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title	Dados Gerais:

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	PC Sistemas
Segmento:	D&L
Módulo:	14 - Faturamento
Função:	Demonstrar os processos realizados pela Central de Faturamento - CFAT.
Versão/Release:	29.04
Requisito/Story/Issue:	DDVENDAS-19 // DDVENDAS-20 DDVENDAS-21 //DDVENDAS-22

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Simplificar o processo de faturamento de pedidos.

03. SOLUÇÃO

A rotina 1420 – Central De Faturamento substitui as seguintes rotinas:

1400 - Package faturamento

Vendas

1402 - Faturar carregamento
1406 - Faturar pedido

1409 - Cancelar Nota de VendaUma vez iniciados os processos de faturamento através do CFAT,Não é possível retornar ao processo anterior.

1419 - Gerar nota de transferência de filial virtual
1423 - Devolução de Transferência filial virtual
1432 - Faturar pedido balcão reserva
1436 - Gerar transferência filial retira
1439 - Cancelar nota de transferência para filial virtual

Aviso

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title	Observação:

Referente a rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal esta rotina não será substituída pelo CFAT, porém, as Notas de Saída de Transferência geradas pela Central de Faturamento, rotina 1420, não poderão ser canceladas na rotina 1409, devendo ser canceladas dentro da própria Central de Faturamento. As Notas de Venda continuam sendo canceladas na rotina 4109 normalmente.

Material de Construção

4102 - Faturar Carregamento
4132 - Faturar Balcão Reserva

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title	Observação:

Referente a rotina 4109 - Cancelar Nota Fiscal esta rotina não será substituída pelo CFAT, porém, as Notas de Saída de Transferência geradas pela Central de Faturamento, rotina 1420, não poderão ser canceladas na rotina 4109, devendo ser canceladas dentro da própria Central de Faturamento. As Notas de Venda continuam sendo canceladas na rotina 1409 normalmente

Relação de rotinas do módulo Material de Construção que são impactadas com a Central de Faturamento:

4100 - Atualizar Menu Venda Assistida

4101 - Procedure Venda Assistida

** Necessário atualizar a opção 01: Faturamento_VA (Venda Assistida)

4113 - Devolução de Cliente

4116 - Venda

4132 - Faturamento Venda Posterior

4136 - Alterar Pedido

4199 - Procedure de Venda Balcão

** Necessário atualizar opção Programa de Faturamento - Varejo (P_PC_FATU_FATURA_ORCAMENTO)

As rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 4113 - Devolução de Cliente Home Center vão executar o processo de devolução de estoque da Central de Faturamento ao final do processo de Devolução, caso o pedido da venda devolvida tenha usado o processo CFAT.

Aviso

Uma vez iniciados os processos de faturamento através da Central de Faturamento - CFAT,Não é possível retornar ao processo anterior.

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title	Dicionário de Legendas:

Status Carregamento:

Image Added Faturado: Pedidos do Carregamento que foram Faturados.

Image Added Aguardando Transferência: Iniciou o processo de Transferência e aguarda a conclusão da Transferência para o destino. Existem Notas de Saída pendentes de realizar Entrada. Ou o processo foi iniciado e cancelado/devolvido internamente.

Image Added Processo Não Iniciado: Aguardando iniciar o Faturamento.

Image Added Pendente no WMS: Existem pendências no WMS que impedem iniciar o Faturamento.

Image Added Em Processamento: Carregamento está em um Processamento em segundo plano. Pode haver Note de Saída pendente de Entrada ou Processamento.

Image Added Faturamento Pendente: Transferências foram realizadas, porém, não foi possível Faturar o Carregamento. Aguardando ação do usuário para finalizar o Faturamento.

Image Added Processo Legado: Existe processo Legado, portanto deve-se utilizar o processo Legado para Faturar.

Image Added Cancelado: Todos os pedidos do Carregamento foram cancelados.

Status Pedido:

Image Added Faturado: Pedido foi faturado.

Image Added Aguardando Transferência: Iniciou o processo de transferência e aguarda a conclusão da para o destino. Existem notas de saída pendente de realizar entrada. Ou o processo foi iniciado e cancelado/devolvido internamente.

Image Added Processo Não Iniciado: Aguardando iniciar o faturamento.

Image Added Pendente no WMS: Existem pendências no WMS que impedem o início do faturamento.

Image Added Em Processamento: Pedido está em processamento sem segundo plano. Pode have nota de saída pendente ou entrada em processamento.

