Histórico da Página
ÍNDICE
- Visão Geral
- Carteira de Clientes do Representante
2.1 - Visão Geral do Programa
2.2 - Carteira de Clientes
2.2.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas
2.2.2 – Principais Campos e Parâmetros
3. Detalhes do Cliente
3.1 - Visão Geral do Programa
3.2 – Detalhe do Cliente
3.2.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas
3.2.2 – Principais Campos e Parâmetros
4. Carteira de Cotação
4.1 - Visão Geral do Programa
4.2 – Detalhe da Cotação
4.2.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas
4.2.2 – Principais Campos e Parâmetros
5. Novo Modelo de Pedido para Representante
5.1 – Visão Geral do Programa
5.2 – Modelos de Itens
5.3 – Detalhe do Modelo
5.3.1 – Principais Campos e Parâmetros
6. Histórico de Cotação para Representante
6.1 – Visão Geral do Programa
6.2 – Detalhe do Histórico
6.2.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas
6.2.2 – Principais Campos e Parâmetros
7. Nova Cotação
7.1 – Visão Geral do Programa
7.2 – Implantação da Cotação
7.2.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas
7.2.2 – Principais Campos e Parâmetros
8. Cadastro de Cotação
8.1 – Visão Geral do Programa
8.2 – Cotação no Portal
8.2.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas
8.2.2 – Principais Campos e Parâmetros
8.3 – Cabeçalho da Cotação
8.3.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas
8.3.2 – Principais Campos e Parâmetros
8.4 – Pesquisa de Itens
8.4.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas
8.4.2 - Principais Campos e Parâmetros
8.5 – Compras Recentes
8.5.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas
8.5.2 – Principais Campos e Parâmetros
8.6 – Itens do Modelo
8.6.1 – Outras Ações/Ações Relacionadas
8.6.2 – Principais Campos e Parâmetros
9. Itens da Cotação
9.1 - Visão Geral do Programa
9.1.1 – Outras Ações/Ações Relacionas
9.1.2 – Principais Campos e Parâmetros
01. VISÃO GERAL
O objetivo da Cotação no Portal de Vendas, é facilitar a usabilidade e transformar a experiência dos nossos usuários na utilização e implantação de uma cotação com o perfil Representante, agora nas Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas, quando adicionar/editar o representante é possível utilizar a função Habilita Cotação.
Essa função visa cadastrar cotações de pedidos de venda de um item ou de um conjunto de itens para um determinado cliente, permitindo informar as condições especiais de pagamento, as quais poderão ser negociadas com o cliente. As cotações poderão ser transferidas para pedidos de venda efetivos, por intermédio do botão Liberar Cotação.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento. |
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
02. CARTEIRA DE CLIENTES DO REPRESENTANTE
2.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Exibe a carteira de clientes do representante, relacionado ao usuário corrente. Permite filtrar os clientes, detalhar, iniciar um novo pedido para um cliente e abrir a carteira de pedidos exibindo os pedidos do cliente selecionado.
2.2. CARTEIRA DE CLIENTES
...
Objetivo da tela:
...
Consultar os clientes do representante associado ao usuário corrente do portal.
2.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONAS
...
Ação:
...
Descrição:
...
Detalhar Cliente
...
O nome abreviado do cliente na lista, é um link para a tela de detalhes do cliente.
...
Novo Pedido
...
Botão para iniciar um novo pedido de venda para o cliente selecionado.
...
Nova Cotação
...
Botão para iniciar uma nova cotação de venda para o cliente selecionado.
...
Ver Pedidos
...
Botão para abrir a tela carteira de pedidos, filtrada pelos pedidos do cliente selecionado.
...
Mais Resultados
...
A lista mostra os clientes de 10 em 10, quando acionado essa opção, busca mais 10 clientes para a lista.
...
Busca Avançada
...
Abre a tela para informar os parâmetros de busca avançada de clientes. A busca avançada possui os seguintes campos: Código do Clientes, CNPJ, Contato e Cidade.
2.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição:
...
Cabeçalho
...
Mostra o nome dos clientes relacionado ao usuário utilizado nas configurações do portal.
...
Pesquisa rápida por código ou nome abreviado
...
Campo para informar código ou nome abreviado do cliente para pesquisa rápida.
...
Filtrado por:
...
Lista dos filtros aplicados na carteira de clientes, clique no filtro para removê-lo.
...
Legenda
...
Lista das situações do cliente (verifica se o cliente possui vendas nos últimos 12 meses para identifica-lo como ativo ou inativo).
...
Campos do cliente
...
Os campos do cliente estão disponíveis para visualização, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante (verifique a documentação para a tela configuração de representantes).
03. DETALHES DO CLIENTE
3.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Exibe os detalhes de um cliente, seus dados e informações pertinentes ao cliente selecionado.
3.2. DETALHE DO CLIENTE
...
Objetivo da tela:
...
Consultar os detalhes de um cliente.
3.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONAS
...
Ação:
...
Descrição:
...
Ver Pedidos
...
Botão para abrir a tela de Carteira de Pedidos, filtrada pelos pedidos do cliente.
...
Novo Pedido
...
Botão para abrir a tela de Cadastro de Pedido de Venda.
...
Nova Cotação
...
Botão para abrir a tela de Cadastro de Cotação.
...
Mais detalhes
...
Botão para abrir a visualização dos campos de endereço, dados financeiros, dados de crédito, dados fiscais e dados de faturamento.
3.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição
...
Cabeçalho
...
Exibe o nome do cliente.
...
Campos
...
Exibe os campos do cliente que estão disponíveis para visualização do representante, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. (Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas)
...
Contatos
...
Aba que exibe os contatos do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante.
...
Locais de Entrega
...
Aba que exibe os Locais de Entrega do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante.
...
Estabelecimentos
...
Aba que exibe os estabelecimentos do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante.
...
Informantes
...
Aba que exibe os informantes do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante.
...
Itens do Cliente
...
Aba que exibe os itens do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante.
04. CARTEIRA DE COTAÇÃO
4.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Exibe a carteira de cotações dos clientes do representante, relacionado ao usuário corrente, permite filtrar as cotações, detalhar, imprimir e outras ações.
4.2. DETALHE DA COTAÇÃO
...
Objetivo da tela:
...
Consultar as cotações que foram cadastrados para os clientes do representante associado ao usuário corrente do portal.
4.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONAS
...
Ação:
...
Descrição:
...
Editar
...
Botão para abrir a tela de Cotação.
...
Imprimir
...
Botão para abrir a impressão do pedido de venda.
...
