Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Informações para Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Informações de Exportação (EX0270), na qual é possível informar os dados pertinentes a cotação de exportação.
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Copiar Cotação | Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Parâmetros Cópia (PD4000E), na qual é possível definir os parâmetros da cópia. Após a definição desses parâmetros, é apresentada a tela Cópia (PD4000D), na qual é possível informar os clientes para os quais serão geradas cópias da cotação selecionada. Quando da cópia de uma cotação, inclusive os itens da cotação de origem são copiados para as cotações de destino.
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Reabrir Cotação | Por intermédio desse botão será possível reativar a cotação de um pedido de venda. A reabertura poderá ser realizada somente nas cotações canceladas.
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Cancelar Cotação | Por intermédio desse botão será chamada a tela QO0310B, na qual será possível cancelar a cotação de um pedido de venda. Nessa tela, será selecionado o código correspondente ao cancelamento. O cancelamento poderá ser realizado somente nas cotações em aberto.
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Totalizar Cotação | Com o acionamento desse botão é possível totalizar o valor da cotação do pedido de venda, é possível visualizar os valores da cotação antes de converter em pedido.
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Liberar Cotação | Quando acionado, realizar a efetivação da cotação, transformando-a em um pedido de vendas. Para isso, será apresentada a tela QO0308D, na qual será solicitado o número do pedido cliente.
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Trocar Cliente Prospect | Por intermédio desse botão é possível trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação.
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Simulação de Cálculo | Quando acionado, apresenta o relatório FT4015, simulando o cálculo somente para pedidos do tipo Simples que tenham itens com saldo aberto.
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Campo: | Descrição: | |||||
Repres Principal | Inserir o código ou o nome abreviado do representante que é devido à comissão. | |||||
Cli Rem Tri | Inserir o código ou o nome abreviado do cliente da nota de remessa da operação triangular.
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Entrega | Inserir a data de entrega prevista para o pedido de cotação de venda em questão. O sistema sugere a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada. | |||||
Destino Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
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Entrega | Inserir a data de entrega prevista para o pedido de cotação de venda em questão. O sistema sugere a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada. | |||||
Local Entrega | Local Entrega | Exibe o endereço de entrega padrão do cliente, implementado por intermédio da função Atualização Clientes (CD1510), pasta Prog Entrega. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. | ||||
Data Validade | Inserir a data de validade do pedido de cotação de venda em questão. | |||||
Cidade CIF | Inserir o nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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Modalidade de Frete | Inserir a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. | |||||
Observações | Inserir informações adicionais, caso existam, a respeito do pedido de cotação de venda que está sendo realizada. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Item | Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda. | |||||
Referência | Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.
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Qtde Disponível | Quantidade disponível do item no estoque.
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Qtde UM Fatur | Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.
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Qtde Pedida | Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda. | |||||
Tab Preços | Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a sequência de item.
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Preço Original | Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”. | |||||
Preço UM Cli | Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. | |||||
Usar Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. | |||||
Desc Informado | Inserir o percentual de desconto quando não utilizada uma tabela de descontos. | |||||
Natur Operação | Selecionar o código-padrão da natureza de operação do item da cotação de venda. O sistema permite modificar o código da natureza de operação, referente ao item que está sendo implantado, para a cotação de venda trazida como padrão conforme a necessidade, e possibilita também a emissão de notas fiscais com mais de uma natureza de operação. Para o campo natureza de operação dos itens da cotação de venda, o sistema exibe, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho da cotação de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para o item. Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado.
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Destino Mercadoria | Destino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item na cotação e pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho.
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Dt Entrega | Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido. | |||||
Local Entrega | Exibe como padrão o local de entrega informado para o cliente por intermédio da função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. |
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