- 1419 - Gerar nota de transferência de filial virtual
- 1423 - Devolução de Transferência filial virtual
- 1432 - Faturar pedido balcão reserva
- 1436 - Gerar transferência filial retira
- 1439 - Cancelar nota de transferência para filial virtual
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Aviso |
Uma vez iniciados os processos de faturamento através da Central de Faturamento - CFAT,Não é possível retornar ao processo anterior. Totvs custom tabs box |
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tabs | Procedimentos Iniciais, Configurar Rotina 1420, Realizar Venda Com Filial Retira, Faturar Pedido, Realizar Entrada de Transferência, Cancelar Trans. de Saída (TESTE) |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6, |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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1. Caso ainda não possua, instale o WinThor Anywhere, para isso acesse Como instalar o WinThor Anywhere ?
2. Realize a atualização da rotina 1420, para isso acesse o DT Atualização de Rotinas - WEB.
3. Habilite o processo de Filial NF na rotina 3314 – Cadastrar Tab. De Prç Utilizada Pelo Cliente;
4 . Acesse a rotina 560 – Atualizar Banco de Dados na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as tabelas:
Tabela de Log CFAT (PCLOGCFAT);
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Tabela responsável por armazenar as informações de vínculo para transferência (PCMOVTRANSF);
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Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT);
Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);
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Tabela de Movimentação (PCMOV);
Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE);
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Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC);
Tabela de Pe. Venda Itens (PCPEDI).
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5. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda na versão XX.XX.XX ou versão superior e atualize as opções:
13 - Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS);
14 - Pacote de funções de processamento (VENDAS).
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6. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade os parâmetros:
** RONDINELLI vai me passar LISTA de TODOS os parâmetros envolvidos.
Observação: caso os parâmetros 1224 - Separar pedidos que possuem produtos com restrição de transporte (parâmetro Geral) e 2512 - Separar pedidos que possuam produtos com restrição de transporte (parâmetro por filial), estejam marcados como Sim, o pedido é dividido por itens baseado na restrição de transporte distinta do item, ou seja, é gerado novo pedido com os produtos que possuem restrição de transporte. Se marcados como Não, o pedido não é dividido.
7. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1420 – Central de Faturamento e marque conforme necessidade as permissões:
1 - Permitir Gerar Vale de Adiantamento Viagem;
2 - Permitir Faturar Sem Conferência;
3 - Faturar somente carreg. que possou pelo Check-out (rotina 960);
4 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal;
5 - Permitir incluir veículos de outras filiais;
6 - Restringir faturamento de pedido sem pesagem frios;
7 - Não permitir faturamento sem informar conferente;
8 - Permitir faturar somente carregamentos já separados;
9 - Informar transportadora obrigatoriamente;
10 - Permitir Frete CIF sem valor;
11 - Restringir Frete FOB sem valor;
12 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação;
13 - Não visualizar vendas de outras emitentes;
14 - Não permitir faturar venda tipo 1;
15 - Não permitir faturar venda tipo 5;
16 - Não permitir faturar venda tipo 7;
17 - Não permitir faturar venda tipo 8;
18 - Não permitir faturar venda tipo 10;
19 - Não permitir faturar venda tipo 11;
20 - Não permitir faturar venda tipo 13;
21 - Não permitir faturar venda tipo 20;
22 - Permite acessar o Menu: Faturamento;
23 - Permite acessar o Menu: Devolução;
24 - Permite acessar o Menu: Configuração;
25 - Não permitir faturar pedido sem carregamento;
26 - Não permitir faturar pedido com carregamento.
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MUDAR ESTE PASSO DE LUGAR:
8. Acesse a rotina 1420 - Central de Faturamento na Versão XX.XX.XX ou versão superior:
7.1 Acesse o WinThor Anywhere, localize a rotina 1420:
Observação: é possível filtrar pedidos Com e Sem Carregamento, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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1. Acesse o sub-menu 3 Configurações;
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2. Informe as filiais de Origem e Destino e clique o botão Pesquisar;
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2.1 Note as opções destacadas abaixo;
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2.2 Definir se para cada situação tributária diferente gera uma nota de saída de transferência. (Sim/Não): Indica se gera uma nota de saída de transferência por cadas situação tributária diferente, ou não.
2.3 Destaca IPI na entrada de transferência. (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor do IPI na nota de entrada de transferência, no caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor de IPI ficará zerado.
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2.4 Destaca IPI na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de IPI na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de IPI. Se não destaca, o valor IPI ficará zerado.
2.5 Destaca ST na entrada de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de entrada de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor ST ficará zerado.
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2.6 Destaca ST na saída de transferência (Sim/Não): Indica se destaca, ou não, o valor de ST na nota de saída de transferência, caso nas notas de saída de venda possua o valor de ST. Se não destaca, o valor de ST ficará zerado.
2.7 Entrada de transferência manual (Sim/Não): Quando marcado como Sim, a entrada de transferência será executada manualmente pelo usuário na Central de Faturamento.