Image Added Faturamento Pendente: Transferências foram realizadas, porém, não foi possível faturar o pedido. Aguardando ação do usuário para finalizar o faturamento.

Image Added Processo Legado: Existe processo legado, portanto deve-se utilizar o processo legado para faturar.

Image Added Cancelado: Pedido foi cancelado.

Fluxo de Notas - Situação da Nota

Image Added Aguardando Entrada: Nota de Saída aguardando realizar Entrada.

Image Added Aguardando Saída: Não foi gerada Nota de Saída, aguarda Geração.

Image Added Aguardando Aprovação: Nota não foi Aprovada e aguada Servidor Fiscal.

Image Added Transferência Realizada: Nota de Saída foi gerada com sucesso e Entrada foi realizada.

Image Added Nenhuma: Nenhuma situação de Transferência encontrada para Nota.

Image Added Aguardando Transferência Retira: Não foi gerada nota de Saída Retira, então a Nota de Saída da Filial Virtual aguardaTtransferência da Filial Retira.

Image Added Devolvida: Transferência devolvida.

Image Added Cancelada: Nota cancelada.

Image Added Gerar Novamente: Nota de Saída aguarda para ser gerada novamente, pois foi cancelada/devolvida internamente.

Fluxo de Notas - Situação Fiscal

Image Added Aprovada: Nota foi Aprovada pelo Servidor Fiscal.

Image Added Em Processamento: Nota está em Processamento pelo Servidor Fiscal.

Image Added Nenhuma: Não foi iniciado processamento pelo Servidor Fiscal ou Situação Indefinida.

Image Added Cancelada: Nota Cancelada pelo Servidor Fiscal.

Image Added Reprovada: Nota Reprovada pelo Servidor Fiscal.

Image Added Denegada: Nota Denegada pelo Servidor Fiscal.

Fluxo de Notas - Processamento

Image Added Inclusão: Nota foi Incluída.

Image Added Estoque: Nota aguarda Movimentação de Estoque.

Image Added PIS/COFINS: Nota aguarda Cálculo de PIS/COFINS.

Image Added Financeiro: Nota aguarda Geração de Financeiro.

Image Added Conclusão: Nota foi Processada com sucesso.

Image Added Nenhuma: Nota não possui situação de Processamento.

Nota

CFAT Não contempla o Processo Cesta Básica.

O projeto de melhoria de controle do Estoque tem por objetivo aprimorar o controle de estoque e reduzir ou eliminar as movimentações de produto do tipo apenas Contábil e apenas Gerencial. O processo de Cesta Básica realiza movimentações separadas de contábil e gerencial para os produtos, sendo o produto cesta apenas gerencial (status "B") e os produtos de dentro da cesta apenas contábil (status "A").

As movimentações geradas na Central de Faturamento – CFAT serão Todas com status "AB", ou seja, Gerencial e Contábil. Desta forma, empresas que realizam o processo Cesta Básica devem migrar para o processo Kit Aberto, pois este movimenta sempre Gerencial e Contábil que é compatível com o projeto de melhoria de controle do Estoque.

Para informações sobre processo Kit Aberto acesse o documento Como Cadastrar e Faturar Pedido KIT Aberto - Cesta Básica?

Totvs custom tabs box

tabs	Realizar Venda Com Filial Retira e Virtual, Faturar Pedido, Realizar Entrada de Transferência, Cancelar Trans. de Saída, Devolver Transferência, Refazer Transferência de Saída, Voltar Estoque Devol. Cliente, Reprocessar Nota de Transferência, Voltar Estoque Cancel. Venda, Devolução,
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10,

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Para realizar a venda com filial retira e filial virtual na rotina 316, siga os procedimentos abaixo:

1. Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;

Observação: para clientes que utilizam o módulo Material de Construção a rotina de vendas é 4116 - Venda.

2. Informe o Cliente e pressione a tecla F10;
3. Selecione a aba Itens (F5);
4. Informe o Código, a Quantidade do produto e a Filial (Venda/NF/Retira) conforme necessidade;

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title	1ª Exemplo: Filial Virtual

Note que a Filial de Venda e Filial NF são diferentes.

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title	2ª Exemplo: Filial Retira

Neste exemplo a Filial de Venda é diferente da Filial Retira.

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title	3ª Exemplo: Filial Virtual e Filial Retira

Note que neste exemplo Filial de Venda, Filial NF e Filial Retira são diferentes.

