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Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas - mpd.html.portalconfigpdp

Visão Geral do ProgramaPrograma 

Essa rotina é responsável por todas as configurações do portal relacionadas aos clientes e representantes que irão utilizar o portal de pedidos de venda.

...

Campo:

Descrição:

Código Cliente

Código do Cliente que identifica para qual cliente as configurações deste registro são aplicáveis.

Código Grupo Cliente

Código do Grupo de Clientes que identifica que as configurações deste registro são aplicáveis para os clientes relacionados a este grupo de clientes.

Código Representante

Código do Representante que identifica para qual representante as configurações deste registro são aplicáveis

Habilitar Cotação

Habilita a utilização da implantação de cotação no Portal de Vendas.

Nota
titleNota:

Somente habilitado para configurações para representante ou genéricas (sem cliente/grupo).

Para utilizar a cotação no Portal, o módulo de Cotações deve estar habilitado no CD0101 e devidamente configurado, e habilitado na tela Parâmetros do Portal de Vendas, opção Habilita Cotação como "Sim".

Itens do Cliente/Grupo de Cliente para o Representante

Identifica que as configurações de itens para o cliente e grupo de cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes/grupos de clientes que possuem registro de configurações.

Nota
titleNota:

Somente habilitado para configurações para representante ou genéricas (sem cliente/grupo/representante).

Tipo de Configuração

Identifica que o registro de configuração se aplica a Clientes ou Representantes.

Nota
titleNota:

Somente habilitado para configurações genéricas (sem cliente/grupo/representante).

Permite Alterar o Preço do Item na Pesquisa de ItensIdentifica que o representante poderá fazer a alteração do preço do item no momento da pesquisa do mesmo, antes de incluí-lo no pedido.
Portal 2.0Habilita a utilização da implantação de pedido no portal com a nova interface, está versão altera a usabilidade para os perfis cliente/representante.

Condição de Pagamento por Cliente para Representante de Vendas

Identifica que as configurações de condição de pagamento para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes que possuem registro de configurações.

Configura Canal de Venda para o Representante

Quando assinalado, indica que será possível restringir acesso aos canais de venda no perfil. Será possível definir quais canais de vendas o representante terá ou não acesso.

Nota
titleNota:

Se a função não estiver habilitada na tela de Parâmetros do Portal, o campo ficará desabilitado e não será possível marcar. O campo terá a seguinte descrição:

Configura Canal de Venda para o Representante (Função desabilitada nos Parâmetros do Portal de Vendas)

Condição de Pagamento por Cliente para Representante de VendasItens por Cliente para Representante de Vendas e Cliente Pedido

Identifica que as configurações de condição de itens pagamento para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes que possuem registro de configurações.

Itens por Cliente para Representante de Vendas e Cliente Pedido

Identifica que as configurações de itens para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal, , ou pedido no ERP, para clientes que possuem registro de configurações.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

/Editar/Excluir

Ação:

Descrição:

Adicionar

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração (inclusão Simples ou Avançada).

Exclusão em Lote

Tem a função de eliminar os registros em lote.

Outras Opções

Estão as ações mais comuns (Editar, Excluir e Copiar Registros)

Nota
titleNota:

Copiar Registros - Quando acionado, apresenta a tela de cópia de

Copiar Registro

Quando acionado, apresenta a tela de cópia de

configurações, onde será informado o código do registro de configurações origem e quais registros devem ser copiados.


Principais Campos e Parâmetros:

...

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir itens é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão.
  • Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Selecionar os itens que deseja incluir na tabela de itens.
    • Informar os campos Data Valid Item, para informar o período que os itens que serão incluídos estarão disponíveis para uso no portal de pedidos.
    • Acionar o botão Incluir Itens Selecionados.

Exclusão

Exclui os itens marcados do cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir itens é o seguinte:

  • Marcar a opção exclusão.
  • Preencher os campos de filtro e acionar o botão Aplicar Filtro
  • Selecionar os itens que deseja excluir da tabela de itens.
    • Acionar o botão Excluir Itens Selecionados.
Nota

...

title
Campo
Nota:

Descrição

Carregar apenas itens obsoletos?" - ao realizar a pesquisa com esse parâmetro marcado, carregará apenas os itens totalmente obsoletos. Como na configuração/adição de itens já está filtrando e impedindo adicionar itens totalmente obsoletos, esse parâmetro tem  função de listar os itens que se tornaram totalmente obsoletos após a configuração.

Nota
titleNota:

Para adicionar itens baseados em tabela de preço, é necessário adicionar a tabela de preço antes.

Obs.: Para o perfil Cliente, mesmo adicionando mais de uma tabela de preço nos registros do Portal, na inclusão de itens no pedido, serão listados na pesquisa de itens apenas os itens que pertencerem a tabela de preço que estiver relacionada no CD1510 do cliente em questão.


  • Filtro:

Campo:

Descrição

Tabela de preço

Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão)

Item: até:

Informe a faixa de código de item que serão pesquisados

Referência: até:

Informe a faixa de código de referência que serão pesquisados

Família: até:

Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados

Família Comercial: até:

Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados

Tabela de preço

Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão)

Item: até:

Informe a faixa de código de item que serão pesquisados

Referência: até:

Informe a faixa de código de referência que serão pesquisados

Família: até:

Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados

Família Comercial: até:

Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados

Data Valid Item

Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão)

Aplicar Filtro

Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima

...

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui as condições de pagamento marcadas no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir as condições de pagamentos é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela condição de pagamento disponível.
  • Selecionar as condições de pagamentos que deseja incluir.
  • Acionar o botão Incluir Cond. Pagamentos Selecionados.