Outras Ações > Ver Pedidos
...
Botão para abrir a tela de um pedido gerado pela cotação.
...
Outras Ações > Histórico
...
Botão para abrir a tela de consulta do histórico da cotação.
...
Exibir Detalhes
...
Irá apresentar abaixo da cotação, uma lista resumida dos itens da cotação.
...
Ocultar Detalhes
...
Irá ocultar a lista de itens da cotação.
...
Mais Resultados
...
A lista mostra as cotações de 10 em 10, quando acionado, busca mais 10 cotações para a lista.
...
Busca Avançada
...
Abre a tela para informar os parâmetros de busca avançada de pedidos de venda. A busca avançada possui os seguintes campos:
Faixa de Numero de Pedido, Faixa de Número de Pedido do Cliente, Faixa de Data de Emissão e Faixa de Nome Abreviado do Cliente.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A geração de histórico de cotações é ativada nos parâmetros do módulo de cotações no ERP Parâmetros Cotações Vendas - QO0301. |
4.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição:
...
Cabeçalho
...
Mostra o nome do representante associado ao usuário corrente, e o número de cotações considerando os filtros aplicados.
...
Pesquisa rápida de pedidos
...
Campo para informar um número de cotação do cliente para pesquisa rápida.
...
Filtrado por:
...
Lista dos filtros aplicados na carteira de cotação, clique no filtro para removê-lo.
...
Legenda
...
Lista das situações do pedido, clique em uma legenda para filtrar pedidos pela situação (Em digitação, Atend Total e Cancelados).
...
Campos da cotação
...
Os campos da cotação estão disponíveis para visualização do representante, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.
05. NOVO MODELO DE PEDIDO PARA REPRESENTANTE
Para a versão da implantação de uma Cotação no Portal, o uso do Modelo pode ser obrigatório ou não, fica a escolha de quem configura o novo portal nos campos do portal de vendas, ao marcar o campo como “Uso de Modelo Obrigatório (Portal 2.0)”, para mostrar, ao implantar um novo pedido no Portal 2.0 será apresentado a tela de escolha do modelo. Após a escolha do modelo ele carrega os dados cadastrados nos “Modelos de Cotação do Portal”, o nome fica em destaque é possível a alteração deste modelo.
5.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Criar um novo modelo de cotação com base em uma cotação já existente. O usuário deve informar os campos de identificação do modelo e selecionar os campos que serão incluídos nos valores do modelo de uma cotação, e acionar o botão salvar.
5.2. MODELOS DE ITENS
Ao utilizar um modelo de itens a regra é a mesma do que já existe, na Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas, pelo cadastro Novo Modelo de Pedido para Representante, para adicionar um modelo de item é necessário informar a sequência Ex: (10, 20 assim por diante), esta configuração carrega as informações de um modelo de item e todos campos necessários, ao utilizar este modelo no Cotação, habilita uma aba chamada “Itens do Modelo”.
5.3. DETALHES DO MODELO
...
Objetivo da tela:
...
Criar um modelo de pedido novo, baseado nas informações de um pedido existente.
5.3.1. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição:
...
Nome do Modelo
...
Nome para identificar o modelo na lista de modelos quando for criado uma nova cotação.
...
Descrição do Modelo
...
Texto descritivo do modelo mostrado na lista de modelos
...
Cabeçalho
...
Campos da cotação que estão disponíveis para adicionar nos valores do modelo.
Os campos apresentados nesta tela são os mesmos disponíveis para edição do cabeçalho da cotação na tela de cadastro de cotações.
Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.
...
Itens do Pedido
...
Lista dos itens da cotação, no detalhe é apresentado os campos com os valores possíveis para selecionar e incluir no novo modelo de cotação.
Os campos apresentados nesta tela são os mesmos disponíveis para edição dos itens na tela de cadastro de cotação.
Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.
06. HISTÓRICO DE COTAÇÃO PARA REPRESENTANTE
6.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Exibe o histórico de eventos de uma cotação de um cliente do representante.
6.2. DETALHE DO HISTÓRICO
...
Objetivo da tela:
...
Consultar o histórico de eventos de uma cotação de um cliente do representante.
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
6.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
...
Ação:
...
Descrição:
...
Exibir Detalhes
...
Botão para mostrar os detalhes de um item de uma cotação.
...
Ocultar Detalhes
...
Botão para esconder os detalhes de um item do pedido de venda.
6.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição:
...
Histórico
...
Resumo do evento da cotação.
...
Data
...
Data que o evento ocorreu com a cotação.
...
Hora
...
Hora que o evento ocorreu com a cotação.
...
Usuário
...
Código do usuário que gerou o evento.
...
Tipo de histórico
...
Tipo de histórico que ocorreu com a cotação.
...
Operação
...
Operação que gerou o evento na cotação.
...
Complemento
...
Informação adicional ao histórico da cotação.
...
Descrição
...
Descrição do evento.
07. NOVA COTAÇÃO
7.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Iniciar uma nova cotação, onde o usuário configura ou não a utilização de modelos.
7.2. IMPLANTAÇÃO DE COTAÇÃO
...
Objetivo da tela:
...
Informar o número do pedido do cliente e selecionar um modelo de pedido se disponível.
7.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
...
Ação:
...
Descrição:
...
Modelos Favoritos
...
Mostra ou esconde os modelos de cotação marcados como favoritos.
...
Nova Cotação
...
Utiliza o modelo de cotação para criar a cotação e abre a tela de Cadastro de Cotação.
...
Favorito
...
Marca ou desmarca um modelo de cotação como favorito.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Se não houver modelos cadastrados o botão “Nova Cotação”, não estará vinculado a um modelo de cotação. |
7.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição:
...
Nova Cotação
...
Campo para o usuário cadastrar uma nova cotação seguindo número sequencial do ERP.
...
Modelos de Cotação
...
Campo de pesquisa dos modelos, a pesquisa considera apenas o identificador do modelo.
08. CADASTRO COTAÇÃO
8.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Permite ao usuário do portal efetuar as operações de cadastro de cotação.
Ao adicionar uma nova cotação, o usuário é direcionado para esta tela, se houver itens no modelo selecionado para a cotação, será exibido uma tela para confirmação de inclusão dos itens do modelo da cotação. Para edição de uma cotação também é utilizada esta tela.
8.2. COTAÇÃO NO PORTAL
...
Objetivo da tela:
...
Permitir ao usuário do portal efetuar as operações de cadastro e edição de uma cotação.
8.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
...
Ação:
...
Descrição:
...
Cliente
...