Image Added

5. Clique o botão Image Added para confirmar o produto.

6. Clique no botão F2-Gravar;

7. É exibida a mensagem abaixo, clique a opção Sim.

Image Added

Image Added

Acesse o WinThor Anywhere, localize a Rotina 1420 - Central de Faturamento;

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

O faturamento dos pedidos gerados, agora será realizado na rotina 1420 - Central de Faturamento. Saiba como fatura-los seguindo os procedimentos abaixo:

Acesse o WinThor Anywhere, localize/pesquise a rotina 1420 - Central de Faturamento;
Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;

Observação: é possível filtrar pedidos que tenham carregamento ou não, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.

Image Added

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title	Faturar Pedido Com Carregamento

1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:

Todos
Faturado
Aguardando Transferência
Processo Não Iniciado
Pendente no WMS
Em processamento
Faturamento Pendente
Processo Legado
Cancelado

2. Selecione/informe a Filial desejada;

3. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

Image Added

4. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:

Observação: uma lista de carregamentos é exibida com as informações do Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status.

Image Added

Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.

5. Clique o botão Iniciar Faturamento;

Image Added

6. Na tela Dados do Faturamento, preencha os campos: Data de Entrega, Motorista, Veículo , Cobrança e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar;

Image Added

Observação: quando habilitada a opção Gerar Vale ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina 1420 em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo:

Cálculo

Valor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista

Onde:

% Comissão motor898ista: é o percentual de comissão para o motorista na rota (cadastrado na rotina 520),
Valor total dos pedidos: é o valor de todos os pedidos dentro do carregamento.

7. Selecione/informe o Veículo Filial Retira, Transportadora Filial Retira e clique o botão Faturar;

Observação: o campo Conta Filial Retira virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro 3771 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência, da rotina 132.

Image Added

Image Added

Observação: note o status do carregamento que passou para AT - Aguardando Transferência;

7.1 Na coluna Atalhos, opção Detalhes são disponibilizadas as informações do carregamento:

Image Added

7.1.1 Caixa Pedidos;

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Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo.

Image Added

7.1.2 Caixa Fluxo;

Image Added

Exibe o detalhamento em relação ao processo de faturamento do carregamento, bem como sua Situação:

Image Added

7.1.3 Caixa Eventos;

Image Added

Exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações da nota fiscal:

Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no processo.

Image Added

7.1.4 Caixa Financeiro com as informações financeiras do pedido (essa movimentação financeira é relativo a custos da transferência não se trata das condições comerciais);

Image Added

7.1.5 Caixa Notas Faturadas;

Image Added

Exibe as notas faturadas para um determinado carregamento, trazendo as colunas: Data Saída, Carregamento, Nota, Pedido, Transação Venda e Valor Total.

Image Added

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title	Faturar Pedido Sem Carregamento

1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:

Todos
Faturado
Aguardando Transferência
Processo Não Iniciado
Pendente no WMS
Em processamento
Faturamento Pendente
Processo Legado
Cancelado

2. Selecione/informe a Filial desejada;

3. Selecione/informe o Cliente;

4. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

Image Added

5. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:

Observação: note a planilha que exibe as informações do Número do pedido, Data, Cliente, Valor, Status e Atalho.

Image Added

Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.

6. Verifique o pedido para faturamento e clique o botão Iniciar Faturamento;

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7. Na tela Dados do Faturamento note que são disponibilizadas as opções de Cobrança atual do pedido e Cobrança faturamento pedido. Clique o botão Faturar;

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Observação: note que o status do pedido foi alterado para Faturado.

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8. Caso queira consultar as informações do pedido faturado:

8.1 Clique o botão Detalhes;

Image Added

8.2 Na tela Pedidos estão disponibilizados as Informações Adicionais do pedido (RCA, Plano de Pagamento e Origem do Pedido) bem como as caixas;

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8.2.1 Caixa Itens, que exibe todos o produtos do pedido faturado:

Image Added

8.2.2 Caixa Fluxo que para pedidos já faturado virá com a informação de que Não há fluxo para pedido/carregamento sem transferências, conforme imagem abaixo:

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8.2.3 Caixa Eventos, que exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações do pedido:

Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no faturamento.

Image Added

8.2.4 Caixa Financeiro (essa movimentação financeira é relativo a custos da transferência não se trata das condições comerciais);

Image Added

8.2.5 Caixa Notas Faturadas;

Image Added

Exibe as notas faturadas para aquele determinado pedido.

