Campo: | Descrição: |
Indica que deve omitir os contatos na pesquisa de contas (HTML) | Indica se deve omitir os contatos na pesquisa de contas (HTML). No filtro avançado esse parâmetro é desconsiderado. |
Indica que o usuário responsável pelo processo deve ser notificado. | Indica se o usuário responsável pelo processo deve ser notificado dos processos registrados ou alterados no CRM. Exemplo: Alteração da Ocorrência. |
Indica que será gerado log dos parâmetros usados no envio de e-mail | Indica se deve ser gerado log dos parâmetros passados para função de envio de e-mail, utilizado para validar as passagens dos parâmetros do envio de e-mail. |
Alerta de Aniversário | Indica se deve ser exibido um alerta informando que o cliente ou contato, selecionado na pesquisa de contas, está de aniversário. |
Apresenta contatos na carteira de clientes? | Indica se os contatos devem ser apresentados no portlet de carteira de cliente. |
Caminho do extrato de versão do CRM | Inserir o caminho do diretório no qual o extrato de versão do CRM deve ser salvo. |
Caminho download anexo | Inserir o caminho que será utilizado para download dos anexos. |
Caminho dos anexos | Inserir o caminho que será utilizado para salvar os arquivos que forem anexados nos processos. |
Campanha utilizada para gerar histórico de ação na transferência de contas | Selecionar a campanha a ser utilizada para gerar histórico de ação na transferência de conta, quando executada pelo programa de transferência de processos. |
Cor utilizada na fonte do layout no Excel | Inserir o código da cor a ser utilizada na fonte do layout de relatórios do Excel. |
Cor utilizada no layout do Excel | Inserir o código da cor a ser utilizada no layout de relatórios do Excel. |
Exibe a coluna responsável na pesquisa de Contas? | Indica se o sistema deve exibir a coluna 'Responsável' na grade de Contas, Leads e Contatos. |
Habilita Grupo de Cliente Facilitado de Contas | Indica se o grupo de cliente estará habilitado no cadastro facilitado de contas. |
Hierarquia Padrão Usuário | Este parâmetro indica qual será a hierarquia padrão para cadastrar usuários, somente utilizado quando adicionado um novo usuário e o campo hierarquia padrão não possuir informação. |
Indica que o campo usuário responsável deve ficar habilitado | Indica que o campo usuário responsável deve ficar habilitado para o usuário informar. |
Informar Tipo de Anexo | Indica se o sistema deverá solicitar que seja informado o tipo dos anexos nos processos do CRM (histórico de ação, tarefas e outros que permitem anexos), após a seleção dos arquivos. |
Layout de e-mail padrão da Ocorrência | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para ocorrência. |
Layout de e-mail padrão da Oportunidade | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para oportunidade. |
Layout de e-mail padrão relacionamento | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão, para o e-mail livre via menu de Relacionamento. |
Nível de acesso novo usuário CRM / ERP | Este parâmetro indica qual será o nível de acesso do novo usuário que está sendo cadastrado automaticamente no CRM devido a este estar realizando a inclusão de uma nova conta que será enviado ao CRM. |
Omitir contas para usuário de tipo Geral na Carteira de Clientes do CRM | Quando marcado, serão omitidas as contas na Carteira de Clientes do CRM para os usuários do tipo Geral. |
País Default para Cadastro de Contas | País default para a inclusão de contas. |
Papel do Supervisor | Este parâmetro indica o código do papel do Supervisor, usado nos relatórios. |
Permite adicionar registros nos cadastros integrados |