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Índice
Visão Geral do Programa
Esta funcionalidade tem como objetivo principal auxiliar na identificação de eventuais divergências entre os valores e bases de IRRF presentes no envelope de pagamento e os valores e bases reportados pelo RET.
Os dados apresentados são o resultado de uma análise comparativa entre os valores de IRRF enviados do RH ao governo por meio dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399, e os valores que o Governo retorna por meio do evento S-5002.
O relatório é gerado não apenas quando há a retenção de IRRF, mas também quando há apenas a presença da base de cálculo do IRRF. Isso permite que o usuário não apenas verifique o valor do desconto, mas também as bases de cálculo envolvidas.
Parametrização
Para utilização do Relatório de Conferência de IRRF, é necessário informar o servidor e porta que serão utilizados para execução desses serviços.
Acesse o menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com Middleware | Outros parâmetros:
Servidor/Porta API: Servidor e porta onde o serviço de API"s RM está sendo executado. (APiPort do do Host RM. No caso onde a ApiPort não foi discriminada nas configurações do Host, utilizar a HttpPort).
Servidor/Porta APP: Servidor Servidor e porta onde o aplicativo THF está sendo executado. (Caso o servidor seja o Host RM, informar a HttpPort).
Para maiores informações sobre a configuração da HttpPort e da HttpPort e ApiPort, acesse: O que é e como configurar a HttpPort e ApiPort.
OBSERVAÇÃO: Se estiver executando o RM.Host.exe o mesmo deve ser executado com administrador.
Menu
Acesse o menu eSocial | Conferência INSS/FGTS/IRRF
Filtros
Clicando em "Relatório de Conferência de IRRF" será exibida a seguinte tela:
Preencha os campos abaixo, para aplicação do filtro:
Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
---|---|---|
Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o governo. |
CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções:
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Somente Avisos | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram algum aviso devido diferença de valores entre os tipos de IR possíveis, seja retenção, base ou dedução Opções:
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Informações | ||
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O painel conta com filtro adicional que pode ser encontrado clicando no botão "Busca Avançada". Os filtros Os filtros podem ser aplicados em ambas as telas (Principal e Busca Avançada). Neste filtro é possível adicionar a condição de categoria e quantos funcionários devem ser retornados por página. |
Lista de campos apresentados na tela de Busca Avançada:
Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
---|---|---|
Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi enviado ao RET. |
Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas colunas Valor de Retenção RH RH x Valor Valor de Retenção Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções:
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Categoria | Opcional | Categoria do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
Funcionários por Página | Opcional | Por Default são retornados 30 funcionários por página, mas pode-se definir uma quantidade maior ou menor. |
Processamento
Após escolher os filtros desejados, utilize o botão "Aplicar Filtros" para iniciar a coleta e processamento das informações, as quais serão apresentadas no painel.
Durante essa operação, uma barra de progresso é exibida abaixo do container de filtros.
Ao final do processamento, são apresentados os valores sintéticos da Retenção de IRRF, conforme demonstrado abaixo:
Exemplo utilizando filtro por CPF:
Observação: Todos os filtros selecionados são apresentados no container abaixo da barra de campos de filtros. Você pode remover um ou mais filtros clicando no "X" à direita de cada ícone ou utilizando o botão "Remover todos".
Apresentação das Informações
Cards Totalizadores da Consulta
Estes cards totalizam os valores de retenção de IR encontrados nas duas fontes de informação (RH e Governo) e demonstra de forma sintética os resultados, desta forma, já é possível identificar se existem divergências nos valores de IRRF.
Pesquisa por CPF ou Nome
O campo apresentado com um ícone de lupa, permite pesquisar entre os dados carregados na tela. A pesquisa é aplicada apenas para o CPF e Nome do colaborador.
Tabela Analítica por Pagamento a Colaborador
A tabela apresentada exibe os valores de forma analítica por pagamento a colaborador. Caso o colaborador possua mais de um vínculo, e consequentemente, mais de um envelope de pagamento, a tabela apresentará os dados somados deste colaborador.
Nesta tabela, é apresentado apenas o Valor de Retenção do IRRF:
A tabela é apresentada com 30 colaboradores (podendo ser editado em Busca avançada opção opção Funcionários por página), para não carregar informações desnecessárias na tela e prejudicar a performance de navegação. Para carregar mais resultados, é possível clicar no botão "Carregar mais resultados".
Lista de Funcionários
Ao expandir cada funcionário, será possível consultar os valores de retenção de Imposto de Renda (IR) de cada envelope de pagamento.
Detalhamento do demonstrativo
Ao clicar sobre o demonstrativo, serão apresentados os demais dados referentes aos tipos de Imposto de Renda (IR) existentes no demonstrativo selecionado.
- No cabeçalho, é possível identificar a qual demonstrativo os dados apresentados se referem.
- Na lista de consolidação, são exibidos os tipos de Imposto de Renda (IR) presentes no demonstrativo, sendo possível expandir cada um deles para visualização detalhada.
- A descrição de cada tipo de IR está associada à incidência de IR indicada nas rubricas presentes em cada envelope de pagamento.
Exportar Relatório
Clicando no botão botão Exportar é é possível salvar os dados Sintéticos gerados em em .XLS.
Exemplo Sintético: Exporta os valores sintéticos apresentados na primeira tela.