Apresenta o Cliente que será efetuado a cotação.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Caso o cliente não estiver registrado no cadastro da empresa poderá ser um cliente padrão, definido por intermédio da função Parâmetros de Cotações de Vendas – Prospects (QO0301). Somente quando da efetivação da cotação para o pedido deverá ser modificado o código do Prospect para um código previamente cadastrado, por intermédio do botão Trocar Cliente Prospect. |
...
Valor Total
...
Apresenta o Valor Total da cotação após o cálculo.
...
Editar
...
Botão para editar o cabeçalho da Cotação.
...
Imprimir
...
Chama a impressão da Cotação.
...
Cancelar
...
Abre a tela de cancelamento de cotação.
...
Calcular
...
Efetuar o cálculo dos valores da cotação.
...
Ver Pedidos
...
Apresenta os pedidos implantados pela tela de cotação.
...
Liberar Cotação
...
Disponível depois do cálculo da cotação, efetua a liberação da cotação para o processo de aprovação da cotação no portal..
...
Confirmar Cotação
...
Apresenta o cliente de implantação da cotação, o número da cotação do cliente, e número do pedido que será gerado ao cliente.
...
Reabrir
...
Por intermédio desse botão será possível reativar a cotação de um pedido de venda. A reabertura poderá ser realizada somente nas cotações canceladas.
...
Trocar Cliente Prospect
...
Por intermédio desse botão é possível trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
1. Essa troca poderá ser realizada somente em cotações em aberto. |
8.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição:
...
Cabeçalho
...
Mostra o número da cotação
...
Informações da Cotação
...
Mostra os campos identificadores o cliente e valor da cotação.
...
Modelos da Cotação
...
Mostra os modelos disponíveis para cotação configurados na tela Configuração de Clientes e Representantes.
8.3. CABEÇALHO DA COTAÇÃO
...
Objetivo da tela:
...
Apresentar um formulário com os campos do cabeçalho da cotação para edição, os campos são disponibilizados conforme configuração do portal para o representante.
| Índice |
|---|
01. VISÃO GERAL
O objetivo da Cotação no Portal de Vendas, é facilitar a usabilidade e transformar a experiência dos nossos usuários na utilização e implantação de uma cotação com o perfil Representante, agora nas Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas, quando adicionar/editar o representante é possível utilizar a função Habilita Cotação.
Essa função visa cadastrar cotações de pedidos de venda de um item ou de um conjunto de itens para um determinado cliente, permitindo informar as condições especiais de pagamento, as quais poderão ser negociadas com o cliente. As cotações poderão ser convertidas em pedidos de venda efetivos, por intermédio do botão Liberar Cotação.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Nesta versão não estaremos considerando prospect de clientes estrangeiros ou trading, assim como atendimento a exportação como funciona hoje no programa QO0310. |
02. CARTEIRA DE CLIENTES DO REPRESENTANTE
2.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Exibe a carteira de clientes do representante, relacionado ao usuário corrente. Permite filtrar os clientes, detalhar, iniciar um novo pedido ou cotação para um cliente e abrir a carteira de pedidos exibindo os pedidos do cliente selecionado.
2.2. CARTEIRA DE CLIENTES
Objetivo da tela: | Consultar os clientes do representante associado ao usuário corrente do portal. |
2.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONAS
Ação: | Descrição: |
Detalhar Cliente | O nome abreviado do cliente na lista, é um link para a tela de detalhes do cliente. |
Novo Pedido | Botão para iniciar um novo pedido de venda para o cliente selecionado. |
Nova Cotação | Botão para iniciar uma nova cotação de venda para o cliente selecionado. |
Ver Pedidos | Botão para abrir a tela carteira de pedidos, filtrada pelos pedidos do cliente selecionado. |
Mais Resultados | A lista mostra os clientes de 10 em 10, quando acionado essa opção, busca mais 10 clientes para a lista. |
Busca Avançada | Abre a tela para informar os parâmetros de busca avançada de clientes. A busca avançada possui os seguintes campos: Código do Clientes, CNPJ, Contato e Cidade. |
2.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: |
Cabeçalho | Mostra o nome dos clientes relacionado ao usuário utilizado nas configurações do portal. |
Pesquisa rápida por código ou nome abreviado | Campo para informar código ou nome abreviado do cliente para pesquisa rápida. |
Filtrado por: | Lista dos filtros aplicados na carteira de clientes, clique no filtro para removê-lo. |
Legenda | Lista das situações do cliente (verifica se o cliente possui vendas nos últimos 12 meses para identifica-lo como ativo ou inativo). |
Campos do cliente | Os campos do cliente estão disponíveis para visualização, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante (verifique a documentação para a tela configuração de representantes). |
03. DETALHES DO CLIENTE
3.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Exibe os detalhes de um cliente, seus dados e informações pertinentes ao cliente selecionado.
3.2. DETALHE DO CLIENTE
Objetivo da tela: | Consultar os detalhes de um cliente. |
3.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONAS
Ação: | Descrição: |
Ver Pedidos | Botão para abrir a tela de Carteira de Pedidos, filtrada pelos pedidos do cliente. |
Novo Pedido | Botão para abrir a tela de Cadastro de Pedido de Venda. |
Nova Cotação | Botão para abrir a tela de Cadastro de Cotação. |
Mais detalhes | Botão para abrir a visualização dos campos de endereço, dados financeiros, dados de crédito, dados fiscais e dados de faturamento. |
3.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição |
Cabeçalho | Exibe o nome do cliente. |
Campos | Exibe os campos do cliente que estão disponíveis para visualização do representante, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. (Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas) |
Contatos | Aba que exibe os contatos do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. |
Locais de Entrega | Aba que exibe os Locais de Entrega do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. |
Estabelecimentos | Aba que exibe os estabelecimentos do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. |
Informantes | Aba que exibe os informantes do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. |
Itens do Cliente | Aba que exibe os itens do cliente, os campos estão disponíveis conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. |
04. CARTEIRA DE COTAÇÕES
4.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Exibe a carteira de cotações dos clientes do representante, relacionado ao usuário corrente, permite filtrar as cotações, detalhar, imprimir e outras ações.
