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  • Como digitar e faturar um pedido Telemarketing?

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Digitar e faturar um pedido Telemarketing

Produto:

Rotinas

316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido de Venda, 1402 - Gerar Faturamento

e

, 1406 - Gerar Faturamento por Pedido

Passo a passo:

Para digitar um pedido de origem Telemarketing e faturá-lo, realize os seguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 316; 

2) Informe o Código do cliente desejado e tecle Enter (ou clique o botão Image Modified para pesquisar o cliente);

Image Removed

3) Na

planilha 

caixa Origem de venda, selecione a opção Telemarketing e pressione a tecla F10 de seu teclado;

Image Added

4) Será aberta uma nova janela

com as informações do cliente. Em seguida, selecione

. Selecione a Filial e o Tipo venda igual a 1-Venda normal;

5) Na

planilha 

caixa Condições de pagamento, selecione a Cobrança e o Plano de pagamento do cliente;

Image Added

6) Caso necessário, na aba Itens(F5), inclua os itens pelo código e informar o desconto do item;

7)
  • Se não souber o código dos itens, na aba Tabela(F6), preencha os campos de pesquisas disponíveis para localizar
o item;8) Após
  • e selecionar o item
, tecle 
  • . Tecle Enter sobre ele para que seja aberta uma nova tela com as informações de quantidade e desconto a serem preenchidas e, em seguida, clique OK
;
  • .
9

7)

Após de incluir os itens desejados

Caso queira incluir observações gerais no pedido, selecione aba Total(F7);

8) Para finalizar o pedido, clique o botão 

Gravar ou aperte a tecla F2,

F2-Gravar;

Image Added

10) Será exibida a mensagem de confirmação, clique Sim. A próxima janela exibirá o número do pedido e qual foi a posição gravada, que pode ser gravado como Liberado, Bloqueado ou Pendente.

Dica
titleImportante!

Se o pedido for gravado na posição Bloqueado ou Pendente, ele deverá ser liberado na rotina 336. Com o pedido na posição Liberado, ele pode ser faturado na rotina 1406 ou então a montagem de carga pode ser efetuada na rotina 901-Montar Carga, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=107939105

E quando o pedido está como Liberado, para realizar o faturamento sem a montagem de carga, realize os procedimentos abaixo:


Faturar Pedido Liberado sem Montar Carga

1) Acesse a rotina 1406;

2) Informe a Filial Venda, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar;

Image Removed

Image Added

3) Clique no pedido que deseja faturar e clique o botão Faturar Pedido,

Image Removed

Image Added

4) Conclua

normalmente

o faturamento

.Se for realizado a montagem de carga, o faturamento deverá ser realizado na rotina 1402, conforme segue

.


Faturar Pedido Liberado com Montagem de Carga

1) Acesse a rotina 1402, informe a Filial Venda, o N°Carregamento, o Motorista e a Cobrança;

2) Preencha os demais campos conforme a necessidade;

3) Clique o botão Validar Carregamento e em seguida,

em seguida Confirmar.

informando o número da carga, selecionando o motorista e a cobrança.

Após o faturamento do pedido, a nota fiscal estará disponível para ser impressa através da rotina 1452.

Observações:

 

clique o botão Confirmar;

Image Added

4) Clique OK e em seguida, acesse a rotina 1452-Emitir Documento Fiscal Eletrônico, para impressão da nota fiscal.

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