Páginas filhas
  • Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Através desta funcionalidade você poderá 

Através No menu Tesouraria, através da tela de Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos será possível gerenciar todas as solicitações já geradas ou canceladas para a emissão de Nota Fiscal para paciente que possuir gastos particulares ou coparticipação. 

...

  • Aberto: Solicitação criada, porém ainda não integrado com BackOffice, esse status só é utilizando para os registros criados na versão 28 ou inferior feitas pelo Delphi. 
  • Gerado: Solicitação criada e já integrada ao BackOffice.
  • Cancelado: Solicitação cancelada.

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage RemovedImage Added


O processo de solicitação ou cancelamento da Nota Fiscal com o BackOffice é realizados através da funcionalidade Processos que serão explicados em detalhes mais adiante. 

...

Para iniciar um novo pedido vá em Processos > Geração de pedido de Nota Fiscal, essa rotina será responsável em realizar a solicitação da Nota Fiscal, informando todos os dados necessários para a emissão do documento junto ao BackOffice.

Image Added

Etapa 1 - Seleção do Paciente

Na primeira etapa do processo, será será exibida listagem com todos os Pacientes que possuem gastos particulares e com o status da Parcial como Liberada.Importante! o usuário deverá pesquisar o Paciente que deseja emitir nota fiscal de seus gastos particulares.

Em seguida selecione a Parcial que deseja gerar nota fiscal.

Image Added


Image Added


Informações

Importante!

Para Atendimento de Convênio: O status da Parcial deverá estar como Liberada. Caso o paciente queira quitar seus gastos particulares antes da Alta, a equipe de Faturamento deverá gerar uma nova parcial, transferindo os gastos para ela e fazer o seu encerramento, com isso será possível realizar a solicitação da nota fiscal.

Informações

Por questões de compatibilidade com a versão anterior do Delphi, o processo irá exibir as solicitações com status Aberto, para que a integração ao BackOffice seja possível de ser concluída.

Image Removed

Para Atendimento Particular: o status da Parcial poderá estar Em Elaboração, e a geração da nota fiscal será para todos os itens particulares que ainda faltam nota fiscal.



...

Etapa 2 - Dados do pedido da Nota Fiscal

...

Nessa mesma etapa, caso o paciente possua mais de um responsável financeiro, será possível marcar qual o responsável será utilizado para emissão da Nota Fiscal.

...

Image Added

Abaixo detalhes sobre os campos e suas regras de negócio:

...

  1. A primeira regra a ser considerada será o campo ‘Grupo de Convênio' no cadastro de convênios. Se estiver Informado como PARTICULAR(999), então o sistema seleciona somente a opção "Todos Gastos" e as demais opções estarão desabilitadas;
  2. No caso do campo ‘Grupo de Convênio' no cadastro de convênios não seja PARTICULAR então:
    1. A opção ‘Gastos Convênio’ poderá ser selecionado e todas opções HABILITADAS quando o Tipo de Faturamento for igual a Nota Fiscal e nenhum outro pedido de geração de Nota Fiscal tenha sido realizado;
    2. A opção ‘Gastos Particulares’ estará selecionada e todas opções desabilitadas quando o campo ‘Tipo de Faturamento’ no convênio for diferente de Nota Fiscal.

Visão do processo:

Image Removed

Convenio:

Image Removed


Etapa 3 - Selecionar o Responsável Financeiro

...

Nesta etapa deverá ser preenchidos os dados referente a integração do BackOffice, sendo os seguintes campos:

Image RemovedImage Added

Campo - Movimento

...

Este anexo irá exibir os movimentos lançados para o backoffice. No caso abaixo, de acordo com o que estava parametrizado, ele se encontra em no BackOffice > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Vendas > Pedido de Venda

Image Modified

4.2 Imprimir Movimentos

Image Modified

É necessário algumas permissões para o usuário ter acesso a esse processo. Para alterar essas permissões siga estes passos:

...

- Transfere Itens selecionados para MatMed ( https://tdn.totvs.com/x/5T1EK )

- Mudança de Categoria do Paciente: ( https://tdn.totvs.com/x/3xu-J )
Segue as mesmas validações já existente, ou seja, 
O atendimento não pode possuir parciais com NF já emitida.


Criado a coluna “Pedido NF Gerada” na grid de visão da Elaboração de Contas, em Grupo de Gasto Particular. Utilizada para identificar se o item de débito teve uma nota fiscal gerada por item de débito.

Image Added

 

06 . TABELAS UTILIZADAS

  • SZPEDIDOATEND = Identificação do Pedido de Atendimento
  • SZPEDIDOATENDIT = Itens do Pedido de Atendimento
  • SZATENDIMENTO = Atendimentos

...