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Falando de
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projetos...
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Na Nesta aba Visão geral de uma equipe é possível ver todos os seus detalhes, como o número de participantes, quem são os gerenciadores, o número de tarefas pendentes e concluídas, a lista de tarefas – se a equipe possuir – as próximas reuniões e os últimos documentos adicionados.
Apenas participantes da equipe podem acessá-la e ver seus detalhes.
Ver detalhes da equipe
01. No menu superior, clique em Equipes.
projetos da equipe e suas tarefas. É possível criar e configurar o projeto, arquivar ou desarquivar projetos, criar e configurar as etapas dos projetos, dentre outras.
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Ver projeto da equipe
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01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto desejado para ver suas tarefas.
04. Veja as etapas do projeto e o andamento de suas tarefas02. Na página Equipes, clique na aba Minhas equipes.
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Também é possível acessar uma equipe que você participa a partir da aba Todas equipes. |
03. Localize e clique na equipe que você deseja acessar.
04. Na aba Visão geral, veja as informações gerais da equipe, as próximas reuniões, as tarefas pendentes, dentre outros.
**Ver todos os participantes da equipe
01. No menu superior, clique em Equipes.
Por padrão, o projeto é exibido na visão em Kanban. Porém, é possível alternar para a visão em Lista clicando em Visualizar no modo lista– localizado no canto superior direito. |
Ver projetos arquivados
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Multimedia name Ver projetos arquivados.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os projetos arquivados.
02. Clique na aba Projetos.
03. Clique em Projetos arquivados.
04. Veja todos os projetos da equipe que estão arquivados.
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Ao finalizar, clique em Fechar , localizado no canto superior direito. |
Desarquivar projeto
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Apenas gerenciadores da equipe podem desarquivar projetos.
Multimedia name Desarquivar projeto.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja desarquivar um projeto.
02. Clique na aba Projetos.
03. Clique em Projetos arquivados.
04. Localize o projeto que deseja desarquivar e clique em Ações do projeto– localizado no lado direito.
05. Clique em Desarquivar projeto02. Na página Equipes, clique na aba Minhas equipes.
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Também é possível acessar uma equipe que você participa a partir da aba Todas equipes. |
03. Localize e clique na equipe da qual você deseja ver todos os participantes.
O projeto será desarquivado instantaneamente. Na mensagem exibida no canto inferior esquerdo, é possível clicar em Ver projeto para acessar o projeto que acabou de ser desarquivado. |
Criar projeto na equipe
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01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja criar um projeto.
02. Clique na aba Projetos.
03. Clique em Criar projeto.
04. Em Nome do projeto, digite um nome para o projeto.
05. Em Identificador do projeto, clique em Gerar ID para que o identificador do projeto seja criado.
06. Clique em Criar projeto.
Mudar visão do projeto
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01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja mudar a visão de um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto para o qual deseja mudar a visão.
04. Clique em Visualizar no modo lista– localizado no canto superior direito.
05. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Lista.
06. Para voltar para a visão em Kanban, clique em Visualizar no modo kanban– localizado no canto superior direito.
07. Veja as etapas e as tarefas do projeto em Kanban.
Atualizar projeto
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01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja atualizar um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto que deseja atualizar.
04. Clique em Atualizar projeto – localizado no canto superior direito.
05. Veja as alterações feitas recentemente nas etapas e tarefas do projeto.
Configurar projeto
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01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja configurar um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto que deseja configurar.
04. Clique em Ações do projeto– localizado no canto superior direito.
05. Clique em Configurar projeto.
06. Na aba Geral, defina as informações gerais do projeto04. Na aba Visão geral da equipe, clique em Ver todos os participantes, localizado no quadro Gerenciadores à esquerda.
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Nome do projeto Identificador do projeto |
Criar reunião
Veja o passo a passo
Somente é possível criar reuniões em equipes ativas.
01. No menu superior, clique em Equipes.
Descrição |
07. Clique na aba Notificações para configurar quais notificações devem ser emitidas durante o andamento do projeto.
08. Clique em Ativar – localizado no lado direito – em todas as notificações que deseja que sejam emitidas02. Na página Equipes, clique na aba Minhas equipes.