4.2. DETALHE DA COTAÇÃO
Objetivo da tela: | Consultar as cotações que foram cadastrados para os clientes do representante associado ao usuário corrente do portal. |
4.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONAS
Ação: | Descrição: |
Editar | Botão para abrir a tela de Cotação. |
Imprimir | Botão para abrir a impressão da cotação de venda. |
Outras Ações > Ver Pedidos | Botão para abrir a tela de consulta de pedidos gerados pela cotação. |
Outras Ações > Histórico | Botão para abrir a tela de consulta do histórico da cotação. |
Exibir Detalhes | Irá apresentar abaixo da cotação, uma lista resumida dos itens da cotação. |
Ocultar Detalhes | Irá ocultar a lista de itens da cotação. |
Mais Resultados | A lista mostra as cotações de 10 em 10, quando acionado, busca mais 10 cotações para a lista. |
Busca Avançada | Abre a tela para informar os parâmetros de busca avançada de pedidos de venda. A busca avançada possui os seguintes campos: |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A geração de histórico de cotações é ativada nos parâmetros do módulo de cotações no ERP Parâmetros Cotações Vendas - QO0301. |
4.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: |
Cabeçalho | Mostra o nome do representante associado ao usuário corrente, e o número de cotações considerando os filtros aplicados. |
Pesquisa rápida de pedidos | Campo para informar um número de cotação do cliente para pesquisa rápida. |
Filtrado por: | Lista dos filtros aplicados na carteira de cotação, clique no filtro para removê-lo. |
Legenda | Lista das situações do pedido, clique em uma legenda para filtrar pedidos pela situação (Em digitação, Atend Total e Cancelados). |
Campos da cotação | Os campos da cotação estão disponíveis para visualização do representante, conforme os registros de configuração aplicáveis ao representante. Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas. |
05. MODELOS DO PORTAL DE VENDAS
Para a versão da implantação de uma Cotação no Portal, o uso do Modelo é flexibilizado podendo ser obrigatório ou não, fica a escolha de quem configura o novo portal nos campos do portal de vendas, ao marcar o campo como “Uso de Modelo Obrigatório (Portal 2.0)”, para mostrar, ao implantar uma nova cotação no Portal 2.0 será apresentado a tela de escolha do modelo. Após a escolha do modelo ele carrega os dados cadastrados nos “Modelos de Cotação”, o nome fica em destaque é possível a alteração deste modelo.
5.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Criar um novo modelo de cotação com base em uma cotação já existente. O usuário deve informar os campos de identificação do modelo e selecionar os campos que serão incluídos nos valores do modelo de uma cotação, e acionar o botão salvar.
5.2. MODELOS DE ITENS
Ao utilizar um modelo de itens a regra é a mesma do que já existe, na Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas, pelo cadastro Modelos do Portal de Vendas, para adicionar um modelo de item é necessário informar a sequência Ex: (10, 20 ou 1, 2, 3 assim por diante), esta configuração carrega as informações de um modelo de item e todos campos necessários, ao utilizar este modelo no Cotação, habilita uma aba chamada “Itens do Modelo”.
5.3. DETALHES DO MODELO
Objetivo da tela: | Criar um modelo de pedido novo, baseado nas informações de um pedido existente. |
5.3.1. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: |
Nome do Modelo | Nome para identificar o modelo na lista de modelos quando for criado uma nova cotação. |
Descrição do Modelo | Texto descritivo do modelo mostrado na lista de modelos |
Cabeçalho | Campos da cotação que estão disponíveis para adicionar nos valores do modelo. Os campos apresentados nesta tela são os mesmos disponíveis para edição do cabeçalho da cotação na tela de cadastro de cotações. Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas. |
Itens do Pedido | Lista dos itens da cotação, no detalhe é apresentado os campos com os valores possíveis para selecionar e incluir no novo modelo de cotação. Os campos apresentados nesta tela são os mesmos disponíveis para edição dos itens na tela de cadastro de cotação. Verifique a documentação para a tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Existem três possíveis configurações para o uso dos modelos:
|
06. HISTÓRICO DE COTAÇÃO PARA REPRESENTANTE
6.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Exibe o histórico de eventos de uma cotação de um cliente do representante.
6.2. DETALHE DO HISTÓRICO
Objetivo da tela: | Consultar o histórico de eventos de uma cotação de um cliente do representante. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para Geração de Histórico em cotações precisa estar marcado no programa QO0301 o campo Gerar Histórico de Cotação. |
6.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Ação: | Descrição: |
Exibir Detalhes | Botão para mostrar os detalhes de um item de uma cotação. |
Ocultar Detalhes | Botão para esconder os detalhes de um item do pedido de venda. |
6.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: |
Histórico | Resumo do evento da cotação. |
Data | Data que o evento ocorreu com a cotação. |
Hora | Hora que o evento ocorreu com a cotação. |
Usuário | Código do usuário que gerou o evento. |
Tipo de histórico | Tipo de histórico que ocorreu com a cotação. |
Operação | Operação que gerou o evento na cotação. |
Complemento | Informação adicional ao histórico da cotação. |
Descrição | Descrição do evento. |
07. NOVA COTAÇÃO
7.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Iniciar uma nova cotação, onde o usuário configura ou não a utilização de modelos.
7.2. IMPLANTAÇÃO DE COTAÇÃO
Objetivo da tela: | Informar o número da cotação do cliente e selecionar um modelo de cotação se disponível. |
7.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Ação: | Descrição: |
Modelos Favoritos | Mostra ou esconde os modelos de cotação marcados como favoritos. |
Nova Cotação | Utiliza o modelo de cotação para criar a cotação e abre a tela de Cadastro de Cotação. |
Favorito | Marca ou desmarca um modelo de cotação como favorito. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Se não houver modelos cadastrados o botão “Nova Cotação”, não estará vinculado a um modelo de cotação. |
7.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: |
Nova Cotação | Campo para o usuário cadastrar uma nova cotação seguindo número sequencial do ERP. |
Modelos de Cotação | Campo de pesquisa dos modelos, a pesquisa considera apenas o identificador do modelo. |
08. CADASTRO COTAÇÃO
8.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Permite ao usuário do portal efetuar as operações de cadastro de cotação.
Ao adicionar uma nova cotação, o usuário é direcionado para esta tela, se houver itens no modelo selecionado para a cotação, será exibido uma tela para confirmação de inclusão dos itens do modelo da cotação. Para edição de uma cotação também é utilizada esta tela.
