Melhoria na análise de rentabilidade e margem mínima

Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria com a disponibilização de que disponibiliza novas funcionalidades, com a finalidade de visualizar graficamente a rentabilidade de vendas, produtos e vendedores. Para isso, disponibilizou-se as seguintes rotinas:

• • Rentabilidade de orçamentos/vendas (LOJA7022): Esta rotina permite visualizar:
    • A rentabilidade das vendas ou orçamentos conforme a necessidade;
    • Os itens que foram orçados ou vendidos para os clientes;

Apresentado os seguintes cálculos para os orçamentos/vendas;

• • • • Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação e desconto;
      • Custo médio do produto;
      • Lucro: Custo Médio - (menos) Valor Presente;
      • Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente;
      • Mark-up: Lucro / ( dividido) Custo médio.
        
        
  • Rentabilidade por Vendedores (MATA853): Esta rotina permite visualizar:
    • A rentabilidade dos vendedores conforme desejado;
    • As vendas efetivas de cada vendedor;
    • Os itens que foram vendidos para os clientes;

Apresentando os seguintes cálculos para os vendedores

• • • • Valor presente, considerando o valor atual do produto, depreciação e desconto;
      • Custo médio do produto;
      • Lucro: Custo médio - (menos) Valor Presente;
      • Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente;
      • Mark-up: Lucro / (dividido) Custo médio.
    
    
    
  • Rentabilidade por produto (LOJA7020): Esta rotina permite visualizar a rentabilidade média dos produtos vendidos conforme a necessidade, apresentado os seguintes cálculos por produtos;
    • Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação, desconto;
    • Custo médio do produto;
    • Lucro : Custo médio - (menos) Valor Presente;
    • Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente
    • Mark-up :Lucro / (dividido) Custo médio.
      
      
      
  • Rentabilidade por Mês (LOJA7021): Esta rotina permite visualizar a rentabilidade das vendas mês a mês, conforme a necessidade, proporcionando também uma visão de rentabilidade, onde apresenta os seguintes cálculos mensais.
    • Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação e desconto;
    • Custo médio do produto;
    • Lucro: Custo médio - ( menos ) Valor Presente;
    • Margem: Lucro / (dividido) Valor Presente;
    • Mark-up: Lucro / (divido) Custo médio.
  
  
  • • Para cada rotina de Rentabilidade é possível gerar gráfico e imprimir um relatório dos dados apresentados na tela para as possíveis análise
      
      • Custo;
      • Preço;
      • Lucro;
      • Margem;
      • Mark-up

• • Cadastro de regras de margem

• • mínima (FATA101) (FATURAMENTO): Esta rotina realiza o cadastro da margem mínima para o orçamento/venda, associando o cliente ou grupo de cliente junto ao produto ou grupo de produtos, podendo definir a Margem mínima e regular esperada para a venda.
    
    

Exemplo: Gráfico de Barras: Consulta Rentabilidade Orçamento\Vendas ( LucrosCrescenteLucros Crescente)

Exemplo: Gráfico de Pizza: Consulta Rentabilidade Orçamento\Vendas ( Lucro Crescente)

Exemplo: Gráfico de Linha: Consulta Rentabilidade por mês - Lucro, só é possível gerar esta gráfico na rotina Análise de Rentabilidade por Mês. ( LOJA7021)

Exemplo: Montante dos cálculos: Consulta Rentabilidade Orçamento.

Implementada melhoria nas seguintes rotinas, com a disponibilização de novas funcionalidades que visam impor regras de margem mínima para orçamentos.

• Configuração do Caixa (LOJA120): Disponibilizada opção que oferece permissão para

• Libera Venda abaixo da Margem Minima.

• Venda Assistida (LOJA701): Disponibilizada funcionalidade que permite:
  
  A análise da margem de preço no momento da venda, possibilitando que o sistema verifique se o produto selecionado para venda está dentro da margem de preço previamente cadastrada. Caso a margem seja inferior a que foi cadastrada não será possível prosseguir com a venda. A verificação é feita no momento da inclusão do produto, no desconto ou no desconto no total da venda.
  
