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O Dashboard do CRM tem como principal função centralizar e apresentar as principais informações do módulo em widgets, para que seja possível acompanhar a evolução do negócio e validar se os objetivos são alcançados.
O CRM possui widgets que se comunicam com widgets de outros módulos, desta forma o Dashboard do CRM pode exibir widgets de outros módulos desde que o usuário possua acesso a eles durante a configuração.
Consulte os widgets:
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Dashboard CRM
Objetivo da tela: | Visualizar e manutenir widgets. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros | Quando acionado apresenta a tela 'Filtro', descrita a seguir. |
Filtro
Objetivo da tela: | Personalizar o dashboard. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Adicionar Widgets | Quando acionado executa a tela 'Adicionar Widgets', na qual é possível localizar e adicionar widgets no dashboard de acordo com a necessidade. |
| Anterior | Quando acionado movimenta o widget para a posição anterior no dashboard. |
| Próximo | Quando acionado movimenta o widget para a próxima posição no dashboard. |
| Tamanho | Quando acionado altera o tamanho do widget. |
| Remover | Quando acionado remove o widget do dashboard. |
| Nota | ||
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Também é possível alterar a posição dos widgets no dashboard com a ação de clicar e arrastar para a posição desejada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | Inserir o nome do dashboard. |
Cabeçalho | Inserir o nome a ser exibido no cabeçalho do dashboard. |
| Nota | ||
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Por padrão estes campos são preenchidos com o nome 'Dashboard CRM' e podem ser alterados sempre que necessário. |
Funil de Oportunidade
Objetivo da tela: | Facilitar a análise e o acompanhamento das oportunidades de venda por meio de gráficos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Atualizar
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Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.
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Quando acionado executa a tela Parâmetros Funil de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no gráfico.
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Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:
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Previsto x Realizado: Gráfico em colunas que apresenta na cor azul os valores previstos (metas) e nas demais cores os valores realizados.
| Nota | ||
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As cores dos valores realizados são apresentadas de acordo com as cores definidas no registro de uma nova fase para a estratégia de venda. Veja mais informações em: Manutenção de Estratégia de Venda. Neste tipo de gráfico, ao clicar sobre a coluna 'Realizado', é executado o programa 'Manutenção de Oportunidades de Venda' exibindo a lista de oportunidades de acordo com as regras de time, ou seja, o usuário conseguirá visualizar e detalhar as oportunidades pelas quais é responsável ou que possui acesso à conta. |
Funil de Oportunidades: Gráfico em funil que apresenta os valores realizados.
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| title | Nota: |
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sempre que necessário |
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Parâmetros Funil de Oportunidades
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Objetivo da tela:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estratégia de Venda | Selecionar uma estratégia de venda. | |||||
| Campanha | Selecionar uma campanha de venda. | |||||
| Data de Previsão de Fechamento | Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades previstas para serem fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "não confirmada" das oportunidades conforme previsão de fechamento informada pelo responsável da oportunidade de venda. | |||||
| Data de Fechamento | Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades fechadas neste período. Desta forma é possível ter uma visão "oficial" das oportunidades conforme fechamento informado pelo responsável da oportunidade de venda. | |||||
| Data de Criação | Selecionar as datas de início e fim para localizar as oportunidades cadastradas neste período. Desta forma é possível ter uma visão da evolução do período das oportunidades do responsável. | |||||
| Tipo | Selecionar o tipo de informação das oportunidades a ser exibido no gráfico.
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| Responsável | Selecionar o responsável pelas oportunidades a serem localizadas. | |||||
| Considerar Suspensos | Quando assinalado indica que as oportunidades suspensas devem ser consideradas no filtro. |
| Nota | ||
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O filtro considera as mesmas regras existentes na busca avançada de oportunidade, desta forma é possível visualizar apenas as oportunidades permitidas ao usuário logado. Além disso, o filtro desta tela é armazenado para que seja considerado no próximo acesso ao widget de oportunidades. |
Ranking de Oportunidades
Objetivo da tela: | Permitir a visualização das oportunidades de forma ordenada, de maior valor para a de menor valor, com isso é possível identificar de forma rápida as oportunidades de maior valor |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Quando acionado efetua a busca dos dados e atualiza o gráfico.
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Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações:
- Detalhar: Executa o programa Manutenção Oportunidades de Venda no qual é possível consultar os detalhes das oportunidades
- Nova Oportunidade: Permite o cadastro de uma oportunidade por intermédio da tela Nova Oportunidade.
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| Nota | ||
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Ao clicar em uma das barras, será executado o programa Manutenção Oportunidades de Venda detalhando especificamente a oportunidade da barra clicada |
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Parâmetros Ranking de Oportunidades
Objetivo da tela: | Definir as informações a serem consideradas no filtro da geração do ranking de oportunidades. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Estratégia de Venda
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Selecionar o tipo que será considerado na montagem do ranking
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Quando o CRM está integrado ao módulo de gestão de planos de saúde além do valor da oportunidade, também é possível selecionar os campos:
Essa opção irá determinar por qual campo o ranking será ordenado no gráfico |
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Selecionar uma fase
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Esse campo só será habilitado após a seleção de uma estratégia de venda e terá os seus dados filtrados com base na estratégia selecionada |
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Selecionar uma campanha
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Serão exibidas apenas as campanhas ativas e que o usuário possuir acesso |
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Informar a quantidade de oportunidades que serão apresentadas no gráfico
| Nota | ||
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Valor mínimo 1 e valor máximo 10 |
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Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Estratégia de Venda
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