dashboard - Dashboard CRM

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

O Dashboard do CRM tem como principal função centralizar e apresentar as principais informações do módulo em widgets, para que seja possível acompanhar a evolução do negócio e validar se os objetivos são alcançados.

O CRM possui widgets que se comunicam com widgets de outros módulos, desta forma o Dashboard do CRM pode exibir widgets de outros módulos desde que o usuário possua acesso a eles durante a configuração.

Consulte os widgets:

Page Tree

root	@self

Dashboard CRM

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela

Visualizar e manutenir widgets.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros

Filtro

D

Quando acionado apresenta a tela 'Filtro', descrita a seguir.

Filtro

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

...

Personalizar o dashboard.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Adicionar

Adicionar Widgets

Adicionar Widgets	Quando acionado executa a tela 'Adicionar Widgets', na qual é possível localizar e adicionar widgets no dashboard de acordo com a necessidade.
Anterior	Quando acionado movimenta o widget para a posição anterior no dashboard.
Próximo	Quando acionado movimenta o widget para a próxima posição no dashboard.
Tamanho	Quando acionado altera o tamanho do widget.
Remover	Quando acionado remove o widget do dashboard.

title	Nota:

Também é possível alterar a

...

posição dos widgets no dashboard com a ação de clicar e arrastar para a posição desejada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nome

D

Cabeçalho

Funil de Oportunidade

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualizar	Quando acionado atualiza o funil de oportunidades.
Filtro	Quando acionado executa a tela Parâmetros Funil de Oportunidades para a parametrização do filtro de oportunidades a serem exibidas no funil.
Ações	Quando acionado permite selecionar uma das seguintes ações: Detalhar: Executa o programa Manutenção Oportunidades de Venda com mais informações das oportunidades registradas. Previsto X Realizado: Exibe um gráfico do tipo 'Colunas' Nova Oportunidade:

Parâmetros Funil de Oportunidades

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Estratégia de Venda	Selecionar a estratégia de venda a ser considerada no filtro.
Campanha	Inserir
Data de Previsão de Fechamento
Data de Fechamento
Data de Criação
Tipo
Responsável
Considerar Suspensos