Implementação:

Criado parâmetro 3979 - Validar o valor mínimo de pedido informado no cadastro do plano de pagamento ao gravar Orçamento, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, ao clicar o botão F12 - Orçamento a rotina 316 verifica se o valor o pedido está de acordo com valor mínimo informado no cadastro do plano de pagamento utilizado.

Para mais informações acesse o documento DT Digitar Orçamento Validando Valor Mínimo do Plano de Pagamento.

Conforme a NT 2016.002 V -1.20 da SEFAZ, a NF-e será migrada para a versão 4.0 a partir de 02/10/2017.

Verifique as adequações realizadas no WinThor acessando os documentos: Nota Fiscal Eletrônica 4.0 - 28

Criado parâmetro 3984 - Gerar Agenda ao incluir Manifestação na rotina 132 -  Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro esteja marcado como Sim, ao incluir uma manifestação na rotina 1902 - Registrar Manifestação é exibida a tela Agenda Individual para inclusão de agendaAo cadastrar venda através da rotina 1906 - Iniciar Venda, opção rotina 316 - Digitar Pedido de Venda - Call Center é disponibilizado o campo Produtos mais vendidos nos últimos XXX dias, na aba aba Tabela(F6).

Para mais informações acesse o documento DT Criar Agenta Automática ao Incluir Nova ManifestaçãoProdutos Mais Vendidos.

Criada permissão de acesso 80 - Não permite customizar grid na aba F5, rotina 530 Permitir Acesso a Rotina, opção 316 - Digitar Pedido de Venda.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Permissão de Acesso - Rotina 316.

As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido de Venda, Package de Faturamento e Package Integradora validam o parâmetro 1438 - Ambos (Semestral e Trimestral) (A) Últ. Trimestre + Mês Atual - Dias Estoque Zero (D) Dias de Estoque (E) Trimestral (M) Semanal (S) e caso esteja marcada a opção Últ. Trimestre + Mês Atual - Dias Estoque Zero (D) o WinThor calcula o giro da mercadoria usando como base Ultimo Trimestre + Mês Atual.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Cálculo do Giro Dia.

Alterado campo de Mensagem da rotina 318 - Enviar Mensagem Para RCA a fim de otimizar a usabilidade da rotinaCriado parâmetro 3978 - Zerar carregamento em notas de vendas consig. (1344 e 1437) na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro esteja marcado como Sim, e a nota fiscal for de Venda Consignada é zerado carregamento.  Se não tratar de venda consignada o WinThor verifica os demais parâmetros para outros tipos de venda.

Para mais informações acesse o documento DT Facilitar Envio de Mensagens na Rotina 318 - Enviar Mensagem Para RCAZerar Carregamento em Nota de Venda Consignada (Rotinas 1344 e 1437).

Agora, a rotina 1906 - Iniciar Atendimento possibilita a visualização das notas fiscais faturadas no módulo CRM, bem como, a criação de uma funcionalidade de envio da NF-e por e-mail no próprio módulo CRM.

Criada a opção Clientes sem vendas a mais de:  XXX dia(s) na rotina 1914 - Gerenciar CarteiraCriado parâmetro 3979 - Validar o valor mínimo de pedido informado no cadastro do plano de pagamento ao gravar Orçamento, na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, ao clicar o botão F12 - Orçamento a rotina 316 verifica se o valor o pedido está de acordo com valor mínimo informado no cadastro do plano de pagamento utilizado.

Para mais informações acesse o documento DT Seleção de Cliente Sem Venda e Consulta de Notas Faturadas - Rotina 1906Digitar Orçamento Validando Valor Mínimo do Plano de Pagamento.

Criado parâmetro 3984 - Gerar Agenda ao incluir Manifestação na rotina 132 -  Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro esteja marcado como Sim, ao incluir uma manifestação na rotina 1902 - Registrar Manifestação é exibida a tela Agenda Individual para inclusão de agenda.

Agora, o sistema de Importação de Pedido, via Força de Vendas, valida o Preço na Bonificação conforme marcação no parâmetro 1074 - Validar Preço na Bonificação da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. 

Para mais informações acesse o documento DT Importação - Validar Preço na BonificaçãoCriar Agenta Automática ao Incluir Nova Manifestação.