8.2. COTAÇÃO NO PORTAL
Objetivo da tela: | Permitir ao usuário do portal efetuar as operações de cadastro e edição de uma cotação. |
8.2.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Ação: | Descrição: | |||||
Cliente | Apresenta o Cliente que será efetuado a cotação.
| |||||
Valor Total | Apresenta o Valor Total da cotação após o cálculo. | |||||
Editar | Botão para editar o cabeçalho da Cotação. | |||||
Imprimir | Chama a impressão da Cotação. | |||||
Cancelar | Abre a tela de cancelamento de cotação. | |||||
Calcular | Efetuar o cálculo dos valores da cotação, é possível visualizar os valores da cotação antes de converter em pedido.
| |||||
Ver Pedidos | Abrirá a tela de Carteira de Pedidos para consultar os pedidos implantados para a cotação pesquisada. | |||||
Liberar Cotação | Disponível depois do cálculo da cotação, efetua a liberação da cotação para o processo de aprovação da cotação no portal. | |||||
Confirmar Cotação | Apresenta o cliente de implantação da cotação, o número da cotação do cliente, e número do pedido que será gerado ao cliente. | |||||
Reabrir | Por intermédio desse botão será possível reativar a cotação de um pedido de venda. A reabertura poderá ser realizada somente nas cotações canceladas. | |||||
Trocar Cliente Prospect | Por intermédio desse botão é possível trocar o cliente para o qual se está realizando a cotação.
|
8.2.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: |
Cabeçalho | Mostra o número da cotação |
Informações da Cotação | Mostra os campos identificadores o cliente e valor da cotação. |
Modelos da Cotação | Mostra os modelos disponíveis para cotação configurados na tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas. |
8.3. CABEÇALHO DA COTAÇÃO
Objetivo da tela: | Apresentar um formulário com os campos do cabeçalho da cotação para edição, os campos são disponibilizados conforme configuração do portal para o representante. |
8.3.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Ação: | Descrição: |
Salvar Cabeçalho | Grava as alterações efetuadas no cabeçalho da cotação. |
Modelos de Cotação | Mostra os modelos disponíveis para cotação configurados na tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas. |
8.3.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Canal Venda | Selecionar o código do canal de venda a ser considerado para a cotação de venda.
| |||||
Cli Rem Tri | Inserir o código ou o nome abreviado do cliente da nota de remessa da operação triangular.
| |||||
Data Emissão | Refere-se a data de emissão da cotação. | |||||
Data Implantação | Refere-se a data de implantação da cotação. | |||||
Espécie Cotação | Selecionar a espécie de pedido de cotação de venda a ser considerado. As opções disponíveis são: 1. Pedido Simples (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples. • Exige a informação de um representante. • Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema. • Poderá ser faturado no ato, sem necessidade de um complemento posterior. 2. Programação de Entrega (antigo pedido de venda de espécie Aberto): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Programação de Entrega. • Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega. • Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, pois nesse caso não haverá comissão a ser paga. • O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito. • Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.
| |||||
Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para a cotação de vendas.
| |||||
Destino da Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
| |||||
Tipo de Preço | Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado na cotação de venda que está sendo implementada. As opções disponíveis são: Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa permite informar o preço original ou uma tabela de preços para a sequência que está sendo implantada, permitindo que esses valores sejam alterados. Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada, na qual não poderão ser modificados os valores dos itens da tabela. Preço Tabela Dia Faturamento: Caso tenha sido informada uma tabela de preços “Tabela dia Faturamento”, quando a cotação se torne um pedido de venda efetivo, os valores dos itens estarão sujeitos a correção, sempre que a tabela aplicada sofra alterações. A Tabela dia Faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido. A mesma deve estar ativa e ter, pelo menos, um item da cotação de venda ligado à tabela. | |||||
Cidade CIF | Inserir o nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
| |||||
Local Entrega | Exibe como padrão o local de entrega informado para o cliente por intermédio da função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. | |||||
Cond Pagto | Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada para a cotação de venda.
| |||||
Dt Entrega | Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido. | |||||
Estabelecimento | Exibe como padrão o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação poderá ser alterada quando da implantação da cotação do pedido de venda. | |||||
Modalidade de Frete | Inserir a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. | |||||
Moeda Fatur | Selecionar o código da moeda utilizada para a conversão dos valores informados na cotação de venda no momento do faturamento. | |||||
Data Validade | Inserir a data de validade do pedido de cotação de venda em questão. | |||||
Observações | Inserir informações adicionais, caso existam, a respeito do pedido de cotação de venda que está sendo realizada. | |||||
Desc Informado | Inserir o percentual de desconto quando não utilizada uma tabela de descontos. | |||||
Desc Tab Preços | Exibe o percentual de desconto definido para a tabela de preços informada na cotação de venda. Esse percentual será definido por intermédio da função Tabela Preço (CD1508), campo Desconto. | |||||
Desc Cliente | Inserir o percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao total da cotação de venda.
| |||||
Moeda | Selecionar o código da moeda a ser considerada para a cotação de venda.
| |||||
Tab Preços | Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a sequência de item.
| |||||
Usar Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. | |||||
Repres Principal | Inserir o código ou o nome abreviado do representante que é devido à comissão. | |||||
Ind Fin | Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens da cotação de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento informada para o pedido.
|
8.4. PESQUISA DE ITENS
Objetivo da tela: | Pesquisar os produtos disponíveis no portal para o representante. Informando quantidade para os produtos é possível adiciona-los a cotação. |
8.48.3.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Ação: | Descrição: |
Salvar Cabeçalho | Grava as alterações efetuadas no cabeçalho da cotação. |
Modelos de Cotação | Mostra os modelos disponíveis para cotação configurados na tela Configuração de Clientes e Representantes. |
8.3.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Pesquisa de Itens | Busca de itens para implantação da cotação, código, descrição e ambos |
Adicionar Itens | Botão para implantar os itens na cotação. |
Parâmetros | Parâmetros da Pesquisa de Itens, que auxilia na busca de itens para implantação da cotação. |
8.4.2. Aba: Todos - PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: | |||||||
Item | Selecionar o código do item para implantação na cotação de venda. | |||||||
Referência | Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda | |||||||
Canal Venda | Selecionar o código do canal de venda a ser considerado para a cotação de venda.
| |||||||
Cli Rem Tri | Inserir o código ou o nome abreviado do cliente da nota de remessa da operação triangular.
| |||||||
Data Emissão | Refere-se a data de emissão da cotação. | |||||||
Data Implantação | Refere-se a data de implantação da cotação. | |||||||
| ||||||||
Descrição | Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204. | |||||||
Desc Informado | Inserir o percentual de desconto a ser aplicado no item da cotação de venda. | |||||||
Valor Desc Informado | Inserir o valor do desconto informado no item da cotação de venda. | |||||||
Estoque Disponível | Quantidade disponível do item no estoque. | |||||||
Preço Original | Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”. | |||||||
Preço Original UM Fatur | Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. | |||||||
Quantidade Pedida | Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda. | |||||||
Quantidade Pedida UM | Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.
