TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Como funciona a rotina 1214?

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Processo realizado pela rotina 1214

Produto:

1214 - Acompanhamento de Cobrança

Passo a passo:

Os processos da rotina 1214, podem ser acompanhados abaixo: 

 

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titleDefinir o agente

Para definir o agente responsável por cobrar os títulos selecionados na tela principal realize os seguintes procedimentos:

1) Selecione a Filial; 

2) Selecione ou informe os filtros conforme necessidade; 

3) Clique o botão F3 - Pesquisar; 

4) Selecione o cliente desejado na planilha; 

5) Clique o botão Editar Agente de Cobrança; 

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6) Selecione o Agente de Cobrança; 

7) Clique Confirmar.

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Observação: será apresentada a seguinte mensagem: Confirma a associação dos títulos do mesmo cliente?. Ao clicar Sim, será apresentada a mensagem: Atualização dos Agentes de Cobrança Finalizada.

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titleSimular taxa de juros

Para realizar a simulação da taxa de juros para o cliente até uma data estabelecida siga o passo-a-passo abaixo:

 

Primeiramente realize a parametrização básica através da rotina 132 - Parâmetros da Presidência

1) Acesse a rotina 132;

2) Pesquise o parâmetro 2352 - %% Juros Boleto e informe o percentual a ser utilizado no cálculo dos juros mora, para impressão e cobrança nos boletos bancários.

 

Em seguida:

1) Selecione a Filial; 

2) Selecione ou informe os filtros conforme necessidade; 

3) Clique o botão F3 - Pesquisar; 

4) Selecione o cliente desejado na planilha; 

5) Clique no botão Simulação; 

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6) Informe o Período de Vencimento; 

7) Preencha o campo Tx. Juros; 

8) Informe a data no campo Juros até; 

9) Clique Pesquisar; 

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10) Verifique o resultado informado. Caso seja necessário imprimir a simulação clicar no botão Emitir.Selecione o título a ser desdobrado e clique o botão Inciar simulação;

11) Insira as informações da tela Forma de Pagamento e clique Confirmar;

12) Em seguida clique o botão Imprimir;

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titleIncluir contato de cobrança

Para realizar a inclusão de contato de cobrança com o cliente realize os passos abaixo:

1) Selecionar Selecione a Filial; 

2) Selecione ou informe os filtros conforme necessidade; 

3) Clique o botão F3 - Pesquisar;

4) Selecione o cliente desejado na planilha; 

5) Clique o botão Acompanhar; 

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6) Acesse a aba Incluir Contato de Cobrança e selecione o tipo de contato no filtro Meio de Contato; 

7) Preencha o campo Fone de Contato;

8) Informe a data no campo Próximo Contato; 

9) Informe a quantidade de Dias; 

10) Informe ou selecione o Status Cobrança; 

11) Informe o Nome Contato; 

12) Preencha o campo Resultado da Cobrança; 

13) Clique Confirmar.

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14) Será apresentada a mensagem: Deseja Imprimir o Contato Incluído?. Clique Sim ou Não conforme necessidade. Ao clicar Sim, será aberta a aba Extrato Contatos de Cobrança.

Observação: para acompanhar via relatório os contatos de cobrança efetuados da rotina 1214 utilize a rotina 1215 - Relatório de Acompanhamento de Cobrança.

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titleEmitir Consultar emissão de extrato de contatos de cobrança

Para realizar a consulta e emissão do extrato de contatos de cobrança com o cliente.

1) Selecione a Filial; 

2) Selecione ou informe os filtros conforme necessidade; 

3) Clique o botão F3 - Pesquisar; 

4) selecione Selecione o cliente desejado na planilha; 

5) Clique o botão Acompanhar; 

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6) Selecione a aba Extrato Contatos de Cobrança; 

7) Informe os filtros de pesquisa; 

8) Clique o botão Pesquisar; 

9) Clique Emitir.

 

 

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Observações:

Para acompanhar via relatório os contatos de cobrança efetuados da rotina 1214 utilize a rotina 1215 - Relatório de Acompanhamento de Cobrança.

...

 Para que os títulos sejam apresentados para consulta é necessário verificar as seguintes situações:

1) Acesse a rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor;

2) Na aba Dados Pessoais: preencha o campo Cargo com a informação: Cobrança;

3) Na aba Financeiro: selecione o Agente de cobrança como Agente externo ou Agente interno;

4) Na rotina 530 – Permitir Acesso à Rotinas: selecione o colaborador e a rotina 1214 e libere o acesso 3 - Permite visualizar títulos de cliente fora da carteira.

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