Image Added

Observação: quando se trata de originado do módulo 41 - Material de Construção, e este for um pedido TV7 - Entrega Futura, com opção de Venda Assistida, Não é permitido faturamento do mesmo na rotina 1420, nem de Carregamento com as mesmas características. Ao tentar faturar, pedido e também carregamento são exibidas as mensagens de alerta conforme imagens abaixo:

Image Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

Para dar entrada a na transferência, Reprocessamento de Entrada e/ou Saída realize os seguintes procedimentos:

Observação: só será possível o pedido ser faturado após suas transferências serem realizadas e aprovadas na Sefaz.

1. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

Image Added

2. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;

3. Selecione a opção Dar entrada na transferência;

Observação: a aba Realizar entrada de transferência será habilitada apenas quando a nota de Saída de Transferência estiver aprovada na Sefaz.

Image Added

4. Verifique/marque os dados do pedido e clique o botão Confirmar;

Image Added

Observações:

Note que o status do carregamento foi alterado para R - Reprocessamento até a situação da geração da nota mudar para C - Conclusão.

- Image Added

Caso para pedido/nota já exista Reprocessamento de Entrada e/ou Saída em andamento é exibida mensagem de informação conforme imagem abaixo:

-Image Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4

Para cancelar carregamento com status Aguardando Transferência realize os seguintes passos:

1. Selecione o carregamento desejado na tela de Faturamento, botão Detalhes;

1.1 Clique a opção Cancelar transferência de saída;

Image Added

2. Na tela Dados Cancelar Transferência selecione a nota, clique o botão expandir, informe o Motivo Cancelamento e botão Confirmar;

Image Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo5

Para devolver transferência realize os procedimentos abaixo:

1. Na caixa Status selecione a opção Aguardando Transferência, Período Inicial e Período Final e informe os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

Image Added

2. Na planilha selecione o carregamento e clique na opção Detalhes;

3. Selecione a opção Devolver transferência;

Image Added

3.1 Na tela Dados para devolução transferência, selecione a(s) nota(s) fiscal(ais) desejada(s) e clique o botão Confirmar;

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4. O status da nota passou para FP - Pendente Faturamento;

Observação: o status FP - Pendente Faturamento ocorre quando Não forem encontrados/localizados os dados da tabela PCDADOSUSURFAT. Para situações assim é necessário abrir Ticket (ferramenta Zendesck) para verificação do porque os dados não foram devidamente gravados.

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5. Pra finalizar este processo, selecione o carregamento na planilha e clique o botão Finalizar Faturamento.

Image Added

6. Na tela Finalizar Faturamento clique o botão Faturar;

Image Added

Image Added

Observação:

Após realizados os processos de transferência e faturamento, realize a devolução do item na 1303 - Devolução de Cliente. Porém, ao realizar a devolução na rotina 1303 caso ocorra alguma inconsistência é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo.

Para assim o processo ser concluído manualmente na rotina 1420 (processos em paralelo).

Image Added

Totvs custom tabs box

tabs	Procedimentos Iniciais, Configurar Rotina 1420, Realizar Venda Com Filial Retira, Faturar Pedido, Realizar Entrada de Transferência, Cancelar Trans. de Saída (TESTE)
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,

1. Caso ainda não possua, instale o WinThor Anywhere, para isso acesse Como instalar o WinThor Anywhere ?

2. Realize a atualização da rotina 1420, para isso acesse o DT Atualização de Rotinas - WEB.

3. Habilite o processo de Filial NF na rotina 3314 – Cadastrar Tab. De Prç Utilizada Pelo Cliente;

4 . Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as tabelas:

Tabela de Log CFAT (PCLOGCFAT);

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Tabela responsável por armazenar as informações de vínculo para transferência (PCMOVTRANSF);

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Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT);

Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);

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Tabela de Movimentação (PCMOV);

Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE);

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Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC);

Tabela de Pe. Venda Itens (PCPEDI).

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5. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as opções:

13 - Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS);

14 - Pacote de funções de processamento (VENDAS).