Exclusão

Exclui as condições de pagamento marcadas do cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir as condições de pagamentos é o seguinte:

  • Marcar a opção exclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela condição de pagamento disponível.
  • Selecionar as condições de pagamentos que deseja excluir da tabela.
  • Acionar o botão Excluir Cond. Pagamentos Selecionados.
  • excluir da tabela.
  • Acionar o botão Excluir Cond. Pagamentos Selecionados.


  • Inclusão Simples de Tabelas de Preços:

Campo:

Descrição

Tab Preços

Identificador da tabela de preço que pode ser ou foi selecionada para esse registro de configuração.


  • Inclusão Avançada de Tabelas de Preços:

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui as tabelas de preços marcadas no cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir as tabelas de preços é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela tabela de preço disponível.
  • Selecionar as tabelas de preços que deseja incluir.
  • Acionar o botão Incluir Tb. Preços Selecionados.

Exclusão

Exclui as tabelas de preços marcadas do cadastro de registros do portal.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir as tabelas de preços é o seguinte:

  • Marcar a opção exclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela tabela de preço disponível.
  • Selecionar as tabelas de preços que deseja excluir da tabela.
  • Acionar o botão Excluir Cond. Pagamentos Selecionados.
Nota
titleInformação Importante

A inclusão de tabela de preços para os perfis de Cliente, Grupo de Clientes e Configuração Geral - Todos os Clientes, não permitirá o acesso das tabelas no portal de vendas na inclusão de pedidos, é um facilitador para a atualização e inclusão do item nos registros do portal onde o mesmo foi adicionado na tabela de preço (CD1508) cuja a tabela esteja marcada com a opção: Itens para o Portal de Vendas.

  • Inclusão de Tipo de Operação de VendaInclusão Simples de Tabelas de Preços (somente para representante):

Campo:

Descrição

Tab Preços

Identificador da tabela de preço que pode ser ou foi selecionara para esse registro de configuração.

Tipo de Operação de Venda

Identificador do tipo de operação de venda que será informado na tela do pedido do portal e cotação.

Nota
titleNota:

Este campo somente será apresentado se estiver marcado a opção "Sugestão Automática de Natureza de Operação" no programa Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301


  • Inclusão Tipo de Operação de VendasInclusão Avançada de Tabelas de Preços (somente para representante):

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui as tabelas de preços marcadas no cadastro de registros do portalo tipos de operações de venda que serão informado na tela do pedido e cotação.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir as tabelas de preços os tipos de operações de venda é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela tabela de preço disponívelpor tipos de operação de vendas disponíveis.
  • Selecionar as tabelas de preços os tipos de operação de vendas que deseja incluir.
  • Acionar o botão Incluir Tb. Preços Adicionar os Tipos de Operação Selecionados.

Exclusão

Exclui as tabelas de preços marcadas do cadastro os tipos de operação de venda de registros do portal pedidos e cotações.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir as tabelas de preços os tipos de operações de venda é o seguinte:

  • Marcar a opção exclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida pela tabela de preço disponível.por tipos de operação de vendas disponíveis.
  • Selecionar os tipos de operação de vendas Selecionar as tabelas de preços que deseja excluir da tabela.
  • Acionar o botão Excluir Cond. Pagamentos Tipo de Operação Selecionados.


  • Inclusão de Tipo de Operação Canal de Venda:

Campo:

Descrição

Tipo de Operação Canal de Venda

Identificador do tipo canal de operação de venda que será informado na tela do pedido do portal e cotação.

Nota
titleNota:

Este campo somente será apresentado se estiver marcado a opção "Sugestão Automática de Natureza de Operação" no programa Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301

Caso o perfil não esteja configurado para utilizar a função, no momento de salvar os registros será emitida mensagem de erro informando que o perfil não está habilitado para usar a função.


  • Inclusão Canal Inclusão Tipo de Operação de Vendas:

Ação:

Descrição:

Inclusão

Inclui o tipos de operações de venda que serão informado os Canais de Venda que serão listados no zoom de canal de venda na tela do pedido e cotação.

Dica
titleDica:

O procedimento para incluir os tipos de operações canais de venda é o seguinte:

  • Marcar a opção inclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida por tipos canal de operação de vendas venda disponíveis.
  • Selecionar os tipos canais de operação de vendas venda que deseja incluir.
  • Acionar o botão Adicionar os Tipos canais de Operação venda Selecionados.

Exclusão

Exclui os tipos de operação Canais de venda Venda de registros do portal pedidos e cotações.

Dica
titleDica:

O procedimento para excluir os tipos de operações canais de venda é o seguinte:

  • Marcar a opção exclusão.
  • Acionar o botão Aplicar Filtro.
  • Pesquisa rápida por tipos canal de operação de vendas venda disponíveis.
  • Selecionar os tipos canais de operação de vendas venda que deseja excluir da tabela.
  • Acionar o botão Excluir Tipo canais de Operação vendas Selecionados.


Mensagens do Portal de Vendas

...

Objetivo da tela:

Gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

para o registro de configuração de Clientes e Representantes.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de usuário associado ao cliente/representante.

Nota
titleNota:

Quando adicionado usuário, será adicionado ao ERP "SEC000AA" copiando as informações relacionadas do usuário origem (usuário do perfil do Portal), e criará relacionamento/cópia no CD0821 para poder movimentar os módulos da área comercial.

Nota
titleNota:

Quando removido o usuário, também será eliminada todas as configurações ligadas a ele na "SEC000AA e CD0821". O usuário será excluído da base

Ação:

Descrição:

Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir

Permite ao usuário executar as operações de cadastro de usuário associado ao cliente/representante

.

Bloquear Usuário/Desbloquear Usuário

Executa a operação para desbloquear ou bloquear um usuário, de acordo com a sua situação. Quando bloqueado o usuário ficará impossibilitado de utilizar o Portal.


Principais Campos e Parâmetros:

...