Criada permissão  4 - Não alterar geração Contas a Receber, da rotina 530 - de acesso 80 - Não permite customizar grid na aba F5, rotina 530 Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.316 - Digitar Pedido de Venda.

Para mais informações acesse o documento DT Anexar Arquivos no Registro da ManifestaçãoValidar Permissão de Acesso - Rotina 316.

Agora, é permitida inclusão de arquivo (s) PDF no cadastro da manifestação realizada na rotina 1902 - Registro de ManifestaçãoAlterado campo de Mensagem da rotina 318 - Enviar Mensagem Para RCA a fim de otimizar a usabilidade da rotina.

Para mais informações acesse o documento DT Anexar Arquivos no Registro da ManifestaçãoFacilitar Envio de Mensagens na Rotina 318 - Enviar Mensagem Para RCA.

Agora, a rotina 1906 - Iniciar Atendimento possibilita a visualização das notas fiscais faturadas no módulo CRM, bem como, a criação de uma funcionalidade de envio da NF-e por e-mail no próprio módulo CRM.

Criada a opção Clientes sem vendas a mais de:  XXX dia(s) na rotina 1914 - Gerenciar Carteira.

Para mais informações acesse o documento DT Seleção de Cliente Sem Venda e Consulta de Notas Faturadas - Rotina 1906

Criados novos filtros de pesquisa na rotina 1912 - Incluir Agenda a fim de otimizar a usabilidade da mesma.

Para mais informações acesse o documento DT Novos Filtros de Pesquisa na Rotina 1912 - Incluir Agenda.

Criado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim, no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente  comprador seja Suframa,  é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema);

Para mais informações acesse o documento Utilizar CFOP de Suframa para Produto Importado. 

Agora, na rotina 1906 - Iniciar Atendimento é possível visualizar quais pesquisas foram feitas para determinados clientes e qual o operador entrou em contato com o mesmo.

Para mais informações acesse o documento DT Informar Operador que Realizou Pesquisa.

Agora, o sistema de Importação de Pedido, via Força de Vendas, valida o Preço na Bonificação conforme marcação no parâmetro 1074 - Validar Preço na Bonificação da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. 

Para mais informações acesse o documento DT Importação - Validar Preço na Bonificação.

Criada permissão 4 - Não alterar geração Contas a Receber, da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.

Para mais informações acesse o documento DT Anexar Arquivos no Registro da Manifestação.

Agora, é permitida inclusão de arquivo (s) PDF no cadastro da manifestação realizada na rotina 1902 - Registro de Manifestação

Para mais informações acesse o documento DT Anexar Arquivos no Registro da Manifestação.

Criados novos filtros de pesquisa na rotina 1912 - Incluir Agenda a fim de otimizar a usabilidade da mesma.

Para mais informações acesse o documento DT Novos Filtros de Pesquisa na Rotina 1912 - Incluir Agenda.

Criado parâmetro 3977 - Utilizar CFOP de Suframado Para Produtos Importados?, rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e caso esteja marcado como Sim, no momento da definição do CFOP, caso produto seja importado e o cliente  comprador seja Suframa,  é utilizado CFOP Automático (já determinado pelo sistema);

Para mais informações acesse o documento Utilizar CFOP de Suframa para Produto Importado. 

Criados os campos  Data de Saída e Data de Entrega na rotina 1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. para DepósitoAgora, na rotina 1906 - Iniciar Atendimento é possível visualizar quais pesquisas foram feitas para determinados clientes e qual o operador entrou em contato com o mesmo.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Permissão de Acesso ao Botão Tabela de Preço na Rotina 1906. Informar Operador que Realizou Pesquisa.

Implementação:

Criado novo registro na rotina 536 - Cadastrar Histórico Padrão, a mesma deverá disponibilizar o Tipo de Histórico Oferta Programada, a fim de padronizar os tipos de oferta utilizados em algumas empresas.

Para mais informações acesse o documentoDT Cadastrar Tipo de Histórico - Oferta Programada. 

Implementação:

Incluído no processo de importação por arquivos na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, dois novos campos.

Para mais informações acesse o documentoDT Novas Campos ao Importar Por Arquivos - Rotina 561.