Exemplo Analítico: Exporta os valores detalhados apresentados ao clicar no perfil individual de cada funcionário.
Analítico: Clicando no botão botão Exportar é é possível salvar os dados detalhados gerados em em .XLS.
Observações
Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:
- RH: Valores Valores de IRRF existentes no envelope de pagamento, provenientes do sistema de Folha de Pagamento.
- Governo: Dados interceptados Dados interceptados no momento da consulta da consulta de retorno do governo do evento S-5002. Esses eventos ficam gravados na fila de eventos, juntamente com os eventos de pagamento.
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- Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
- Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores operados diretamente no Portal eSocial.
Tipos de IR vs Incidência IR:
- A descrição da tabela abaixo representando o grupo dos códigos relacionados;
- A descrição de cada código da tabela abaixo está na tabela XXXXXX , caso seja um código não existente nesta tabela, o texto apresentado será o mesmo descrito na documentação técnica do evento S-5002
- Alguns códigos são aglutinados em outro. Exemplos.:
- 11 - Remuneração e 13 - Férias. No evento S-5002 e no relatório são aglutinados no código 11, O nosso é assim TB
- 31 - Remuneração e 33 - Férias. No evento S-5002 e no relatório são aglutinados no código 31, XXXXXX
- Documentação técnica do governo
Descrição do tipo de IR | Códigos Relacionados |
---|---|
Rendimentos Tributáveis | 11, 12, 14 |
Retenções do IRRF | 31, 32, 34 |
Rendimento não tributável ou isento do IRRF | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900 |
Deduções da base de cálculo do IRRF | 41, 42, 46, 47, 51, 52, 54, 61, 62, 63, 64, 67 |
Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável | 9011, 9012, 9014 |
Exigibilidade suspensa - Retenção do IRR | 9031, 9032, 9034, 9832, 9832, 9834 |
Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF | 9041, 9042, 9046, 9047, 9052, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9067 |
Compensação judicial | 9082, 9083 |
Detalhamento do grupo de colunas da Lista de Funcionários
Campos | Descrição | Atributo | Campo | Detalhamento |
---|---|---|---|
Nome | Nome do trabalhador | name | PESOCIALTOTALIZADORESCPF.NOME, PPESSOA.NOME |
CPF | CPF do Trabalhador | cpfNumber | PESOCIALTOTALIZADORESCPF.CPF, PPESSOA.CPF |
Valor Retenção RH | Valor de retenção de IRRF Total do Trabalhador | erpValue | PESOCIALTOTALIZADORESCPF.VALORIRRF | VALORIRRF13 | VALORIRRFPLR |
Valor Retenção Governo | Valor de retenção de IRRF Total do Trabalhador | retValue | PESOCIALTOTALIZADORESCPF.VALORIRRFRET | VALORIRRF13RET | VALORIRRFPLRRET |
Detalhamento ao expandir o grupo Lista de Funcionários
PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS e PESOCIALTOTALIZADORES detém todos os valores do IRRF, onde PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS é somente para autônomos e PESOCIALTOTALIZADORES para funcionários.
Campos | Descrição | Atributo | Campo | Detalhamento |
---|---|---|---|
Demonstrativo | Código do demonstrativo (recibo) do Trabalhador | demonstrativeId | PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS | PESOCIALTOTALIZADORES.DETALHES JSON ($.DetalhesIRRF[].IdDemonstrativo) |
Categoria | CPF do Trabalhador | cpfNumber | PESOCIALTOTALIZADORESCPF.CPF |
Período de Referência | Período de Referência | referencePeriod | PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS | PESOCIALTOTALIZADORES.DETALHES JSON ($.DetalhesIRRF[].PeriodoReferente) |
Valor Retenção RH | Valor de retenção de IRRF Total do Trabalhador | erpValue | PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS | PESOCIALTOTALIZADORES.DETALHES JSON ($.DetalhesIRRF[].ValorERP) |
Valor Retenção Governo | Valor de retenção de IRRF Total do Trabalhador | retValue | PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS | PESOCIALTOTALIZADORES.DETALHES JSON ($.DetalhesIRRF[].ValorRet) |
Data de Pagamento | Data de Pagamento do demonstrativo | payday | PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS | PESOCIALTOTALIZADORES.DETALHES JSON ($.DetalhesIRRF.DataPagamento) |
Origem (Tipo de Pagamento) | Evento de Origem do demosntrativo | origin | PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS | PESOCIALTOTALIZADORES.DETALHES JSON ($.DetalhesIRRF[].TipoRetencao) |
Informações Técnicas da API IRRFRetValues
A IRRFRetValues é um método GET da API GPEreportEsocialBaseConfer.
Em resumo, o método POST da API GPEreportEsocialBaseConfer retorna o Id da requisição e o processamento do relatório é executado de forma assíncrona, o método GET IRRFRetValues obtém a resposta deste processamento. Exemplos de execução abaixo:
Exemplo de EndPoint: http://localhost:8104/rest/api/rh/esocial/v1/GPEreportEsocialBaseConfer
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PESOCIALTOTALIZADORES, PESOCIALTOTALIZADORESCPF, PESOCIALTOTAISLOTACAO , PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS e PESOCIALTOTALCPFRUBRICASIRRF
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