  A consulta da rentabilidade dos produtos no momento da venda, é realizada através da opção:

•  Consulta Rentabilidade, apresentando em uma tela os seguintes cálculos por produtos:
  • Valor presente considerando o valor atual do produto, depreciação, desconto.
  • Custo médio do produto;
  • Lucro: Custo médio - (menos) Valor Presente;
  • Margem: Lucro / (dividido) valor Presente;

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) Configure o parâmetro a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
   

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Consultas

Submenu

Rentabilidade

Nome da Rotina

Programa

LOJA7021

Módulo

SigaLoja

Tipo

Função Protheus

3 . Atualizações do compatibilizador 

• Parâmetros do Sistema:

  Nome Var.	MV_ LJMARGE
  Tipo	Lógico
  Descrição	Define se permite efetuar  Analise Margem Mínima no Venda Assistida.

Procedimento para Utilização

Para análise de Orçamentos/ Vendas:

1. No Controle de Lojas(SIGALOJA) acesse Consultas/Rentabilidade/ Por Orçamento/Vendas (LOJA7022).
2. Defina os seguintes parâmetros:
   • Data de;
   • Data até;
   • Vendedor de;
   • Vendedor Até;
   • Status: Documento; Orçamento; Ambos;
   • Ordem: Crescente ou Decrescente;
   • Indicador: Data de Emissão, Lucro, Custo, Margem e Markup.
     Verifique que é exibida a tela Análise de rentabilidade de orçamento/venda com informações sobre a rentabilidade dos  orçamento/vendas no período previamente filtrado.
     Nesta tela o Sistema apresenta as seguintes opções:
     • Relatório: Efetua a impressão dos dados que estão na tela.
     • Ver Gráfico: Efetua a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela
     • Ver Detalhe (Lupa): Exibe uma nova tela com os itens do orçamento selecionado. Nessa nova tela é possível também gerar o relatório e gerar Gráfico referente aos itens do orçamento/vendas.
3. Clique na opção Gráfico e defina os parâmetros:
   • • Ordem: Crescente; Decrescente.

     • Quantidade de Barras: Número de exibição de barras do gráfico a ser gerado.

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Para Análise de Vendas por Vendedor:

1.  No Controle de lojas (SIGALOJA) acesse Consultas/Rentabilidade/Por Vendedor (MATA853).
2. Defina os seguintes parâmetros:
   
   • Data de;
   • Data até;
   • Vendedor de;
   • Vendedor até
   • Ordem: Crescente ou Decrescente.

   • Indicador: Nome Vendedor, Lucro, Custo, Margem e Markup.
     Verifique que o sistema apresenta uma tela com informações sobre a rentabilidade de cada vendedor no período previamente filtrado.
     Na tela Rentabilidade Vendedor o Sistema apresenta as seguintes opções:

     • Relatório: Efetua a impressão dos dados que estão na tela;
     • Ver Gráfico: Efetua a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela;
     • Ver Detalhe (Lupa): Esta opção processa a Rotina Rentabilidade Por Orçamento/Venda (LOJA7022) com todo seu conteúdo, porém exibe os orçamentos ou vendas apenas para o vendedor selecionado.
3. Clique na opção Gráfico e defina os seguintes parâmetros:
   • Ordem: Crescente; Decrescente.
   • Quantidade de Barras: Número de exibição de barras do gráfico  a ser gerado.

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Para Análise de Vendas de Produtos Aglutinados no Período:

1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Consultas/Rentabilidade/Por Produto (LOJA7020).
2. Defina os seguintes parâmetros
   1. • Data de;
      • Data até;
      • Produto de;
      • Produto até;
      • Ordem: Crescente ou Decrescente;
      • Indicador: Nome Vendedor, Lucro, Custo, Marge e Markup.

   Verifique que o sistema apresenta uma tela com informações sobre a rentabilidade média dos produtos vendidos previamente filtrados.

    Na tela Rentabilidade Produtos, o Sistema apresenta as seguintes opções:

   1. • Relatório: Efetua a impressão dos dados que estão na tela.
      • Ver Gráfico: Efetua  a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela.
3. Clique na opção Gráfico e defina os seguintes parâmetros;
   • Ordem: Crescente; Decrescente;
   • Quantidade de Barras: Número de exibição de barras do gráfico a ser gerado.
     

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Para Análise de Rentabilidade Mês a Mês:

1. 1. No Controle de Lojas (SIGALOJA)  acesse Consultas/Rentabilidade/Por Mês (LOJA7021).
   2. Defina os seguintes parâmetros:
   • • Data de;
     • Data até;
     • Qtd Mês de Projeção.

