal.
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Abaixo detalhes sobre os campos e suas regras de negócio:
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- A primeira regra a ser considerada será o campo ‘Grupo de Convênio' no cadastro de convênios. Se estiver Informado como PARTICULAR(999), então o sistema seleciona somente a opção "Todos Gastos" e as demais opções estarão desabilitadas;
- No caso do campo ‘Grupo de Convênio' no cadastro de convênios não seja PARTICULAR então:
- A opção ‘Gastos Convênio’ poderá ser selecionado e todas opções HABILITADAS quando o Tipo de Faturamento for igual a Nota Fiscal e nenhum outro pedido de geração de Nota Fiscal tenha sido realizado;
- A opção ‘Gastos Particulares’ estará selecionada e todas opções desabilitadas quando o campo ‘Tipo de Faturamento’ no convênio for diferente de Nota Fiscal.
Visão do processo:
Convenio:
Etapa 3 - Selecionar o Responsável Financeiro
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Nesta etapa deverá ser preenchidos os dados referente a integração do BackOffice, sendo os seguintes campos:
Campo - Movimento
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Este anexo irá exibir os movimentos lançados para o backoffice. No caso abaixo, de acordo com o que estava parametrizado, ele se encontra em no BackOffice > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Vendas > Pedido de Venda
4.2 Imprimir Movimentos
É necessário algumas permissões para o usuário ter acesso a esse processo. Para alterar essas permissões siga estes passos:
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Com essas permissões o usuário consegue fazer a impressão.
05. Validações para múltiplas notas fiscais em Gastos Particulares
Quando o convênio do paciente for diferente de SUS e de Particular, é possível gerar várias notas fiscais, somente para o grupo “Gastos Particulares”, sem ter executado o processo de “Encerramento da Parcial”.
Após gerar a Nota Fiscal para o Gasto Particular, não será permitido nenhuma movimentação no item de débito que já teve uma Nota Fiscal Gerada Por Item de Débito.
Nos processos abaixo, os itens com nota fiscal não serão transferidos e nem alterados:
- Estorno de Lançamento de Gasto Particular ( https://tdn.totvs.com/x/XXlVJQ );
- Alteração de data final da parcial ( https://tdn.totvs.com/x/5CBxJg );
- Transferência de itens entre parciais;
- Transfere Itens selecionados para MatMed ( https://tdn.totvs.com/x/5T1EK )
- Mudança de Categoria do Paciente: ( https://tdn.totvs.com/x/3xu-J )
Segue as mesmas validações já existente, ou seja,
O atendimento não pode possuir parciais com NF já emitida.
Criado a coluna “Pedido NF Gerada” na grid de visão da Elaboração de Contas, em Grupo de Gasto Particular. Utilizada para identificar se o item de débito teve uma nota fiscal gerada por item de débito.
06 . TABELAS UTILIZADAS
- SZPEDIDOATEND = Identificação do Pedido de Atendimento
- SZPEDIDOATENDIT = Itens do Pedido de Atendimento
- SZATENDIMENTO = Atendimentos
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