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6. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1420 – Central de Faturamento e marque conforme necessidade as permissões:

1 - Permitir Gerar Vale de Adiantamento Viagem;
2 - Permitir Faturar Sem Conferência;
3 - Faturar somente carreg. que possou pelo Check-out (rotina 960);
4 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal;
5 - Permitir incluir veículos de outras filiais;
6 - Restringir faturamento de pedido sem pesagem frios;
7 - Não permitir faturamento sem informar conferente;
8 - Permitir faturar somente carregamentos já separados;
9 - Informar transportadora obrigatoriamente;
10 - Permitir Frete CIF sem valor;
11 - Restringir Frete FOB sem valor;
12 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação;
13 - Não visualizar vendas de outras emitentes;
14 - Não permitir faturar venda tipo 1;
15 - Não permitir faturar venda tipo 5;
16 - Não permitir faturar venda tipo 7;
17 - Não permitir faturar venda tipo 8;
18 - Não permitir faturar venda tipo 10;
19 - Não permitir faturar venda tipo 11;
20 - Não permitir faturar venda tipo 13;
21 - Não permitir faturar venda tipo 20;
22 - Permite acessar o Menu: Faturamento;
23 - Permite acessar o Menu: Devolução;
24 - Permite acessar o Menu: Configuração;
25 - Não permitir faturar pedido sem carregamento;
26 - Não permitir faturar pedido com carregamento.

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7. Acesse a rotina 1420 - Central de Faturamento na Versão XX.XX.XX ou versão superior:

7.1 Acesse o WinThor Anywhere, localize a rotina 1420:

Observação: é possível filtrar pedidos Com e Sem Carregamento, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

1. Acesse o sub-menu 3 Configurações;

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2. Informe as filiais de Origem e Destino e clique o botão Pesquisar;

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2.1 Note as opções destacadas abaixo;

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2.2 Definir se para cada situação tributária diferente gera uma nota de saída de transferência. (Sim/Não): Indica se gera uma nota de saída de transferência por cadas situação tributária diferente, ou não.

2.3 Destaca IPI na entrada de transferência. (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor do IPI na nota de entrada de transferência, no caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor de IPI ficará zerado.

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2.4 Destaca IPI na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de IPI na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor IPI ficará zerado.

2.5 Destaca ST na entrada de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de entrada de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor ST ficará zerado.

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2.6 Destaca ST na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor de ST ficará zerado.

2.7 Entrada de transferência manual (Sim/Não): Quando marcado como Sim, a entrada de transferência será executada manualmente pelo usuário na Central de Faturamento.

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2.8 Forma Movimentação (Movimentar Financeiro/ Movimentar Gerencial):

Quando marcado como Financeiro, a saída por transferência gerará um Contas a Receber da conta gerencial na transferência filial origem e na entrada um Contas a Pagar na conta gerencial na filial destino.

Quando marcado como Gerencial, a saída por transferência gerará um Contas a Pagar de Receita (positiva) na conta gerencial na transferência filial origem e na entrada uma Conta a Pagar de Despesa (negativa) na conta gerencial na filial destino.

2.9 Gerencial (Conta Gerencial): Classificação ou categorização de despesa/receita, deve expressar, por meio das contas gerenciais, o negócio e a particularidade de uma organização.

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2.10 Voltar o estoque automaticamente na devolução ou cancelamento (Não voltar estoque/ Voltar o estoque via devolução / Voltar o estoque via transferência).

3. Configure as opções apresentadas conforme necessidade e clique o botão Gravar.

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Totvs custom tabs box items

default	noyes
referencia	passo3	passo6

O processo de refazer transferência de saída é realizado quando processo de transferência foi cancelado uma vez ou mais ou foi devolvido internamente dentro da rotina 1420 - CFAT.

Para refazer transferência de saída siga os procedimentos abaixo:

1. Na caixa Status selecione a opção Aguardando Transferência, Período Inicial e Período Final e informe os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

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2. Na planilha selecione o Nº Carregamento e clique na opção Detalhes;

3. Clique a opção Refazer transferência de saída;

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4. Na tela Dados para refazer transferência, marque o Tipo de Transferência e clique o botão Confirmar;

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5.1 Ainda com o mesmo N° carregamento, acesse a opção Detalhes e note que foi disponibilizado o passo de Reprocessar Nota de Transferência;

5.2 Saiba como reprocessar nota acessando a aba Reprocessar Nota de Transferência neste mesmo documento

Para realizar a venda com filial retira na rotina 316, siga os procedimentos abaixo:

Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;

Informe o Cliente e pressione a tecla F10;

Selecione a aba Itens (F5),

Informe o Código, a Quantidade do produto e a Filial Retira que será apresentada no filtro Filial Retira;

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Clique o botão Image Removed para confirmar o produto.