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2.8 Forma Movimentação (Movimentar Financeiro/ Movimentar Gerencial):
- Quando marcado como Financeiro, a saída por transferência gerará um Contas a Receber da conta gerencial na transferência filial origem e na entrada um Contas a Pagar na conta gerencial na filial destino.
- Quando marcado como Gerencial, a saída por transferência gerará um Contas a Pagar de Receita (positiva) na conta gerencial na transferência filial origem e na entrada uma Conta a Pagar de Despesa (negativa) na conta gerencial na filial destino.
2.9 Gerencial (Conta Gerencial): Classificação ou categorização de despesa/receita, deve expressar, por meio das contas gerenciais, o negócio e a particularidade de uma organização.
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2.10 Voltar o estoque automaticamente na devolução ou cancelamento (Não voltar estoque/ Voltar o estoque via devolução / Voltar o estoque via transferência).
3. Configure as opções apresentadas conforme necessidade e clique o botão Gravar.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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Para realizar a venda com filial retira na rotina 316, siga os procedimentos abaixo:
Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;Informe o Cliente e pressione a tecla F10;Selecione a aba Itens (F5),Informe o Código, a Quantidade do produto e a Filial Retira que será apresentada no filtro Filial Retira;
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Clique o botão Image Removed para confirmar o produto.
Clique no botão F2-Gravar;
Será apresentada a mensagem abaixo, clique a opção Sim.
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Será possível também selecionar a filial de venda e filial retira da seguinte forma:Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda;
Selecione a aba Tabela (F6);
Selecione a filial de venda e em seguida no filtro Pesquisar por selecione a opção Código;
Informe o produto desejado no campo Consultar e pressione Enter;
Selecione na planilha de itens o produto desejado e pressione Enter;
Será apresentada a seguinte tela, selecione a filial retira e clique o botão Confirmar.
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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O faturamento dos pedidos gerados, agora será realizado na rotina 1420 - Central de Faturamento. Saiba como fatura-los seguindo os procedimentos abaixo:
Acesse o WinThor Anywhere, localize/pesquise a rotina 1420 - Central de Faturamento;Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;
Observação: é possível filtrar pedidos que tenham carregamento ou não, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados. Image Removed
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Expandir |
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title | Faturar Pedido Com Carregamento |
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1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:
- Todos
- Faturado
- Aguardando Transferência
- Processo Não Iniciado
- Pendente no WMS
- Em processamento
- Faturamento Pendente
- Processo Legado
- Cancelado
2. Selecione/informe a Filial desejada;
3. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
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4. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento:
Observação: uma lista de carregamentos é exibida com as informações do Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status.
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Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado.
5. Clique o botão Iniciar Faturamento;
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6. Na tela Dados do Faturamento, preencha os campos: Data de Entrega, Motorista, Veículo , Cobrança e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar;
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Observação: quando habilitada a opção Gerar Vale ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina 1420 em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo:
Cálculo
Valor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista
Onde:
- % Comissão motorista: é o percentual de comissão para o motorista na rota (cadastrado na rotina 520),
- Valor total dos pedidos: é o valor de todos os pedidos dentro do carregamento.
7. Selecione/informe o Veículo Filial Retira, Transportadora Filial Retira e clique o botão Faturar;
Observação: o campo Conta Filial Retira virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro 3771 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência, da rotina 132.
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Observação: note o status do carregamento que passou para AT - Aguardando Transferência;
7.1 Na coluna Atalhos, opção Detalhes são disponibilizadas as informações do carregamento:
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7.1.1 Caixa Pedidos;
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Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo.
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7.1.2 Caixa Fluxo;
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Exibe o detalhamento em relação ao processo de faturamento do carregamento, bem como sua Situação:
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7.1.3 Caixa Eventos;
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Exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações da nota fiscal:
Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no processo.
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title | Faturar Pedido Sem Carregamento |
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Clique o botão Ações, e em seguida clique a opção Iniciar Faturamento;
Na tela Dados do Faturamento clique o botão Faturar;
Informe os dados do faturamento e clique o botão Avançar;
Preencha os dados relacionados ao veículo e transportadora da filial virtual e clique o botão Faturar;
Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo5 |
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Para dar entrada na transferência realize os seguintes procedimentos:
1. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
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2. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes;
3. Selecione a opção Dar entrada na transferência;
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4. Verifique/marque os dados do pedido e clique o botão Confirmar;
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Observação: note que o status do carregamento foi alterado para EP - Em Processamento.
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo6 |
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Para cancelar carregamento com status Aguardando Transferência realize os seguintes passos:
1. Selecione o carregamento desejado na tela de Faturamento, botão Detalhes;
1.1 Clique a opção Cancelar transferência de saída;
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2. Na tela Dados Cancelar Transferência selecione a nota, clique o botão expandir, informe o Motivo Cancelamento e botão Confirmar;
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