| |||||||
Tabela Preço | Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação | Espécie Cotação | Selecionar a espécie de pedido de cotação de venda a ser considerado. As opções disponíveis são: 1. Pedido Simples (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples. • Exige a informação de um representante. • Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema. • Poderá ser faturado no ato, sem necessidade de um complemento posterior. 2. Programação de Entrega (antigo pedido de venda de espécie Aberto): Veja o conceito Espécie de Pedido de Venda de Programação de Entrega. • Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega. • Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, pois nesse caso não haverá comissão a ser paga. • O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito. • Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.
| |||||
Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para a cotação de vendas.
| |||||||
Tipo de Preço | Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado na cotação de venda que está sendo implementada. As opções disponíveis são: Preço Informado: Se for atribuído o preço informado, o programa permite informar o preço original ou uma tabela de preços para a seqüência que está sendo implantada, permitindo que esses valores sejam alterados. Preço Tabela Implantação: Deve-se informar uma tabela de preços já cadastrada, na qual não poderão ser modificados os valores dos itens da tabela. Preço Tabela Dia Faturamento: Caso tenha sido informada uma tabela de preços “Tabela dia Faturamento”, quando a cotação se torne um pedido de venda efetivo, os valores dos itens estarão sujeitos a correção, sempre que a tabela aplicada sofra alterações. A Tabela dia Faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido. A mesma deve estar ativa e ter, pelo menos, um item da cotação de venda ligado à tabela. | |||||||
Cidade CIF | Inserir o nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
| |||||||
Local Entrega | Exibe como padrão o local de entrega informado para o cliente por intermédio da função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. | |||||||
Cond Pagto | Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada para a cotação de venda.
| |||||||
Dt Entrega | Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido. | |||||||
Estabelecimento | Exibe como padrão o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação poderá ser alterada quando da implantação da cotação do pedido de venda. | |||||||
Modalidade de Frete | Inserir a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. | |||||||
Moeda Fatur | Selecionar o código da moeda utilizada para a conversão dos valores informados na cotação de venda no momento do faturamento. | |||||||
Data Validade | Inserir a data de validade do pedido de cotação de venda em questão. | |||||||
Observações | Inserir informações adicionais, caso existam, a respeito do pedido de cotação de venda que está sendo realizada. | |||||||
Desc Informado | Inserir o percentual de desconto quando não utilizada uma tabela de descontos. | |||||||
Desc Tab Preços | Exibe o percentual de desconto definido para a tabela de preços informada na cotação de venda. Esse percentual será definido por intermédio da função Tabela Preço (CD1508), campo Desconto. | |||||||
Desc Cliente | Inserir o percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao total da cotação de venda.
| |||||||
| ||||||||
UM | Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação | |||||||
UM Fatur | Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação. |
8.5. Aba: COMPRAS RECENTES
Objetivo da tela: | Pesquisar os produtos disponíveis no portal para o representante. Informando quantidade para os produtos é possível adiciona-los a cotação. A aba compras recentes demonstra os últimos itens comprados para o cliente selecionado dentro de uma faixa de tempo escolhida pelo o usuário de implantação. As quantidades exibidas na aba reposição são consideradas apenas para itens faturados. |
8.5.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Ação: | Descrição: |
Pesquisa de Itens | Busca de itens para implantação da cotação, código, descrição e ambos |
Adicionar Itens | Botão para implantar os itens da cotação. |
Período de Compra | O usuário seleciona o período de busca de compras recentes, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses ou 1 ano. |
Mostra quantidades da última compra? | O usuário escolhe ou não para apresentar as quantidades dos itens das últimas compras nos itens do modelo de cotação. |
Mostrar imagens de itens? | O usuário escolhe ou não para apresentar as imagens dos itens das últimas compras do modelo de cotação. |
8.5.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: | |||||
Item | Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda. | |||||
Referência | Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.
| |||||
Descrição | Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204. | |||||
Desc Informado | Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao item da cotação de venda. | |||||
Valor Desc Informado | Inserir o valor do desconto informado do item da cotação de venda. | |||||
Estoque Disponível | Quantidade disponível do item no estoque. | |||||
Preço Original | Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”. | |||||
Preço Original UM Fatur | Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. | |||||
Quantidade Pedida | Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda. | |||||
Tabela Preço | Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.
| |||||
UM | Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação | |||||
UM Fatur | Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação. |
8.6. ITENS DO MODELO
Objetivo da tela: | Pesquisar os produtos disponíveis na cotação, depois de selecionado um modelo disponível cadastrado na tela Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas. |
8.6.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Ação: | Descrição: |
Filtro | Apresenta o filtro dos itens disponíveis para implantação da cotação, resultante do modelo selecionado. |
Adicionar Itens | Botão para implantar os itens com quantidade informada na cotação. |
8.6.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: | |||||||
Item | Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda. | |||||||
Referência | Selecionar a referência do item implantado na | Moeda | Selecionar o código da moeda a ser considerada para a cotação de venda.
| |||||
Tab Preços | Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a sequência de item.
| |||||||
Usar Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. | |||||||
Repres Principal | Inserir o código ou o nome abreviado do representante que é devido à comissão. | |||||||
Ind Fin | Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens da cotação de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
|
8.4. PESQUISA DE ITENS
...
Objetivo da tela:
...
Pesquisar os produtos disponíveis no portal para o representante. Informando quantidade para os produtos é possível adiciona-los a cotação.
8.4.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
...
Ação:
...
Descrição:
...
Pesquisa de Itens
...
Busca de itens para implantação da cotação, código, descrição e ambos
...
Adicionar Itens
...
Botão para implantar os itens da cotação.
...
Parâmetros
...
Parâmetros da Pesquisa de Itens, que auxilia na busca de itens para implantação da cotação.
8.4.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição:
...
Item
...
Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.
...
Referência
...
Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo é habilitado para itens controlados por referência. |
...
Descrição
...
Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa CD0204.
...
Desc Informado
...
Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao total da cotação de venda.
...
Valor Desc Informado
...
Inserir o valor do desconto informado do item da cotação de venda.
...
Estoque Disponível
...
Quantidade disponível do item no estoque.
...
Preço Original
...
Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.
...
Preço Original UM Fatur
...
Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.
...
Quantidade Pedida
...
Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.
...
Quantidade Pedida UM
...
Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando o usuário possuir uma unidade de medida preferencial para o item, cadastrada na relação item x cliente, será a unidade de medida mostrada quando da implantação do item na cotação. Caso contrário, a unidade de medida visualizada será a cadastrada como padrão para o item no estoque. Ver detalhes nos conceitos Busca da unidade de medida do item do estoque e Busca da unidade de medida do item do pedido. Quando houver obrigatoriedade na utilização da relação item x cliente, a unidade de medida não poderá ser alterada. |
...
