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Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas - mpd.html.portalconfigpdp
Visão Geral do ProgramaPrograma
Essa rotina é responsável por todas as configurações do portal relacionadas aos clientes e representantes que irão utilizar o portal de pedidos de venda.
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Campo: | Descrição: | |||||
Código Cliente | Código do Cliente que identifica para qual cliente as configurações deste registro são aplicáveis. | |||||
Código Grupo Cliente | Código do Grupo de Clientes que identifica que as configurações deste registro são aplicáveis para os clientes relacionados a este grupo de clientes. | |||||
Código Representante | Código do Representante que identifica para qual representante as configurações deste registro são aplicáveis | |||||
| Habilitar Cotação | Habilita a utilização da implantação de cotação no Portal de Vendas.
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Itens do Cliente/Grupo de Cliente para o Representante | Identifica que as configurações de itens para o cliente e grupo de cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes/grupos de clientes que possuem registro de configurações.
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Tipo de Configuração | Identifica que o registro de configuração se aplica a Clientes ou Representantes.
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| Permite Alterar o Preço do Item na Pesquisa de Itens | Identifica que o representante poderá fazer a alteração do preço do item no momento da pesquisa do mesmo, antes de incluí-lo no pedido. | |||||
| Portal 2.0 | Habilita a utilização da implantação de pedido no portal com a nova interface, está versão altera a usabilidade para os perfis cliente/representante. | |||||
| Configura Canal de Venda para o Representante | Quando assinalado, indica que será possível restringir acesso ao aos canais de venda no perfil. Será possível definir quais canais de vendas o representante terá ou não acesso.
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Condição de Pagamento por Cliente para Representante de Vendas | Identifica que as configurações de condição de pagamento para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal para clientes que possuem registro de configurações. | |||||
Itens por Cliente para Representante de Vendas e Cliente Pedido | Identifica que as configurações de itens para o cliente são consideradas quando o representante implantar um pedido no portal, ou pedido no ERP, para clientes que possuem registro de configurações. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||
| Adicionar | /Editar/ExcluirPermite ao usuário executar as operações de cadastro de registros disponíveis associados ao registro de configuração (inclusão Simples ou Avançada). | ||||||
Exclusão em Lote | Tem a função de eliminar os registros em lote. | ||||||
Outras Opções | Copiar Registro | Estão as ações mais comuns (Editar, Excluir e Copiar Registros)
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Principais Campos e Parâmetros:
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Ação: | Descrição: | ||||||
Inclusão | Inclui os itens marcados no cadastro de registros do portal.
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Exclusão | Exclui os itens marcados do cadastro de registros do portal.
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| Nota | ||
|---|---|---|
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Para adicionar itens baseados em tabela de preço, é necessário adicionar a tabela de preço antes. Obs.: Para o perfil Cliente, mesmo adicionando mais de uma tabela de preço nos registros do Portal, na inclusão de itens no pedido, serão listados na pesquisa de itens apenas os itens que pertencerem a tabela de preço que estiver relacionada no CD1510 do cliente em questão. |
- Filtro:
Campo: | Descrição |
Campo: | Descrição |
Tabela de preço | Indica a tabela de preço onde os itens serão pesquisados (inclusão) |
Item: até: | Informe a faixa de código de item que serão pesquisados |
Referência: até: | Informe a faixa de código de referência que serão pesquisados |
Família: até: | Informa a faixa de código de família do item que serão pesquisados |
Família Comercial: até: | Informa a faixa de código de família comercial do item que serão pesquisados |
Data Valid Item | Informa a faixa de datas que o item será valido para uso no portal (inclusão) |
Aplicar Filtro | Irá carregar os itens conforme os parâmetros informados acima |
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- Inclusão Simples de Tabelas de Preços (somente para representante):
Campo: | Descrição |
Tab Preços | Identificador da tabela de preço que pode ser ou foi selecionara selecionada para esse registro de configuração. |
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- Inclusão Avançada de Tabelas de Preços (somente para representante):
Ação: | Descrição: | |||||||||
Inclusão | Inclui as tabelas de preços marcadas no cadastro de registros do portal.
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Exclusão | Exclui as tabelas de preços marcadas do cadastro de registros do portal. Dica |
O procedimento para excluir as tabelas de preços é o seguinte: as tabelas de preços marcadas do cadastro de registros do portal.
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| Nota | ||
|---|---|---|
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A inclusão de tabela de preços para os perfis de Cliente, Grupo de Clientes e Configuração Geral - Todos os Clientes, não permitirá o acesso das tabelas no portal de vendas na inclusão de pedidos, é um facilitador para a atualização e inclusão do item nos registros do portal onde o mesmo foi adicionado na tabela de preço (CD1508) cuja a tabela esteja marcada com a opção: Itens para o Portal de Vendas. |
- Inclusão de Tipo de Operação de Venda:
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Campo: | Descrição: |
Sequência Item | Deve ser 0 para campos do pedido e cotações ou uma sequência de item (de 10 em 10) para um campo do item do pedido ou item da cotação |
Código do Campo | Campo que recebera o valor do modelo seja para pedido ou cotação. |
Valor | Valor do modelo que será colocado no pedido/item ou cotação/item quando o pedido ou cotação for incluído pelo portal de pedidos. |
Usuários Relacionados
Objetivo da tela: | Gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de usuário associado ao cliente/representante.
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Usuários Relacionados
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Objetivo da tela:
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Gerenciar os usuários associados para o registro de configuração de Clientes e Representantes.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Detalhar/Adicionar/Editar/Excluir | Permite ao usuário executar as operações de cadastro de usuário associado ao cliente/representante
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Bloquear Usuário/Desbloquear Usuário | Executa a operação para desbloquear ou bloquear um usuário, de acordo com a sua situação. Quando bloqueado o usuário ficará impossibilitado de utilizar o Portal. |
Principais Campos e Parâmetros:
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