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Também é possível acessar uma equipe que você participa a partir da aba Todas equipes. |
03. Localize e clique na equipe para a qual deseja criar uma reunião.
As notificações que estão ativas são identificadas pela cor verde . Criação de tarefas no projeto Acompanhamento de tarefas Atraso de tarefas Mudança de responsabilidade |
09. Em E-mail de acompanhamento da tarefa, clique em Configurar e-mail.
10. Defina as configurações desejadas para o e-mail da notificação de acompanhamento da tarefa04. Na aba Visão geral, clique em Criar reunião, localizado no canto superior direito do quadro Próximas reuniões.
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Envio
Etapa | ||||
Quando não há nenhuma reunião criada na equipe, a opção Criar reunião é exibida no centro do quadro Próximas reuniões. Também é possível criar uma reunião a partir do Início e da aba Reuniões. | ||||
Indica em quais etapas o e-mail de acompanhamento será enviado. É possível assinalar uma ou mais etapas. Quando a tarefa for movimentada para as etapas assinaladas, a notificação de acompanhamento é enviada por e-mail. Esse campo somente é habilitado quando a opção selecionada no campo Envio for Quando chegar à etapa. Adicione o arquivo da logo Cor do template |
11. Em Template, veja como ficou o e-mail de acompanhamento da tarefa que será enviado conforme as configurações de notificação previamente definidas.
12. Clique em Confirmar.
Painel | ||||
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O critério de envio é exibido logo abaixo de E-mail configurado. Se desejar, clique em Editar para alterar as configurações definidas ou em Excluir para excluí-las. |
13. Em E-mail de encerramento da tarefa, clique em Configurar e-mail.
14. Defina as configurações desejadas para o e-mail da notificação de acompanhamento da tarefa05. Preencha as informações solicitadas para a reunião.
Painel | ||||
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Título Descrição Data Horário inicial Horário final Local |
06. Clique em Avançar.
07. Localize e selecione os participantes da equipe que serão convidados para a reunião em Buscar participantes.
Envio
Etapa Adicione o arquivo da logo Cor do template Adicionar um link ao e-mail Nome do link |
15. Em Template, veja como ficou o e-mail de encerramento da tarefa que será enviado conforme as configurações de notificação previamente definidas.
16. Clique em Confirmar.
Painel | ||||
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O critério de envio é exibido logo abaixo de E-mail configurado. Se desejar, clique em Editar para alterar as configurações definidas ou em Excluir para excluí-las. |
17. Ao finalizar as configurações do projeto, clique em Fechar– localizado no canto superior esquerdo.
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Todas as alterações efetuadas nas abas de configurações do projeto são salvas automaticamente. |
Duplicar projeto
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Apenas gerenciadores da equipe podem duplicar projetos. Administradores e participantes não podem efetuar esta ação.
Multimedia name Duplicar projeto.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja duplicar um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto que deseja duplicar.
04. Clique em Ações do projeto– localizado no canto superior direito.
05. Clique em Duplicar projeto.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Duplicar projeto08. Clique em Adicionar.
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Ao convidar um participante para uma reunião, ele receberá uma notificação e um e-mail contendo as informações gerais da reunião, como data e local. Você será adicionado automaticamente na reunião e será destacado como organizador na lista de participantes. Para remover um participante adicionado, clique em Remover – localizado no lado direito. |
09. Clique em Concluir.
Visualizar reunião
Veja o passo a passo
01. No menu superior, clique em Equipes.
A duplicação do projeto será iniciada e pode levar alguns minutos. Quando for finalizada, uma notificação é emitida na Central de notificações informando que o novo projeto já pode ser acessado.
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07. Ao receber a notificação sobre a finalização, clique na aba Projetos da equipe e selecione o novo projeto – que foi criado com base no projeto que foi duplicado.
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O novo projeto é criado com o mesmo nome do que foi duplicado e com o indicativo (CÓPIA). |
Copiar link do projeto
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Multimedia name Copiar link do projeto.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja copiar o link de um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto do qual deseja copiar o link.
04. Clique em Ações do projeto– localizado no canto superior direito.
05. Clique em Copiar link do projeto.
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O link direto para o projeto será copiado para a área de transferência. |
Ver anexos do projeto
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01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja ver os anexos de um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto do qual deseja ver seus anexos.
04. Clique em Ações do projeto– localizado no canto superior direito.
05. Clique em Visualizar anexos do projeto.
06. Veja todos os anexos existentes nas tarefas do projeto.
07. Clique em um anexo para ver seu conteúdo02. Na página Equipes, clique na aba Minhas equipes.
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Também é possível acessar uma equipe que você participa a partir da aba Todas equipes.baixar o anexo clicando em Baixar e excluir o anexo clicando em Excluir . |
Exportar projeto em Excel
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01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique no projeto que deseja exportar os dados.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto o qual deseja exportar os dados para Excel.