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O número máximo de meses permitido para projeção é 12.

1. 1. Verifique que o Sistema apresenta uma tela com informações sobre a rentabilidade de cada mês no período previamente filtrado.
      

1. 1.       Na tela Rentabilidade Mês

1. 1.  o Sistema apresenta as seguintes opções:

• • • Relatório: Efetua a impressão dos dados que estão na tela.
    • Ver Gráfico: Efetua a demonstração gráfica dos dados exibidos na tela.
    • Ver Detalhe (Lupa): Esta opção processa a rotina Rentabilidade Por Orçamento/Venda (LOJA7022), com todo seu conteúdo, porém apresenta os orçamento ou vendas apenas para o MÊS selecionado.

1. Clique na opção Gráfico.

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Para Análise de rentabilidade do produto no Venda Assistida.

• • Pré-requisito:

1. 1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Orçamento/Rentabilidade/
Regras Blq Margem
2. 1. Cadastro de regras de margem mínima(FATA101).
   2. Inclua uma regra de bloqueio por margem mínima e regular.
      Com essa regra, qualquer orçamento e ou venda sujeita a regra configurada que possuir uma margem mínima de contribuição menos que o definido na regra, será bloqueado.
   3. Informe os seguintes campos, conforme orientação abaixo:

      Para Efetuar a regra para um Grupo de Cliente ou Cliente especifico.

      • • Cliente(AIH_CODCLI): Código do cliente para atrelar a margem mínima.
        • Grp Clientes (AIH_GRPVEN): Código do Grupo de Cliente para atrelar  a margem mínima.
        • Margem regular (AIH_MRGREG): Margem regular esperada na venda.
        • Margem mínima (AIH_MARGEM): Margem mínima esperada na venda.

      Para aplicar a regra para um Grupo de Produto ou Produto especifico:

Cliente
3. 1. • • Produto (AII_CODPRO): Código do produto para atrelar a margem mínima.
        • Grp Clientes (AII_GRUPO): Código do Grupo de Produtos para atrelar a margem mínima.
        • Margem regular (AII_MRGREG): Margem regular esperada no produto da venda 
        • Margem mínima (AII_MARGEM): Margem mínima esperada no produto da venda.
          
 
4. 1. • • 
          
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   2. Acesse Atualizações/ Ponto de Venda/ Caixa (LOJA120).
   3. Efetue a alteração do caixa cadastrado para venda.
   4. Na pasta Permissão, defina o
item Análise Margem mínima como
5. 1. item 'Libera Venda abaixo da Margem mínima' como: Acesso Liberado ou Liberado Mediante Autorização do Superior. 
      
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• • Procedimentos:

1. 1.  No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Atendimentos/Venda Assistida (LOJA701).
   2. Realize um orçamento/venda para qualquer cliente.
   3. Inclua o produto configurado na regra e defina o preço de venda de modo que a margem de contribuição fique abaixo do permitido na regra ( para isso diminua o preço de venda até atingir a margem desejada).
      O sistema bloqueia o produto e apresenta uma mensagem informando que o produto está abaixo da margem de venda cadastrada optando por continuar com a venda ou não. Caso continue com a venda o sistema irá verificar se o usuário possui permissão para liberação da venda abaixo da margem mínima.
      
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Para análise de Rentabilidade Geral:

1. 1. No Controle de Loja (SIGALOJA) acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
   2. Realize um orçamento/venda para qualquer cliente.
   3. Inclua o produto;
   4. Clique na opção Outros.
   5. Clique  na opção Consulta Rentabilidade.

O Sistema apresenta uma tela com as seguintes informações dos produtos.

• • Código do Produto;
  • Valor do Item;
  • Custo Médio do produto;
  • Valor Presente;
  • Lucro Bruto;
  • Margem de contribuição

Para cada produto é verificada a sua margem de venda e o sistema apresenta seu status de acordo com a legenda.

• • • Cor da legenda Vermelha: Se a sua margem for inferior a margem mínima;
    • Cor da legenda Amarela: Se sua margem for entre margem mínima e regular;
    • Cor da legenda Verde: Se sua margem for acima da margem regular.
    Para maiores informações sobre a legenda clique na opção Legenda.
  No último registro é apresentado o totalizador dos produtos para cada cálculo.
  
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