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01. VISÃO GERAL

Conjunto de funcionalidades para o próprio cliente gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna.

O Portal do Cliente pode ser acessado no endereço: http://portalfinanceiroprotheus.totvs-solucoes.com.br/

02. CONFIGURAÇÃO

REST ADVPL

• Incluir as seções no appserver.ini conforme exemplo abaixo.

Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - REST ADVPL.

[HTTPV11] 
Enable=1 
Sockets=HTTPREST 
 
[HTTPREST] 
Port=8084
URIs=URIHTML
SECURITY=1
 
[URIHTML]
URL=/html-protheus/rest
PrepareIn=All
Instances=2,2
CORSEnable=1
AllowOrigin=*

[ONSTART]
jobs=HTTPJOB
RefreshRate=30 

[HTTPJOB]
MAIN=HTTP_START
ENVIRONMENT=environment 

Mingle

Mingle é a plataforma disponibilizada como serviço para a sustentação de aplicativos da TOTVS. Resolve três principais necessidades dos clientes, Autenticação, API Gateway e Métricas. Faz isso sem que os produtos tenham que expor suas APIs diretamente, permitindo que os aplicativos as consumam de forma controlável. Para maiores informações acesse a página no TDN.

Para o acesso do Portal do Cliente deverá ser solicitado um ALIAS e um token conforme os passos abaixo:

Acessar o link Mingle e clique em "solicite seu Alias" e preencha as informações conforme imagem:
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Onde:

• E-mail: endereço de e-mail que será vinculado ao seu cadastro no Mingle.
• Selecione o App: deverá ser selecionado "Portal do Cliente.
• Selecione o seu backend: deverá ser informado o endereço público do seu backend, de acordo com as configurações REST previamente feitas.
• Nome do Servidor: identificação do servidor no Mingle.
• Cadastrar/Editar empresas e filiais: deverá ser informado o código da empresa e filial base para o backend (vide exemplo abaixo).
• Cadastrar credenciais de autenticação: deverá ser informado o login e senha do Protheus que será o usuário base de autenticação no Mingle (vide exemplo abaixo).

Cadastrar/Editar empresas e filiais

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Credenciais de Autenticação (Usuário criado no configurador)

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• MV_MINGIUS: Login do Usuário utilizado nas Credenciais de Autenticação.

Utilize o mesmo usuário Protheus informado nas credenciais de autenticação no portal do Mingle, para preencher o valor do parâmetro MV_MINGIUS.

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Aguarde retorno via ticket com o ALIAS e Token criados pela área de atendimento responsável pelo Mingle.

Deverão ser atualizados os seguintes parâmetros com os dados recebidos no e-mail:

• MV_MINGTOK: Token de Acesso para requisições ao Mingle.

Copie o Token recebido por e-mail para dentro do parâmetro: MV_MINGTOK.

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03. CADASTROS

WEB SERVICES

USUÁRIOS DO PORTAL

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Cadastro responsável pela manutenção de Usuários do Portal, rotina FATA220, disponível nos seguintes módulos:

• SIGAFAT (5)
• SIGATCF (18)
• SIGATEC (28)
• SIGAPLS (33)
• SIGATMS (43)
• SIGAPMS (44)
• SIGAGAC (59)
• SIGAVDF (86)

O sistema apresenta a janela de inclusão, dividida em cabeçalho e itens.

No cabeçalho da parte superior da janela, são informados os dados de identificação do usuário. Observe os seguintes campos:

Usuário

Informe nesse campo o texto que identificará o usuário no Portal.

Senha

Informe a senha do usuário. Mesmo que esse usuário tenha privilégio de grupo, é obrigatória a criação de uma senha para o grupo, pois se trata da senha que o administrador do grupo utilizará para sua manutenção.

Nome

Informe o nome do usuário que está sendo criado.

Privilégio

Informe nesse campo o tipo do usuário, que pode ser:

Usuário - usuário comum que pode acessar o portal com os diretos configurados nesta tela;

Administrador - usuário com direitos de administrador; poderá criar/alterar/excluir novos usuários no portal;

Grupo - usuário que se comporta como um grupo; facilitará a atribuição dos direitos aos usuários que farão parte do grupo.

Usuário Interno

Caso esse usuário seja um funcionário da empresa, como um vendedor, técnico, etc., é necessário vinculá-lo a um usuário interno.

Grupo de Usuários

Para vincular esse usuário a um grupo, clique em Pesquisa para selecioná-lo e, em seguida, clique em Carrega direitos, para que sejam herdados todos os direitos do grupo.

É solicitada confirmação para sobrescrever os direitos do usuário pelos direitos do grupo.

Na área de itens, defina a quais clientes esse usuário terá acesso, pois os dados que serão visualizados no Portal do Cliente são dos clientes anteriormente selecionados.

O Login e Senha deverá repetir-se em todas as filiais em que deseja que o usuário tenha acesso, devido ao fato de o cadastro de Usuários do Portal ser exclusivo entre filiais.

Ao incluir, alterar ou excluir um Usuário de Portal que use na Aba "Direitos" o "PORTALCLIENTEMINGLE" referente ao Mingle, será integrado junto à plataforma o usuário de acordo com a operação executada.

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04. FEATURES

Login

Home

Mensagem personalizada

É possível escrever uma mensagem dinâmica para que o cliente veja a mesma, assim que acessar o Portal do cliente. Para isso escreva a mensagem em texto ou html nos parametrôs: MV_FPCMSG1 e MV_FPCMSG2.

Caso escolha por escrever em HTML, as tags permitidas são: b, i, em, strong, a, br, ul, li, ol.

Notas fiscais

Títulos

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Seleção de Dados

Nova funcionalidade para seleção de filial e cliente para a sessão do portal do cliente. Este recurso afetará os dados que serão exibidos no portal, respeitando as filiais e clientes selecionados.

Após logado no sistema clicar no botão de perfil do usuário, localizado na parte superior direita de qualquer tela, e selecionar a opção de “Seleção de Dados”.

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Usuário será redirecionado para o passo a passo de “Seleção de Dados”, onde contém os seguintes passo: Filiais, Clientes e Confirmação.

Filiais

Nesse passo o usuário poderá selecionar uma ou mais filiais que serão usados no portal.

É obrigatório informar ao menos uma filial.

Após selecionar as filiais basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.

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Clientes

Nesse passo o usuário deverá selecionar os clientes das filiais, podendo ser selecionado um ou mais clientes.

Também é obrigatório informar ao menos um cliente.

Após selecionar o cliente, basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.

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Confirmação

Último passo do processo onde o usuário poderá visualizar todos os valores selecionados no passos anteriores, clientes e filiais. Os registros exibidos são resumidos pelos clientes selecionados, contendo as filiais do cliente. Para exibir as filiais basta clicar no registro do cliente.

Para finalizar o processo basta clicar no botão de confirmar.

Ao confirmar, o usuário será redirecionado para a tela de origem da requisição da “Seleção de Dados”, ou seja, a tela que o usuário estava antes de clicar em “Seleção de Dados”.

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05. LICENCIAMENTO

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<!-- esconder o menu --> 


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