Tabela Preço
...
Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente. Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. |
...
UM
...
Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação
...
UM Fatur
...
Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação.
8.5. COMPRAS RECENTES
...
Objetivo da tela:
...
Pesquisar os produtos disponíveis no portal para o representante. Informando quantidade para os produtos é possível adiciona-los a cotação. A aba compras recentes demonstra os últimos itens comprados para o cliente selecionado dentro de uma faixa de tempo escolhida pelo o usuário de implantação. As quantidades exibidas na aba reposição são consideradas apenas para itens faturados.
| |
Descrição | Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204. |
Preço Unitário | Exibe o preço unitário do item. |
Estoque Disponível | Quantidade disponível do item no estoque. |
Unidade Medida | Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação |
Quantidade Pedida | Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda. |
09. ITENS DA COTAÇÃO
9.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Permite ao usuário editar os itens incluídos na cotação, a última etapa para implantação de uma cotação.
9.1.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Campo: | Descrição: |
Adicionar | Apresenta a tela “Item da Cotação”, onde os campos de pesquisa de itens ficam disponíveis ao usuário para implantação de um item e demais informações para cotação. |
Editar | Apresenta a tela “Item da Cotação”, onde alguns campos para edição ficam disponíveis para alteração do usuário. |
Edição na Grade | Permite a edição de algumas informações diretamente na grade, agilizando a manutenção dessas informações. |
Salvar alterações | Salva as alterações realizadas na grade. Esse botão será exibido após clicar no botão Edição na Grade ou ao dar duplo clique em algum item da grade. |
Descartar alterações | Descarta as alterações realizadas na grade. Esse botão será exibido após clicar no botão Edição na Grade ou ao dar duplo clique em algum item da grade. |
Remover | Ao selecionar um item, o botão Remover fica disponível, ao selecionar o botão, apresenta a mensagem, Confirma a eliminação do item?, fica a critério ou não do usuário remover o item. |
Cancelar | Ao selecionar um item, o botão Cancelar fica disponível, ao selecionar o botão, apresenta um campo de cancelar item com a observação do cancelamento, fica a critério ou não do usuário cancelar o item. |
Mostrar itens filhos | Quando selecionado irá exibir os itens filhos dos produtos compostos ou configurados. |
9.1.2. Grade: PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: | |||||
Item | Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda. | |||||
Referência | Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.
| |||||
Descrição | Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204. | |||||
Desc Informado | Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao item da cotação de venda. | |||||
Valor Desc Informado | Inserir o valor do desconto informado do item da cotação de venda. | |||||
Estoque Disponível | Quantidade disponível do item no estoque. | |||||
Preço Original | Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”. | |||||
Preço Original UM Fatur | Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. | |||||
Quantidade Pedida | Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda. | |||||
Quantidade Pedida UM | Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.
| |||||
Tabela Preço | Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.
| |||||
UM | Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação | |||||
UM Fatur | Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação. | |||||
Natureza de Operação | Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho do pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada. |
9.1.3. Modal: PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: | |||||
Item e Descrição | Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda. Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204. | |||||
Referência | Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.
| |||||
% Desconto Informado | Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao item da cotação de venda. | |||||
Valor Desc Informado | Inserir o valor do desconto informado do item da cotação de venda. | |||||
Qtde Disponível | Quantidade disponível do item no estoque. | |||||
Preço Original | Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”. | |||||
Preço Original UM Fatur | Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. | |||||
Quantidade Pedida | Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda. | |||||
Quantidade Pedida UM | Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.
| |||||
Tabela Preço | Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.
| |||||
Unidade Medida | Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação | |||||
UM do Faturamento | Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação. | |||||
Natureza de Operação | Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho do pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada. | |||||
Destino da Mercadoria | Destino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item na cotação e pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho.
| |||||
Alíquota de IPI | Inserir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente nas operações comerciais do item da cotação de venda implantada, conforme a Legislação Tributária em vigor. | |||||
% Desconto de ICMS | Inserir o percentual de desconto de ICMS do item da cotação de venda implantada.
| |||||
Primeira Dt Ent | Inserir a data prevista para entrega do pedido. Essa data deve ser posterior à data de implantação do pedido. | |||||
Retém ICMS na Fonte | Quando assinalado, indica que o ICMS incidente sobre o item constante da cotação de venda será retido na fonte.
| |||||
Observações | Inserir o texto que identifica as observações necessárias ao pedido de cotação de venda implantado. | |||||
Concede Bonif Qtd | Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade. | |||||
% Desconto Período | Percentual de desconto do período.
| |||||
| Botão Carregar Descontos | Quando acionado, permite efetuar a atualização dos descontos para o item do pedido baseando-se no Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. | |||||
| Botão Aplicar Descontos | Ao alterar os desconto no Grid e acionar esse botão, irá aplicar os descontos do grid ao item do pedido. | |||||
Grade com Descontos | Exibe os descontos conforme definição do Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. É possível alterar os descontos para aplicar ao item do pedido. Permitir consultar os descontos total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada por intermédio do programa Manutenção de Tabela de Descontos (CD1558) quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na matriz Manutenção Tabela de Preços (CD1508) quando o módulo Descontos e Bonificações não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme definido nos Parâmetros de Descontos e Bonificações (BN0301).
| |||||
| Botão Salvar e novo | Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e reiniciará a inclusão do próximo item. | |||||
| Botão Salvar | Ao acionar esse botão irá salvar o registro atual e fechar a tela. | |||||
| Botão Fechar | Fecha a tela sem salvar alterações se houver. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A função Habilita Cotações no Portal de Vendas está disponível a partir da release 12.1.28. |
10. CARRINHO DE COMPRAS
10.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
O objetivo do carrinho de compras é permitir selecionar vários produtos por intermédio das telas de lista de produtos acessada através da Pesquisa de Tabela de Preço, e adicionar estes produtos a uma nova cotação ou em uma cotação em edição. Os itens adicionados ao carrinho não são vinculados a uma cotação, mas são uma pré-seleção de produtos que podem ser adicionados automaticamente a uma cotação.
Existem dois modos de utilização do carrinho para o representante.
No primeiro modo o representante realiza a Pesquisa de Tabela de Preço, ao abrir a lista de produtos da tabela de preços, pode ser adicionado os produtos em um novo carrinho de compras, o usuário tem a opção de remover o carrinho ou completar a cotação, ao completar a cotação deve conduzi-lo até a carteira de clientes do representante, onde pode selecionar o cliente de sua escolha para emissão da cotação.