04. Clique em Ações do projeto– localizado no canto superior direito.
05. Clique em Exportar projeto em Excel.
06. O download de dados do projeto será iniciado automaticamente.
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Após efetuado o download, o arquivo em Excel será salvo diretamente na sua máquina. |
Arquivar projeto
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Apenas administradores, gerenciadores da equipe e o criador do projeto podem arquivá-lo.
Multimedia name Arquivar projeto.mp4 width 100% autostart true height 5%
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize 03. Localize e clique na equipe da qual deseja ver uma reuniãoarquivar um projeto.
0402. Na aba Visão geral, clique na reunião que deseja visualizar no quadro Próximas reuniões.05. Veja os detalhes da reunião Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto que deseja arquivar.
04. Clique em Ações do projeto– localizado no canto superior direito.
05. Clique em Arquivar projeto.
06. Na mensagem de confirmação exibida, clique em Arquivar projeto.
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Mais informações sobre as ações disponíveis podem ser obtidas em Reuniões. |
**Ver todas as reuniões
Veja o passo a passo
01. No menu superior, clique em Equipes.
Ao arquivar um projeto, os participantes da equipe não podem mais acessá-lo. Somente os gerenciadores da equipe podem desarquivá-lo. |
Editar etapa do projeto
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01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja editar a etapa de um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto do qual deseja editar uma etapa.
04. Localize a etapa que deseja editar e clique em Ações da etapa– localizado no lado direito do seu nome.
05. Clique em Editar etapa.
06. Altere as informações desejadas para a etapa.
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Título Descrição Cor da etapa Etapa final da lista Permite criar tarefas |
Duplicar etapa do projeto
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01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja duplicar uma etapa de um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto para o qual deseja duplicar uma etapa.
04. Localize a etapa que deseja duplicar e clique em Ações da etapa– localizado no lado direito do seu nome.
05. Clique em Duplicar etapa02. Na página Equipes, clique na aba Minhas equipes.
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Também é possível acessar uma equipe que você participa a partir da aba Todas equipes. |
03. Localize e clique na equipe da qual deseja ver todas as reuniões.
A nova etapa é exibida depois daquela que foi duplicada – no lado direito da duplicada na visão Kanban e abaixo da duplicada na visão Lista –com o mesmo nome e o indicativo (CÓPIA). Todas as tarefas da etapa que foi duplicada também são criadas na etapa cópia. Informações gerais que já foram definidas nas tarefas, tais como título, descrição, prazo e checklist são mantidas nas tarefas da etapa cópia. Um projeto pode ter até 20 etapas no total. |
Excluir etapa do projeto
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Não é permitido excluir a primeira etapa de um projeto.
01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe da qual deseja excluir uma etapa de um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto do qual deseja excluir uma etapa.
04. Localize a etapa que deseja excluir e clique em Ações da etapa– localizado no lado direito do seu nome.
05. Clique em Excluir etapa04. Na aba Visão geral, clique em Ver todas as reuniões, localizado no canto inferior direito do quadro Próximas reuniões.
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Ao clicar nessa opção, é exibida a aba Reuniões, na qual é possível ver todos as reuniões da equipe. |
Baixar documento
Excluir documento
Essa opção não é exibida na primeira etapa de um projeto, pois não é permitido exclui-la. |
06. Clique em Excluir etapa.
07. Na mensagem exibida, se desejado, assinale a opção Excluir todas as tarefas da etapa para excluir também as tarefas que se encontram na etapa que será excluída.
08. Clique em Excluir.
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Se a opção Excluir todas as tarefas da etapa não for assinalada, todas as tarefas que estavam na etapa excluída são movidas para a primeira etapa do projeto. |
Adicionar etapa no projeto
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01. Na área Minhas equipes do menu lateral, localize e clique na equipe para a qual deseja adicionar uma etapa em um projeto.
02. Clique na aba Projetos para expandir a lista de projetos da equipe.
03. Clique no projeto para o qual deseja adicionar uma etapa.
04. Na etapa que será a anterior à nova, clique em Ações da etapa– localizado no lado direito do seu nome.
05. Clique em Adicionar nova etapa.
06. Digite um nome para a etapa.
07. Clique em Confirmar.
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A nova etapa será exibida depois da etapa na qual se iniciou a ação de criação. Um projeto pode ter até 20 etapas no total. |
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