Clique no botão F2-Gravar;

Será apresentada a mensagem abaixo, clique a opção Sim.

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Será possível também selecionar a filial de venda e filial retira da seguinte forma:

Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda;

Selecione a aba Tabela (F6);

Selecione a filial de venda e em seguida no filtro Pesquisar por selecione a opção Código;

Informe o produto desejado no campo Consultar e pressione Enter;

Selecione na planilha de itens o produto desejado e pressione Enter;

Será apresentada a seguinte tela, selecione a filial retira e clique o botão Confirmar

.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4	passo7

Este processo é realizado quando foi feito todo processo de transferência e faturamento de carregamento e ao tentar a devolução na rotina 1303 - Devolução de Cliente apresente alguma inconsistência então este campo é habilitado na rotina 1420 para devolução manual.

Para voltar estoque Devolução cliente, siga O faturamento dos pedidos gerados, agora será realizado na rotina 1420 - Central de Faturamento. Saiba como fatura-los seguindo os procedimentos abaixo:

Acesse o WinThor Anywhere, localize/pesquise a rotina 1420 - Central de Faturamento;

1. Na caixa Status preencha o campo Nº do Carregamento, bem como os demais campos

Utilize os filtros

conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;
Observação: é possível filtrar pedidos que tenham carregamento ou não, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.

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Image Added

2. 2. Clique o botão Detalhes e selecione a opção Voltar Estoque Devolução Cliente;

Image Added

3. Na tela Dados para devolução de cliente selecione/marque a nota desejada e clique o botão Confirmar;

Image Added

4. Note que é exibida mensagem de confirmação conforme a imagem abaixo:

Image Added

1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:

Todos
Faturado
Aguardando Transferência
Processo Não Iniciado
Pendente no WMS
Em processamento
Faturamento Pendente
Processo Legado
Cancelado

2. Selecione/informe a Filial desejada;

3. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como

os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

Image Removed

Image Added

4

2.

Note na

Na planilha

o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:

Observação: uma lista de carregamentos é exibida com as informações do Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status.

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Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.

5. Clique o botão Iniciar Faturamento;

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6. Na tela Dados do Faturamento, preencha os campos: Data de Entrega, Motorista, Veículo , Cobrança e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar;

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Observação: quando habilitada a opção Gerar Vale ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina 1420 em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo:

Cálculo

Valor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista

Onde:

% Comissão motorista: é o percentual de comissão para o motorista na rota (cadastrado na rotina 520),
Valor total dos pedidos: é o valor de todos os pedidos dentro do carregamento.

7. Selecione/informe o Veículo Filial Retira, Transportadora Filial Retira e clique o botão Faturar;

Observação: o campo Conta Filial Retira virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro 3771 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência, da rotina 132.

Image Removed

Image Removed

Observação: note o status do carregamento que passou para AT - Aguardando Transferência;

7.1 Na coluna Atalhos, opção Detalhes são disponibilizadas as informações do carregamento:

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7.1.1 Caixa Pedidos;

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Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo.

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7.1.2 Caixa Fluxo;

Image Removed

Exibe o detalhamento em relação ao processo de faturamento do carregamento, bem como sua Situação:

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7.1.3 Caixa Eventos;

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Exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações da nota fiscal:

Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no processo.

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Clique o botão Ações, e em seguida clique a opção Iniciar Faturamento;
Na tela Dados do Faturamento clique o botão Faturar;
Informe os dados do faturamento e clique o botão Avançar;
Preencha os dados relacionados ao veículo e transportadora da filial virtual e clique o botão Faturar;

Para dar entrada na transferência realize os seguintes procedimentos:

Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;

Selecione a opção Dar entrada na transferência;
Verifique os dados do pedido e clique o botão Confirmar.

Para cancelar carregamento com status Aguardando Transferência realize os seguintes passos:

1. Selecione o carregamento desejado na tela de Faturamento, botão Detalhes;

1.1 Clique a opção Cancelar transferência de saída;

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2. Na tela Dados Cancelar Transferência selecione a nota, clique o botão expandir, informe o Motivo Cancelamento e botão Confirmar;

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3.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo8

O processo de reprocessar nota se dá caso tenha ocorrido alguma incoerência durante o processo de transferência, por exemplo, o Servidor parar, ou outra situação similar. Caso isto ocorra o sistema reenvia a transferência novamente.