No segundo modo, quando o representante já está na tela de cadastro de cotação (Cotação de Venda) ou entrou nesta tela clicando no botão editar cotação na carteira de pedidos, o carrinho assume o número do cotação em edição. Agora o representante pode navegar até a lista de produtos é direcionado novamente para Pesquisa de Tabela de Preço, e adicionar vários produtos ao carrinho de outras tabelas, e também é possível remover o carrinho.
10.1.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
Campo: | Descrição: |
Pesquisa de Tabela de Preços | Exibe a lista de tabelas de preços configuradas para o representante, relacionado ao usuário corrente. |
10.1.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
Campo: | Descrição: |
Lista de Itens | Abre a tela Lista de Produtos, exibindo os itens da tabela de preço. |
Completar | Ao completar uma cotação deve conduzi-lo até a carteira de clientes do representante, onde pode selecionar o cliente de sua escolha para emissão do pedido. |
Remover Carrinho | Remove carrinho nas pesquisas na lista de itens. |
| Conector de Widget | ||
|---|---|---|
|
8.5.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
...
Ação:
...
Descrição:
...
Pesquisa de Itens
...
Busca de itens para implantação da cotação, código, descrição e ambos
...
Adicionar Itens
...
Botão para implantar os itens da cotação.
...
Pedido de Compra
...
O usuário seleciona o período de busca de compras recentes, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses ou 1 ano.
...
Mostra quantidades da última compra?
...
O usuário escolhe ou não para apresentar as quantidades dos itens das últimas compras nos itens do modelo de cotação.
...
Mostrar imagens de itens?
...
O usuário escolhe ou não para apresentar as imagens dos itens das últimas compras do modelo de cotação.
8.5.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição:
...
Item
...
Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.
...
Referência
...
Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo é habilitado para itens controlados por referência. |
...
Descrição
...
Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa CD0204.
...
Desc Informado
...
Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao total da cotação de venda.
...
Valor Desc Informado
...
Inserir o valor do desconto informado do item da cotação de venda.
...
Estoque Disponível
...
Quantidade disponível do item no estoque.
...
Preço Original
...
Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.
...
Preço Original UM Fatur
...
Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.
...
Quantidade Pedida
...
Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.
...
Tabela Preço
...
Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente. Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. |
...
UM
...
Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação
...
UM Fatur
...
Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação.
8.6. ITENS DO MODELO
...
Objetivo da tela:
...
Pesquisar os produtos disponíveis na cotação, depois de selecionado um modelo disponível cadastrado na tela Configuração de Clientes e Representantes.
8.6.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
...
Ação:
...
Descrição:
...
Filtro
...
Apresenta o filtro dos itens disponíveis para implantação da cotação, resultante do modelo selecionado.
...
Adicionar Itens
...
Botão para implantar os itens da cotação.
8.6.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição:
...
Item
...
Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.
...
Referência
...
Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo é habilitado para itens controlados por referência. |
...
Descrição
...
Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204.
...
Preço Unitário
...
Exibe o preço unitário do item.
...
Estoque Disponível
...
Quantidade disponível do item no estoque.
...
Unidade Medida
...
Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação
...
Quantidade Pedida
...
Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.
09. ITENS DA COTAÇÃO
9.1. VISÃO GERAL DO PROGRAMA
Permite ao usuário editar os itens incluídos na cotação, a última etapa para implantação de uma cotação.
9.1.1. OUTRAS AÇÕES/AÇÕES RELACIONADAS
...
Campo:
...
Descrição:
...
Adicionar
...
Apresenta a tela “Item da Cotação”, onde os campos de pesquisa de itens ficam disponíveis ao usuário para implantação de um item e demais informações para cotação.
...
Editar
...
Apresenta a tela “Item da Cotação”, onde alguns campos para edição ficam disponíveis para alteração do usuário.
...
Remover
...
Ao selecionar um item, o botão Remover fica disponível, ao selecionar o botão, apresenta a mensagem, Confirma a eliminação do item?, fica a critério ou não do usuário remover o item.
...
Cancelar
...
Ao selecionar um item, o botão Cancelar fica disponível, ao selecionar o botão, apresenta um campo de cancelar item com a observação do cancelamento, fica a critério ou não do usuário cancelar o item.
9.1.2. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS
...
Campo:
...
Descrição:
...
Item
...
Selecionar o código do item para implantação da cotação de venda.
...
Referência
...
Selecionar a referência do item implantado na cotação de venda.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Esse campo é habilitado para itens controlados por referência. |
...
Descrição
...
Apresenta a descrição do item conforme cadastrado no programa CD0204.
...
Desc Informado
...
Inserir o percentual de desconto a ser aplicado ao total da cotação de venda.
...
Valor Desc Informado
...
Inserir o valor do desconto informado do item da cotação de venda.
...
Estoque Disponível
...
Quantidade disponível do item no estoque.
...
Preço Original
...
Exibe o preço do item quando for utilizado um dos tipos de preço: Preço Tabela na Implantação ou Preço Tabela Dia Faturamento. Ver detalhes no campo Tipo Preço. Inserir o preço original do item quando o tipo de preço for “Informado”.
...
Preço Original UM Fatur
...
Exibe o preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente.
...
Quantidade Pedida
...
Inserir a quantidade pedida do item da sequência da cotação de venda.
...
Quantidade Pedida UM
...
Inserir a quantidade desejada do item e a unidade de medida dessa solicitação, quando for diferente da unidade cadastrada no estoque.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Quando o usuário possuir uma unidade de medida preferencial para o item, cadastrada na relação item x cliente, será a unidade de medida mostrada quando da implantação do item na cotação. Caso contrário, a unidade de medida visualizada será a cadastrada como padrão para o item no estoque. Ver detalhes nos conceitos Busca da unidade de medida do item do estoque e Busca da unidade de medida do item do pedido. Quando houver obrigatoriedade na utilização da relação item x cliente, a unidade de medida não poderá ser alterada. |
...
Tabela Preço
...
Selecionar o código da tabela de preços a ser considerada para a valorização dos itens da cotação de venda.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para os casos em que o campo Tipo de Preço for igual ao Preço da Tabela de Implantação ou ao Preço da Tabela Dia do Faturamento, o sistema exigirá que seja informada a tabela correspondente. Exibe o como padrão o código da tabela de preços informada na função Atualização de Clientes (CD1510). Essa informação poderá ser alterada conforme as necessidades da empresa. |
...
UM
...
Apresenta a unidade de medida do item para implantação da cotação
...
UM Fatur
...
Apresenta a unidade de medida de faturamento do item para implantação da cotação.
...
| title | Nota: |
|---|
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