Para reprocessar nota de transferência realize os procedimentos abaixo:

1. Na caixa Status selecione a opção Aguardando Transferência, Período Inicial e Período Final e informe

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Expandir

title	Faturar Pedido Com Carregamento

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo5

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo6

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentos

Informacao	Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
Titulo	IMPORTANTE!

selecione o Nº Carregamento e clique na opção Detalhes;

3. Selecione a opção Reprocessar Nota de Transferência;

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4. Na tela Dados reprocessar nota (carregamento XXX), selecione o nota de saída desejada e clique o botão Confirmar;

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5. Ainda com o mesmo N° carregamento, acesse a opção Atalhos e clique o botão Fluxo;

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6. Na tela Fluxo, consulte o campo de Detalhes e verifique o Nº nota e Nº Trans. que precisa(m) ser reprocessada(s);

6.1 Clique o botão Reprocessar;

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7. Na tela Dados reprocessar nota (XXXXXXX) selecione/marque a nota desejada e clique o botão Confirmar;

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Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo9

O processo de voltar estoque cancelamento venda ocorre quando se tem uma Nota de Venda que cliente que foi Cancelada, porém, o estoque ainda não retornou.

Para voltar estoque com cancelamento de venda siga os procedimentos abaixo:

1. Na caixa Status preencha o campo Nº do Carregamento, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

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2. Clique o botão Detalhes e selecione a opção Voltar Estoque Cancelamento Venda;

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3. Na tela Dados Para Devolução de Estoque selecione a nota fiscal de saída e clique o botão Confirmar;

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Observação: após a confirmação do fluxo é exibido carregamento com status AE - Aguardando Entrada para continuação do processo de entrada de devolução ou troca.

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Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo10

** Cancelar Nota de Devolução de Cliente.

Este processo é processo é utilizado depois de realizada a venda e o cliente na rotina 1302 - Devolução a Fornecedor. Feita a devolução, o estoque pode voltar para Filial de Origem (pode ser toda ou parte dela).

Expandir

title	Dicionário de Legendas

Dicionário de Legendas:

Image Added Devolvida: evolução do cliente retornou a filial de origem.

Image Added Transferência Iniciada: Iniciou o Cancelamento de Devolução de transferência.

Image AddedCancelamento de Devolução Transferido: Concluído, pronto para 1316.

Image Added Devolvendo Transferência: Devolução do cliente não retornou a filial de origem.

Image Added Cancelamento de Devolução Concluído.

Observação: caso a opção Voltar Estoque automaticamente na devolução ou cancelamento, esteja marcada como Não voltar estoque (menu 3 - Configuração) não é possível realizar o processo descrito acima, de devolver o estoque na rotina 1420.

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A devolução de estoque é realizada apenas quando marcadas as opções Voltar estoque via devolução ou Voltar estoque via transferência (menu 3 - Configuração)

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1. Acesse o sub-menu 2 - Devolução e note a tela Cancelar Nota de Devolução do Cliente;

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2. Preencha/informe os campos e filtros de pesquisa/consulta conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

3. Selecione a Nota e Nº de transação desejado, clique o botão Detalhes;

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3.1 Na tela Iniciar Transferência para cancelamento Devolução clique o botão Iniciar e note que é exibida mensagem de processo iniciado;

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4. Após realizado processo acima descrito o status da devolução será TI - Transferência Iniciada conforme os exemplos abaixo;

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5. Selecione a nota com status destacado acima, clique a opção Detalhes e selecione a opção Realizar Entrada de Transferência;

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6. Na tela Dados para entrada transferência, selecione a nota de saída desejada e clique o botão Confirmar;

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6.1 Note que status da nota é alterado para Cancelamento de Devolução Transferido, ou seja, processo está pronto para ser concluído na rotina 1316 - Cancelar NF de Devolução de Cliente.

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Como atualizar as rotinas do WinThor?

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

As informações refentes a Central de Faturamento - CFAT também podem ser consultadas no documento Tutorial CFAT - Central de Faturamento.

Para informações sobre como cadastrar e faturar kit Aberto acesse o documento Como Cadastrar e Faturar Pedido KIT Aberto - Cesta Básica?

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Templatedocumentos

HTML

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.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

Acesse o WinThor Anywhere, localize a Rotina 1420 - Central de Faturamento;

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 62

Nova versão Atual

Chave

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

03. SOLUÇÃO

Cálculo

Cálculo

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS